Kontaktpersonas

Sistēmā var izveidot klientu un piegādātāju kontaktpersonu kartītes.

Lai izveidotu jaunu kontaktpersonas kartīti no klienta kartītes, jāatver konkrētā klienta kartīte un tās sadaļā Kontakti jānospiež poga Jauns kontakts.

Tad tiks atvērta jauna kontaktpersonas kartīte, kura jāaizpilda.

Lai izveidotu jaunu kontaktpersonas kartīti no piegādātāja kartītes, jāatver konkrētā piegādātāja kartīte un tās sadaļā Kontakti jānospiež poga Jauns kontakts.

Tad tiks atvērta jauna kontaktpersonas kartīte, kura jāaizpilda.

Galvenā izvēlne → kolonna SISTĒMA → DOKUMENTI → Kontakti → poga Pievienot jaunu

• Laukā Kontaktpersona jānorāda kontaktpersonas vārds un uzvārds.
• Kontaktpersonas amatu norāda laukā Amats.
• Ja kontaktpersona ir saistīta ar klientu, tad laukā Klients ir jānorāda konkrētais klients. Klients jānorāda, veicot dubultklikšķi laukā Klients un izvēloties no klientu saraksta izvēloties konkrētā klienta kartīti. Ja kontaktpersonas kartīte tika veidota no klienta kartītes, tad kontaktpersonas kartītē lauks Klients jau būs aizpildīts automātiski.
• Ja kontaktpersona ir saistīta ar klientu, tad laukā Klients ir jānorāda konkrētais klients. Klients jānorāda, veicot dubultklikšķi laukā Klients un no klientu saraksta izvēloties konkrētā klienta kartīti. Ja kontaktpersonas kartīte tika veidota no klienta kartītes, tad kontaktpersonas kartītē lauks Klients jau būs aizpildīts automātiski.
• Ja kontaktpersona ir saistīta ar piegādātāju, tad laukā Piegādātājs ir jānorāda konkrētais piegādātājs. Piegādātājs jānorāda, veicot dubultklikšķi laukā Piegādātājs un no piegādātāju saraksta izvēloties konkrētā piegādātāja kartīti. Ja kontaktpersonas kartīte tika veidota no piegādātāja kartītes, tad kontaktpersonas kartītē lauks Piegādātājs jau būs aizpildīts automātiski.
• Kontaktpersonas kartītē var norādīt arī telefona nr., e-pasta adresi.

Lai saglabātu kontaktpersonas kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga Saglabāt.