Paroli var nomainīt divos veidos:

• Lietotājs paroli savam kontam var nomainīt pats. Vairāk par to var izlasīt šeit:
  Sava lietotāja konta paroles nomainīšana
  

• Var nomainīt paroli citam lietotājam. Par to var izlasīt šeit:
  Lietotāja konta paroles nomainīšana
  

Lietotājam var piešķirt iespēju pieslēgties ar Smart-ID, lasīt te - Iestatījumi, lai lietotājs varētu pieslēgties, izmantojot Smart-ID

Apraksts par to pieejams šeit

Ja lietotājam ir piekļuve vairākām „Directo „datubāzēm (tostarp dažādu valstu datubāzēm), tad, pieslēdzoties „Directo“ caur „Directo“ portālu ar Smart-ID, var ērti pāriet no vienas datubāzes uz citu.
Par „Directo“ portālu un iestatījumiem, kuri jāveic, lai varētu pieslēgties „Directo“ caur portālu var izlasīt šeit

Lai izdzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē - jāuzspiež uz šīs rindas numura (tad rinda kļūs sarkana) un dokumentā jānospiež poga Saglabāt.
EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, kad tiks uzspiests uz rindas numura.

Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda un, tad, turot nospiestu Shift taustiņu, jāiezīmē pēdējā dzēšamā rinda. Jāsagaida, kamēr visas dzēšamās rindas iezīmējas sarkanas un dokumentā jānospiež poga Saglabāt.

Ir jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta laukā ([laukā Nosaukums vai Apraksts), virs kuras ir nepieciešams pievienot jaunu rindu.

Lai nokopētu rindas viena dokumenta ietvaros, tās vispirms jāiezīmē un tad jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta (nosaukuma) laukā, virs kuras jāievieto nokopētās rindas.

Vairāk par rindu kopēšanu šeit.

Lai nosūtītu klientam uz e-pastu rēķinu, rēķinā jānospiež poga Sūtīt.
Ja dokumentam ir vairākas izdrukas un ir nepieciešams nosūtīt dokumentu izmantojot nevis galveno tam piesaistīto izdrukas formu, bet kādu citu, tad dokumentā ar labo peles klikšķi jāuzpiež uz pogas Sūtīt . Tad tiks atvērts saraksts ar dokumenta izdrukām, kurā jāuzspiež uz tās izdrukas, kuru nepieciešams nosūtīt.

To, kāda forma tiks izmantota pēc noklusējuma, ietekmē vairāki faktori - noteikta forma var būt norādīta klienta kartiņā, tā var būt piesaistīta klienta valodai vai dokumentu numuru sērijai, noliktavai, darba vietai, vai arī būt pirmā izdruku sarakstā.

To, kāda saņēmēja e-pasta adrese tiks izvēlēta sūtīšanai pēc noklusējuma, nosaka saņēmēja e-pasta adrese, kas ir saglabāta rēķina dokumentā.
Rēķinā saņēmēja e-pasta adrese nonāk tad, kad rēķinā tiek norādīts klients. Ja vēlāk e-pasta adrese klienta kartītē tiek mainīta, tad dokumentā joprojām paliek tā e-pasta adrese, kas bija dokumenta izveidošanas brīdī.
Ja ir nepieciešams, e-pasta adresi dokumentā var nomainīt, arī neatgrāmatojot pašu dokumentu.
Nepieciešamo e-pasta adresi var norādīt vai pievienot (atdalot e-pasta adreses vienu no otras ar semikolu jeb ;) pie pamata adreses arī e-pasta sūtīšanas logā, kas tiks atvērts pēc pogas „Sūtīt“ nospiešanas.

Ja dokumentā nav pogas „Sūtīt“, tad jāpārbauda, vai lietotāja kartītē ir norādīta lietotāja e-pasta adrese (vairāk informācijas par pasta sūtīšanas iestatījumiem šeit) un ir piešķirtas tiesības drukāt konkrētā veida dokumentus.

Nosūtot no „Directo“ dokumentu, sistēmā automātiski tiek izveidots notikums. Saite uz šo notikumu ir redzama pašā dokumentā (ja tika sūtīts rēķins, tad saite parādīsies attiecīgajā rēķinā) un uzspiežot uz tās, var apskatīt notikumu, kas ietver informāciju par to, kas, kad, kam un kādu dokumentu ir nosūtījis.
Klienta kartītes sadaļā Darbības arī parādīsies rēķina nosūtīšanas notikuma informācija un saite uz ierakstu:

Izsūtīšanas kontrolei par lielāku dokumentu skaitu var izmantot atskaiti Rēķinu žurnāls.

Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindā ir jābūt norādītam noliktavas ID.
Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, veicot dubultklikšķi laukā Noliktavas ID.
Ja neviens ID nav pieejams, tad jāpārliecinās, vai tiešām (gan norādītajā datumā, gan šodien) šī prece ir noliktavas atlikumā vajadzīgajā daudzumā, un vai šī prece tika pieņemta noliktavā no tā paša piegādātāja, kāds ir norādīts preces izņemšanas dokumentā.

Ja ir nepieciešama informācija tikai par rēķinā iekļautajiem artikuliem, tad var izmantot dokumenta rindu kopēšanas iespēju.

Savukārt, ja ir jāiekļauj arī informācija par pašu rēķinu, tad var izmantot atskaiti Rēķinu žurnāls, atlasot tajā datus par šo rēķinu.

Sarkanā krāsā ir izceltas to rēķinu kopsummas, kuru apmaksas termiņš ir pagājis un tie nav apmaksāti.

Maksājumā ir nepieciešams norādīt apmaksas veidu, kurš norāda, kā tika vai tiks veikta apmaksa.
Lai dokumentā norādītu apmaksas veidu, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā Maks. veids un no apmaksas veidu saraksta jāizvēlas atbilstošais apmaksas veids.
Ja sistēmā konkrētajam apmaksas veidam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido.

Jāpievērš uzmanība kļūdas paziņojumam un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram.
Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, ieteicams uzreiz pievienot maksājuma failu e-pasta pielikumā.

Biežākie iemesli, kāpēc neizdodas importēt maksājuma failu bankā un ieteicamās darbības ir šādas:

• Failā trūkst maksātāja adreses (sistēmas uzstādījumos jānorāda uzņēmuma juridiskā adrese)
• Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizītu (jāpārbauda, vai piegādātāja kartītē ir pareizi norādīti bankas rekvizīti un vai tie ir arī maksājuma dokumentā)
• Maksājuma veids nav konfigurēts maksājumu eksportēšanai uz banku (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams šeit)

Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. Lai atrastu šādas transakcijas, ir jāizmanto Kontroles atskaites.

Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar apakšsummām pēc klientiem vai piegādātājiem un jāidentificē tie klienti vai piegādātāji, kuru dati virsgrāmatā atšķiras no datiem pirkumu vai pārdošanas reģistrā.
Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.

Visbiežāk iemesls ir manuāli izveidotas transakcijas (grāmatojumi ar veidu TRAN, tos virsgrāmatā var atlasīt, laukā Darījums norādot opciju TRAN), jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai no dokumentiem (rēķiniem, maksājumiem un ieskaita dokumentiem). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas, ir jāpārbauda, vai tajās ir norādīts klients/piegādātājs, vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi virsgrāmatā nav reģistrēti dubultā.
Ja vienīgā transakcija ar tipu TRAN ir sākuma saldo transakcija, tad ir jāpārbauda, vai tajā sākuma atlikumi debitoru un kreditoru kontos tika sadalīti pēc klientiem/piegādātājiem un vai atlikumu kopsumma transakcijā sakrīt ar pārdošanas vai pirkuma reģistra kopsummu uz transakcijas datumu.

Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar veidu Rēķins var būt mainīts konts vai summa). Lai atrastu šādas transakcijas, var izmantot kontroles atskaiti Transakciju izmaiņas.