Klientide nimekiri

Aruanne Klientide nimekiri võimaldab teha päringuid ja väljavõtteid kliendibaasi klientide ja kontaktide kohta.

Seda kasutatakse peamiselt:

• klientide otsimiseks ja segmentimiseks
• kontaktide ning nõusolekute kontrolliks
• müügi- ja turunduslistide tegemiseks
• kliendiandmete kvaliteedi kontrolliks
• koondarvete loomiseks

Aruandest saad luua koondarveid. Selleks, et koondarve nupud aruandesse tekiksid täida aruande häälestuse alt 'Koondarve loomise võimalus' märkeruut:

Soovi korral kasuta aruandes vajalikke kliendi filtreid, nt Müüja, Haldur, mõni kliendi lisaväli jne ja käivita aruanne. Selle tulemusel ilmuvad nähtavale väljad ja nupud:

• väli Koondarve periood - sisesta periood, milliste tellimuste kohta soovid koondarveid luua
• nupp Koosta kliendi kaupa - loob koondarved tellimusel oleva maksja (kui maksja puudub, siis tellija/kliendi) järgi
• nupp Koosta tellija kaupa - tellija kaupa eeldab, et tellimusel on täidetud ka arve tasub (maksja) ja aruandes on täidetud filter Tasub