Dodatkowe pola

W systemie Directo na kartach danych i dokumentach znajduje się wiele standardowych pól dla informacji. Jednakże, każda firma ma możliwość utworzenia własnych dodatkowych pól danych, aby przechowywać dodatkowe, specyficzne dla swojej działalności informacje.
Czym są pola dodatkowe?
Pola dodatkowe to pola, które użytkownik może utworzyć samodzielnie w razie potrzeby. Dzięki nim można wzbogacić dane artykułów, klientów itp., nadając im własne nazwy i wybierając odpowiednią formę pola informacyjnego (np. dowolny tekst, rozwijane menu).

Zastosowanie pól dodatkowych:

1. Filtrowanie danych w większości raportów
2. Wyświetlanie dodatkowych informacji w raportach
3. Grupowanie danych w wybranych raportach
4. Wykorzystanie na różnych wydrukach
5. Podstawa do obliczeń (w zależności od potrzeb)
   

Korzystanie z pól dodatkowych pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb firmy, umożliwiając przechowywanie i analizę informacji istotnych dla danego przedsiębiorstwa.

Dodatkowe pola znajdują się na kartach danych w postaci tabeli na dole dokumentu. Można utworzyć nieograniczoną liczbę takich pól. Jeśli dodatkowe pola nie zostały zdefiniowane, tabela pozostaje pusta.:

Oto przykład karty artykułu z utworzonymi wieloma dodatkowymi polami.

Dokumenty, takie jak faktury, faktury zakupu i inne, również mogą posiadać dodatkowe pola. W przypadku dokumentów obowiązują następujące zasady:

1. liczba dodatkowych pól jest ograniczona do 7,
2. dodatkowe pola na dokumentach zazwyczaj znajdują się w osobnej zakładce nagłówka,
3. domyślnie pola te są tekstowe i noszą nazwy od Pole danych 1 do Pole danych 7.

Definiując dodatkowe pola dokumentu, oprócz nazwy, możesz określić, jakiego rodzaju jest to pole (menu rozwijane, czas itp.)

Dodatkowe pola znajdują się w:
Ustawienia → Ustawienia ogólne → Dodatkowe pola danych.

Naciskając przycisk F2-Nowy. Następnie otworzy się pusta karta dodatkowego pola.

Kod
Kod generowany jest automatycznie podczas zapisywania, ale możesz też sam go wymyślić i wprowadzić. Jest to również zalecane i wskazane w niektórych przypadkach. Przykładowo, jeśli jest to pole danych wykorzystywane przez sklep internetowy, kod mógłby w skrócie wyrazić zawartość tego pola. Na przykład pole, w którym wprowadza się rozmiar lub wymiary i którego nazwa to Wymiary, ale zamiast tego kod to ART_DIMENSIONS.

Nazwa
Jest to nazwa pola widocznego w dokumencie lub karcie danych. Możesz także przetłumaczyć nazwę tego pola na języki utworzone w bazie danych. Wtedy np. użytkownik posługujący się językiem angielskim zobaczy nazwę w języku angielskim.

Grupa
Wskazuje, który dokument zawiera to dodatkowe pole. Jeżeli wybierzesz opcję Ogólne, to dodatkowe pole będzie można zastosować we wszystkich dokumentach, w których istnieje możliwość dodania pól dodatkowych.

Domyślnie widoczne
Określa, czy dane dodatkowe pole będzie od razu widoczne w sekcji pól dodatkowych podczas tworzenia nowej karty danych. Jeśli wypełnienie tego dodatkowego pola jest najczęściej istotne, zaznacz aby było widoczne czyli TAK. W przypadku opcji NIE dane pole trzeba wybrać samodzielnie na karcie z rozwijanego menu w celu uzupełnienia treści. Zawsze widoczne jest dodatkowe pole wypełnione już treścią.

Ostrzega, jeśli nie jest wypełnione
Jest 3 opcje: czy w przypadku niewypełnienia tego dodatkowego pola zostanie wygenerowane ostrzeżenie, czy nie zostanie wygenerowane żadne ostrzeżenie, czy też zostanie wygenerowane ostrzeżenie i dokument nie zostanie zapisany.

L.P.
Ustala kolejność, w jakiej dodatkowe pola znajdują się w menu rozwijanym karty danych i są wyświetlane w dokumencie. Możesz użyć sekwencji w taki sposób, aby pominąć puste liczby. W ten sposób możesz w razie potrzeby dodać dodatkowe pola pomiędzy nimi i nie musisz wypełniać/zmieniać wszystkich kolejnych.
W przypadku powiązanych dodatkowych pól dodatkowe pola o różnych poziomach muszą być uporządkowane od najmniejszego do największego i muszą być ustawione jako „domyślnie widoczne”.

Typ
Za pomocą typu możesz określić, jaka jest zawartość dodatkowego pola. Jeżeli pozostawisz opcję Typ pustą, w treści dodatkowego pola możesz wpisać dowolny tekst.
Jeśli wybrano Typ=Tekst, w treść tego dodatkowego pola można wpisać także tekst z tabeli Ustawienia > Ustawienia ogólne > Teksty

• Data/czas - uzupełnia się data, prawy przycisk myszy otwiera kalendarz
  
• Artykuł , Grupa artykułu , Dostawca , Grupa dostawcy , Użytkownik , Aktywa klienta , Klient , Grupa klienta , Kontakt , Magazyn , Obiekt , Projekt , Umowa , Tekst to dodatkowe pola tekstowe, które otwiera wybrane rejestry po dwukrotnym kliknięciu lub kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
  
• Numer - dodatkowe pole typu liczba, przy wpisywaniu tekstu wyświetlane jest ostrzeżenie.
  
• Powiązany - można połączyć kilka dodatkowych pól, a ich zawartość zależy od wzajemnych wyborów. Zdefiniowane w module Lisaväljade Seosed i skonfigurowane przy użyciu pola Ograniczenia
  
• Rozwijane menu - zawartość dodatkowego pola wyświetlana jest w formie rozwijanego menu z zawartością zdefiniowaną w polu Ograniczenie.

• Pole wyboru - zawartość pola dodatkowego wyświetlana jest w postaci pól wyboru o zawartości określonej w polu Ograniczenie. Umożliwia użytkownikowi dokonanie wielu wyborów.
  

• Przycisk radiowy - zawartość dodatkowego pola wyświetlana jest w postaci przycisku opcji o treści zdefiniowanej w polu Ograniczenie. Umożliwia użytkownikowi dokonanie jednego wyboru.
  

Ograniczenie
Można zdefiniować wybór dodatkowych pól typu: Powiązane, Przycisk radiowy, Pole wyboru, Rozwijane menu.

• Powiązane – tutaj definiowany jest kod linku, a wielopoziomowym polem dodatkowym jest formatKOOD:tase näiteks AUTOD:1
• Rozwijane menu - lista opcji oddzielona przecinkami
  

jeśli potrzebna jest również opcja pusta, treść powinna zaczynać się od przecinka, np ,TAK,NIE,CZĘŚCIOWO. Jeżeli przed wyborem nie postawisz przecinka, podczas tworzenia nowego dokumentu wyświetli się pierwszy wybór, a dodatkowe pole będzie miało kolor czerwony, co oznacza, że ​​selekcja nie została dokonana. Podczas zapisywania ostrzeżenie znika.

Unikalny
W treści dodatkowego pola na dokumencie jest zaznaczone, że może ono pojawić się w rejestrze tylko raz, tzn. nie może pojawić się dwukrotnie. Jeśli się powtórzy, wyświetli się ostrzeżenie.

Niezmienialne
Sprawia, że ​​zawartość dodatkowego pola jest niezmienna po zapisaniu. Taka właściwość jest umieszczana w dodatkowym polu, którego nie zaleca się zmieniać zwykłym użytkownikom. Pole można jednak zmienić za pomocą zbiorczego importu danych.

Kopiowanie
Za pomocą tego pola możesz określić, czy zawartość dodatkowego pola zostanie skopiowana podczas kopiowania dokumentu, czy nie. To pole zastępuje ustawienie systemowe Kopia pól danych:

Jeżeli dodatkowe pole nie zostanie wybrane, podczas kopiowania zostanie zastosowany wybór ustawienia systemowego.

Kolor
Możesz wybrać, jakim kolorem będzie wyświetlane to dodatkowe pole w dokumencie. Podczas konfiguracji możesz dokonać wyboru kolorów z rozwijanego menu, wybrać z palety kolorów lub wpisać kod koloru.

Obowiązkowy format

• FORMAT (JS REGEXP) - opis dozwolonego formatu w formacieJavaScript RegExp.
  Na przykład dozwolona jest tylko liczba:liczba

  ^[0-9]+[:][0-9]+$

• PRZYKŁAD/PRZEWODNIK FORMATU - przewodnik w języku ludzkim wyświetlany w przypadku wprowadzenia treści w niewłaściwym formacie
  

  xxxx:yyyy

• BŁĘDNY FORMAT NIE POZWALA ZAPISAĆ - wybór opcji jeśli format jest NIEPOPRAWNY.

Wiele raportów posiada dodatkowe filtry pól. W takim przypadku musisz wybrać dodatkowe pole, ale pozostawić jego treść pustą. W przypadku dodatkowego pola typu Pole wyboru, dokonane w raporcie selekcje prezentowane są w formie listy rozwijającej się.
Na przykład raport Statystyki artykułów: Możesz także pogrupować wyniki według dodatkowych pól artykułu, czyli obejrzeć je łącznie:
Na karcie artykułu możesz umieścić wiele przydatnej dodatkowej informacji umożliwiających np. podejmowanie decyzji zakupowych i następnie wykorzystać je w raporcie Rekomendacji zakupu .

Dodatkowe pola artykułu można również wykorzystać w cennikach, aby zastosować do nich rabaty przy sprzedaży. Przykładowo, istnieje potrzeba wprowadzenia rabatu na produkty konkretnej cechy, która występuje w dodatkowym pole danych w karcie artykułu.
Także artykuły mogą nie mieć żadnych wspólnych cech wg czego biorą udział w promocjach. Wtedy możesz stworzyć specjalne dodatkowe pole, które będziesz wypełniać na artykułach na czas trwania promocji i za jego pomocą ustawić cennik:

W raportach w rozwijanym menu pola dodatkowego wyświetlona zostanie także opcja (Niewypełnione) i (Wypełnione). Aktualne tylko jeśli treść znajduje się w rozwijanym menu.

• Wyszukiwanie pustych pól odbywa się poprzez wybranie opcji (Niewypełnione).
• Możesz zaznaczyć wszystkie wypełnione pola na raz za pomocą opcji (Wypełnione).

Jeżeli pole dodatkowe nie jest menu rozwijanym, wyszukiwanie pustych pól odbywa się przy pomocy znaku opisanego przez ustawienie systemowe Znak do wyszukiwania pustego pola:

Przykładowo, jeśli chcesz w raporcie Lista klientów znaleźć wszystkich klientów, którzy mają niewypełnione dodatkowe pole E-mail z fakturą, to wpisz # w filtrze:

I odwrotnie, jeśli chcesz uzyskać wyciąg od klientów, których dodatkowe pole jest wypełnione, użyj % jako filtra:

Dodatkowe pola można wykorzystać w wydruku, np. przeprowadzić z nimi obliczenia.

Na przykład konieczne jest podanie ceny za kilogram lub litr artykułu na etykietach półek, mimo że produkt sprzedawany jest w sztukach 100 gramowych. W takim przypadku możesz utworzyć dodatkowe pole, w którym podasz, ile dana sztuka ma ważyć w kilogramach oraz dodatkowe pole, w którym zaznaczysz jednostkę.

Jeśli utworzyłeś dodatkowe pole, ale już go nie potrzebujesz, możesz je usunąć. Zanim jednak usuniesz dodatkowe pole, upewnij się, że karty danych nie korzystają z tego dodatkowego pola. Jeśli w ustawieniach usuniesz dodatkowe pole, a ono będzie wypełnione, zawartość dodatkowego pola pozostanie, ale bez nazwy dodatkowego pola.

Najlepiej jest masowo zaimportować puste pole na karty danych, a następnie usunąć dodatkowe pole.