lv:yld_aru_menetlus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:yld_aru_menetlus [2020/01/15 16:50] – izveidots marija | lv:yld_aru_menetlus [2024/02/07 11:13] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Dokumentu | + | ======Dokumentu |
+ | Daudziem "Directo" dokumentiem (piemēram, rēķiniem, avansa norēķiniem, | ||
+ | \\ | ||
+ | Var iestatīt, ka dokumentos automātiski nonāk saskaņotāji un, ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Saskaņotājiem no sistēmas automātiski var izsūtīt e-pastus par dokumentiem, | ||
+ | \\ | ||
+ | Visbiežāk saskaņotāji saskaņo dokumentus atskaitē Saskaņošana, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | Izmantojot atskaiti Saskaņošana var vienlaicīgi iegrāmatot visus saskaņotos dokumentus.\\ | ||
+ | =====Iestatījumi par dokumentu saskaņošanu===== | ||
+ | Lai sistēmā varētu saskaņot dokumentus, dokumentu saskaņotājiem ir jāpiešķir saskaņošanas punkti, kā arī dokumentos ir jābūt norādītiem to saskaņotājiem.\\ | ||
+ | Visbiežāk lietotāju kartītēs norāda nosacījumus, | ||
+ | ====Saskaņošanas punktu piešķiršana==== | ||
+ | Lai varētu saskaņot dokumentu, saskaņotājam ir jābūt piešķirtiem saskaņošanas punktiem, kurus dokuments iegūs tad, kad saskaņotājs akceptēs dokumentu.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Saskaņošanas punktus var piešķirt 2 veidos:\\ | ||
+ | • Piešķirot tos lietotāju grupai vai, ja ir vairāki saskaņotāji un viņi ir dažādās lietotāju grupās, tad grupām. Tādā gadījumā lietotājiem, | ||
+ | • Piešķirot tos lietotājam.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Saskaņošanas procesu ir vieglāk pārvaldīt, | ||
+ | ===Saskaņošanas punktu piešķiršana lietotāju grupai=== | ||
+ | Lai piešķirtu lietotājam saskaņošanas punktus lietotāju grupai:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Tad tiks atvērts lietotāju grupu saraksts. Sarakstā pie grupas, kurai ir jāpiešķir saskaņošanas punkti, jāuzspiež uz **Mainīt tiesības**.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta lietotāju grupas tiesību sadaļa.\\ | ||
+ | Tajā pie tā veida dokumenta, kurš jāsaskaņo grupā esošajiem lietotājiem kolonnā **Punkti** jānorāda, cik saskaņošanas punkti ir jāpiešķir piešķiramo saskaņošanas punktu skaits.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Attēlā piemērs, kurā ienākošo rēķinu saskaņošanai ir piešķirts 1 punkts:\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Pēc tam lietotāju grupas kartītē jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | ===Saskaņošanas punktu piešķiršana lietotājam=== | ||
+ | Lai piešķirtu lietotājam saskaņošanas punktus: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Tad tiks atvērts lietotāju saraksts. Sarakstā ir jāatrod lietotājs, kuram ir jāpiešķir saskaņošanas punkti, un jāuzspiež uz lietotāja vārda un uzvārda, kurš ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta lietotāja personīgo tiesību sadaļa. Ir jāveic dubultklikšķis laukā **Modulis**.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts saraksts, kurā ir jāizvēlas tas dokumentu veids, kura saskaņotājs būs konkrētais lietotājs.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam kolonnā **Kā** ir jānorāda, vai lietotājam jāpiešķir tiesības uz visiem konkrētā veida dokumentiem, | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam ir jāieliek ķeksīši pie tām darbībām, kuras lietotājs drīkst veikt – jānorāda, vai lietotājs drīkst atvērt un redzēt konkrēto dokumentu sarakstu (opcija // | ||
+ | \\ | ||
+ | Kolonnā **Punkti** noteikti jānorāda, cik saskaņošanas punkti ir jāpiešķir lietotājam.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | ====Automātisko saskaņotāju noteikšana un ar saskaņošanas procesu saistīto papildu tiesību piešķiršana lietotājam==== | ||
+ | \\ | ||
+ | Visbiežāk lietotāju, kuriem ir jāsaskaņo dokumenti, kartītēs norāda nosacījumus, | ||
+ | Saskaņotājus dokumentos var norādīt arī manuāli.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Šeit aprakstīts, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai iestatītu, ka lietotājs automātiski nonāk dokumentos kā saskaņotājs: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\ | ||
- | ====1. Dokumentu parakstīšana - ieskats==== | + | 2) Tad tiks atvērts lietotāju saraksts. Sarakstā ir jāatrod lietotājs, kuram automātiski jānonāk dokumentos kā to saskaņotājam, |
- | + | \\ | |
- | ===1.1. Apstrāde dokumentu galvenē=== | + | 3) Tad tiks atvērts jauns logs. Ir jāatver tā sadaļa **Saskaņošana**.\\ |
- | + | \\ | |
- | Daudziem Directo dokumentiem – pirkuma pasūtījumiem un rēķiniem, naudas izmaksām, algu dokumentiem u.c. ir pieejama dokumenta apstrāde, kas redzama paša dokumenta galvenes otrajā šķirklī '' | + | 4) Tabulas **Noklusējuma parakstītājs** kolonnā **Dokuments** ir jānorāda, kura veida dokumentā lietotājam automātiski jānonāk kā tā saskaņotājam.\\ |
- | {{ : | + | Pēc tam jānorāda nosacījumi, uz kuriem pamatojoties viņam jānonāk norādītā veida dokumentos kā saskaņotājam.\\ |
- | + | \\ | |
- | Lietotājam, kuram ir piešķirtas tiesības parakstīt dokumentu, ir pieejams komentāru lauks un parakstīšanas/ | + | Ja lietotājam jānonāk kā saskaņotājam visos jaunajos norādītā veida dokumentos, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Jauns**.\\ |
- | {{ :lv:proceeding: | + | {{ :lv:noklusejuma_parakstitajs_jauns_ienakosais_rekins.png?direct |}} |
- | + | \\ | |
- | Tā izskatās paraksts uz dokumenta – ir redzams datums un parakstītājs: | + | Ja lietotājam jānonāk kā saskaņotājam visos jaunajos paša veidotajos norādītā veida dokumentos, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Paša**.\\ |
- | {{ : | + | \\ |
- | + | Ja lietotājam | |
- | Dokumenta augšējā daļā, rīku joslā, atrodas parakstīšanas ikona, ar ko var atvērt kopsavilkumu par parakstīšanas rezultātu, te mēs redzam, ka ir viens parakstītājs, kas dod 2 punktus no vajadzīgajiem 5: | + | {{ :lv:noklusejuma_parakstitajs_ienakosajos_rekinos_ar_konkretu_objektu.png?direct |}} |
- | {{ :lv:proceeding: | + | \\ |
- | + | Ja lietotājam | |
- | Katram | + | \\ |
- | + | Ja lietotājam jānonāk kā saskaņotājam norādītā veida dokumentos, kuros ir projekts, kura vadītājs viņš, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Proj. vad.**\\ | |
- | ===1.2. Atskaite par dokumentu apstrādi=== | + | \\ |
- | + | Ja lietotājam jānonāk kā saskaņotājam norādītā veida dokumentos, kuros ir projekts, kura dalībnieks viņš ir, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Proj. dalībnieks**.\\ | |
- | Plašāka atskaite par dokumentu virzību ir pieejama sadaļā '' | + | \\ |
- | Noklusējumā tā atver pārskatu par dokumentiem, kuros ir iesaistīts lietotājs, bet šo filtru var noņemt no lauka virzītājs, ja nepieciešams apskatīties visus dokumentus.\\ | + | Ja lietotājam jānonāk kā saskaņotājam norādītā veida dokumentos, kuros ir konkrēts konts, tad laukā **Konts** ir jānorāda konkrētais konts.\\ |
- | Te var atlasīt dokumentus pēc perioda, statusa (apstiprināts/ | + | \\ |
- | P2, P3 un P5 – ir parakstītāji ar tiem iedotu punktu daudzumu, atskaite parāda, cik parakstu no nepieciešamajiem | + | Var iestatīt, ka lietotājs nonāk kā saskaņotājs dokumentā tad, ja izpildās vairāki nosacījumi.\\ |
- | {{ :lv:proceeding: | + | Attēlā piemērs, kā iestatīt, lai lietotājs ielasītos kā saskaņotājs ienākošajos rēķinos, kuros ir objekts MARKETING **un** projekts, kura dalībnieks viņš ir **vai** ienākošajos rēķinos, kuros ir konts 7670.\\ |
- | + | {{ :lv:noklusejuma_parakstitajs_vairaki_nosacijumi.png?direct |}} | |
- | Atskaite parāda arī pašu dokumentu ar pielikumiem un iestatījumos var noteikt, vai tas būs tikai skatāms vai maināms no atskaites. | + | \\ |
- | Ieķeksējot atlasītos dokumentus, tos var parakstīt ar pogu '' | + | **Lietotājam var piešķirt papildu tiesības uz dokumentu saskaņošanas procesu, piemēram, tiesības |
- | Klikšķinot uz dokumenta numura, otrajā atskaites pusē atvērsies atbilstošais dokuments: | + | \\ |
- | {{ :lv:proceeding: | + | Ja lietotājam jāpiešķir papildu tiesības |
- | + | {{ :lv:lietotaja_tiesibas_uz_parakstisanas_procesu.png?direct |}} | |
- | ===1.3. Paziņojumi parakstītājiem=== | + | \\ |
- | + | Lai saglabātu norādītos iestatījumus, | |
- | Uz lietotāja kartiņā norādīto e-pastu parakstītāji saņem no sistēmas ziņojumus | + | ====E-pasti saskaņotājiem==== |
+ | Saskaņotāji var saņemt e-pastus par dokumentiem, | ||
+ | \\ | ||
+ | Attēlā piemērs, kā izskatās e-pasts | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Sistēmas iestatījumos, sadaļā '' | + | \\ |
- | {{ :lv:proceeding: | + | Lai saskaņotāji saņemtu e-pastus par dokumentiem, |
- | + | \\ | |
- | ====2. Apstrādes tiesību regulējums==== | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana\\ |
- | + | \\ | |
- | ===2.1. Tiesības lietotāja personas kartītē=== | + | 2) Lai saskaņotāji saņemtu e-pastus par saskaņojamajiem dokumentiem: |
- | + | • Pie uzstādījuma **Saskaņošanas paziņojumu saņēmējs** ir jānorāda opcija **Parakstītājs**.\\ | |
- | Lietotāja personas kartītē var norādīt, kādos dokumentos viņu iekļaut kā parakstītāju pēc noklusējuma, ar kādām tiesībām, kā arī norādīt lietotājam aizstājēju | + | • Pie uzstādījuma **Stundas, kurās jāizsūta paziņojumi par saskaņošanu** ir jānorāda, |
- | Lietotāja personas kartīti var atvērt no sistēmas iestatījumu lietotāju saraksta, uzklikšķinot uz grupas nosaukuma: | + | • Pie uzstādījuma **Dienas, kurās jāizsūta |
- | {{ :lv:proceeding: | + | {{ :lv:saskanosanas_e-pastu_uzstadijumi.png?direct |}} |
- | + | \\ | |
- | Šeit, piemēram, ir norādīts, ka lietotājam MARIJA_2 | + | 3) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, |
- | {{ :lv:proceeding: | + | ====Iestatīšana, ka var iegrāmatot tikai pilnībā saskaņotos dokumentus un ka saskaņošana ir secīga==== |
- | + | Ja nepieciešams, | |
- | Kā arī lietotājam ir dotas tiesības mainīt parakstītājus un veikt šīs izmaiņas no apstrādes atskaites: | + | • dokumentus |
- | {{ :lv:proceeding: | + | • dokuments jāsaskaņo secīgi (attiecīgi, ka pirmajiem ir jāsaskaņo tiem saskaņotājiem, kuriem ir piešķirts mazāks saskaņošanas punktu skaits, un tikai pēc tam var saskaņot tie, kuriem ir vairāk saskaņošanas punktu).\\ |
- | + | \\ | |
- | Paziņojums par aizstāšanu ir redzams atskaitē, ja ieiet sistēmā ar šo lietotāju: | + | Lai to iestatītu: |
- | {{ :lv:proceeding: | + | \\ |
- | + | No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana\\ | |
- | Šādi izskatās atzīme par parakstīšanu no aizvietotāja: | + | \\ |
- | {{ :lv:proceeding: | + | • Ja ir jāspēj iegrāmatot dokumentus tikai tad, kad tie ir saņēmuši visu saskaņotāju parakstus, tad pie konkrētā dokumentu veida ir jāieliek ķeksītis pie **100 %**.\\ |
- | + | • Savukārt, ja ir jāspēj iegrāmatot dokumentus tikai tad, kad tie ir saņēmuši parakstus no konkrēta saskaņotāju skaita, tad pie konkrētā dokumentu veida kolonnā **Skaits** ir jāieraksta | |
- | Kā arī redzam, ka šis lietotājs var pievienot citus lietotājus apstrādes rindai: | + | • Ja ir nepieciešams, |
- | {{ :lv:proceeding: | + | {{ :lv:ienakoso_rekinu_iegramatosanas_nosacijums_un_seciga_parakstisana.png?direct |}} |
- | + | \\ | |
- | Noklusējuma iestatījumu personas kartiņā atšifrējums: | + | Zemāk ir iespējams noteikt, ka, lai varētu iegrāmatot dokumentu, tam ir jāsaņem konkrēts punktu skaits (tas, cik punktu dokuments saņem pēc saskaņošanas, |
- | {{ :lv:proceeding: | + | Obligātais punktu skaits pie konkrētā dokumentu veida ir jāieraksta kolonnā **Punkti**.\\ |
- | + | {{ :lv:obligatais_parakstisanas_punktu_skaits.png?direct |}} | |
- | ===2.2. Paraksta punktu piešķiršana lietotājiem=== | + | \\ |
- | + | 3) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga '' | |
- | Paraksta punktus | + | ====Saskaņošanas parakstu atcelšana pēc izmaiņu veikšanas dokumentā==== |
- | {{ :lv:proceeding: | + | Var iestatīt, ka izmaiņu veikšana konkrētos ienākošo rēķinu, pirkumu pasūtījumu |
- | + | \\ | |
- | Atlasām | + | Lai to iestatītu:\\ |
- | {{ :lv:proceeding: | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana\\ |
- | + | \\ | |
- | ===2.3. Sistēmas iestatījumi | + | 2) Atkarībā |
- | + | {{ :lv:parakstu_atcelsanas_iestatijums.png?direct |}} | |
- | Sistēmas iestatījumos, sadaļā '' | + | \\ |
- | {{ :lv:proceeding: | + | Lai noskaidrotu dokumentu lauku apzīmējumus XML, sazinieties ar “Directo” klientu atbalstu, rakstot uz support@directo.lv un e-pastā precizējiet, |
+ | Pirms dokumenta lauka apzīmējuma | ||
+ | Attēlā piemērs, kā iestatīt, ka ienākošā rēķina parakstus atceļ izmaiņas rēķina summā // | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, | ||
+ | =====Dokumentu saskaņošana===== | ||
+ | ====Dokumentu saskaņošana==== | ||
+ | Atskaitē Saskaņošana var redzēt, kuri dokumenti jāsaskaņo un tos saskaņot jeb akceptēt.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saskaņotu jeb akceptētu dokumentus:\\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Saskaņošana\\ | ||
+ | Tad tiks atvērta atskaite Saskaņošana.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Atskaitē: | ||
+ | • Laukā **Apstiprināts** jānorāda opcija **viss**.\\ | ||
+ | • Laukā **Noritēja** jānorāda opcija **Nē**.\\ | ||
+ | •Jāpārliecinās, | ||
+ | {{ :lv:atskaite_dokumentu_parakstisanai.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Tad tiks parādīti dokumenti, kuri Jums jāsaskaņo.\\ | ||
+ | Ielieciet ķeksīšu pie dokumentiem, | ||
+ | {{ :lv:poga_parakstit_izveletos.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Tad parādīsies paziņojums **Parakstīt izvēlētos dokumentus? | ||
+ | {{ :lv:parakstit_izveletos_dokumentus_-_poga_ok.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 6) Kad dokumenti būs saskaņoti, atskaitē parādīsies teksts **Padarīts**.\\ | ||
+ | {{ :lv:parakstisana_-_padarits.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | ====Dokumenta noraidīšana==== | ||
+ | Dokumenta saskaņošanu | ||
+ | {{ :lv:parakstisanas_noraidisana.png?direct |}} | ||
+ | ====Saskaņoto | ||
+ | Izmantojot atskaiti Saskaņošana, var vienlaicīgi apstiprināt vairākus saskaņotos dokumentus.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai to izdarītu:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes | ||
+ | Tad tiks atvērta atskaite Saskaņošana.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Atskaitē noteikti: | ||
+ | • Pie **Apstiprināts** jānorāda opcija **Neapstiprināts**.\\ | ||
+ | • Pie **Noritēja** jānorāda opcija **Pilnībā**.\\ | ||
+ | • Lauks **Saskaņotājs** ir jāatstāj tukšs.\\ | ||
+ | {{ :lv:atskaite_saskanosana_lai_iegramatotu_parakstitos_dokumentus.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | Šādi aizpildot atskaites laukus, atskaitē tiktu parādīti visi pilnīgi saskaņotie dokumenti, kuri nav iegrāmatoti. Taču, ja nepieciešams iegrāmatot tikai dokumentus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, | ||
+ | • Ja ir jāiegrāmato dokumenti, kuru datums ietilpst konkrētā periodā, tad laukos pie **Periods** jānorāda konkrētais periods.\\ | ||
+ | :?: Ja nepieciešams atlasīt saskaņojamos dokumentus nevis pēc dokumentu datuma, bet gan dokumentu | ||
+ | • Ja ir jāiegrāmato | ||
+ | • Ja ir jāiegrāmato dokumenti, kurus ir saskonkrēts lietotājs, tad laukā **Saskaņotājs** ir jānorāda saskaņotāja lietotāja kods.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Kad ir norādīts, pēc kādiem kritērijiem jāatlasa iegrāmatojamie dokumenti, jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar pilnībā saskaņotajiem dokumentiem, kuri nav iegrāmatoti.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Ir jāieliek ķeksīši pie tiem dokumentiem, | ||
+ | \\ | ||
+ | 6) Tad parādīsies paziņojums ar tekstu **Vai apstiprināt izvēlētos? | ||
+ | {{ :lv:atskaite_saskanosana_apstiprinat_izveletos_ok.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 7) Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā būs norādīti apstiprināto dokumentu numuri. Ja kāds dokuments nebūs apstiprināts, | ||
- | Zemāk ir iespējams norādīt konkrētu punktu skaitu, kas būs nepieciešams, |
lv/yld_aru_menetlus.1579099847.txt.gz · Labota: 2020/01/15 16:50 , labojis marija