Instrukcja GoCardless

GoCardless to bezpieczna usługa udostępniania danych kont bankowych, która umożliwia automatyczne przesyłanie transakcji do dokumentów wyciągów bankowych w środowisku Directo. Usługa łączy osobiste, firmowe i korporacyjne konta bankowe z ponad 2500 bankami w Wielkiej Brytanii i Europie. GoCardless jest licencjonowanym AISP, zgodnym z GDPR i posiadającym certyfikat ISO 27001.

Usługa GoCardless działa w jednym kierunku – umożliwia automatyczne importowanie wyciągów bankowych z poprzedniego dnia (z wyłączeniem eksportowania płatności i wpat) do Directo raz dziennie. Wysyłanie płatności z Directo do banku za pośrednictwem tej aplikacji nie jest możliwe.

🔗 GoCardlessi informacja

ℹ️ Bezpłatny pakiet pozwala na maksymalnie 4 zapytania dziennie na jedno konto bankowe!

1. Wybierz odpowiedni pakiet i załóż konto

• Otwórz stronę: https://gocardless.com/bank-account-data/ i przewiń w dół aby wybrać pakiet
  • Bezpłatny plan ma ograniczenia: do 50 połączeń bankowych i do 4 zapytań dziennie na konto.
    

• Załóż konto

2. Potwierdź swój adres e-mail

• Po utworzeniu konta pamiętaj o potwierdzeniu adresu e-mail.
  

3. Wybierz typ użytkownika

• Określ, czy korzystasz z usługi jako firma czy osoba prywatna i wypełnij wymagany formularz.
  

2.1. Otwórz menu w GoCardless i przejdź do Developers → User secrets i wybierz Create new.
🔗 ''Endpoints'' ← możesz skorzystać z linku

2.2. Wprowadź odpowiednią nazwę i kliknij Utwórz (Create) .

2.3. Skopiuj utworzony Secret ID oraz Secret Key i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

3.1. Otwórz Directo i przejdź do: Ustawienia → Ustawienia finansowe → GoCardless konta

• Wprowadź swój Secret ID oraz Secret Key, który utworzyłeś przed tym 2.3 .
  

3.2. Dodaj konto(a) bankowe

• Naciśnij + Dodaj bank
  

• Wybierz kraj, wyszukaj odpowiedni bank i kliknij na niego.
  

• Po wyborze banku, kliknij Połączenie
  

3. Delegowanie uprawnień

• Określ, jak długo dane będą widoczne i jak długo będzie ważny dostęp.
  

• Po zalogowaniu zostaniesz poproszony o potwierdzenie dostępu do swojego konta bankowego.
  

• Zostaniesz poproszony o zalogowanie się do swojego banku, gdzie trzeba będzie wybrać rachunki bankowe i potwierdzić operację.
  

4. Wybierz konta, których wyciągi chcesz zobaczyć.
5. Po nawiązaniu połączenia konto zostaną pomyślnie dodane.
6. Upewnij się, że konto bankowe powiązane z GoCardless jest również wpisane w polu Konto bankowe/IBAN w sposobie płatności w systemie Directo, aby podczas importu wyciągu bankowego został rozpoznany właściwy sposób płatności.

Po pomyślnej konfiguracji:

• Każdego dnia po godzinie 6:00 Directo automatycznie pobiera wyciągi bankowe z określonych rachunków, obejmujące transakcje z dnia poprzedniego.

1. Dzienny limit żądań jest pełny (w przypadku planu bezpłatnego)

• Wiadomość Wiadomość:The rate limit for this resource is 4/day.
• Rozwiązanie: Wybierz większy pakiet lub poczekaj do następnego dnia.
  🔗 Plany GoCardless

2. Nieprawidłowa lub brakująca waluta na koncie bankowym

• Skontaktuj się z pomocą techniczną GoCardless: https://support.gocardless.com/hc/en-gb/requests/new
• Być może będziesz musiał skontaktować się ze swoim bankiem.