et:menetlus
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:menetlus [2016/08/08 11:04] – olga | et:menetlus [2023/01/03 14:39] (Hetkel kehtiv) – [Õigused] imre | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | ======Dokumentide menetlemine====== | + | ====== Dokumentide menetlemine ====== |
- | Menetletavaid | + | |
- | Menetlemine toimub | + | Menetlus ehk kinnitusring tähendab kulude kinnitamist inimese poolt. Directos on võimalik anda dokumendile digiallkirjaga võrdväärne allkiri, mis jääb koos ajatempliga dokumendile külge ning on tagantjärgi kontrollitav. |
- | {{:et:menetlus1.png?nolink|}} | + | |
+ | **Milliseid | ||
+ | |||
+ | =====Menetlemine===== | ||
+ | Menetlemine toimub | ||
+ | |||
+ | {{:et:hanna20191213-141647.png}} | ||
- | Dokumentide üle vaatamine ja menetlemine toimub aga vastavas aruandes | ||
=====Menetluse aruanne===== | =====Menetluse aruanne===== | ||
- | Aruanne | + | Menetluse aruanne |
- | Kui Teil puudub selline aruanne, siis seda saab sisse lülitada (vastavaid õiguseid omav isik) Teie kasutajagrupi/ | + | |
- | Aruande | + | ====Aruande |
- | {{: | + | |
- | ====Aruande päis filtritega on vasakul üleval==== | + | {{: |
- | ***Kinnitatud** – saate valida kas näete | + | ***Kinnitatud** – saab valida kas aruanne näitab |
- | ***Tähtaeg** – saate filtreerida kindla tähtaja järgi | + | ***Tähtaeg** – võimalik |
- | ***Menetleja** –kasutaja, | + | ***Menetleja** – kasutaja, |
- | ***Dokument** – saate filtreerida, | + | ***Punktid** - selle filtriga saab välja sorteerida dokumendid, millel on mingisuguse kindla punktisummaga menetlejad peal. |
- | ***Subjekt** – dokumendi subjekt: ostuarvel hankija, kulutusel kulutaja jne | + | ***Dokument** – saab filtreerida, |
- | ***Sorteeritud** – määrab, mille järgi on ühe liigi dokumendid sorteeritud | + | ***Sorteeritud** – määrab, mille järgi on ühe liigi dokumendid |
- | ***Roll** – mida kaustaja peab dokumendiga tegema – kas allkirjastama | + | ***Roll** – saab valid, |
- | ***Vaade** – punktide | + | ***Punktiseis** - filter muutub aktiivseks, kui Menetletud filtris on valitud **Punktiseis**. |
+ | ***Subjekt** – antud filter muutub aktiivseks, kui dokument valikust tehakse konkreetne dokumendi valik. Siis on võimalik otsida dokumendi subjekti järgi dokumenti. Näiteks ostuarvel hankija, kulutusel kulutaja jne. | ||
+ | ***Vaade** – | ||
+ | * Punktide | ||
+ | {{: | ||
+ | * Menetleja vaade näitab kasutajanime kaupa, kes on menetlenud ja kes mitte. | ||
+ | {{: | ||
***Menetletud** – kuvab dokumente, mis ei ole menetletud, on osaliselt või täielikult menetletud või on keeldutud. | ***Menetletud** – kuvab dokumente, mis ei ole menetletud, on osaliselt või täielikult menetletud või on keeldutud. | ||
- | ***Periood** – valikus | + | ***Periood** – Saab valida kindla perioodi dokumente. Valikus |
- | ***Kuva** – kas aruandes paremal küljel kuvatakse nii dokument kui ka manus või üksikult – ainult dokument või ainult manus | + | ***Kuva** – annab võimaluse valida, |
- | ***Kes** – kasutaja, kes dokumendi menetles ehk kes allkirjastas/ | + | ***Kes** – kasutaja, kes dokumendi menetles ehk kes vajutas |
+ | ***Projekt** - saab filteerida välja kindla projektiga dokumendid. | ||
- | ====Vasakul all on aruande tulem==== | ||
- | Avaneb dokumendiliikide kaupa olulisem info dokumendi enda ja menetlenud/ | ||
- | Selleks, et dokumente mitme kaupa allkirjastada, | + | ==== Aruande tulem==== |
- | ====Dokument ise avaneb paremal üleval==== | + | {{: |
- | Sellel | + | |
- | Ka siin on võimalik | + | Vasakul avaneb dokumendiliikide kaupa info dokumendi ja menetlenud või menetlemist vajavate kasutajate/ |
- | See on kasutaja | + | |
- | Kui aruande päises pole teisiti seadistustud, siis avaneb manuse olemasolu korral see dokumendi | + | Aruandes on võimalus dokumente ka mitme kaupa allkirjastada. Selle jaoks saab teha peale dokumentide üle vaatamist linnukesed soovitud ridade ette ning vajutada nuppu **Allkirjasta valitud** või **Allkirjasta KÕIK valitud**. |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Paremal avaneb aktiivne dokument ja/või selle dokumendi küljes olevad manused. Seal on võimalik dokument üle vaadata ning kohe ka allkirjastada või allkirjastamisest keelduda. Olemas on ka kommentaari jätmise võimalus. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Paremal küljel on veel ka kerimise riba, mis võimaldab näha dokumendi ridasid. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Lisaks on võimalik saata teistele kasutajatele sõnumeid ja lugeda teiste saadetud sõnumeid (antud võimalus on päris uus ning edasi arendamisel). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | =====Seadistamine===== | ||
+ | ====Üldised seadistused==== | ||
+ | Üldised menetluse seadistused asuvad '' | ||
+ | |||
+ | Allpool | ||
+ | |||
+ | * **Menetleja teavitus milliste rollide puhul** - määrab ära, kas maili teavituse | ||
+ | * **Menetluse keeldumise korral teavituse saaja** - kui kasutaja vajutab allkirjasta nupu asemel keeldu nuppu, on võimalik seadistada et keegi saab selle kohta teavituse. Määraja on kasutaja, kes menetleja dokumendile lisas. Admin on kasutaja, kes on selleks antud dokumendi liigi puhul määratud tema personalikaaridl. Vaata lähemalt siit - | ||
+ | * **Menetluse teavituste intervall | ||
+ | * **Menetluse teavituse päevad, mil teavitusi edastatakse** - kui soovitakse, et teavitusi saadetakse ainult tööpäevadel, | ||
+ | * **Ostuarve menetleja teavituse algus (mitu päeva enne tasumisaega)** - antud seadistus | ||
+ | * **Ostuarve menetlus ei luba allkirjastada enne kui ostuarve | ||
+ | * **Ostuarve menetlus | ||
+ | * **Ostuarve menetlus lubab Info rollis kasutajate lisamist ka kinnitatud dokumendile** - kui on Jah, siis saab Info rollis kasutajaid lisada | ||
+ | * **Ostuarve väljad, mille muutmine muudab menetluse kehtetuks (allkirjad eemaldatakse)** - selle seadistusega | ||
+ | * **Dokumendile määratud menetleja kehtestab ka Oma õiguse** - kasutaja näeb Oma õigusega lisaks enda loodud dokumentidele veel neid dokumente, millel ta on määratud menetlejaks | ||
+ | * **Menetleja | ||
+ | * **Menetluse teavitus ei saada otseviiteid dokumentidele**- kui seadistus on **Ei** peal, siis saadetakse menetlejale ka dokumendi | ||
+ | * **Menetluse aruandest saab dokumenti salvestada** - kui seadistus peale panna, tekib aruandesse juurde dokumendi | ||
+ | * **Allkirjastamine salvestab ka dokumendi** - kui on Jah, siis Allkirjastamine salvestab ka dokumendi. Vajalik siis, kui allkirjastajad teevad dokumendil muudatusi. | ||
+ | * **Menetletud ostutellimuse ostuarve lubatud summa ületamise %** - Sellese lahtrisse sisestatakse %, mille puhul juba menteletud ostutellimust ei pea ostuarvel menetlema. Töötab koos alljärgneva seadistusega. | ||
+ | * **Menetletud ostutellimuse ostuarvet peab menetlema** - Valiku **JAH** puhul, menetletakse nii ostutellimust kui ostuarvet. Valiku **EI** puhul menetletakse neid ostuarveid, kus ostutellimus puudub või mille summa on suurem kui eelmises punktis mainitud seadistusse lisatud %. [[https:// | ||
+ | * **Automaatkinnituse menetleja** - kasutatakse kahel juhul, kui mõned ostuarved peavad olema kohe menetletud või kui kasutatakse ostutellimuse menetlust ja ei soovita uuesti ostuarveid menetleda. [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :!: Kui reapõhine menetlus on sisse lülitatud, siis peab menetluse aruandes allkirja lisamisel dokumendi automaatseks salvestamiseks olema **Jah** ka seadistus **Menetluse aruandest saab dokumenti salvestada**. | ||
+ | * **Järjestik menetluses kuvatakse menetlejad ajalises järjekorras | ||
+ | |||
+ | * **Järjestik menetluse puhul kinnitub dokument ainult kõrgeima taseme kasutaja allkirja olemasolul** - kui on Jah, siis kinnitamisel kontrollitakse, | ||
+ | * **Menetluse aruandest saab dokumenti meilida** - kui on Jah, siis tekib Menetlus aruandesse nupp Meil, millest avaneb dokumendi meiliga saatmise aken. | ||
+ | * **Järjestik menetluse puhul ei lähe menetluse järjekord kõrgemale tasemele edasi enne, kui madalama tasemega allkirjad on antud** - kui on Jah, siis ei lähe menetlemise järjekord edasi kõrgemale tasemele enne, kui kõik madalama taseme allkirjad on pandud. Näiteks, kui on määratud menetlejateks kasutajad punktidega | ||
+ | * **data.directo.ee postkasti meili saatja määratakse aadressi alusel alati menetlejaks** - kui on Jah, siis määratakse sidumata manuste aruandest dokumendi loomisel automaatselt menetlejaks kasutaja, kelle e-mail on sama, millelt saadeti manusega e-mail. Menetleja lisatakse automaatselt dokumendi salvestamisel. | ||
- | ====Teated==== | ||
- | See on seadistatav, | ||
====Punktid=== | ====Punktid=== | ||
- | Punktid määravad | + | Punktid määravad |
- | Suurema punktide arvuga kasutajad saavad menetleda ka väiksema punktide arvuga kasutajate eest. Dokumendil jääb näha kasutaja, kes tegelikult allkirjastamise nuppu vajutas. Kui punktide arv on sama või väiksem, siis teise kasutaja eest allkirjastada ei saa. | + | Punkte saab seadistada |
- | Aruandes – vaade: Punktid – näete Te, kui palju punkte on Teie baasis kasutusel ja mitu punkti on Teil endal. Liikudes hiirega noolega näidatud koondi peale, tekib inforiba, kus näete punktide järjestuses kasutajaid, kellel on vastav dokument menetlemata. | + | {{:et: |
- | Punkte saab seadistada | + | Suurema punktide arvuga kasutajad saavad menetleda ka väiksema punktide arvuga kasutajate eest. Dokumendil jääb aga näha kasutaja, kes tegelikult allkirjastamise nuppu vajutas. Kui punktide arv on sama või väiksem, siis teise kasutaja eest allkirjastada ei saa. |
- | {{:et:menetlus3.png? | + | Kui on seadistatud, |
- | Kui on seadistatud, | + | Paralleelmenetluse puhul saavad kõik kasutajad üheaegselt menetleda ning ka teavitusi menetlust vajavate dokumentide kohta. |
- | ====Asendaja==== | + | |
- | Personali kaardil, menetluse vaheaknas, | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Kasutaja seadistused==== | ||
+ | === Vaikimisi menetleja === | ||
+ | |||
+ | Vaikimisi menetleja seadetes | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Dokument**- saab valida, millisele dokumendile seadistused kehtivad. Kui mitmele reale valida sama dokument, siis need read on omavahel " | ||
+ | **Uuel**- kasutaja lisatakse menetlejaks igale uuele dokumendile.\\ | ||
+ | **Alates summast**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist, | ||
+ | **Objekt**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist, | ||
+ | **Pr.juht**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist, | ||
+ | **Projekt**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist, | ||
+ | **Konto**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist, | ||
+ | **Ise**- kasutaja lisatakse menetlejaks igale uuele dokumendile, | ||
+ | **K**- kopeerib rida.\\ | ||
+ | **Summa limiit**- limiit, milleni kasutaja on pädev allkirjastama (dokument ei kinnitu, kuni menetlusel pole piisava summa limiidiga menetleja allkirja). | ||
+ | |||
+ | ===Asendaja=== | ||
+ | |||
+ | Kui kasutaja on näiteks puhkusel, siis on võimalik tal endale määrata | ||
Asendamise perioodi märkimine ei ole kohustuslik. Asendatav saab sellel perioodil ka ise dokumente allkirjastada, | Asendamise perioodi märkimine ei ole kohustuslik. Asendatav saab sellel perioodil ka ise dokumente allkirjastada, | ||
- | {{:et:menetlus4.png?nolink|}} | + | {{:et:hanna20191215-215506.png}} |
+ | ===Õigused=== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * **Admin**- kasutajale saadetakse teavitusi menetluse keeldumistest, | ||
+ | * **Eemaldaja**- kasutaja saab eemaldada teise kasutaja määratud menetlejaid. | ||
+ | * **Muutja**- kasutaja saab menetluse aruandest muuta menetlust. Menetlust saab muuta ilma " | ||
+ | * **Eri**- kasutaja saab määrata dokumendile Erimenetluse - eiratakse kõiki reegeleid, mis on määratud Vaikimisi menetleja blokis. | ||
+ | * **Kehtetu**- kasutaja saab muuta välju, mis tavaolukorras muudaksid menetluse kehtetuks (allkirjad kustuksid), ilma, et allkirju eemaldataks. | ||
- | ====Keeldumine==== | + | ===Keeldumine=== |
Järjestikulise menetluse puhul: Kui dokumendi on juba allkirjastanud väiksema leveli menetleja ja nüüd kõrgema leveli menetleja keeldub, et dokument uuesti üle vaadataks, siis tuleb nö ülevaataja allkiri tühistada. Seda võib teha kas menetleja ise või kõrgem menetleja, kes otsustab, kes dokumendi uuesti üle vaatab ja selle uuesti allkirjastab. Sellisel juhul ilmub see uuesti ülevaataja menetluse aruandesse. Kindlasti ei tohi näiteks esimene level keelduda, nii et menetlejateks jääb ainult teine level. Nimelt järjestikuse menetluse puhul ei ilmu sellisel juhul dokument kellelegi automaatselt aruandesse. | Järjestikulise menetluse puhul: Kui dokumendi on juba allkirjastanud väiksema leveli menetleja ja nüüd kõrgema leveli menetleja keeldub, et dokument uuesti üle vaadataks, siis tuleb nö ülevaataja allkiri tühistada. Seda võib teha kas menetleja ise või kõrgem menetleja, kes otsustab, kes dokumendi uuesti üle vaatab ja selle uuesti allkirjastab. Sellisel juhul ilmub see uuesti ülevaataja menetluse aruandesse. Kindlasti ei tohi näiteks esimene level keelduda, nii et menetlejateks jääb ainult teine level. Nimelt järjestikuse menetluse puhul ei ilmu sellisel juhul dokument kellelegi automaatselt aruandesse. | ||
Sellisel juhul peaks keelduja hiljem ka jälgima aruandes **Menetletud – Keeldutud** dokumente. | Sellisel juhul peaks keelduja hiljem ka jälgima aruandes **Menetletud – Keeldutud** dokumente. | ||
Seda ikkagi juhul, kui punktid ehk levelid pole täis ehk dokumenti ei saa veel puuduvate allkirjade tõttu kinnitada. | Seda ikkagi juhul, kui punktid ehk levelid pole täis ehk dokumenti ei saa veel puuduvate allkirjade tõttu kinnitada. | ||
- | =====Seadistamine===== | + | |
- | ====Üldine==== | + | |
- | Menetluse seadistamine asub '' | + | |
====Menetluse mallid==== | ====Menetluse mallid==== | ||
- | Menetluse mallid võimaldab eeldefineerida nö menetlejate komplekte, mida saab dokumendile valida ühe liigutusega. Siin defineeritud mallid tekkivad valikusse dokumendi menetluse vaates. Konkreetse malli valimisel lisatakse menetlejad dokumendile. | ||
- | =====Veebiseminar===== | + | Menetluse mallid asuvad '' |
- | Menetluse kohta on toimunud | + | |
+ | Menetluse mallid võimaldab eelseadistada menetlejate komplekte, mida saab dokumendile valida ühe liigutusega. Defineeritud mallid tekivad valikusse dokumendi menetluse vaates. Konkreetse malli valimisel lisatakse menetlejad dokumendile. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Menetlusmallil on objekti väli, mida täites rakendub mall dokumendile päises olevate vastavate objektide olemasolul (rakendub dokumentidel, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Mall rakendub automaatselt valitud dokumentidele juhul, kui dokumendil on määratud siin defineeritud objekt(id). Objektiga malle ei kuvata malli valikus dokumentidel. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====Menetletud ostutellimused ja ostuarve mitte menetlemine==== | ||
+ | Rakendub juhul kui on täidetud menetletud ostutellimuse seadistused :Menetletud ostutellimuse ostuarve lubatud summa ületamise %, Menetletud ostutellimuse ostuarvet peab menetlema, Automaatkinnituse menetleja. \\ | ||
+ | |||
+ | Antud lahedus töötab suundadel: | ||
+ | * Ostutellimus -> Ostuarve | ||
+ | * Ostutellimus -> Sissetulek -> Ostuarve | ||
+ | Selle lahenduse puhul Directo kasutaja nt ROBOT, mis on lisatud süsteemiseadistustesse, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====Kreeditarvete menetlemine==== | ||
+ | |||
+ | Directos | ||
+ | {{: | ||
- | Video avaneb | + | Lisaks tuleb **Üldistes seadistustes - Kinnitamise eeldus |
+ | {{: |
et/menetlus.1470643480.txt.gz · Viimati muutnud: 2016/08/08 11:04 persoon olga