Sisujuht

Skolų priminimai pirkėjams

Ar norite, kad skolų priminimai pirkėjams išsisiųstų automatiškai dėl neapmokėtų sąskaitų? Šiuo tikslu dabar galite patys susikurti atitinkamas priminimų taisykles, o „Directo“ jas išsiųs nurodytu laiku.

Naudodami priminimo taisyklėmis galite suaktyvinti automatinį priminimų apie neapmokėtas sąskaitas siuntimą. Galite aprašyti taisykles, kuriems klientams, kokiu dažnumu, apie kokias sąskaitas faktūras ir kokiu turiniu siunčiami priminimai. Taip pat „Directo“ automatiškai sukuriami įvykiai siunčiamiems priminimams, per kuriuos galima stebėti, kada ir dėl kokių sąskaitas buvo siųstas pranešimas pirkėjams.

Priminimų taisykles galite susikurti ir apsirašyti: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Priminimų taisyklės.

Bendri principai

Priminimo taisyklė suskirstyta į keturias dalis: bendroji informacija, taisyklės sąlygos, rezultatas ir vertimas. Išsamus kiekvieno lauko paaiškinimas pateikiamas atskirame toliau esančiame skyriuje, tačiau čia pateikiami bendrieji principai, kurių galbūt norėsite atsiminti kurdami taisyklę ir kokia yra bendroji logika.

:?: Priminimai siunčiami už sąskaitas faktūras, kurios atitinka taisyklės sąlygas ir kuriose yra nustatyti priminimai. Pirkėjo kortelėje yra laukas Laiškas - pastaba, o sąskaitoje - Pranešimo lygis, kuris pagal nutylėjimą visada rodomas iš Pirkėjo kortelės (kitaip tariant, galioja tai, kas nurodyta pirkėjo kortelėje).

Pirkėjo kortelė:

Sąskaita faktūra: jei konkreti sąskaita atitinka taisyklę, bet nenorite apie ją siųsti priminimų, sąskaitos faktūros išskleidžiamajame meniu Pranešimo lygis pasirinkite Ne ir išsaugokite dokumentą.

:!: Priminimo taisyklės šiuo metu nepalaiko mokėjimo grafikų!

Priminimų siuntimo būtinos sąlygos

Jei norite siųsti priminimus apie kiekvieną sąskaitą atskirai (Priminimo tipas=Kiekviena sąskaita atskirai), turite sukurti specialų vartotojo kodą ir nusirodyti el. paštą, kuriuo bus siunčiami priminimai.

Įveskite šį vartotojo kodą sistemos nustatymų laukelyje Masinio laiško siuntėjo kodas:

:!: Būtinai sukurkite atskirą vartotojo kodą, kurio įprastame darbe niekas tikrai nenaudoja. Tai skirta tik masiniam el. laiškų siuntimui. Suteikite vartotojui slaptažodį ir skiltyje Vartotojas nustatykite savo el. pašto serverį. Kaip apsirašyti masinio siuntėjo SMTP nustatymus, skaityti čia: https://wiki.directo.ee/lt/smtp

Priminimų taisyklių laukeliai

Sužinokite apie taisyklės kūrimo principus, ką reiškia kiekvienas laukas. Kurdami taisykles venkite sutapimų!

Taisyklių sąlygos

Rezultatas

:?: Taip pat galite palikti šią parinktį tuščią ir tiesiog užpildyti kitą lauką.

Atskiro priminimo el. laiško, skirto kiekvienai sąskaitai faktūrai, turinio pavyzdys:

Gautas el. laiškas, kuriame kintamieji pažymėti raudonai:

Priminimo el. laiško turinio ir lentelės stulpelių užpildymo pagal klientą pavyzdys:

Gautas el. laiškas, kuriame kintamieji pažymėti raudonai:

:?: Sukurtų įvykių dėka ši informacija lieka susieta su sąskaita (jei priminimas siunčiamas pagal sąskaitą faktūrą) arba su pirkėju (jei priminimas siunčiamas vienam pirkėjui). Paspaudus sąskaitoje faktūroje ar pirkėjo kortelėje esančią nuorodą Įvykiai, tarp jų taip pat rodomi priminimai:

Testavimas

Testavimas yra labai svarbus, kad nesiųstumėte el. laiškų, kuriuose nėra laukiamo turinio ar taisyklių.

Taisyklės rezultatų skiltyje yra laukelis TESTINIS EL. PAŠTAS ir jis skirtas tam, kad galėtumėte išbandyti sukurtą taisyklę. Galite išbandyti taisyklę, kai taisyklė uždaryta. Pavyzdžiui, laukelyje įveskite savo el. pašto adresą ir paspauskite IŠSAUGOTI, dėl to taip pat bus rodomas pranešimas apie testavimą. Šiame lange taip pat galite atsisakyti testavimo.

Įrašius į laukelį testinį el. paštą ir išsaugojus, šis laukas yra ištrinamas. Tačiau tuo pačiu metu Directo sukuriami įvykiai ir visi priminimai siunčiami el. paštu nurodytu testiniame el. pašto laukelyje. Tuo pačiu metu kitiems pirkėjams nebus siunčiami priminimai!

Jei prie neuždarytos taisyklės pridėsite testinį el. paštą, įvedę gausite įspėjimą:

O paspaudę mygtuką IŠSAUGOTI, taip pat gausite įspėjimą, kaip elgtis toliau:

Vertimas

Vertimai reikalingi, jei yra pirkėjų, kuriems reikėtų siųsti priminimus kita kalba. Priminimas klientui siunčiamas kita kalba, jei kliento kortelės laukelyje Kalba yra įrašyta kalba, kurios vertimas yra priminimo taisyklėse. Jei vertimo nėra, siunčiamas priminimas su pagrindinės taisyklės tema ir turiniu. Kalbant apie vertimą, užpildykite el. laiško temą, turinį ir lentelės stulpelių pavadinimus kalbomis, kuriomis norite siųsti priminimus.