Jei jūsų įmonėje naudojami projektai ir projektas turi būti sukurtas kaip užsakymo dalis, pavyzdžiui, kiekvienas užsakymas arba tam tikro tipo užsakymai turi būti susieti su projektu, rekomenduojame naudoti automatinį projektų kūrimą.

• sumažinti rankinį darbą,
• išvengti projektų sukūrimo pamiršimo,
• užtikrinti, kad kiekvienas atitinkamas užsakymas būtų teisingai susietas su projektu,
• palaikyti duomenų sinchronizavimą tarp užsakymo ir projekto.

Šios funkcijos pagrindinė veikimo logika

Projektas automatiškai sukuriamas pagal užsakymo būklę, jeigu atitinka apačioje pateiktas sąlygas:

• Užsakymas išsaugomas tam tikroje būklėje,
• Užsakymo laukas „Projektas“ nėra užpildytas.

Tuomet automatiškai sukuriamas naujas projektas ir jis yra susiejamas su užsakymu.

1. Eikite į Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Užsakymų būklės
2. Sukurkite naują būklę arba pakoreguokite jau esamą sukurtą būklę.
3. Būklės kortelėje laukelyje „Sukurti projektą“ nustatykite reikšmę „Taip“.

Svarbu: Tik būklėse, kuriose yra reikšmė „Sukurti projektą = TAIP“, tik su tokiomis būklėmis veiks automatinis projektų kūrimas.

1. Sukurkite naują užsakymą,
2. Užpildykite visus privalomus laukus:

Klientas

Pirkėjo duomenys

Objektas (jei naudojamas)

Pardavėjas

Įsitikinkite, kad užsakymas būtų galutinai įvykdytas. Pakeiskite užsakymo būklę į tą, kurioje nustatyta „Sukurti projektą = TAIP“.

Jei projekto laukas neužpildytas, naujas projektas sukuriamas automatiškai.

Rekomendacija - Užsakymą užpildykite visiškai prieš keičiant jo būklę, nes daugelis laukų perkeliami iš užsakymo į projektą kūrimo metu.

Jei jūsų įmonėje naudojami projektai ir projektas turi būti sukurtas kaip pasiūlymo dalis, pavyzdžiui, kiekvienas pasiūlymas arba tam tikro tipo pasiūlymai turi būti susieti su projektu, rekomenduojame naudoti automatinį projektų kūrimą pasiūlymuose.

Šios funkcijos pagrindinė veikimo logika

Projektas automatiškai sukuriamas pagal pardavimo pasiūlymo būklę, jeigu atitinka apačioje pateiktas sąlygas:

• Pasiūlymas išsaugomas tam tikroje būklėje,
• Pasiūlymo laukas „Projektas“ nėra užpildytas.

Tuomet automatiškai sukuriamas naujas projektas ir jis yra susiejamas su pasiūlymu.

1. Eikite į Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Pasiūlymų būklės
2. Sukurkite naują būklę arba pakoreguokite jau esamą sukurtą būklę.
3. Būklės kortelėje laukelyje „Sukurti projektą“ nustatykite reikšmę „Taip“.

Svarbu: Tik būklėse, kuriose yra reikšmė „Sukurti projektą = TAIP“, tik su tokiomis būklėmis veiks automatinis projektų kūrimas.

Rekomendacija - Pasiūlymą užpildykite visiškai prieš keičiant jo būklę, nes daugelis laukų perkeliami iš pasiūlymo į projektą kūrimo metu.

Automatiškai sukurtas projektas iš pasiūlymo ir laukai, kurie perkeliami iš pasiūlymo į projektą: