Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:hooldus

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:hooldus [2021/10/06 19:25]
jane [4. Näited]
et:hooldus [2023/05/04 11:27] (Hetkel kehtiv)
kairi [Dokumentide avamine]
Rida 31: Rida 31:
 **PARAM1** ja **PARAM2** lahtritesse saab kirjutada kontosid, ladusid jne. PARAM nimetused muutuvad vastavalt kontrollisüsteemile ja vastavalt sellele on võimalik lahtrisse nõutud ja vajalik parameeter kirjutada. Kui kõik vajalik on valitud, siis vajutada nupule ARUANNE. Iga aruande kohale on toodud ka väike spikker, milles on toodud vastava aruande jaoks vajalikud või kohustuslikud sisestavad parameetrid. ​ **PARAM1** ja **PARAM2** lahtritesse saab kirjutada kontosid, ladusid jne. PARAM nimetused muutuvad vastavalt kontrollisüsteemile ja vastavalt sellele on võimalik lahtrisse nõutud ja vajalik parameeter kirjutada. Kui kõik vajalik on valitud, siis vajutada nupule ARUANNE. Iga aruande kohale on toodud ka väike spikker, milles on toodud vastava aruande jaoks vajalikud või kohustuslikud sisestavad parameetrid. ​
  
-**Hooldus** - on mõeldud müügi- ja ostureskontro ning kontode ajaloo uuendamiseks. Kasutatakse peale dokumentide kinnitusest avamist ja vajadusel, kui öine hooldus on midagi tegemata jätnud või näiteks mõne arve saldo on reskontros üleval, kuigi arve ise on juba kustutatud (ilmselgelt võib tegu olla peale avamist tegemata jäetud hoolduse tõttu tekkinud probleemiga). ​ 
  
-**Impordi** - on mõeldud väiksemate hansakoopiate sissekandmiseks,​ arvete koguste ja tellimuste ridade importimiseks programmi. Tellimuse read - tehakse lihtsalt tellimused, kus failiformaat on selline: "​number","​artikkel","​kogus","​hind","​sn","​konto"​. Arvete kogused - tehakse käsiskänneriga laost välja saadetud kauba järgi vastavalt tellimusele arve.  
  
 ===== Hooldus ===== ===== Hooldus =====
 +**Hooldus** - on mõeldud müügi- ja ostureskontro ning kontode ajaloo uuendamiseks. Kasutatakse peale dokumentide kinnitusest avamist ja vajadusel, kui öine hooldus on midagi tegemata jätnud või näiteks mõne arve saldo on reskontros üleval, kuigi arve ise on juba kustutatud (ilmselgelt võib tegu olla peale avamist tegemata jäetud hoolduse tõttu tekkinud probleemiga). ​
 ==== HOOLDA! ==== ==== HOOLDA! ====
  
Rida 51: Rida 49:
  
 Saab kasutada bilansikontodel olevate valuutas toimunud tehingute valuutakursside ümberhindluseks konkreetsel ajahetkel. Saab kasutada ka kui ühel kontol on kanded erinevas valuutas. Ühel kontol erinevates valuutades olevad summade valuutakursid arvutatakse ümber kõik korraga. ​ Saab kasutada bilansikontodel olevate valuutas toimunud tehingute valuutakursside ümberhindluseks konkreetsel ajahetkel. Saab kasutada ka kui ühel kontol on kanded erinevas valuutas. Ühel kontol erinevates valuutades olevad summade valuutakursid arvutatakse ümber kõik korraga. ​
 +Valuutakursi tulu, kulukanne tekib objektide, projektide, hankijate ja klientide lõikes kõik erinevatel ridadel.  ​
  
 __Näiteks:​__ antud / saadud ​ laenude või  pangakontode valuutakursside ümberhindamisel. Valuutakursid võetakse **Raamat – Valuutakursid**. ​ __Näiteks:​__ antud / saadud ​ laenude või  pangakontode valuutakursside ümberhindamisel. Valuutakursid võetakse **Raamat – Valuutakursid**. ​
Rida 62: Rida 61:
  
  
-Vajutades lingi **Valuutakursside ümberarvutaja** peale avaneb valuutakursside arvutaja kande koostaja. ​+Vajutades lingi **Valuutakursside ümberarvutaja** peale avaneb valuutakursside arvutaja kande koostaja. ​\\
 {{:​et:​jane20210727-205420.png}} {{:​et:​jane20210727-205420.png}}
  
Rida 123: Rida 122:
 **Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud** **Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud**
  
 +  * Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus
 +  * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa 
 Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena,​ peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata). ​ Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena,​ peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata). ​
 {{:​et:​jane20211006-182422.png}} {{:​et:​jane20211006-182422.png}}
Rida 130: Rida 131:
  
 Kokku jaanuar - märts ümberhindlused. ​ Kokku jaanuar - märts ümberhindlused. ​
-{{:​et:​jane20211006-191210.png}}+{{:​et:​jane20211006-193405.png}}
 Sama konto USD-i vaates Sama konto USD-i vaates
 {{:​et:​jane20211006-191123.png}} {{:​et:​jane20211006-191123.png}}
  
 Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse
 +{{:​et:​jane20211006-193601.png}}
 Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande
 {{:​et:​jane20211006-192121.png}} {{:​et:​jane20211006-192121.png}}
Rida 140: Rida 142:
 {{:​et:​jane20211006-192505.png}} {{:​et:​jane20211006-192505.png}}
  
 +
 +
 +=== 5. Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ===
 +
 +Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma. ​
 +
 +Näide :  Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on  1000 USD-i). ​
 +
 +  * Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks
 +  * Teen finantskande,​ millega korrigeerin summasid - EUR-ide asemel kannan USD-id. Sisesta summad valuutade korrigeerimiseks finanskande val. deebet väljale ja valuuta lahtrisse - konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id.  ​
 +
 +{{:​et:​jane20211006-201150.png}}
 +
 +Näitena pearaamatu kanded ​
 +{{:​et:​jane20211006-201002.png}}
 +
 +:!:   Kui kontol on valuuta ümberhindamata,​ siis esimesena peaks tegema valuuta ümberhindluse kande, et EUR-des oleks kande tegemise kuupäevaga vastaks EUR-i ja USD- summad. Siis saab edaspidi kasutada valuutakursside ümberarvutamiseks ''​Hooldus > Valuutakursid > Valuutakursside ümberarvutaja''​ . 
 +
 +===== Import/​Export =====
 +
 +**Impordi** - on mõeldud väiksemate hansakoopiate sissekandmiseks,​ arvete koguste ja tellimuste ridade importimiseks programmi. Tellimuse read - tehakse lihtsalt tellimused, kus failiformaat on selline: "​number","​artikkel","​kogus","​hind","​sn","​konto"​. Arvete kogused - tehakse käsiskänneriga laost välja saadetud kauba järgi vastavalt tellimusele arve. 
 +
 +Mass import mooduli kohta saad [[et/​yld_mass_import|lugeda siit.]] \\
 +Mass eksport mooduli kohta saad [[et/​yld_mass_export|lugeda siit.]]
 ===== Dokumentide avamine ===== ===== Dokumentide avamine =====
  
Rida 147: Rida 173:
  
 **Kasutajaõigused**\\ **Kasutajaõigused**\\
-Kasutajale/​grupile tuleb anda '​Aruanded'​ alt '​Hooldus'​ õigus ja '​Muu'​ alt lubada '​Dokumentide avamine'​. Kasutajale on võimalik '​Muu'​ alt lisaks ​lubada ​ka '​Dokumentide avamise link', mis tekitab ​AVA nupu kinnitatud dokumendi päisesse.\\+Kasutajale/​grupile tuleb anda '​Aruanded'​ alt '​Hooldus'​ õigus ja '​Muu'​ alt lubada '​Dokumentide avamine'​. Kasutajale on võimalik '​Muu'​ alt lubada '​Dokumentide avamise link' milleks peab lisaks olema '​Seadistus'​ alt valitud '​Manuste lisamine', mis tekitavad ​AVA nupu kinnitatud dokumendi päisesse.\\
 {{:​et:​evelin20210323-192803.png}}\\ {{:​et:​evelin20210323-192803.png}}\\
  
 {{:​et:​evelin20210323-192903.png}}\\ {{:​et:​evelin20210323-192903.png}}\\
 +
 +{{:​et:​hardo_manuste_lisamine_vaata.png}}\\
  
 **Kasutamine**\\ **Kasutamine**\\
-'​Raamat'​ tulbas aruandes '​Hooldus'​ on jaotus 'Dokumentide avamine'. Rippmenüüst tuleb kindlasti valida dokumendi tüüp ja sellest paremale sisestada avatava dokumendi number. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,​10002,​10005.+'​Raamat'​ tulbas aruandes '​Hooldus'​ on jaotus 'Dokumendi kinnituse tühistamine'. Rippmenüüst tuleb kindlasti valida dokumendi tüüp ja sellest paremale sisestada avatava dokumendi number. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,​10002,​10005.
  
 **Dokumentide tüübid, mida avada saab:** **Dokumentide tüübid, mida avada saab:**
Rida 168: Rida 196:
   *PAKK - Pakkumine   *PAKK - Pakkumine
   *OTELL - Ostutellimus ​   *OTELL - Ostutellimus ​
-  *PALK - Palgaarvestus ​ +  *PALK - Töötasu arvestus ​ 
-  *PER_TASU - Palga tasumine ​+  *PER_TASU - Töötasu väljamakse ​
   *PROJEKT - Projektikaart ​   *PROJEKT - Projektikaart ​
   *RESSURSS - Ressurss   *RESSURSS - Ressurss
Rida 184: Rida 212:
   *PAKKEÜKSUS - Pakkeüksus   *PAKKEÜKSUS - Pakkeüksus
   *TASAARVELDUS - Tasaarveldus   *TASAARVELDUS - Tasaarveldus
-  *INV - Inventar+  *INV - Vara 
 +  *INV_MAHA - Vara mahakandmine
   *TOOT - Tootmine ​   *TOOT - Tootmine ​
 +  *HIND - Hinnamuutus
 +  *LINV - Inventuur
  
 {{:​et:​evelin20210323-162348.png}} {{:​et:​evelin20210323-162348.png}}
Rida 202: Rida 233:
   *Kui avatakse ladu muutev müügiarve,​ siis annulleeritakse ka kauba väljastus laost. See tähendab, arvel olevate kaupade laoseis suureneb arvel olevate koguste võrra. Kui avatakse ladu muutvat arvet ajal kui teised kasutajad müüvad sama kaupa, mis avataval arvel esineb, siis kaasneb veel oht, et uute tehingutega müüakse maha see kauba partii, mis oli avataval arvel ja hiljem ei pruugi õnnestuda avatud arve kinnitamine samasse aega.    *Kui avatakse ladu muutev müügiarve,​ siis annulleeritakse ka kauba väljastus laost. See tähendab, arvel olevate kaupade laoseis suureneb arvel olevate koguste võrra. Kui avatakse ladu muutvat arvet ajal kui teised kasutajad müüvad sama kaupa, mis avataval arvel esineb, siis kaasneb veel oht, et uute tehingutega müüakse maha see kauba partii, mis oli avataval arvel ja hiljem ei pruugi õnnestuda avatud arve kinnitamine samasse aega. 
  
-=====Mass eksport===== 
-Mass-ekspordimoodul võimaldab erinevate registrite andmeid massiliselt eksportida. Eksporditud fail vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus. 
- 
-Valikud: 
-  * **Tabel** - siit saab valida tabeli/​registri,​ mida soovitakse eksportida. ​ 
-  * **Vali ekspordi väljad** - võimaldab valida konkreetseid välju. ​ 
-  * **Välja eraldaja** - võimaldab valida eksporditavate andmete väljade eraldaja 
-  * **Faili tüüp** - määrab, millise laiendiga fail tuleb - **TXT** või **CSV**. ​ 
- 
-:!: Kui eksportida andmeid, mis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus), mida on soov Excelis redigeerida ning hiljem tagasi importida, tuleks Välja eraldajaks määrata **;** ning Faili tüübiks **CSV**. Loodavat faili peaks Excel oskama otse avada. NB! Avamine peaks toimuma just nimelt failil topelt-klikkides,​ mitte Excelist Open/Ava valides (mille peale avatakse Text import wizard) või Data>​Importi tehes, mis jõuab samuti samasse wizardisse - sellisel juhul import ei õnnestu, kuna mingil põhjusel Exceli Text import ei saa aru reavahega tekstist ehkki kasutatakse teksti eraldaja sümbolina jutumärke (seda isegi juhul kui selline fail on Excelist endast salvestatud). 
- 
-=====Mass import===== 
-Mass import on mõeldud vanade andmete uuendamiseks või uute andmete importimiseks exceli failidena. Importida saab järgmisi tabeleid: 
- 
-* AAL Retseptid 
-* Ametikohad 
-* Artikli hankija artiklid 
-* Artikli hinnagrupid 
-* Artikli minmax kogused 
-* Artikli muudatused 
-* Artikli pakendid 
-* Artikli seotud artiklid 
-* Artiklid 
-* Artikli kulukontod 
-* Artikliklassid 
-* Arved 
-* CN8 koodid 
-* Finantseelarved 
-* Finantskanded 
-* Finantskontod 
-* Finantsretseptid ​ 
-* Hankijad 
-* Hinnavalemi read 
-* Hinnavalemid 
-* Inventar 
-* Inventari klassid 
-* Inventari lisasummad 
-* Inventuurid 
-* Kassa-liikumised 
-* Kassa-sisse 
-* Kassa-välja 
-* Kliendi artikli minmax 
-* Kliendi inventar 
-* Kliendid 
-* Kliendikaardi klassid 
-* Kliendiklassid 
-* Kohad 
-* Kontaktid 
-* Kulutused 
-* Lao lähetustingimused 
-* Laod 
-* Lepingu read 
-* Lepingud 
-* Lepingute uuendamine 
-* Liikumised 
-* Lisaväljad 
-* Mahakandmised 
-* Objektid 
-* Ostuarved 
-* Ostutellimused 
-* Pangaväljavõtte importreeglid 
-* Pakkumised 
-* Personal (kõik tabelid) 
-* Projekti näidud 
-* Projektid 
-* Projektid ridadega 
-* Ressursid 
-* Retseptid 
-* Sissetulekud 
-* Sündmused 
-* Tasumistingimused 
-* Tegevusalad 
-* Tehinguliigid 
-* Tellimused 
-* Uuringud 
- 
-====Kuidas importida==== ​ 
-  * Enne importima asumist tuleb ära valida väljad, mida imporditakse. Eraldi on võimalus valida ridade ja päise jaoks erinevaid välju. Näiteks, kui vajalik on kulutuse puhul importida nii päise kui ka ridade objekti. Valiku ees on kirjas, kas tegemist on rea või päise väljaga. Valitud väljad kuvatakse impordi akna all.  
-  * Seejärel tuleb tabelarvutusprogrammis(excel või openoffice calc.) koostada samade tulpadega tabel ja täita see vajalike andmetega ​ 
-  * Siis kopeerida valmis tehtud tabel impordi aknasse ilma päise osata. NB! Kui päise rida kaasatud on, siis tekib päisega ka üks kood.  
-  * Kui andmeid on palju, võib laadida üles terve faili. Võimalus on valida ka formaat (UTF-8/​ANSI),​ kui formaat ei vasta imporditava faili formaadile, ei õnnestu täpitähtede import. ​ 
- 
-:!: Kui imporditakse andmeid, mis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus), tuleks enne andmete importimist asendada reavahe mingi sõnega (vaikimisi pakutakse selleks **\n**). See sama **\n** tuleks määrata impordi aknas **Reavahe separaatoriks**. Excelis saab seda teha järgmise valemiga: **<​nowiki>​=CLEAN(SUBSTITUTE(B2;​CHAR(10);"​\n"​))</​nowiki>​** - see asendab reavahe märgise meie poolt antud \n sõnega ning lisaks koristab ära trükkimatud sümbolid, milleks on CR ehk Carriage Return sümbol, mida pole küll näha, kuid mis segab importi. Selle asenduse võib siis teha tühja tulpa, ning peale asendust kopeerida Values ehk ainult väärtused tagasi õigesse tulpa. 
- 
-====Linnud ja valikud==== 
-Erinevate andmete importimisel on päises einevad linnud ja valikud. 
-  *Valik andmekaartide (nt artiklid, kliendid jne) importimisel 
-    *UUED  
-      *ainult uued – soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis importi ei teostata. ​ 
-      *ignoreeri vanu - soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis import teostatakse ainult uutele ja vanade/​olemasolevatega ei tehta midagi. 
-    *VANAD 
-      *ainult vanad -  soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte,​ mida pole Directos, siis importi ei teostata. 
-      *ignoreeri uusi - soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte,​ mida pole Directos, siis import teostatakse,​ uusi ignoreeritakse 
-    *UUED ja VANAD 
-      *Lisatakse/​luuakse uued kui ka muudetakse vanad. ​ 
-      *Olemasolevate andmekaartide lisaväljade uuendamise puhul kustutatakse enne vana sama koodiga lisaväli maha ning lisatakse uus. Ehk kui enne oli uuendatavat lisavälja mitu, siis nüüd jääb alles ainult üks, mis just imporditi. ​ 
-  * **Loo puuduvad seotud kaardid** - linnu olemasolul luuakse nt. artiklite impordi korral ka puuduvad artikliklassid ja cn8 koodid. ​ 
-  * **Sissetulek** - annab hea võimaluse massimpordis olevad artiklid koheselt sissetulekule kanda. Selleks tuleb ette valmistada tühi sissetuleku kaart ning kui number on täidetud, siis lisada see sinna sissetuleku lahtrisse ja mass impordis olevad artiklid asetuvad ka sissetulekule. ​ 
-  * **Võtmeväli** - kui kood on puudu, siis uuendatakse selle välja järgi. Näiteks valikuga kood, klass, hind - saab vabalt kõikide sama klassi toodete hinna panna näiteks 100 krooni peale  
-  * **Kontroll** - kontrollitakse,​ et ega seda välja olemas pole - näiteks sama nimega klienti - siis need jäetakse importimata ning näidatakse,​ mis jäi importimata ​ 
-  * **Seeria** - dokumentide importimisel saab valida numbriseeria 
-  * **Lisavälja parameetri separaator** - kui lisaväljal on lisaks sisule parameeter, siis imporditabelis on lisavälja sisu ja parameeter ühele väljale kokku liidetud ja eraldajaks mingi konkreetne sümbol, mida sisus ei esine, nt **#**. Sellisel juhul on oluline importimisel see eraldussümbol separaatori väljale märkida, et andmed impordi käigus õigetele väljadele jõuaks. Nt lisaväli Värv sisuks on red ja parameeter väljal keeletunnus RUS, siis imporditabelis peaks see olema kujul **red#RUS** 
-  * **Reavahetuse separaator** - impordi käigus asendataks siin määratud sõne reavahetuse sümboliga 
-  * **Formaat** - UTF-8 või ANSI, vales formaadis import keerab täpitähed untsu. NB! Kui andmed on algselt eksporditud CSV failina Directost (eksport vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus) ning nüüd muudetud Excelis ja see sama CSV fail salvestatakse,​ siis Excel salvestab faili ANSI kodeeringus,​ mitte UTF-8, seega peaks Directosse tagasi importimisel valima samuti formaadiks ANSI. 
- 
-Kui vajalikud lahtrid ja väljad on täidetud, siis vajutada nupule **IMPORT**. ​ 
- 
- 
-====Näpunäiteid==== 
-===Artiklite import=== 
-Kui on tarvis importida artiklikaardile '​Retsept'​ blokki andmeid, siis tuleks kasutada impordil järgmisi väljasid:​\\ 
-{{:​et:​evelin20180323-132801.png}}\\ 
-RETSEPT - retsepti kood\\ 
-RETSEPT EI ASETU - võimalikud väärtused 0 ja 1. 1 paneb linnukese\\ 
-RETSEPT ARVEL VALIK - võimalikud väärtused 0, 1, 2, 3 ja 4 vastavalt rippmenüü järjekorrale 
-retsept_arvel - see väli mõjutab linnukesi 'Ka kreeditarvel'​ ja '​Muudab seotud artikli kulu' ning kaasneb vaid eelmise valiku väärtuse 4 (taustal) korral. Kui on soov mõlemad linnukesed saada, siis tuleb importida '​kreeditarve,​ kulu' (NB! tühik vahel oluline). Kui ainult ühte, siis vastavalt '​kreeditarve'​ või '​kulu'​.\\ 
- 
-{{:​et:​evelin20180323-132540.png}} 
- 
-=== Mitme sama tüüpi lisavälja import === 
- 
-Mitut lisavälja saab juurde importida läbi sellise tabeli nagu //​lisaväljad//​. 
- 
-Kohustuslikud väljad on Kood, Klass, Kaart ning saab juurde valida Sisu ja Parameetri. 
- 
-  * KOOD- on lisavälja kood. Selle saab teada Üldine-Seadistused-Lisaandmete liigid alt. 
-  * KLASS- on dokumendi klass, millelel lisavälja importima hakatakse. Näites kui impordin artiklile lisaväljasid,​ siis kirjutangi sinna artikkel. 
-  * KAART- on dokumendi number, kuhu import tehakse. Näiteks artikli puhul artikli kood. 
-  * SISU- on lisavälja sisu, mis imporditakse. 
-  * PARAMEETER- on parameeter, mis imporditakse. 
-  
-{{:​et:​hanna20200724-105919.png}} 
- 
-Näiteks võib impordi tabel näha välja selline- ​ 
- 
-{{:​et:​hanna20200724-105936.png}} ​ 
- 
-Ehk imporditakse artiklile 1010 kolm PILT lisavälja väärtust koos parameetriga. ​ 
-:?: Päise info tuleks enne importi ära kustutada või seda mitte kopeerida. 
  
-Lõpptulemus on selline- 
-{{:​et:​hanna20200724-105900.png}} 
  
- :!: Sellist importi saab teha **ühe korra**, kuna järgmistel kordadel mitte ei kirjutata olemasolevaid lisaväljasid üle vaid lisatakse neid koguaeg juurde. Kui on soov lisaväljad kustutada on vaja teha eelnevalt artiklile lisaväljale import, kus on valitud „Uuenda vanad ja lisa uued“. 
  
 +===== Digikoristus =====
  
 +Digikoristuse aruanne võimaldab pärida ja massiliselt kustutada kliente, hankijaid ja artikleid, mida ei ole mitte kunagi kasutatud. Selliseid kasutamata ja ebavajalikke andmeid võib Directosse tekkida läbi liideste, vigaste massimportide,​ inimlike eksimuste ja topelt sisestuste. Digiprügi aruanne on mugav võimalus selliste andmete leidmiseks ja neist vabanemiseks,​ et vähendada digiprügi ja ettevõtte süsiniku jalajälge. Digikoristamise õigus on ainult SUPER grupi kasutajatel,​ teised kasutajad saavad jooksvalt peamenüü vasakpoolselt navigatsiooniribalt näha infot Directost juba eemaldatud digiprügi hulga kohta.
  
  
-=== Kliendikaardi saki Transport massimport ===+Kasutamata klientide, hankijate või artiklite filtreerimiseks tuleb lisada linnuke vastava andmeliigi ette. Kõiki andmeliike saab filtreerida ja kustutada ka korraga.
  
-Klientide Transport saki andmete importimiseks tuleb valida massimpordi tabel Firmad transport.+Iga andmeliigi jaoks saab vajadusel kasutada ka plussfiltrit päringule täiendavate tingimuste lisamiseks. Kui ühist tingimust kindlatel kaartidel ei ole, võib koodid sisestada komaga eraldades.
  
-"Vali impordi väljad"​ alla tuleks lisaks vaikimisi väljadele valida ka SISU nii, et väljade valik oleks järgmine:+**Muudetud enne ** - võimaldab kitsendada valimit kirje viimase muutmise aja järgi 
 +{{:et:berit20220217-151752.png}}
  
-{{:​et:​agor20210420-222433.png}}+Aruande tulemis kuvatakse leitud kirjete arvu registrite kaupa. Kustutamisele kuuluvate andmete täpsemaks kontrolliks saab alla laadida CSV faili.
  
-Imporditavas tabelis olevate tulpade tähendused on järgmised:+{{:et:​berit20220217-152732.png}}
  
-  ​KOOD - kliendi kood +**Lae alla CSV** - loob CSV faili aruande parameetritele vastavatest kirjetest registris
-  ​unit - klient -> näitab, et imporditakse kliendi transpordi saki andmeid +
-  ​TÜÜP - näitab transpord saki sektsiooni -> Üld, Edastuskanal,​ Telema, Väljuvad dokumendid +
-  * PARAM - näitab transpordi saki välja koodi andmebaasis +
-  ​SISU näitab transpordi saki välja sisu+
  
-Järgmisel pildil on tabel, mille rohelise taustaga tulbad on impordi jaoks vajalikud ning kollasel taustal tulbad selgitavad imporditavate tulpade täitmise loogikat.+**Kustuta** - kustutab aruande parameetritele vastavad kasutamata kirjed registris
  
-{{:​et:​agor20210420-223644.png}} 
  
-**Transpordi saki TÜÜP´ide vasted kliendikaardil ja andmebaasis on järgmised:**+{{:et:​berit20220217-153931.png}}
  
-  * Kliendikaardil:​ Üld -> Andmebaasis:​ yld +Viimaste koristuste tabel annab ülevaate juba tehtud digikoristustest. ​
-  * Kliendikaardil:​ Edastuskanal -> Andmebaasis:​ tee +
-  * Kliendikaardil:​ Telema -> Andmebaasis:​ telema +
-  * Kliendikaardil:​ Väljuvad dokumendid -> Andmebaasis:​ dok+
  
-**Transpordi saki väljade nimetuste vasted andmebaasi koodidega ​on järgmised:​**+Kui digikoristuse tulemus ​on ootuspärane,​ siis on oluline alla laetud CSV fail ka oma arvutist kustutada, et vähendada digiprügi.
  
-^ Väli kliendikaardil ^ Välja kood andmebaasis ^ Välja sisu täitmine ^ +[[https://​directo.ee/​uudised/​directo-osaleb-digitaalsel-koristuspaeval-lisaks-puhtamale-keskkonnale-tahendab-see-ka-targemaid-ja-turvalisemaid-digilahendusi|Loe veel meie digikoristuse soovitusi]]
-| Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul | MAIL | E-maili aadress | +
-| Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid | MYYJA | Kasutaja | +
-| Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid | OBJEKT | Objekt | +
-| Tekst artikliväljale,​ kui sisend-dokumendi artikkel on puudu | ASENDUS | Tekst | +
-| Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid | SEERIA | Seeria | +
-| Kliendi lao jälgimine | KLIENDI_LAOD | Ei ​0, Arve põhine ​1, Lähetuse põhine 2, Lähetus ja ladu muutev arve 3, Liikumise põhine ​4 | +
-| Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi | KLIENDI_LAOD_TELL | Ei ​0, Jah 1 | +
-| Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid | LADU | Ladu | +
-| GLN | tr_gln | Tekst | +
-| Peppol Id | tr_peppol_id | Tekst | +
-| Väline kood | ext_kood | Tekst | +
-| Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist | telema_orderer | DeliveryParty ​0, ByerParty - 1 | +
-| Lähetuse BuyerParty klient | telema_delivery | Kliendi kood | +
-| Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult | telema_group_delivery | Ei - 0, Jah - 1 | +
-| Koondatud saatelehel on ka hinnad | telema_group_delivery_hind | Ei ​0, Jah 1 | +
-| Arve DeliveryParty klient | telema_invoice_kl | Kliendi kood | +
-| Arve faktooringu klient | telema_faktooring_kl | Kliendi kood | +
-| Arve grupeeritakse artiklite kaupa | telema_arve_grp | Ei ​0, Jah 1 | +
-| Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu | telema_saate_koht | Ei - 0, Jah - 1 | +
-| Pakis tellimise alus | telema_kasti_kogus | tühi - 0, PAKIS 1 - 1, PAKIS 2 - 2, lisavälja puhul - data:​LV_KOOD | +
-| Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:​osakond | tr_no_koht | Jah - 0, Ei - 1 | +
-| Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/​tarnekinnitus) hindu | tr_hinnad_tellijalt | Ei - 0, Jah - 1 | +
-| Firma prefiks | tr_prefiks | Tekst | +
-| TK>OTK hankija | telema_otk_hank | Hankija kood | +
-| Rea numbri koefitsient | telema_rea_koef | Number | +
-| Edastuskanal:​ Telema | | kui linnutatud, siis sisestada tekst: telema | +
-| Väljuvad dokumendid: Arve | | kui linnutatud, siis sisestada tekst: arve | +
-| Väljuvad dokumendid: Lähetus | | kui linnutatud, siis sisestada tekst: lahetus | +
-| Väljuvad dokumendid: Liikumine | | kui linnutatud, siis sisestada tekst: liikumine | +
-| Väljuvad dokumendid: Ostutellimus | | kui linnutatud, siis sisestada tekst: otell |+
  
  
et/hooldus.1633537557.txt.gz · Viimati muutnud: 2021/10/06 19:25 persoon jane