Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:yld_klient

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:yld_klient [2019/03/04 16:10]
lasma
lv:yld_klient [2022/08/26 15:42] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Klienta kartītes izveidošana====== +======Klienti====== 
-Lai “Directo” dokumentos varētu norādīt klientu, ir jābūt izveidotai ​konkrētā ​klienta kartītei.\\+=====Klienta kartītes izveidošana un aizpildīšana====== 
 +Lai “Directo” dokumentos varētu norādīt klientu, ir jābūt izveidotai klienta kartītei.\\
 \\ \\
-Lai izveidotu ​klienta kartīti, ​ar labo klikšķi jāuzklikšķina ​uz dokumentu saraksta ​''​Klienti''​.\\ +Jaunu klienta kartīti ​var izveidotdodoties ​uz kolonnu SISTĒMA -> Dokumenti -> Klienti -> nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​\\
-Tad tiks atvērta jauna klienta kartīte.\\+
 \\ \\
-Klienta ​kartīti var izveidot, ​arī kolonnā ''​SISTĒMA''​ uzklikšķinot uz ''​Klienti''​.\\ +Klientu ​kartītes “Directo” [[lv: hooldus#​datu_imports |var arī importēt. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz klientu ​kartīšu.]]\\
-Tad tiks atvērts klientu kartīšu saraksts. Sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\ +
-======Klienta kartītes aizpildīšana====== +
-Klienta kartītē noteiki jāaizpilda sekojošie lauciņi:​\\ +
-• **Nosaukums** – uzņēmuma nosaukums.\\ +
-Lauciņā sākot rakstīt uzņēmuma nosaukumu, parādīsies izvēlnes lodziņš ar uzņēmumu nosaukumiem,​ no kuriem ​var izvēlēties nepieciešamo. Uzņēmumu sarakstu var atvērt, arī ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā ''​Nosaukums''​.\\ +
-Kad no saraksta būs izvēlēts uzņēmuma nosaukums, klienta ​kartītē automātiski tiks norādīta uzņēmuma adrese, valsts un reģistrācijas numurs.\\ +
-• **PVN reģions** – klientam atbilstošais PVN reģions.\\ +
-Atbilstoši klienta PVN reģionam izejošajos dokumentos artikuliem tiek piešķirtas PVN likmes un grāmatvedības konti, kuri artikulu klašu kartītēs norādīti kā reģionam atbilstošie.\\+
 \\ \\
-Bieži nepieciešams aizpildīt arī šos lauciņus:\\ +Klienta kartītē noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ 
-• **Kategorija** – klientu klase.\\ +• **Nosaukums** – jānorāda klienta nosaukums. Ja klients ir uzņēmums, tad šajā laukā jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ 
-• **Banka** – klienta banka. To var izvēlēties no banku saraksta. Lai atvērtu banku sarakstu, ar dubultklikšķi ​ieklikšķina lauciņā ''​Banka''​ vai arī vienreiz ​ieklikšķina lauciņā ''​Banka'' ​un pēc tam jānospiež taustiņi ''​Ctrl''​ un ''​Enter''​.\\ +:?: Ja klients ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums (uzņēmumu var atrast pēc tā nosaukuma vai reģistrācijas numura) ​un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODSPēc uzņēmuma izvēlēšanās ​klienta ​kartītē tiks norādīta arī uzņēmuma adrese un reģistrācijas ​numurs.\\ 
-• **B/​konts** – klienta ​bankas konta numurs.\\ +:?: Ja klients ​ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad klientu var norādīt, arī laukā **Reģ. Nr.** ierakstot ​uzņēmuma reģistrācijas numuruPēc tam klienta kartītē ​automātiski tiks norādīts uzņēmuma nosaukums un adrese.\\
-• **Cenu lapa** – ja uz klientu ​ir attiecināma cenu formula, tad tā jānorāda šajā lauciņā.\\ +
-**PVN reģ.nr.**\\ +
-• **E-pasts** – e-pasta adrese, ​uz kuru klientam jāsūta rēķini utml. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\ +
-• Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite par preču izvedumu, tad klienta kartītē ​jāaizpilda lauciņi ''​Galamērķis'',​ ''​Darījuma tips'',​ ''​Piegādes termiņš'',​ ''​Nosūtīšanas veids''​.\\+
 \\ \\
-Lai saglabātu klienta kartīti un tajā norādīto informāciju,​ kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​.\\ +Kartītes laukā **Reģ. Nr.** jānorāda klienta reģistrācijas numurs. Ja klients tika izvēlēts no Latvijas uzņēmumu saraksta, tad reģistrācijas numurs kartītē būs norādīts automātiski.\\ 
 +\\ 
 +• **PVN reģions** – jānorāda klientam atbilstošais PVN reģions.\\ 
 +:?: Atbilstoši klienta PVN reģionam pārdošanas dokumentos artikuliem tiks piemērotas PVN likmes un grāmatvedības konti, kuri [[lv:​aklassid|artikulu klašu]] (vai [[lv:​yld_artikkel#​pvn_kodi_un_gramatvedibas_konti|artikulu]]) kartītēs norādīti kā reģionam atbilstošie.\\ 
 +\\ 
 +• **PVN reģ.Nr.** - ja klients ir PVN maksātājs,​ tad šajā laukā jāieraksta PVN maksātāja numurs. Ja klients nav PVN maksātājs,​ tad šis lauks jāatstāj tukšs.\\ 
 +\\ 
 +• **Veids** - jānorāda, vai klients ir uzņēmums, privātpersona vai valsts iestāde.\\ 
 +\\ 
 +Klienta bankas datus norāda lauciņos **Banka** un **B/​konts**.\\ 
 +Laukā **Banka** norāda klienta banku. To var izvēlēties no banku saraksta. Banku sarakstu var atvērt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā Banka.\\ 
 +Laukā **B/konts** norāda klienta bankas konta numuru.\\ 
 +\\ 
 +Atkarībā no nepieciešamības aizpilda arī citus laukus, piemēram:​\\ 
 +• **Kods** - klienta kartītes kods "​Directo"​ sistēmā. Ja šis lauks tiek atstāts tukšs, tad pēc kartītes saglabāšanas sistēma kodu piešķirs automātiski.\\ 
 +\\ 
 +• **Kategorija** –  
 +[[lv:​klklassid|ja klients ir jāiekļauj klientu klasē, tad šajā laukā jānorāda atbilstošā klientu klase.]]\\ 
 +:?: Klientu klasēs obligāti jāiekļauj tie klienti, uz kuriem attiecas avansu un/vai debitoru konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā.\\ 
 +\\ 
 +• **Cenu lapa** – ja uz klientu ir attiecināma konkrēta cenu formula, tad tā jānorāda šajā lauciņā.\\ 
 +\\ 
 +• **E-pasts** – e-pasta adrese, uz kuru klientam jāsūta dokumenti (piemēram, rēķini) un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\ 
 +\\ 
 +• Ja klientam dokumenti no “Directo” ir jāsagatavo un jānosūta angliski, nevis latviski, tad klienta kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, šim klientam tiks sagatavotas un nosūtītas angļu valodā.\\ 
 +\\ 
 +Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite par preču izvedumu, tad [[lv: ladu_aru_intrastat|šeit]] ir pieejams apraksts, kurā arī aprakstīti ar Intrastat saistītie klienta kartītes lauki. Ja klienta kartītē šie lauki tiek aizpildīti,​ tad pēc tam ar klientu saistītajos dokumentos ar Intrastat saistītā informācija par klientu tiek norādīta automātiski.\\ 
 +\\ 
 +Lai saglabātu klienta kartīti un tajā norādīto informāciju,​ kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +Ja pēc klienta kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā **Papildinājumi** varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\ 
 +=====Klients ar vairākām piegādes vietām===== 
 +Klientiem, kuriem ir vairākas piegādes vietas (piemēram, “Maxima” ​vai “Rimi” ir daudzi veikali) klientu kartītes ir jāveido citādāk nekā to klientu kartītes, kuriem ir tikai viena piegādes vieta.\\ 
 +\\ 
 +Ir jāizveido atsevišķa galvenā klienta kartīte un atsevišķas klientu kartītes katrai piegādes vietai.\\ 
 +\\ 
 +Vispirms jāizveido **galvenā klienta kartīte** un tajā jānorāda:​\\ 
 +• reģistrācijas numurs,\\ 
 +• PVN reģistrācijas numurs,\\ 
 +• juridiskā adrese.\\ 
 +• Kā ​arī cita informācija,​ ja nepieciešams.\\ 
 +\\ 
 +Pēc tam jāizveido **klientu kartītes piegādes vietām**. Jāņem vērā, ka tajās:\\ 
 +• nav jānorāda reģistrācijas numurs,\\ 
 +• nav jānorāda PVN reģistrācijas numurs,\\ 
 +• nav jānorāda juridiskā adrese,\\ 
 +• laukā **Faktorings** jānorāda galvenās klienta kartītes kods,\\ 
 +:?: Galvenajā klienta kartītē lauciņš **Faktorings** ir jāatstāj tukšs.\\ 
 +• laukos, kuri attiecas uz piegādes adresi, norāda piegādes adresi.\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +Veidojot klienta pasūtījumu uz piegādes vietu, lauciņā **Klients** jānorāda klients, kurš atbilst piegādes vietai. Tad lauciņā **Maksātājs** automātiski tiks norādīts klients, kurš ir norādīts piegādes vietas klienta kartītes lauciņā **Faktorings**.\\ 
 +{{ :​lv:​faktorings_pasutijums.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Savukārt rēķinā, laukā **Pasūtītājs** norādot klienta kartīti, kura atbilst piegādes vietai, laukā **Klients** automātiski tiks norādīta galvenā klienta kartīte.\\ 
 +{{ :​lv:​faktorings_rekins.png?​direct |}}
lv/yld_klient.1551708611.txt.gz · Labota: 2019/03/04 16:10 , labojis lasma