lv:yld_klient
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:yld_klient [2021/02/16 11:25] lasma |
lv:yld_klient [2022/08/26 15:42] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Klienti====== | ======Klienti====== | ||
| + | =====Klienta kartītes izveidošana un aizpildīšana====== | ||
| Lai “Directo” dokumentos varētu norādīt klientu, ir jābūt izveidotai klienta kartītei.\\ | Lai “Directo” dokumentos varētu norādīt klientu, ir jābūt izveidotai klienta kartītei.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Rinda 7: | Rinda 8: | ||
| \\ | \\ | ||
| Klienta kartītē noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | Klienta kartītē noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | ||
| - | • **Nosaukums** – klienta nosaukums. Ja klients ir uzņēmums, tad šajā laukā jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ | + | • **Nosaukums** – jānorāda klienta nosaukums. Ja klients ir uzņēmums, tad šajā laukā jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ |
| - | Sākot rakstīt uzņēmuma nosaukumu, parādīsies izvēlnes lodziņš ar Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, no kuriem var izvēlēties nepieciešamo. Uzņēmumu sarakstu var atvērt, arī ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā ''Nosaukums''.\\ | + | :?: Ja klients ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums (uzņēmumu var atrast pēc tā nosaukuma vai reģistrācijas numura) un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Pēc uzņēmuma izvēlēšanās klienta kartītē tiks norādīta arī uzņēmuma adrese un reģistrācijas numurs.\\ |
| - | Kartītē jānorāda arī uzņēmuma **reģistrācijas numurs**. Ja klients būs izvēlēts no "Directo" piedāvātā uzņēmumu saraksta, tad uzņēmuma reģistrācijas numurs un arī adrese un valsts kartītē tiks norādīti automātiski.\\ | + | :?: Ja klients ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad klientu var norādīt, arī laukā **Reģ. Nr.** ierakstot uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc tam klienta kartītē automātiski tiks norādīts uzņēmuma nosaukums un adrese.\\ |
| + | \\ | ||
| + | Kartītes laukā **Reģ. Nr.** jānorāda klienta reģistrācijas numurs. Ja klients tika izvēlēts no Latvijas uzņēmumu saraksta, tad reģistrācijas numurs kartītē būs norādīts automātiski.\\ | ||
| + | \\ | ||
| • **PVN reģions** – jānorāda klientam atbilstošais PVN reģions.\\ | • **PVN reģions** – jānorāda klientam atbilstošais PVN reģions.\\ | ||
| - | :?: Atbilstoši klienta PVN reģionam pārdošanas dokumentos artikuliem tiek piešķirtas PVN likmes un grāmatvedības konti, kuri artikulu klašu kartītēs norādīti kā reģionam atbilstošie.\\ | + | :?: Atbilstoši klienta PVN reģionam pārdošanas dokumentos artikuliem tiks piemērotas PVN likmes un grāmatvedības konti, kuri [[lv:aklassid|artikulu klašu]] (vai [[lv:yld_artikkel#pvn_kodi_un_gramatvedibas_konti|artikulu]]) kartītēs norādīti kā reģionam atbilstošie.\\ |
| - | • Laukā **PVN reģ.nr.** - ja uzņēmums ir PVN maksātājs, tad šajā laukā jānorāda PVN maksātāja numurs.\\ | + | \\ |
| + | • **PVN reģ.Nr.** - ja klients ir PVN maksātājs, tad šajā laukā jāieraksta PVN maksātāja numurs. Ja klients nav PVN maksātājs, tad šis lauks jāatstāj tukšs.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Veids** - jānorāda, vai klients ir uzņēmums, privātpersona vai valsts iestāde.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Klienta bankas datus norāda lauciņos **Banka** un **B/konts**.\\ | Klienta bankas datus norāda lauciņos **Banka** un **B/konts**.\\ | ||
| Rinda 20: | Rinda 27: | ||
| Atkarībā no nepieciešamības aizpilda arī citus laukus, piemēram:\\ | Atkarībā no nepieciešamības aizpilda arī citus laukus, piemēram:\\ | ||
| • **Kods** - klienta kartītes kods "Directo" sistēmā. Ja šis lauks tiek atstāts tukšs, tad pēc kartītes saglabāšanas sistēma kodu piešķirs automātiski.\\ | • **Kods** - klienta kartītes kods "Directo" sistēmā. Ja šis lauks tiek atstāts tukšs, tad pēc kartītes saglabāšanas sistēma kodu piešķirs automātiski.\\ | ||
| + | \\ | ||
| • **Kategorija** – | • **Kategorija** – | ||
| - | [[lv: customer_class |ja klients jāiekļauj klientu klasē, tad šajā laukā norāda nepieciešamo klientu klasi.]]\\ | + | [[lv:klklassid|ja klients ir jāiekļauj klientu klasē, tad šajā laukā jānorāda atbilstošā klientu klase.]]\\ |
| + | :?: Klientu klasēs obligāti jāiekļauj tie klienti, uz kuriem attiecas avansu un/vai debitoru konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā.\\ | ||
| + | \\ | ||
| • **Cenu lapa** – ja uz klientu ir attiecināma konkrēta cenu formula, tad tā jānorāda šajā lauciņā.\\ | • **Cenu lapa** – ja uz klientu ir attiecināma konkrēta cenu formula, tad tā jānorāda šajā lauciņā.\\ | ||
| + | \\ | ||
| • **E-pasts** – e-pasta adrese, uz kuru klientam jāsūta dokumenti (piemēram, rēķini) un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\ | • **E-pasts** – e-pasta adrese, uz kuru klientam jāsūta dokumenti (piemēram, rēķini) un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\ | ||
| + | \\ | ||
| • Ja klientam dokumenti no “Directo” ir jāsagatavo un jānosūta angliski, nevis latviski, tad klienta kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, šim klientam tiks sagatavotas un nosūtītas angļu valodā.\\ | • Ja klientam dokumenti no “Directo” ir jāsagatavo un jānosūta angliski, nevis latviski, tad klienta kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, šim klientam tiks sagatavotas un nosūtītas angļu valodā.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Rinda 30: | Rinda 42: | ||
| Lai saglabātu klienta kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | Lai saglabātu klienta kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ja pēc klienta kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā ''Papildinājumi'' varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\ | + | \\ |
| - | ======Klients ar vairākām piegādes vietām====== | + | Ja pēc klienta kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā **Papildinājumi** varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\ |
| + | =====Klients ar vairākām piegādes vietām===== | ||
| Klientiem, kuriem ir vairākas piegādes vietas (piemēram, “Maxima” vai “Rimi” ir daudzi veikali) klientu kartītes ir jāveido citādāk nekā to klientu kartītes, kuriem ir tikai viena piegādes vieta.\\ | Klientiem, kuriem ir vairākas piegādes vietas (piemēram, “Maxima” vai “Rimi” ir daudzi veikali) klientu kartītes ir jāveido citādāk nekā to klientu kartītes, kuriem ir tikai viena piegādes vieta.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Rinda 46: | Rinda 59: | ||
| • nav jānorāda PVN reģistrācijas numurs,\\ | • nav jānorāda PVN reģistrācijas numurs,\\ | ||
| • nav jānorāda juridiskā adrese,\\ | • nav jānorāda juridiskā adrese,\\ | ||
| - | • laukā ''Faktorings'' jānorāda galvenās klienta kartītes kods,\\ | + | • laukā **Faktorings** jānorāda galvenās klienta kartītes kods,\\ |
| + | :?: Galvenajā klienta kartītē lauciņš **Faktorings** ir jāatstāj tukšs.\\ | ||
| • laukos, kuri attiecas uz piegādes adresi, norāda piegādes adresi.\\ | • laukos, kuri attiecas uz piegādes adresi, norāda piegādes adresi.\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Jāņem vērā, ka galvenajā klienta kartītē lauciņš ''Faktorings'' ir jāatstāj tukšs.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Veidojot klienta pasūtījumu uz piegādes vietu, lauciņā ''Klients'' norāda to klientu, kurš atbilst piegādes vietai. Tad lauciņā ''Maksātājs'' automātiski tiks norādīts klients, kurš ir norādīts piegādes vietas klienta kartītes lauciņā ''Faktorings''.\\ | + | Veidojot klienta pasūtījumu uz piegādes vietu, lauciņā **Klients** jānorāda klients, kurš atbilst piegādes vietai. Tad lauciņā **Maksātājs** automātiski tiks norādīts klients, kurš ir norādīts piegādes vietas klienta kartītes lauciņā **Faktorings**.\\ |
| {{ :lv:faktorings_pasutijums.png?direct |}} | {{ :lv:faktorings_pasutijums.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Savukārt rēķinā, laukā ''Pasūtītājs'' norādot klienta kartīti, kura atbilst piegādes vietai, laukā ''Klients'' automātiski tiks norādīta galvenā klienta kartīte.\\ | + | Savukārt rēķinā, laukā **Pasūtītājs** norādot klienta kartīti, kura atbilst piegādes vietai, laukā **Klients** automātiski tiks norādīta galvenā klienta kartīte.\\ |
| {{ :lv:faktorings_rekins.png?direct |}} | {{ :lv:faktorings_rekins.png?direct |}} | ||
