Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:yld_klient [2021/01/08 11:16] lasma |
lv:yld_klient [2021/02/05 10:32] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Klienta kartītes izveidošana====== | ======Klienta kartītes izveidošana====== | ||
- | Lai “Directo” dokumentos varētu norādīt klientu, ir jābūt izveidotai konkrētā klienta kartītei.\\ | + | Lai “Directo” dokumentos varētu norādīt klientu, ir jābūt izveidotai klienta kartītei.\\ |
\\ | \\ | ||
Klienta kartīti var izveidot, galvenajā izvēlnē uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Klienti'' (tas atrodas kolonnā ''SISTĒMA''). Tad atvērsies klientu saraksts. Lai izveidotu jaunu klienta kartīti, sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | Klienta kartīti var izveidot, galvenajā izvēlnē uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Klienti'' (tas atrodas kolonnā ''SISTĒMA''). Tad atvērsies klientu saraksts. Lai izveidotu jaunu klienta kartīti, sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | ||
- | Klientu kartītes “Directo” [[lv: hooldus#datu_imports |var arī ieimportēt]]. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz klientu kartīšu.\\ | + | Klientu kartītes “Directo” [[lv: hooldus#datu_imports |var arī ieimportēt. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz klientu kartīšu.]]\\ |
\\ | \\ | ||
Klienta kartītē noteiki jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | Klienta kartītē noteiki jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | ||
- | • **Nosaukums** – uzņēmuma nosaukums.\\ | + | • **Nosaukums** – jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ |
Sākot rakstīt uzņēmuma nosaukumu, parādīsies izvēlnes lodziņš ar uzņēmumu nosaukumiem, no kuriem var izvēlēties nepieciešamo. Uzņēmumu sarakstu var atvērt, arī ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā ''Nosaukums''.\\ | Sākot rakstīt uzņēmuma nosaukumu, parādīsies izvēlnes lodziņš ar uzņēmumu nosaukumiem, no kuriem var izvēlēties nepieciešamo. Uzņēmumu sarakstu var atvērt, arī ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā ''Nosaukums''.\\ | ||
Kad būs izvēlēts uzņēmuma nosaukums, klienta kartītē automātiski tiks norādīta uzņēmuma adrese, valsts un reģistrācijas numurs.\\ | Kad būs izvēlēts uzņēmuma nosaukums, klienta kartītē automātiski tiks norādīta uzņēmuma adrese, valsts un reģistrācijas numurs.\\ | ||
- | • **PVN reģions** – klientam atbilstošais PVN reģions.\\ | + | • **PVN reģions** – jānorāda klientam atbilstošais PVN reģions.\\ |
:!: Atbilstoši klienta PVN reģionam izejošajos dokumentos artikuliem tiek piešķirtas PVN likmes un grāmatvedības konti, kuri artikulu klašu kartītēs norādīti kā reģionam atbilstošie.\\ | :!: Atbilstoši klienta PVN reģionam izejošajos dokumentos artikuliem tiek piešķirtas PVN likmes un grāmatvedības konti, kuri artikulu klašu kartītēs norādīti kā reģionam atbilstošie.\\ | ||
+ | • Laukā **PVN reģ.nr.** norāda klienta PVN reģistrācijas numuru.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Bieži nepieciešams aizpildīt arī šos lauciņus:\\ | + | Klienta bankas datus norāda lauciņos **Banka** un **B/konts**.\\ |
- | • **Kategorija** – klientu klase.\\ | + | Laukā **Banka** norāda klienta banku. To var izvēlēties no banku saraksta. Banku sarakstu var atvērt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā.\\ |
- | • **Banka** – klienta banka. To var izvēlēties no banku saraksta. Banku sarakstu var atvērt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā.\\ | + | Laukā **B/konts** norāda klienta bankas konta numuru.\\ |
- | • **B/konts** – klienta bankas konta numurs.\\ | + | \\ |
+ | Atkarībā no nepieciešamības aizpilda arī citus laukus, piemēram:\\ | ||
+ | • **Kategorija** – | ||
+ | [[lv: customer_class |ja klients jāiekļauj klientu klasē, tad šajā laukā norāda nepieciešamo klientu klasi.]]\\ | ||
• **Cenu lapa** – ja uz klientu vienmēr ir attiecināma konkrēta cenu formula, tad tā jānorāda šajā lauciņā.\\ | • **Cenu lapa** – ja uz klientu vienmēr ir attiecināma konkrēta cenu formula, tad tā jānorāda šajā lauciņā.\\ | ||
- | • **PVN reģ.nr.**\\ | + | • **E-pasts** – e-pasta adrese, uz kuru klientam jāsūta dokumenti (piemēram, rēķini) un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\ |
- | • **E-pasts** – e-pasta adrese, uz kuru klientam jāsūta rēķini utml. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\ | + | • Ja klientam dokumenti no “Directo” ir jāsagatavo un jānosūta angliski, nevis latviski, tad klienta kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, šim klientam tiks sagatavotas un nosūtītas angļu valodā.\\ |
\\ | \\ | ||
Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite par preču izvedumu, tad klienta kartītē ieteicams aizpildīt lauciņus **Galamērķis**, **Darījuma tips**, **Piegādes termiņš**, **Nosūtīšanas veids**. Tad pēc klienta norādīšanas dokumentos šie lauciņi turpmāk tiks aizpildīti automātiski.\\ | Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite par preču izvedumu, tad klienta kartītē ieteicams aizpildīt lauciņus **Galamērķis**, **Darījuma tips**, **Piegādes termiņš**, **Nosūtīšanas veids**. Tad pēc klienta norādīšanas dokumentos šie lauciņi turpmāk tiks aizpildīti automātiski.\\ | ||
\\ | \\ | ||
Lai saglabātu klienta kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | Lai saglabātu klienta kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja pēc klienta kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā ''Papildinājumi'' varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\ | ||
======Klients ar vairākām piegādes vietām====== | ======Klients ar vairākām piegādes vietām====== | ||
Klientiem, kuriem ir vairākas piegādes vietas (piemēram, “Maxima” vai “Rimi” ir daudzi veikali) klientu kartītes ir jāveido citādāk nekā to klientu kartītes, kuriem ir tikai viena piegādes vieta.\\ | Klientiem, kuriem ir vairākas piegādes vietas (piemēram, “Maxima” vai “Rimi” ir daudzi veikali) klientu kartītes ir jāveido citādāk nekā to klientu kartītes, kuriem ir tikai viena piegādes vieta.\\ |