Artikulu norakstīšana

Artikulus var norakstīt dokumentā Artikulu norakstīšana.

Dokumentu Artikulu norakstīšana var izveidot dažādos veidos, piemēram:

• Ja ir jānoraksta artikuli, kuri pieņemti noliktavā ar konkrētu dokumentu Saņemtās preces, tad konkrētajā dokumentā Saņemtās preces jānospiež poga NORAKSTĪT.
Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments preču pieņemšanas dokumentā norādīto artikulu norakstīšanai.
Norakstīšanas dokumentā kā norakstīšanas konts automātiski būs nonācis konts, kurš norādīts dokumentā Saņemtās preces. Ja norakstīšana jāgrāmato uz citu kontu, tad konkrētais konts norakstīšanas dokumentā pirms norakstīšanas dokumenta apstiprināšanas jeb iegrāmatošanas ir jānomaina uz nepieciešamo kontu.

• Ja ir jānoraksta artikuli, kuri ir pārvietoti ar konkrētu dokumentu Noliktavas kustības, tad konkrētajā dokumentā Noliktavas kustības jānospiež poga NORAKSTĪT. Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti pārvietošanas dokumentā norādītie artikuli.

• Ja ir jānoraksta artikuli, kuri ir norādīti konkrētā klienta pasūtījumā, tad konkrētajā klienta pasūtījumā ir jānospiež poga NORAKSTĪT.
Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti klienta pasūtījumā norādītie artikuli.

• Ja artikulu norakstīšanas dokuments ir jāizveido nesaistīti ar citiem dokumentiem, tad galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu NOLIKTAVA → DOKUMENTI → Artikulu norakstīšana → jānospiež poga Pievienot jaunu

Pēc norakstīšanas dokumenta izveidošanas tas jāaizpilda un, lai preces tiktu norakstītas no noliktavas, jāapstiprina.

1) Norakstīšanas dokumenta augšējā daļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:
• Numurs – jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.
• Datums – norakstīšanas datums. Artikuli tiks norakstīti ar norādīto datumu un laiku.
• No noliktavas – noliktava, no kuras jānoraksta artikuli.
• Izmaksu konts – norakstīšanas grāmatojuma debeta konts. Konts automātiski nonāk laukā no sistēmas uzstādījumiem.
Ja uz konkrēto norakstīšanas dokumentu attiecas cits konts, tad dokumenta laukā Izmaksu konts jānorāda nepieciešamais konts.

2) Savukārt šie lauki dokumenta galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:
• Ja uz visu norakstīšanas dokumentu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā Objekti.
• Ja uz visu norakstīšanas dokumentu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā Projekts.

3) Kad dokumenta galvenē ir norādīta nepieciešamā informācija, jānospiež poga Saglabāt.

4) Pēc tam jāaizpilda dokumenta rindas - tajās noteikti jānorāda:
• Artikuls un Daudzums - norakstāmie artikuli un to daudzums.
• Ja jānoraksta artikuls ar konkrētu sērijas numuru, tad laukā SN jānorāda artikula sērijas numurs. Savukārt, ja jānoraksta artikuls no konkrēta iepirkuma , tad laukā Noliktavas ID jānorāda tas artikula noliktavas ID, kurš atbilst konkrētajam iepirkumam.
SN un noliktavas ID var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukos SN un Noliktavas ID un izvēloties nepieciešamo SN, noliktavas ID. Kad tie ir izvēlēti, dokuments jāsaglabā. Tad artikulu cena tiks nomainīta uz konkrētajam SN un/vai noliktavas ID atbilstošo iegādes cenu.

5) Citi lauki dokumenta rindās jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:
• Ja kādam artikulam ir jāpiemēro norakstīšanas konts, kurš atšķiras no dokumenta galvenē norādītā konta, tad pie artikula laukā Konts ir jānorāda uz artikulu attiecināmais norakstīšanas konts.
• Ja kāds artikuls jānoraksta no noliktavas, kura atšķiras no dokumenta galvenē norādītās noliktavas, tad pie artikula laukā Noliktava ir jānorāda noliktavas kods.
• Ja uz visām norakstīšanas dokumenta rindām neattiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā Objekts.
• Ja uz visām norakstīšanas dokumenta rindām neattiecas vienādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā Projekts.

Dokumenta rindas var aizpildīt arī ar datiem no “Excel” dokumenta. Lai to izdarītu, dokumentā jānospiež poga Vairumievietošana un pēc tam “Directo” importa logā jāiekopē kolonnas no “Excel” dokumenta tādā secībā, kāda norādīta importa logā. Pēc tam jānospiež poga Aizpildīt dokumentu.

6) Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, dokumentā jānospiež poga Saglabāt.

7) Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam - Saglabāt. Artikuli būs norakstīti tad, kad dokuments būs apstiprināts.

Norakstīšanas dokumenta galvenes laukā Izmaksu konts norādītais lauks nosaka, uz kādu kontu tiks norakstīti artikuli - attiecīgi, tas ir norakstīšanas grāmatojuma debeta konts. Šis lauks norakstīšanas dokumentiem, kuri netiek veidoti saistīti ar citiem dokumentiem (piemēram, no dokumenta Saņemtās preces), automātiski tiek aizpildīts ar kontu, kurš ir norādīts pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) Norakstīšanas noklusējuma konts.

Ja uz kādu artikulu klasi attiecas norakstīšanas konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad uz konkrēto artikulu klasi attiecināmais norakstīšanas konts jānorāda artikulu klases kartītes (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Pārdošanas uzstādījumi) laukā NORAKSTĪŠANAS KONTS.
Tad norakstīšanas rindās, kurās tiks norādīti artikuli no konkrētās klases, laikā Konts kā norakstīšanas konts automātiski nonāks artikulu klases kartītē norādītais konts.