Asiakasluettelo

Opastusvideo:Asiakasluettelo

Jos et täytä mitään valintoja raporttikortin tietoihin tulee luettelo kaikista järjestelmään lisätyistä asiakkaista.

Voit määritellä seuraavilla valinnoilla raportilla olevia tietoja ja rajata valintojen mukaan sen sisältöä:

• Koodi- asiakas koodi. jos tahdot tarkastella jotain tiettyä asiakasta voit valita asiakas koodin. Jos et halua määritellä mitään tiettyä, jätä tyhjäksi.
• Nimi- käyttäjän nimi.
• Ryhmä- liitä ryhmä Jos tahdot listata jonkin tietyn ryhmän asiakkaat Ctrl+Enter, hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai jätä tyhjäksi. Jos tahdot listata kaikki asiakkaat jätä kenttä tyhjäksi.
• Maksaja- liitä maksaja jos tahdot raporttiin jonkin tietyn maksajan/asiakkaan tiedot.
• Tila- alasvetovalikko- jos tahdot rajata raportille jonkin tietyn tilan omaavat asiakkaat voit määritellä valitsemallla sopivan alasvetovalikosta.
• Vasasra- voit konfiguroida raporttia
• Myyjä- Liitä asiakas jos tahdot raportin asiakkaista joilla on tietty myyjä.
• Hallinnoitsija- Jos tahdot tarkastella asiakkaita joihin on kirjattu tietty hallinnoitsija.
• Toimintatiedot- alasvetovalikko- valitse valikosta sopiva vaihtoehto jos tahdot rajata raporttia tietyllä toiminnalla.
• Tärkeys- liitä tärkeysaste jos tahdot rajata asiakkaita raportilla.
• Kunta- voit valita raportin asiakkaan kunnan mukaan.
• Sukupuoli- voit rajata raporttia yhteyshenkilön sukupuolen mukaan.
• Tietokenttä-Alasvetovalikko- voit valita millä lisätiedolla (erikseen asiakaskortille määritetty lisätieto) haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.

• Etunimi- rajaa etunimen mukaan.
• Sukunumi- rajaa sukunimen mukaan.
• Ammatti- alasvetovalikko- rajaa ammattien mukaan.
• Ammattinimike- rajaa ammattinimikkeen mukaan.
• Osasto- rajaa osaston mukaan.
• Yhetystietokenttä- Alavetovalikko- voit valita millä tiedolla haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.
• Sukupuoli- alavetovalikko- rajaa sukupuolen mukaan.

• Käyntiosoite- rajaa osoitteen mukaan.
• Postinumero ja toimipaikka- rajaa osoitteen mukaan.
• Maa- rajaa maan mukaan.
• Kieli- rajaa kielen mukaan.
• Kohde- rajaa kohteen mukaan.
• Kausi- rajaa hakua asiakkaiden luontipäivän mukaan. Alku päivä ja loppu päivä. esim. yhden kk sisällä luodut asiakkaat.
• Tuoteryhmä- rajaa myydyn tuoteryhmän mukaan.
• Tuote- rajaa myydyn tuotteen mukaan.
• Kohde- rajaa asiakkaan kohteen mukaan.
• Tili- rajaa kirjanpidontilin mukaan.
• Lajiteltu- alasvetovalikko-Valitse raportin lajitteluperuste.

• Valintaruudut-Valintaruudut valitsemalla voit määritellä mitä tietoja haluat raportilla näkyvän.
• Erota postinro- voi lisätä vain kun osoite on valittuna. Erottaa postinumeron erilleen toimipaikasta.
• Kate- lisää kate tiedot raporttiin.
• Ryhmä- lisää ryhmätiedot raporttiin.
• Sähköposti- antaa ne asiakkaat listalle kenellä on sähköpostiosoite asiakaskortilla.
• Suljettu- antaa vain suljetut asiakkaat raporttiin.
• Luo tapahtumat- voit luoda tapahtuman- kun painat napista tulee ikkunaan lisätietokenttä- Tapahtuman luominen.
• Tapahtumanlaji- alasvetovalikko- valitse apahtuman tlaji listalta.
• Tila- alasvetovalikko- valitse tapahtuman tila listalta.
• Projekti- valitse tapahtumalle projekti tai jätä tyhjäksi.
• Kohde- valitse tapahtumalla kohde tai jätä tyhjäksi.
• Alkaa- Aseta tapahtumalle alkamispäivä.
• Erääntymispäivä- aseta tapahtumalle eräpäivä.

• Lähetetty- valintaruutu- valitse ruutu jos tapahtuman tiedot lähetetään sähköpostilla.
• Kenelle- alasvetovalikko-
• Kanava- alasvetovalikko- valitse mitä lähetetään- sähköposti, tekstiviesti.
• Tyhjä- valitse luku.
• Koska-alasvetovalikko- valitse aika valikosta.
• Alasvetovalikko- valitse haluamasi aika. Esim. 5 tuntia ennen (tapahtuman) alkua. tämä on aika milloin valitsemasi viesti lähetetään valitsemallesi kohteelle.
• Alaviite- vapaa tekstikenttä.
• Luo tapahtumat- luo tapahtuma antamiesi tietojen perusteella valitsemillesi asiakkaille.
• Peruuta- peruuttaa tapahtuman luomisen.

• Alasvetovalikko- valitse tulostepohja.
• Tulosta- Tulee näkyviin kun raportti on listattu raportti-painikkeella. tulosta raportti.
• Sähköposti- lähettää sähköpostin asiakkaan yhteyshenkilölle.

• Raportti- painike- Painamalla napista saat tiedot asiakkaista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista asiakkaista.