Norėdami paruošti prekių, paslaugų pasiūlymą potencialiems pirkėjams eikite PARDAVIMAI → Dokumentai → Pasiūlymai ir spauskite F2-Naujas.

Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija - pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t. Eilutės - informacija apie prekes/paslaugas.

Dokumento viršuje pildoma informacija:

• Pasiūlymas – pasirinkite numeraciją, spausdami kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus;
• Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“;
• Apmok. terminas - įvedamas siūlomas apmokėjimo terminas;
• Sand. - sandėlis, iš kurio bus pristatomos prekės;
• Data - dokumento sukūrimo data. Sistema duoda datą, kuomet dokumentas yra kuriamas. Esant poreikiui galima keisti;
• Projektas - įvedama, jei pasiūlymas siejamas su Jūsų naudojamu Directo projektu;
• Objektas - įvedama, jei pasiūlymas siejamas su Jūsų naudojamu Directo objektu;

Eilutėse pildoma informacija:

• Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko ir pasirinkite iš sąrašo; Prekės / paslaugos turi būti sukurtos, kad galėtumėte pasirinkti prekę iš prekių sąrašo.
• Kiekis - siūlomas kiekis;
• Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);
• Vnt. kaina - siūloma kaina, jei prekės kortelėje bus įvesta pardavimo kaina, ji bus įkelta automatiškai, jei kaina netinkama, ją galima koreguoti;
• Stulpelis % - skirtas nuolaidai procentais įrašyti.

Patvirtintas pasiūlymo dokumentas nekeičia sandėlio kiekio. Tai yra tik tarpinis dokumentas, kuris siunčiamas pirkėjui dėl užsakomų prekių ar paslaugų.

Directo sistema suteikia galimybę versijuoti pasiūlymo dokumentus. T.y. vykstant deryboms su klientu, Jūs galite koreguoti tą patį pasiūlymo dokumentą, neprarasdami jo istorijos.

Pasiūlymo dokumente spauskite mygtuką „Versija“ - naujoje dokumento versijoje galite koreguoti informaciją. Vėliau, spausdami ant rodyklių, galite „vaikščioti“ tarp dokumento versijų.

Nuorodos:

• Pasiūlymas-užsakymas-sąskaita

Jei pasiūlymas yra tvirtinamas, nuo pardavimo pasiūlymo galima kurti finansinius biudžetus.

• Numeracija - pasirenkama numeracija (jei biudžetai bus kuriami keliems metams, numeracija turi galioti biudžetų kūrimo metais - geriausiai turėti atskirą numeraciją);
• Aprašymas - galima nurodyti biudžeto aprašymą;
• Laikotarpis - pasirenkama, kokiam laikotarpiui bus biudžetai, t. y. savaitei, mėnesiui, ketvirčiui;
• Data1 - pirmo biudžeto data;
• Laikas - biudžetų kiekis, pvz. jei pasirinktas laikotarpis yra mėn. Laikas parinkus 3 bus kuriami trys biudžetai;
• Data2 - paskutinio budžeto data (užsipildys automatiškai pagal parinktą laiką)

Naujame lange matysite formuojamo biudžeto informaciją, išskaidytą pagal anksčiau pasirinktus požymius. Aktyvius laukus galite keisti. Atlikus pakeitimus, spauskite Sukurti biudžetą

Jei biudžetas buvo sėkmingai sukurtas, matysite biudžeto numerį, ant kurio paspaudus atsidarys biudžeto informacija, kurią galėsite pasikoreguoti.

Sukurtame biudžete galima koreguoti jo reikšmes, pvz. pridėti buhalterines sąskaitas, ar trečiame eilučių burbuliuke parinkti reikiamą projektą:

Biudžeto data turėtų patekti į analizuojamo laikotarpio rėžius, pvz. pelno nuostolių ataskaitoje, lyginant faktą pagal biudžetą 2020 m., į biudžeto tipo datos rėžius turi patekti biudžeto data, pvz.

• Biudžeto data 01.07.2020
• Biudžeto tipas Tipas10

Jei biudžeto data 01.07.2020 ir tipas Tipas10, tačiau pelno nuostolių ataskaitoje filtruojamas laikotarpis yra iki 01.07.2020 arba nuo 02.07.2020, t. y. biudžeto laikotarpis nepatenka į filtruojamą laikotarpį - biudžeto informacija nebus atvaizduojama:

Nuorodos:

• Pardavimo biudžetų ataskaita
• Automatinis projektų sukūrimas

Pasiūlymo dokumentas yra PARDAVIMAI → DOKUMENTAI → Pasiūlymai

Pardavimo pasiūlymas yra fiksuotas pasiūlymas parduoti konkretų produktą ar paslaugą klientui sutartomis sąlygomis. Be kitų dokumentų, iš pardavimo pasiūlymo galima sukurti pardavimo užsakymą ir sąskaitą faktūrą. Kaina gali būti naudojama kaip projekto biudžeto pagrindas.

Pagrindiniai pardavimo pasiūlymo komponentai:

• Pasiūlymo numeris ir data
• Pasiūlymo teikėjo ir pirkėjo kontaktiniai duomenys
• Prekių ir (arba) paslaugų aprašymas, kiekiai ir kainos
• Pristatymo ir mokėjimo sąlygos
• Pasiūlymo galiojimo laikotarpis

Naujo dizaino pardavimo pasiūlymas paruoštas naudoti! Atidarykite dokumentą ir įjunkite naują dizainą naudodami mygtuką „Bandyti naują versiją“ dokumento antraštėje.

Būkite atidūs ir įsitikinkite, kad naujame dokumente viskas veikia taip, kaip tikitės. Į naują dizainą dar perkeltos ne visos funkcijos, o kai kurie veiksmai vis dar veikia šiek tiek kitaip.

Pasinaudokite visais naujojo dokumento rodinio privalumais:

• NAUJIENA! Dokumento peržiūros pritaikymas – galite matyti tik tuos laukus, kurie yra svarbūs arba būtini dokumento antraštei ir eilutėms užpildyti.
• GERIAU! Rūšiuoti, filtruoti, ieškoti ir keisti – galite filtruoti pagal kiekvieną stulpelį, filtruoti pagal kelis stulpelius ir pan.
• GERESNIS! Masinis įterpimas – įterpime yra dokumento laukai, kuriuos pasirinkote, ir jie yra tiksliai tokia pačia tvarka.
• NAUJIENA! „Eksportuoti duomenis į excelį“ – dabar galite importuoti eilutes į „Excel“ spustelėdami mygtuką.
• NAUJIENA! Ilgas dokumentas – į naują dokumentą galite įtraukti daugiau nei 2000 eilučių.
• NAUJIENA! Pakeitimų žurnalas – kiekvienas dokumento antraštės ir eilučių pakeitimas įrašomas į žurnalą ir yra labai patogus peržiūrėti.
• NAUJIENA! Istorija – šoniniame skydelyje galite matyti pagrindines dokumento veiklas, pvz., kada pasiūlymas buvo patvirtintas ir ar tai buvo sėkminga, kada patvirtinimas buvo atšauktas, iš kokio dokumento šis dokumentas buvo sukurtas, kokie tolesni dokumentai buvo sukurti.

Jei taip pat naudojate užsakymų, sandėlio pristatymo, sąskaitų faktūrų ir prekių priėmimo dokumentus, perjunkite juos taip pat į naują dizainą, kad užtikrintumėte nuoseklų viso proceso veikimą.

Kuriant pasiūlymą, rekomenduojama užpildyti bent šiuos laukus:

• Užsakovas / Mokėtojas – Užsakovas yra klientas, gaunantis prekes / paslaugas. Jei Užsakovas taip pat apmoka prekes, tas pats kodas bus įrašytas į lauką „Mokėtojas“. Jei Užsakovo kliento kortelėje užpildyta „Sąsk. išrašoma“, tai automatiškai bus įrašyta į lauką „Mokėtojas“. Pirkėjai turi būti sukurti pirkėjų registre, kad juos būtų galima naudoti dokumente. Kuo daugiau duomenų užpildyta pirkėjo kortelėje (adresas, reg. nr., mokėjimo terminas, el. paštas), tuo lengviau kurti vėlesnius pasiūlymo dokumentus.
• Data – iš anksto užpildytas dokumento sukūrimo data. Prireikus galima pakeisti.
• Kontaktai – kliento pusės kontaktinis asmuo, su kuriuo tiesiogiai bendrauti dėl pasiūlymo. Renkantis, kontaktinio asmens duomenys (telefonas, el. paštas) taip pat bus įtraukti į pasiūlymą, jei jie užpildyti kontaktinio asmens kortelėje.
• Galiojimas – pasiūlymo gavėjui naudinga žinoti, kiek laiko galioja pasiūlymas, o pardavėjui – stebėti ataskaitas.
• Įveskite prekę ir kiekį eilutėse. Prekės turi būti sukurtos prekių registre. SPrekių galite ieškoti įvairiais būdais:
  • Įveskite paieškos tekstą ir naudodami didinamojo stiklo piktogramą lauke atidarykite mini paiešką (dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus taip pat atidaroma mini paieška)
  • Paspauskite Ctrl+Enter arba dukart spustelėkite laukelį ir atsidariusiame lange ieškokite norimosprekės ar paslaugos.
  • nuskaitykite prekės brūkšninį kodą lauke (tai reiškia, kad prekės kodas = brūkšninis kodas arba prekės kortelėje užpildytas brūkšninio kodo laukas).
• Vieneto kaina – pagal numatytuosius nustatymus pasiūlyme nurodoma prekės kortelės pardavimo kaina, jei pasiūlymo antraštėje neužpildytas kainoraštis. Kainos formulę nustato pardavėjas / tiekėjas, o kliento kainoraštis laimi. Jei pageidaujate, kainą galite įvesti patys arba pridėti / pakeisti nuolaidos procentą.

Pasiūlymas:

Be to, yra daug daugiau laukų, kurių užpildymas priklauso nuo pačios įmonės poreikių ir taisyklių.

Tikslas

Jei įmonėje naudojami projektai ir kainos pasiūlymo proceso metu reikia sukurti projektą (pvz., kiekviena kainos pasiūlymas arba konkretus kainos pasiūlymo tipas turi būti susietas su projektu), rekomenduojama naudoti automatinį projektų kūrimą.

Automatinio kūrimo tikslas yra:

• sumažinti rankinį darbą;
• išvengti pamiršimo sukurti projektus;
• užtikrinti, kad kiekvienas atitinkamas pasiūlymas būtų teisingai susietas su projektu;
• sinchronizuoti duomenis tarp pasiūlymo ir projekto.

Veikimo logika

Projektas kuriamas per pasiūlymo būklę.

Jei:

• pasiūlymas išsaugomas su tam tikra būkle;
• pasiūlymo projekto laukas neužpildytas;

tada automatiškai sukuriamas naujas projektas ir susiejamas su pasiūlymu.

Nustatymai

1. Eikite į Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Pasiūlymų būklės.
2. Sukurkite naują būklę arba redaguokite esamą.
3. Būklės kortelėje lauką SUKURTI PROJEKTĄ nustatykite į TAIP.

Svarbu: Tik būklės kur „Sukuriamas projektas = TAIP“ suaktyvins automatinį projekto kūrimą.

Naudojimas praktikoje

1. Sukurkite nauj pasiūlymą.
2. Užpildykite visus privalomus laukus:
   • pirkėjas
   • pirkėjo duomenys
   • objektas (jei naudojamas)
   • pardavėjas
   • antraštės komentaras (jei taikoma)
3. Įsitikinkite, kad pasiūlymas buvo galutinai priimtas.
4. Pakeiskite pasiūlymo būklęėje „Suuriamas projektas = TAIP“.

Jei projekto laukas nebus užpildytas, automatiškai bus sukurtas naujas projektas.

Rekomendacija: Prieš keisdami pasiūlymą, jį visiškai užpildykite, nes kūrimo metu keli laukai perkeliami iš pasiūlymo į projektą.

Laukai, perkeliami iš pasiūlymo į projektą

Pasiūlymo būsena sukuria projektą: Projektas automatiškai sukurtas iš pasiūlymo, o laukai perkelti iš kainos pasiūlymo į projektą:

Projekto tarpinė suma

Šiuo metu veikia tik su senais dizaino pasiūlymais.

Tarpinė suma leidžia vartotojui susumuoti dabartinio pardavimo dokumento eilučių sumas. Tarpinės sumos funkcija galima su pasiūlymais, užsakymais ir sąskaitomis faktūromis. Jei prie dokumento (pvz., pasiūlymo) buvo pridėtos tarpinės sumos, jos taip pat bus įtrauktos kuriant užsakymą ar sąskaitą faktūrą iš jo.

Tarpinė suma pridedama prie paskutinės norimo eilučių bloko eilutės dukart spustelėjus tarpinės sumos stulpelį.

• Naujas – atidaro naują tuščią dokumentą. Jį galite atidaryti naujame lange naudodami rodyklę šalia mygtuko.
• Įšsaugoti – išsaugo dokumentą.
• Kopijuoti – sukuria dokumento kopiją. Tai reiškia, kad atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti taip pat, kaip ir originaliame dokumente. Kaip sukūrimo data siūloma kopijos data. Kaip su kopijos kūrėju susijusi numerių serija siūloma numeracija. Rodyklė šalia mygtuko leidžia atidaryti naujame lange.
• Atmesti – atnaujina dokumentą. Visi pakeitimai iki paskutinio išsaugojimo prarandami.
• Naikinti – leidžia ištrinti dokumentą.
• El. paštas – siunčia spaudinį el. paštu. Rodyklėje galite pasirinkti tinkamą spaudinio formą. Nepasirinkus, siunčiama numatytoji forma.
• Spausdinti – atspausdina dokumento spausdinimo formą. Spustelėjus rodyklę šalia mygtuko, atsidarys įvairių spausdinimo formų pasirinkimas. Iš rodyklės šalia kiekvieno spaudinio taip pat galite pasirinkti, ar atidaryti PDF failą, ar tiesiog peržiūrėti jį ekrane.
• Prisegtukai – leidžia prie dokumento pridėti failus.
• Sukurti: pardavimo užsakymas – sugeneruoja pardavimo užsakymą.
• Sukurti: tiesioginė sąskaita – sugeneruoja pardavimo sąskaitą faktūrą pagal pasiūlymą.
• Sukurti: pasiūlymo prašymas – sukuria pirkimo pasiūlymą tiekėjui.
• Sukurti: įvykis – sukuriamas su pasiūlymu susijęs įvykis. Pasiūlyme nurodoma, kiek yra susijusių įvykių, ir jį galima atidaryti naudojant nuorodą.

Atkreipkite dėmesį – kai naudojamas pasiūlymo patvirtinimas, dauguma mygtukų „Sukurti“ taps matomi tik patvirtinus pasiūlymą.

• Būsena – rodo dokumento vykdymo etapą. Galimos būsenos:
  • „Nauja“ – dokumentas sukurtas ir dar neišsaugotas
  • „Įšsaugotas“ – dokumentas išsaugotas ir neatlikta jokių pakeitimų
  • „Juodraštis“ – dokumente atlikti neišsaugoti pakeitimai
  • „Patvirtinta“ – dokumentas patvirtintas. Matoma tik tuo atveju, jei naudojamas pasiūlymo patvirtinimas.
• Pasiūlymas – dokumento numeris. Kuriant naują pasiūlymą, ten rodomas numeracijos kodas. Jei reikia, numeracijos pasirinkimą galite atidaryti dešiniuoju pelės mygtuku, dukart spustelėdami arba paspausdami Ctrl+Enter ir pasirinkti atitinkamą numeraciją.
• Užsakovas – kliento kodas. Klientas, gaunantis prekes/paslaugą. Pasirinkite dešiniuoju pelės mygtuku, dukart spustelėkite arba paspauskite Ctrl+Enter.
• Užsakovo vardas – įsirašo klientas.
• Mokėtojas – kliento kodas. Klientas, kuris apmoka prekes/paslaugas. Pateikia Užsakovas. Jei klientas apmoka sąskaitą faktūrą jos neužpildęs kliento kortelėje, Užsakovas taip pat bus įtrauktas kaip Mokėtojas.
• Mokėtojo vardas – nurodomas mokėtojo pavadinimas.
• Data – pasiūlymo data. Dešiniuoju pelės mygtuku atidaromas kalendorius. Kuriant naują pasiūlymą, ten siūloma sukūrimo data ir laikas.
• Sandėlis – sandėlis, iš kurio bus išduodamos siūlomos prekės. Galima pakeisti dešiniuoju pelės mygtuku, dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter.
• Objektas – apskaitos objektas. Objekto naudojimas nebūtinas, išskyrus atvejus, kai apskaitoje įvesti objektai ir norite susieti prekių judėjimą su konkrečiu objektu. Objekto pasirinkimą galima atidaryti dešiniuoju pelės mygtuku, dukart spustelėjus arba paspaudus Ctrl+Enter.
• Projektas – projekto identifikatorius. Naudojamas, jei norite susieti prekių judėjimą su konkrečiu projektu. Įvedus projektą, dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projekto pasirinkimą galima atidaryti dešiniuoju pelės mygtuku, dukart spustelėjus arba paspausiant Ctrl+Enter.
• Išjungti akcijas – pažymėjus langelį, akcija (-os) bus pašalinta (-os) iš eilučių ir galėsite pridėti daugiau eilučių, kad akcija šiuo metu nebūtų taikoma. Jei panaikinsite langelio žymėjimą, akcija bus pritaikyta.

• Kontaktai – kliento pusės kontaktinis asmuo. Jei kliento kortelė užpildyta teisingai, ji bus automatiškai patalpinta pasirinkus klientą. Galima pasirinkti dešiniuoju pelės mygtuku, pakeisti dvigubu spustelėjimu arba perrašyti.
• Apmokėjimo terminas – mokėjimo terminas. Galima keisti dešiniuoju pelės mygtuku, dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter.
• Pardavėjas – į langelį automatiškai įrašomas dokumentą sukūręs vartotojas. Galima pakeisti dešiniuoju pelės mygtuku, dukart spustelėjus arba Ctrl + Enter.
• Finansininkas – jei užpildyta kliento kortelėje, jis ten patalpinamas lauke „Vadybininkas“. Prireikus galima pakeisti dešiniuoju pelės mygtuku, dukart spustelėjus arba Ctrl + Enter.
• Kliento užsakymo numeris - kliento sistemos užsakymo numeris. Pavyzdžiui, el. parduotuvės užsakymo numeris, pagal kurį buvo sukurtas dokumentas.
• Tipas – galite sukurti tinkamus tipus, kad vėliau būtų lengviau stebėti ataskaitas. Sukurtus tipus galima pasirinkti išskleidžiamojo meniu forma.
• Būklė – galite sukurti tinkamas būkles, kurios vėliau padės geriau stebėti ataskaitas. Sukurtas būkles galima pasirinkti išskleidžiamojo meniu forma.
• Galiojimas – pasiūlymo galiojimo laikotarpis. Dešiniuoju pelės mygtuku atidaromas kalendorius. Kuriant naują pasiūlymą, ten nurodoma jo sukūrimo data ir laikas.
• Pastaba – vieta pastabai ar komentarui įvesti.
• Galiojimo komentaras – vieta komentarams įvesti. Paprastai tai pasiūlymo galiojimo laikotarpio nurodymas.
• Kainoraštis – galima pateikti kainoraštį. Kainos formulės naudojamos akcijų kainoms apskaičiuoti arba norint gauti kainų nuolaidas skirtingoms kliento produktų klasėms.
• Kalba – kokia kalba yra dokumentas. Jei kliento kortelėje užpildytas atitinkamas laukas, jis patalpinamas automatiškai. Įdedant prekę, prekės aprašymas imamas pagal kalbą ir, jei yra tinkamas spaudinys, atsižvelgiama ir į kalbą.
• Sutartis – Su pasiūlymu susijusią sutartį galite pateikti dešiniuoju pelės mygtuku, dukart spustelėdami arba paspausdami Ctrl+Enter.
• Gatvė, pašto kodas, miestas, šalis – kliento adresas. Visi su kliento kontaktine informacija susiję laukai užpildomi automatiškai, kai įkeliamas klientas, jei kliento kortelė užpildyta teisingai.
• PVM zona – pasirinkimas iš išskleidžiamojo meniu. Nurodo, kuri tai PVM zona. Pavyzdžiui: vietinė, ES, ne ES ir kt.
• El. paštas – kliento el. pašto adresas. Naudojamas kaip numatytasis el. pašto adresas siunčiant dokumentą el. paštu.
• Telefonas, faksas – kliento telefonas ir faksas.
• Turtas – kliento arba įmonės turtas. Galima patalpinti dešiniuoju pelės mygtuku, dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter. Taip pat informacija išsaugoma turto istorijoje.
• Biudžetas – naudojamas pardavimo biudžetui. Galima pasirinkti dešiniuoju pelės mygtuku, dukart spustelėjus arba paspaudus Ctrl + Enter.
• Kliento nuolaida % – įrašoma mokėtojo kortelės lauke „Nuolaida %“. Rodoma nuolaida taikoma eilutėse pažymėtoms prekėms / paslaugoms (jei kainoraštis nenurodo kitaip).
• Jungtinė sąskaita – informacinis laukas. Įdedamas į mokėtojo kortelės jungtinės sąskaitos faktūros lauką.
• Kredito likutis – įrašomas atitinkamame mokėtojo kortelės laukelyje.
• Kredito balansas be užsakymo išankstinio apmokėjimo – įrašomas į atitinkamą mokėtojo kortelės laukelį. Mokėtojo laisvas limitas atėmus išankstinis pavedimo apmokėjimas.
• Išankstinis užsakymų apmokėjimas - gautos išankstinio mokėjimo suma, susijusi su mokėtojo pavedimais sąskaitoje.
• Kitas kontaktas – galite nustatyti datą, kad vėliau būtų geriau sekti ataskaitas. Dešiniuoju pelės mygtuku atidaromas kalendorius.
• Uždarymo data – galite nustatyti datą, kad vėliau būtų lengviau sekti ataskaitas. Dešiniuoju pelės mygtuku atidaromas kalendorius.
• „Textas1“, „Textas2“ – laisvos formos papildomos informacijos laukas. Taip pat galite įterpti anksčiau sukurtą tekstą naudodami „Alt-T“.
• Konkurentai – laisvos formos papildomos informacijos laukas. Taip pat galite įterpti iš anksto parašytą tekstą naudodami Alt-T.

• Pristatymo terminas - galite nurodyti terminą, kada prekės bus išsiųstos iš sandėlio.
• Pristatymo būdas – nurodo transporto rūšį.
• Pristatymo data – naudokite pagal savo pageidavimus ir poreikius. Dažniausiai pristatymo laikas naudojamas prekių išvežimo iš sandėlio laikui nustatyti. Dukart spustelėjus nustatoma dabartinė data. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus atidaromas kalendorius.
• Pristatyti – gavėjas, jei gavėjo vardas skiriasi nuo kliento vardo.
• Pristatymo gatvė, pristatymo kodas, miestas, pristatymo valstybė – pildoma, jei pristatymo adresas skiriasi nuo kliento adreso.
• Šalis – pasirinkimas iš išskleidžiamojo meniu. Būtina užpildyti, jei naudojama Intrastat ataskaita.
• Sutarties tipas – išskleidžiamasis meniu, iš kurio galite pasirinkti tinkamą sutarties tipą. Privaloma užpildyti, jei naudojama Intrastat ataskaita.
• Pristatymo pastaba – vieta, kur galima įvesti pastabas ar komentarus apie pristatymo sąlygas.
• Pristatymo būdo pastaba – vieta, kur galima įvesti pastabas ar komentarus apie pristatymo būdą.
• Pristatymo termino pastaba – vieta, kur galima įvesti pastabas ar komentarus apie pristatymo terminą.

Pridėti laukai – tai laukai, kuriuos galite susikurti patys pagal poreikį. Jais galite papildyti prekės duomenis, klientų duomenis ir kt., suteikti jiems pavadinimus ir pasirinkti informacijos lauko formatą (laisvas tekstas, išskleidžiamasis meniu ir kt.). Juos galite kurti ir redaguoti Bendruosiuose nustatymuose → Duomenų lauko tipai.

• Suma – pasiūlymo suma be PVM.
• PVM – pasiūlymo PVM suma.
• Iš viso – pasiūlymo suma su PVM.
• Kiekis – bendras kiekis iš pasiūlymo eilučių.
• Mokėtina išankst. suma – rodo, koks pageidaujamas išankstinis apmokėjimas.
• Mokėtina išankst. % – rodo, koks yra viso pasiūlymo pagaidaujamas išankstinio apmokėjimo procentas.
• Kaina – bendra prekių kaina / pasiūlymo pirkimo kaina.
• Valiuta – valiutos pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba paspaudus Ctrl+Enter.
• Kursas – rodo pasirinktos valiutos kursą.
• Svoris – bendras bruto svoris iš pasiūlymo eilučių. Kiekvieno produkto svoris nurodomas prekės kortelėje ir ten dedamas.
• Kiekis – bendras pasiūlymo eilučių kiekis. Kiekvieno produkto kiekis nurodomas prekės kortelėje ir ten patalpinamas.

• RR – eilutės numeris, paprastai toks pat kaip Eil,nr. Jei skiriasi, tai reiškia, į kurią eilutę ji nurodo (eilutė bus paslėpta po nurodyta eilute). Galite remtis eilute virš jos.
• Prekė – leidžia pasirinkti prekę. Dukart spustelėjus arba paspaudus Ctrl+Enter, atidaromas prekių sąrašas. Taip pat galite greitai pasirinkti prekes įrašydami prekės pavadinimo fragmentą prekės lauke ir paspausdami Ctrl+Enter. Atsidarys prekių sąrašas, kuriame atlikta paieška pagal pavadinimo fragmentą. Bus rodomos prekės, kurių pavadinimuose yra lauke įvestas fragmentas.
• Variantas – leidžia pasirinkti variantą. Dukart spustelėjus arba paspaudus Ctrl+Enter, atidaromas variantų sąrašas.
• Kiekis – prekių arba paslaugų kiekis.
• Vnt. – prekės vienetas. Automatiškai imamas iš prekės kortelės ir gali būti įvedamas rankiniu būdu.
• Aprašymas – prekės pavadinimas, prireikus galima perrašyti.
• % – Nuolaidos laukas. Teigiamas skaičius rodo nuolaidą, o neigiamas skaičius – antkainį. Pavyzdžiui, -5 nuolaidos lauke reiškia, kad prekė parduodama su 5 % antkainiu. Įvedę 5, parduodate prekę su 5 % nuolaida.
• Kaina su % – Vieneto kaina pritaikius nuolaidą
• Iš viso – kiekis, padaugintas iš vieneto kainos
• K su PVM – vieneto kaina su PVM
• Suma su PVM - eilutės suma su PVM
• Sandėlis - eilutės sandėlis (jei šios prekės sandėlis skiriasi nuo pasiūlymo antraštėje nurodyto sandėlio)
• Savikaina – kaina, už kurią prekės perkamos
• GP - grynasis pelnas
• BP % - grynasis pelnas procentais
• Pristatymo data - prekės pristatymo laikas
• SN – serijos numerio ir modelio kodo laukas. Serijos numerio sekimą galima įjungti produktams su serijos numeriais. Be serijos numerio negalima sukurti jokio dokumento. Tokiu būdu vėliau lengva identifikuoti produkto judėjimą. Papildomus serijos numerio laukus ir juose įvestą informaciją galima peržiūrėti klavišų kombinacija Alt+v.
• Pakeitimas - prekės pakeitimas. Pakeista prekė – naudojama spaudiniuose.
• PID – prekės pirkimo ID. Perkeliamas iš pardavimo pasiūlymo į pirkimo pasiūlymą, pirkimo užsakymą ir kt. Padeda sekti prekės judėjimą.
• Pataba – komentaras konkrečioje eilutėje.
• PVM kodas – PVM tarifas.
• Sąskaita – kur įvedama pardavimo apyvarta, tvirtinant su pasiūlymu susijusią sąskaitą faktūrą.
• Objektas – apskaitos objektas. Objekto naudojimas nebūtinas, išskyrus atvejus, kai objektai buvo naudojami apskaitoje. Objekto pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba paspaudus Ctrl+Enter.
• Projektas – projekto identifikatorius. Įvedus projektą, dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projekto pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba paspaudus Ctrl+Enter.
• Pradėti ir pabaiga – naudojami, jei reikia periodizuoti su pasiūlymu susijusią sąskaitą faktūrą.
• Pard. vadybininkas – nustato vartotojas, galima pasirinkti dukart spustelėjus arba paspaudus Ctrl+Enter.
• Pradinis – jei kiekis buvo pakeistas, čia galima matyti pradinį kiekį.
• Svoris – prekės svoris eilutėje, patalpintas iš prekės kortelės.
• Aukštis – prekės aukštis eilutėje, patalpintas iš prekės kortelės.
• Plotis – prekės plotis eilutėje, patalpintas iš prekės kortelės.
• Tūris – prekės tūris eilutėje, patalpintas iš prekės kortelės.
• Gylis – prekės gylis eilutėje, patalpintas iš prekės kortelės.

Spustelėjus veržliarakčio ikonėlę, esančią dešinėje juodos meniu juostos pusėje antraštėje, atidaromas puslapio nustatymų langas.

Pirmame puslapyje yra nustatymai, kurie turi įtakos dokumento veikimui.

Antrajame puslapyje galite nustatyti, ar matomi visi dokumento turinio skyriai.