Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:dokumentide_transport [2021/05/26 16:53]
jane [Hankija seadistused]
+++ et:dokumentide_transport [2021/05/26 16:55]
jane [Hankija seadistused]
@@ Rida 91: / Rida 91: @@
 {{page>et:yld_hankija#transport}}
+====== Automaatne e-arvete kinnitamine ======
+Kui e-arve saabub Directosse dokumentide transpordi moodulisse, on võimalik hankija automaatika võimalusi kasutades kohe koostada kinnitamata ostuarve - juhend: [[et:dokumentide_transport#ostuarve_taeitmise_automaatika|Ostuarve täitmise automaatika]].
+Hankija automaatika all on võimalik seadistada, et kinnituks kas kõik ostuarved või konkreetsete reeglite alusel saadud e-arved, samuti määrata ka reegleid, mille alusel e-arvest ostuarved automaatselt luuakse, aga kindlasti ostuarved ei kinnituks. Suureks abiks on see näiteks perioodiliste ostuarvete koheseks kinnitamiseks, kus summad on igakuiselt samad (lepingujärgsed). Arendus vähendab oluliselt menetlemist vajavate ostuarvete hulka, kui lepingujärgsed ostuarved saab automaatselt ära kinnitada.
+===== Seadistused =====
+==== Automaatkinnitaja-kasutaja ====
+:!: Vajalik ainult menetluse kasutamise korral !
+Esmalt tuleks luua (robot)kasutaja, kes automaatselt ostuarveid kinnitab. Selleks võib kasutada sama kasutajat, mis on loodud ostuarvete automaatseks loomiseks (Süsteemiseadistused - Transport - Vaikimisi kasutaja). Automaatkinnitaja kasutajal ei pea olema küljes kasutajagruppi ja ostuarve menetlemise punkte. Oluline on järgida, et tegemist peaks olema eraldi kasutajaga, kes tavapärases menetlusringis ei osale. Automaatkinnitaja - kasutaja, kes menetleb alati automaatselt ostuarve ära ja kui kasutada mõne töötaja koodi, ei ole võimalik eristada robot(kasutaja) või töötaja poolt menetletud ostuarveid.
+{{:et:jane:automaatkinnitaja_kasutaja1.png|}}
+==== Süsteemiseadistused ====
+Kui menetlus on kasutusel, tuleb lisada automaatkinnituse jaoks menetleja kood süsteemiseadistus - transport - automaatkinnituse menetleja.
+{{:et:jane:automaatmenetleja_systeemiseadistus.png|}}
+:!: Kui menetlus ei ole kasutusel, ei pea eraldi kasutajakoodi looma ning süsteemiseadistuses koodi täitma - ostuarved kinnituvad täites automaatika reeglites "Kinnita" linnukese.
+==== Kasutajagrupi seadistused ====
+Selleks, et ennetada juba seadistatud ostuarve loomist ja kinnitamise reeglite kontrollimatut muutmist, on lisatud uus kasutajagrupi seadistus **Muu - Muutmisõigused - Hankija automaatika**. Automaatika õigused tuleks alles jätta ainult nendele kasutajagruppidele, kellel on õigus automaatika õigusi näha ja muuta. Kui seadistus on keelatud, siis hankijakaardil on automaatika peidetud.
+{{:et:jane:hankijaautomaatika.png|}}
+===== Ostuarve ridade koondamine =====
+Automaatika reeglid kirjeldatakse hankijakaardil.
+{{:et:jane:hankija_automaatika.png|}}
+Ridade koondamine
+Täites automaatikal **koond** linnukese, koostatakse kõigi e-arve ridade asemel üks ostuarve rida.
+  * Koondamine toimub, kui e-arvelt leitakse vähemalt üks reegel, kus automaatika real on märgitud **koond** aktiivseks.
+  * Kui on täidetud **Hankija - transport - Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read** ning automaatika ridadel ei ole kontot märgitud, võetakse ostuarvele konto siit.
+{{:et:jane:chrome_m98ex4wiy7.png|}}
+  * Kui automaatika real on konto täidetud, siis võidab automaatikal olev konto seadistus
+  * Ridade koondamise puhul võetakse rea andmed automaatika esimeselt koondreegliga realt. Koondada ei saa e-arvet näiteks kolmeks erinevaks reaks märkides kolm erinevat kontot, projekti vms.
+  * Kui kasutada finantsretsepti, siis koondatakse alati kõik e-arve read ning finantsretsepti reeglite alusel jagatakse kogusumma laiali.
+===== Ostuarve automaatne kinnitamine =====
+Täites automaatikal **Kinnita** linnukese, kinnitatakse e-arvest koostatud ostuarve automaatselt.
+  * Saab märkida reeglite kogumi, mille puhul ostuarve kinnitatakse.
+  * Saab märkida reeglite kogumi, mille puhul ostuarve ei kinnitata ning kõik ülejäänud ostuarved kinnitatakse.
+:!: Kui ostuarve ei kinnitu, tuleks proovida ostuarvet käsitsi kinnitada. Kui see ei õnnestu, tuleb kontrollida üle, kas kõik reeglid on täidetud - vajalikud objektitasemed täidetud, kontod, käibemaksukoodid jne olemas.
+:!: Hankija e-arve automaatika seadistamisel saab dokumentide transpordis avada juba olemasoleva ostuarve, kustutada see ära ja luua uuesti. Sama protsessi saab korrata niikaua, kuni on reeglid paika saadud.
+===== Automaatika kasutamise näiteid =====
+Toome mõned näited, et aidata seadistada e-arvete automaatikat.
+)  Hankija ostuarved lähevad alati kokkulepitud kontole ja kinnituvad automaatselt.// % märk sisu real tähendab "kõik ülejäänud"//
+{{:et:jane:chrome_vgdvpotzgv.png|}}
+)  IT püsiteenuse lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma 150 eurot kuus. //Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve rida on täpselt 150 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata.//
+{{:et:jane:autom_n1_it_teenus.png|}}
+) Directo püsiteenuste arve on vaja kinnitada automaatselt, lisateenuste arvet on vaja enne kinnitamist kontrollida.// Märkida automaatikale kõik ostuarvel olevad püsiteenuse artiklid. Lisateenuste artiklite asemel kirjutada % märk ning mitte märkida kinnitamist. // Märkides ära artikli taha ka summa, kinnitub püsiteenuste ostuarve ainult sel juhul, kui artiklile ja sisule vastab täpselt etteantud summa.
+{{:mustand:jane:juhendid:chrome_hhg3n8x4h2.png|}}
+) Directo püsiteenuste ostuarve kõikide ridade asemel ostuarvele ainult üks rida. //Märkida "koond" linnuke. Lisateenuste arve lisaridadena.//
+:!: Selles näites on ühel real objekt erinev, arvestada tuleks, et koondades kirjutatakse dokumendile esimese rea objekt s.t ei koostata kaherealist ostuarvet.
+{{:et:jane:chrome_ozxtottqxg.png|}}
+) Ostuarve autoremondifirmalt, kus on alati 10-15 rida ja kõik toimingud on täpselt välja toodud, soovitakse üherealist arvet, kus selgituseks on kirjas "auto remont".
+//Märkida tuleks sisu lahtrisse "auto remont" ning linnuke" koonda".//
+{{:et:jane:chrome_lm2a7nbmtj.png |}}

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud