Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:dokumentide_transport

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:dokumentide_transport [2021/05/27 09:56]
triin [Automaatne e-arvete kinnitamine]
et:dokumentide_transport [2023/01/20 14:23] (Hetkel kehtiv)
andrus [Zevoy kuluhalduslahendus]
Rida 14: Rida 14:
  
  
-Sellesse registrisse saabuvad e-arved ja siit saab algatada ühekaupa iga e-arvete muutmise ostuarveteks või laosissetulekuteks. Directos on olemas ka võimalus, et registrisse Dokumentide transport saabunud e-arve muudetakse automaatselt ostuarveteks või laosissetulekuteks. Selle kohta saab lugeda [[et:​e-arvete_keskus#​dokumentide_automaatne_loomine|siit]]. Ühtlasi ​saab registrist Dokumentide transport ka ülevaate iga üksiku e-arve seisundist.+Sellesse registrisse saabuvad e-arved ja siit saab algatada ühekaupa iga e-arvete muutmise ostuarveteks või laosissetulekuteks. Ühtlasi ​annab see ülevaate iga üksiku e-arve seisundist.
  
 **Number**- igale e-arvele antakse oma registreerimise number saabumise järjekorras. See ei ole kande ega tulevase ostuarve number. Number on hüperlink ja sellel klõpsates avaneb e-arve info koos ning saab hakata antud e-arvet töötlema. Töötlemise kohta saab lugeda peatükist **E-arve töötlemine**;​\\ **Number**- igale e-arvele antakse oma registreerimise number saabumise järjekorras. See ei ole kande ega tulevase ostuarve number. Number on hüperlink ja sellel klõpsates avaneb e-arve info koos ning saab hakata antud e-arvet töötlema. Töötlemise kohta saab lugeda peatükist **E-arve töötlemine**;​\\
Rida 77: Rida 77:
 ''​Seadistused->​Süsteemiseadistused->​Transport''​ saab e-arvetest ostuarve loomist mõjutada järgmisete seadistuste abil:\\ ''​Seadistused->​Süsteemiseadistused->​Transport''​ saab e-arvetest ostuarve loomist mõjutada järgmisete seadistuste abil:\\
  
-**Vaikimisi kasutaja**- kasutajakood,​ mille täitmisel aktiveerub dokumentide automaatne genereerimine ning see kasutaja määratakse sisse imporditud e-arvest loodud dokumendi (Ostuarve) väljale ''​Kasutaja''​. Selle seade täitmine on kohustuslik, kui on soov automaatselt ostuarveid luua. Soovitame luua virtuaalse kasutaja;\\+**Vaikimisi kasutaja**- kasutajakood,​ mille täitmisel aktiveerub dokumentide automaatne genereerimine ning see kasutaja määratakse sisse imporditud e-arvest loodud dokumendi (Ostuarve) väljale ''​Kasutaja''​. Selle seade täitmine on automaatsete arvete loomiseks ​kohustuslik. ​ Soovitame luua virtuaalse kasutaja, kellel on õigus dokumenti avada ja luua ning kellele on määratud parool. Lisaks peab kasutajal olema õigus Dokumentide Transpordi moodulile. Veendumaks eelmainitus,​ võiks selle kasutajaga enne seadistuse määramist sisse logida;\\ 
 **Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/​sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua** - valikud Jah/Ei. Keelab/​lubab luua e-arvest Ostuarvete/​Sissetulekute all juba eksisteeriva hankija arve numbriga Ostuarvet/​Laosissetulekut. See on juhuks, kui mingil põhjusel on ostuarve juba käsitsi sisestatud ja kasutaja üritab sama dokumenti ka e-arve kaudu luua;\\ **Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/​sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua** - valikud Jah/Ei. Keelab/​lubab luua e-arvest Ostuarvete/​Sissetulekute all juba eksisteeriva hankija arve numbriga Ostuarvet/​Laosissetulekut. See on juhuks, kui mingil põhjusel on ostuarve juba käsitsi sisestatud ja kasutaja üritab sama dokumenti ka e-arve kaudu luua;\\
 **EAK e-arvete allalaadimine**- ​ valikud Jah/Ei. Seadistus kehtib Eesti Posti (Omniva) e-arvete liidese kohta. Määrab, kas hankijatelt saadetud e-arveid soovitakse vastu võtta. Valiku '​Ei'​ puhul saab e-arveid ise saata, kuid hankijatelt saadetud e-arveid vastu ei võeta (ei teki tüübiga '​eak_earve'​ kirjeid registrisse Dokumentide transport);​\\ **EAK e-arvete allalaadimine**- ​ valikud Jah/Ei. Seadistus kehtib Eesti Posti (Omniva) e-arvete liidese kohta. Määrab, kas hankijatelt saadetud e-arveid soovitakse vastu võtta. Valiku '​Ei'​ puhul saab e-arveid ise saata, kuid hankijatelt saadetud e-arveid vastu ei võeta (ei teki tüübiga '​eak_earve'​ kirjeid registrisse Dokumentide transport);​\\
Rida 117: Rida 118:
 ===== Automaatne e-arvete kinnitamine ===== ===== Automaatne e-arvete kinnitamine =====
  
-Kui e-arve saabub Directosse dokumentide transpordi moodulisse, on võimalik hankija automaatika võimalusi kasutades kohe koostada kinnitamata ostuarve ​- juhend: ​[[et:​dokumentide_transport##​e-arvest_ostuarve_loomise_seadistused|]].+Kui e-arve saabub Directosse dokumentide transpordi moodulisse, on võimalik hankija automaatika võimalusi kasutades kohe koostada kinnitamata ostuarve ​(vt. [[et:​dokumentide_transport#​e-arvest_ostuarve_loomise_seadistused|E-arvest ostuarve loomise seadistused]]).
  
  
Rida 126: Rida 127:
 :!: Vajalik ainult menetluse kasutamise korral! :!: Vajalik ainult menetluse kasutamise korral!
  
-Esmalt ​tuleks luua (robot)kasutaja, kes automaatselt ostuarveid kinnitab. Selleks võib kasutada sama kasutajat, mis on loodud ostuarvete automaatseks loomiseks (Süsteemiseadistused - Transport - Vaikimisi kasutaja). Automaatkinnitaja kasutajal ei pea olema küljes kasutajagruppi ja ostuarve menetlemise punkte. Oluline on järgida, et tegemist peaks olema eraldi kasutajaga, kes tavapärases menetlusringis ei osale. Automaatkinnitaja - kasutaja, kes menetleb alati automaatselt ostuarve ära ja kui kasutada mõne töötaja koodi, ei ole võimalik eristada robot(kasutaja) või töötaja poolt menetletud ostuarveid.+Ostuarvete automaatseks kinnitamiseks ​tuleks ​esmalt ​luua (robot)kasutaja. Selleks võib kasutada sama kasutajat, mis on loodud ostuarvete automaatseks loomiseks (Süsteemiseadistused - Transport - Vaikimisi kasutaja). Automaatkinnitaja kasutajal ei pea olema küljes kasutajagruppi ja ostuarve menetlemise punkte. Oluline on järgida, et tegemist peaks olema eraldi kasutajaga, kes tavapärases menetlusringis ei osale. Automaatkinnitaja - kasutaja, kes menetleb alati automaatselt ostuarve ära ja kui kasutada mõne töötaja koodi, ei ole võimalik eristada robot(kasutaja) või töötaja poolt menetletud ostuarveid.
  
 {{:​et:​jane:​automaatkinnitaja_kasutaja1.png|}} {{:​et:​jane:​automaatkinnitaja_kasutaja1.png|}}
Rida 150: Rida 151:
 {{:​et:​jane:​hankija_automaatika.png|}} {{:​et:​jane:​hankija_automaatika.png|}}
  
-Ridade koondamine ​ 
 Täites automaatikal **koond** linnukese, koostatakse kõigi e-arve ridade asemel üks ostuarve rida.    Täites automaatikal **koond** linnukese, koostatakse kõigi e-arve ridade asemel üks ostuarve rida.   
  
-  * Koondada ​saab kasutada nii eraldi kui koos automaatse kinnitamisega.+  * Koondamist ​saab kasutada nii eraldi kui koos automaatse kinnitamisega.
   * Koondamine toimub, kui e-arvelt leitakse vähemalt üks reegel, kus automaatika real on märgitud **koond** aktiivseks.   * Koondamine toimub, kui e-arvelt leitakse vähemalt üks reegel, kus automaatika real on märgitud **koond** aktiivseks.
-  * Kui on täidetud **Hankija - transport - Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read** ning automaatika ridadel ei ole kontot märgitud, võetakse ostuarvele konto siit. :!: Soovitav on automaatika peal konto märkida, siis on reeglid ühes kohas ja automaatikat ​muutmisõigusi saab kontrollida . +  * Kui on täidetud **Hankija - transport - Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read** ning automaatika ridadel ei ole kontot märgitud, võetakse ostuarvele konto siit. :!: Soovitav on konto märkida ​automaatika peal, siis on reeglid ühes kohas ja automaatika ​muutmisõigusi saab kontrollida. ​
 {{:​et:​jane:​chrome_m98ex4wiy7.png|}} {{:​et:​jane:​chrome_m98ex4wiy7.png|}}
   * Kui automaatika real on konto täidetud, siis võidab automaatikal olev konto seadistus. ​   * Kui automaatika real on konto täidetud, siis võidab automaatikal olev konto seadistus. ​
Rida 194: Rida 194:
  
 ===== Kulutus ===== ===== Kulutus =====
-Kulutust on võimalik luua igast süsteemi jõudnud e-arvest, kuid efektiivseim viis on kulutusel baseeruv e-arve Directosse saata kas Costpocketi ​või Envoice'​i keskkondadest,​ sest siis on e-arves informatsioon nii kulutaja kui ka hankija kohta juba olemas ning Directos loodav kulutus saab maksimaalselt eeltäidetud korrektsete andmetega.  ​+Kulutust on võimalik luua igast süsteemi jõudnud e-arvest, kuid efektiivseim viis on kulutusel baseeruv e-arve Directosse saata kas CostpocketiEnvoice'​i ​või Finbite ​keskkondadest,​ sest siis on e-arves informatsioon nii kulutaja kui ka hankija kohta juba olemas ning Directos loodav kulutus saab maksimaalselt eeltäidetud korrektsete andmetega.  ​
  
-=== CostPocket ​=== +===Zevoy kuluhalduslahendus ​=== 
-CostPocketi seadistamisest saab lugeda [[https://costpocket.com/et/​learn/​directo|siit]]+https://zevoy.com/et
  
-CostPocketi ja Directo veebiseminari link: https://www.youtube.com/watch?​v=yDxmulBUO3Y&​t=701s +Zevoy häälestamise kohta koos Directoga kasutamiseks loe lähemalt siit: https://helpdesk.zevoy.com/directo-integration-instructions.
-=== Envoice ===+
  
-Envoice'​i seadistamisest saab lugeda [[https://​envoice.eu/et/​liidestused/​directo/​|siit]]+Zevoys loodud dokumendid jõuavad läbi integratsiooni Directos Dokumendi transpordi alla\\ 
 +{{:et:​toomas20230120-140653.png}}
  
-:!: Envoice'​i poolel tuleks määrata kasutajatele Directo kasutajakood,​ et kulutusele tekiks kulutaja õigesti. Seda saab teha //​Seadistused->​Kasutajad//​ alt valides konkreetse kasutaja ja määrates Directo kasutajakoodi väljale **Liidestuse kasutajakood** {{:​et:​ott20201126-154853.png}} 
  
 +Saabunud dokumentidest on võimalik luua ostuarve, kulutus või sissetulek. \\
 +{{:​et:​toomas20230120-140720.png}}
  
 +Dokumendi töötlemiseks klõpsa vastava kuludokumendi numbril, misjärel avaneb dokumendi ülevaade. \\
 +{{:​et:​toomas20230120-140732.png}}
 + 
 +Dokumendile tuleb lisada kulukonto, kontrollida andmete õigsust ning valida tasumistingimus. Kontode automatiseerimiseks häälestage Kulutuse tüüp, et Directo lisaks Dokumendile ka kindla konto ning käibemaksukoodi. \\
 +{{:​et:​toomas20230120-140742.png}}
 + 
 +
 +
 +=== CostPocket ===
 +  * Kuidas liidestada ja kasutada Costpocketit Directoga: https://​costpocket.com/​et/​learn/​directo
 +  * Video: Costpocketi ja Directo liidestus: https://​youtu.be/​RJOdaG-F6kA
 +  * Videoseminar:​ Costpocketi ja Directo liidestus: https://​youtu.be/​yDxmulBUO3Y
 +  * Video: Kuidas teha Costpocketis aruandeid? https://​youtu.be/​MxfEj2MpbN4
 +  * Video: Robot- ja inimdigiteerimine:​ https://​youtu.be/​MN2Eb9RdjT8
 +  * E-mailile tulnud arved: https://​costpocket.com/​et/​learn/​emaili-kuludokumendid
 +  * E-arvete vastuvõtmine (1€=100 e-arvet): https://​costpocket.com/​et/​learn/​e-arved
 +  * Ekspressrežiim (kiireks tšekkide sisestamiseks):​ https://​costpocket.com/​et/​learn/​Ekspressreziim
 +=== Envoice ===
 +
 +Envoice'​i ja Directo seadistamisest saab lugeda [[https://​support.envoice.eu/​hc/​et/​sections/​360004099240/​|siit]]
 +
 +:!: Envoice'​i poolel tuleks määrata kasutajatele Directo kasutajakood,​ et kulutusele tekiks kulutaja õigesti. Seda saab teha //​Seadistused->​Kasutajad//​ alt valides konkreetse kasutaja ja määrates Directo kasutajakoodi väljale **Liidestuse kasutajakood** {{:​et:​ott20201126-154853.png}}
  
 +=== Finbite (Omniva) ===
 +Seadistades ära [[et/​e-arvete_keskus|Finbite liidestuse]],​ hakatakse lisaks ostuarvete alla laadima ka kuluaruandeid. Vaikimisi tõmmatakse alla need kuluaruanded,​ mis on määratud eksportimiseks. Süsteemiseadistus ''​Omniva/​Finbite/​EAK kulutuste allalaadimine''​ võimaldab määrata alla tõmbamiseks kinnitusringi läbinud kulutused.
  
 +:?: Samal kuluaruandel olevad kulutused tekkivad Directosse küll eraldi Dok.Transpordi kirjetena, kuid kulutust luues koonduvad nad ühele kulutusele kokku (kui sama välise tunnusega kulutus pole juba kinnitatud).
  
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
et/dokumentide_transport.1622098609.txt.gz · Viimati muutnud: 2021/05/27 09:56 persoon triin