Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:yld_aru_menetlus [2021/03/30 12:08]
marija
+++ lv:yld_aru_menetlus [2023/11/22 15:21]
lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Dokumentu virzīšana (saskaņošana) Directo======
+======Dokumentu saskaņošana======
+Daudziem "Directo" dokumentiem (piemēram, rēķiniem, avansa norēķiniem, pirkuma pasūtījumiem) var iestatīt saskaņošanas funkcionalitāti.\\
+\\
+Var iestatīt, ka dokumentos automātiski nonāk saskaņotāji un, ja nepieciešams, var iestatīt arī secīgu saskaņošanas procesu.\\
+\\
+Saskaņotājiem no sistēmas automātiski var izsūtīt e-pastus par dokumentiem, kuri viņiem jāsaskaņo.\\
+\\
+Visbiežāk saskaņotāji saskaņo dokumentus atskaitē Saskaņošana, kurā var vienlaicīgi akceptēt vairākus dokumentus. Saskaņošanu var veikt, arī atverot dokumentu.\\
+\\
+Ja nepieciešams, var iestatīt, ka dokumentus var iegrāmatot tikai tad, kad tie ir pilnībā saskaņoti vai ieguvuši konkrētu punktu skaitu.\\
+Izmantojot atskaiti Saskaņošana var vienlaicīgi iegrāmatot visus saskaņotos dokumentus.\\
+=====Iestatījumi par dokumentu saskaņošanu=====
+Lai sistēmā varētu saskaņot dokumentus, dokumentu saskaņotājiem ir jāpiešķir saskaņošanas punkti, kā arī dokumentos ir jābūt norādītiem to saskaņotājiem.\\
+Visbiežāk lietotāju kartītēs norāda nosacījumus, uz kuriem pamatojoties lietotājiem ir automātiski jānonāk dokumentos kā to saskaņotājiem, taču saskaņotājus dokumentos var norādīt arī manuāli.\\
-=====1. Dokumentu parakstīšana - ieskats=====
+====Saskaņošanas punktu piešķiršana lietotājam====
-====1.1. Apstrāde dokumentu galvenē====
+Lai piešķirtu lietotājam saskaņošanas punktus:\\
+\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\
+\\
+)	Tad tiks atvērts lietotāju saraksts. Sarakstā ir jāatrod lietotājs, kuram ir jāpiešķir saskaņošanas punkti, un jāuzspiež uz lietotāja vārda un uzvārda, kurš ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\
+\\
+)	Tad tiks atvērta lietotāja personīgo tiesību sadaļa. Ir jāveic dubultklikšķis laukā **Modulis**.\\
+{{ :lv:lietotaja_tiesibas_lauks_modulis.png?direct |}}
+\\
+Tad tiks atvērts saraksts, kurā ir jāizvēlas tas dokumentu veids, kura saskaņotājs būs konkrētais lietotājs.\\
+\\
+Pēc tam kolonnā **Kā** ir jānorāda, vai lietotājam jāpiešķir tiesības uz visiem konkrētā veida dokumentiem, paplašinātās tiesības (tiesības uz dokumentiem, kuros noliktava un/vai objekts sakrīt lietotāja kartītē norādīto) vai arī uz paša veidotajiem dokumentiem (saskaņotājiem parasti ir nepieciešamas plašākas tiesības, parasti šo opciju neizvēlas).\\
+\\
+Pēc tam ir jāieliek ķeksīši pie tām darbībām, kuras lietotājs drīkst veikt – jānorāda, vai lietotājs drīkst atvērt un redzēt konkrēto dokumentu sarakstu (opcija //Šķirstīt//), dokumentu sarakstā pievienot un noņemt kolonnas un mainīt kolonnu secību (opcija //Kolonnas//), atvērt un apskatīt konkrētā veida dokumentus (opcija //Skatīt//), izveidot jaunu dokumentu (Opcija //Pievienot//), veikt izmaiņas dokumentos (opcija //Mainīt//), dzēst, apstiprināt jeb iegrāmatot, redzēt dokumentam piesaistītos pielikumus un pievienot/atsaistīt no tā pielikumus (opcija //Pielikumi//), drukāt.\\
+\\
+Kolonnā **Punkti** noteikti jānorāda, cik saskaņošanas punkti ir jāpiešķir lietotājam.\\
+{{ :lv:parakstisanas_punktu_pieskirsana_lietotajam.png?direct |}}
+\\
+)	Pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+{{ :lv:parakstisanas_punktu_pieskirsana_lietotajam_poga_saglabat.png?direct |}}
+\\
+====Automātisko saskaņotāju noteikšana un ar saskaņošanas procesu saistīto papildu tiesību piešķiršana lietotājam====
+\\
+Visbiežāk lietotāju, kuriem ir jāsaskaņo dokumenti, kartītēs norāda nosacījumus, uz kuriem pamatojoties lietotājiem ir automātiski jānonāk dokumentos kā to saskaņotājiem. Vairumā gadījumu tiek iestatīts, ka lietotājs nonāk kā saskaņotājs visos konkrēta veida dokumentos (piemēram, visos ienākošajos rēķinos) vai nonāk dokumentos, ja tajos ir norādīts konkrēts objekts, projekts, konts vai ja lietotājs ir dokumentā norādītā projekta vadītājs vai dalībnieks.\\
+Saskaņotājus dokumentos var norādīt arī manuāli.\\
+\\
+Šeit aprakstīts, kā iestatīt, lai dokumentos automātiski nonāk saskanotāji.\\
+\\
+Lai iestatītu, ka lietotājs automātiski nonāk dokumentos kā saskaņotājs:\\
+\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\
-Daudziem Directo dokumentiem – pirkuma pasūtījumiem un rēķiniem, naudas izmaksām, algu dokumentiem u.c. ir pieejama dokumenta papildu apstrāde, kas redzama paša dokumenta galvenes otrajā šķirklī ''Apstrādāšana'' (Saskaņošana):
+)	Tad tiks atvērts lietotāju saraksts. Sarakstā ir jāatrod lietotājs, kuram automātiski jānonāk dokumentos kā to saskaņotājam, un jāuzspiež uz lietotāja grupas koda, kurš atrodas kolonnā **GRUPA**.\\
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_1.png?direct&460 |}}
+\\
+)	Tad tiks atvērts jauns logs. Ir jāatver tā sadaļa **Saskaņošana**.\\
+\\
+)	Tabulas **Noklusējuma parakstītājs** kolonnā **Dokuments** ir jānorāda, kura veida dokumentā lietotājam automātiski jānonāk kā tā saskaņotājam.\\
+Pēc tam jānorāda nosacījumi, uz kuriem pamatojoties viņam jānonāk norādītā veida dokumentos kā saskaņotājam.\\
+\\
+Ja lietotājam jānonāk kā saskaņotājam visos jaunajos norādītā veida dokumentos, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Jauns**.\\
+{{ :lv:noklusejuma_parakstitajs_jauns_ienakosais_rekins.png?direct |}}
+\\
+Ja lietotājam jānonāk kā saskaņotājam visos jaunajos paša veidotajos norādītā veida dokumentos, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Paša**.\\
+\\
+Ja lietotājam jānonāk kā saskaņotājam norādītā veida dokumentos, kuros ir konkrēts objekts, tad laukā **Objekts** jānorāda konkrētais objekts.\\
+{{ :lv:noklusejuma_parakstitajs_ienakosajos_rekinos_ar_konkretu_objektu.png?direct |}}
+\\
+Ja lietotājam jānonāk kā saskaņotājam norādītā veida dokumentos, kuros ir konkrēts projekts, tad laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\
+\\
+Ja lietotājam jānonāk kā saskaņotājam norādītā veida dokumentos, kuros ir projekts, kura vadītājs viņš, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Proj. vad.**\\
+\\
+Ja lietotājam jānonāk kā saskaņotājam norādītā veida dokumentos, kuros ir projekts, kura dalībnieks viņš ir, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Proj. dalībnieks**.\\
+\\
+Ja lietotājam jānonāk kā saskaņotājam norādītā veida dokumentos, kuros ir konkrēts konts, tad laukā **Konts** ir jānorāda konkrētais konts.\\
+\\
+Var iestatīt, ka lietotājs nonāk kā saskaņotājs dokumentā tad, ja izpildās vairāki nosacījumi.\\
+Attēlā piemērs, kā iestatīt, lai lietotājs ielasītos kā saskaņotājs ienākošajos rēķinos, kuros ir objekts MARKETING **un** projekts, kura dalībnieks viņš ir **vai** ienākošajos rēķinos, kuros ir konts 7670.\\
+{{ :lv:noklusejuma_parakstitajs_vairaki_nosacijumi.png?direct |}}
+\\
+**Lietotājam var piešķirt papildu tiesības uz dokumentu saskaņošanas procesu, piemēram, tiesības mainīt saskaņotājus. Šīs tiesības var piešķirt arī tiem lietotājiem, kuri nav saskaņotāji.**\\
+\\
+Ja lietotājam jāpiešķir papildu tiesības uz saskaņošanas procesu, tad lietotāja kartītes tabulā **Drošība** ir jāieliek ķeksīši pie tiesībām, kuras ir jāpiešķir lietotājam. Ķeksīšu nozīme aprakstīta blakus tabulai.\\
+{{ :lv:lietotaja_tiesibas_uz_parakstisanas_procesu.png?direct |}}
+\\
+Lai saglabātu norādītos iestatījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-Lietotājam, kuram ir piešķirtas tiesības parakstīt dokumentu, ir pieejams komentāru lauks un parakstīšanas/noraidīšanas pogas:
+====E-pasti saskaņotājiem====
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_2.png?direct |}}
+Saskaņotāji var saņemt e-pastus par dokumentiem, kuri viņiem jāsaskaņo. E-pasti tiek nosūtīti uz lietotāja kartītē norādīto e-pasta adresi.\\
+\\
-Tā izskatās paraksts uz dokumenta – ir redzams datums un parakstītājs:
+Attēlā piemērs, kā izskatās e-pasts par dokumentiem, kuri ir jāsaskaņo:\\
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_3.png?direct |}}
-Dokumenta augšējā daļā, rīku joslā, atrodas parakstīšanas zīme, ar ko var atvērt kopsavilkumu par parakstīšanas rezultātu, te mēs redzam, ka ir viens parakstītājs, kas dod 2 punktus no vajadzīgajiem 5:
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_4.png?direct&400 |}}
-Katram lietotājam, piešķirot paraksta tiesības, norāda atbilstošu punktu skaitu, kas var būt visiem vienāds, vai atšķirties, atkarībā no saskaņošanas vajadzībām.
-====1.2. Atskaite par dokumentu apstrādi====
-Plašāka atskaite par dokumentu virzību ir pieejama sadaļā ''Sistēma->Atskaites->Saskaņošana''.\\
-Noklusējumā tā atver pārskatu par tiem dokumentiem, kuros ir iesaistīts lietotājs, kas atver atskaiti, bet šo filtru var noņemt no lauka virzītājs, ja nepieciešams apskatīties visus dokumentus.\\
-Te var atlasīt dokumentus pēc perioda, statusa (apstiprināts/neapstiprināts), parakstīšanas procesa posma (noritēja: nav parakstīts, daļēji vai pilnībā).\\
-P2, P3 un P5 – ir parakstītāji ar tiem iedotu punktu daudzumu, atskaite parāda, cik parakstu no nepieciešamajiem ir salasīts. Zem sarkanajiem trīsstūrīšiem ir pieejami atšifrējumi ar komentāriem.
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_5.png?direct |}}
-Atskaite parāda arī pašu dokumentu ar pielikumiem un iestatījumos var noteikt, vai tas būs tikai skatāms vai maināms no atskaites.
-Ieķeksējot atlasītos dokumentus, tos var parakstīt ar pogu ''Parakstīt izvelēto''.
-Klikšķinot uz dokumenta numura, otrajā atskaites pusē atvērsies atbilstošais dokuments:
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_6.png?direct |}}
-Ja lietotājam ir tiesības iegrāmatot dokumentus, tad no atskaites būs pieejama opcija iegrāmatot jau saskaņotus dokumentus (uzreiz visus, kas ir atlasīti skatā).
-====1.3. Paziņojumi parakstītājiem====
-Uz lietotāja kartiņā norādīto e-pastu parakstītāji saņem no sistēmas ziņojumus par dokumentiem, kas jāparaksta, ar pamatinformāciju un saiti uz parakstāmajiem dokumentiem:
 {{ :lv:proceeding:dok_virz_7.png?direct |}}
-Sistēmas iestatījumos, sadaļā ''Nepieciešams apstiprinājums/turpināšana'' var norādīt, kādās dienās un cikos sūtīt šos paziņojumus:
+\\
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_8.png?direct&600 |}}
+Lai saskaņotāji saņemtu e-pastus par dokumentiem, kuri viņiem jāsaskaņo, ir jāiestata, kurās dienās un cikos no sistēmas automātiski jātiek izsūtītiem e-pastiem. Lai to iestatītu:\\
+\\
-=====2. Apstrādes tiesību regulējums=====
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana\\
+\\
-====2.1. Noklusējuma sakaņošanas iestatījumi lietotāja personas kartītē====
+) Lai saskaņotāji saņemtu e-pastus par saskaņojamajiem dokumentiem:\\
+• Pie uzstādījuma **Parakstīšanas paziņojumu saņēmējs** ir jānorāda opcija **Parakstītājs**.\\
-Lietotāja personas kartītē var norādīt, kādos dokumentos viņu iekļaut kā parakstītāju pēc noklusējuma, ar kādām tiesībām, kā arī norādīt lietotājam aizstājēju un pēc nepieciešamības – aizstāšanas periodu.
+• Pie uzstādījuma **Stundas, kurās jāizsūta paziņojumi par parakstīšanu** ir jānorāda, cikos sistēmai ir jāizsūta saskaņotājiem e-pasti (piemēram, ja plkst. 10:00 un 15:00, tad ir jānorāda //10,15//).\\
-Lietotāja personas kartīti var atvērt no sistēmas iestatījumu lietotāju saraksta, uzklikšķinot uz grupas nosaukuma:
+• Pie uzstādījuma **Dienas, kurās jāizsūta paziņojumi par parakstīšanu (1=pirmdiena...7=svētdiena)** ir jānorāda dienas, kurās saskaņotājiem ir jāsaņem e-pasti (piemēram, ja katru dienu no pirmdienas līdz piektdienai, tad jānorāda //1,2,3,4,5//).\\
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_9.png?direct&400 |}}
+{{ :lv:iestatijumi_par_parakstisanas_pazinojumiem.png?direct |}}
+\\
-Šeit, piemēram, ir norādīts, ka lietotājam MARIJA_2 ir jābūt parakstītājam visiem pirkuma rēķiniem virs summas 100, līdz summai 1000 un kā aizstājējs – MARIJA_3:
+) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_10.png?direct |}}
-Kā arī lietotājam ir dotas tiesības mainīt parakstītājus un veikt šīs izmaiņas no apstrādes atskaites:
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_11.png?direct&600 |}}
-Paziņojums par aizstāšanu ir redzams atskaitē, ja ieiet sistēmā ar šo lietotāju:
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_12.png?direct |}}
-Šādi izskatās atzīme par parakstīšanu no aizvietotāja:
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_13.png?direct&500 |}}
-Noklusējuma iestatījumu personas kartiņā atšifrējums:
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_15.png?direct |}}
-===Un/Vai noklusējuma saskaņošanas nosacījumos===
-Vienu dokumenta veidu noklusējuma saskaņošanas nosacījumiem var pievienot vairākas reizes, tad katra rindiņa tiks apvienota ar iepriekšējo, pielietojot ''Vai''.
-Savukārt, visi nosacījumi, kas ir iekļauti vienā rindiņā, tiek apvienoti zem ''Un''.
-Piemēram, šis saskaņotājs ir kā noklusējuma saskaņotājs ienākošajiem rēķiniem, kuros viņš ir 1. kā projekta vadītājs VAI 2. kuros ir izdevumu konts 7761 un summa virs 500.
-{{ :lv:proceeding_and_or.png?direct |}}
-====2.2. Paraksta punktu piešķiršana lietotājiem====
-Lai lietotājam būtu tiesības parakstīt (saskaņot) noteiktu dokumentu veidu, tam ir nepieciešams piešķirt parakstīšanas punktus lietotāja tiesībās. Ja nav mērķa regulēt saskaņošanas norisi ar noteikta punktu skaita savākšanu, tad nav svarīgi, cik punktu kuram lietotājam piešķirt, bet punktu skaitu var izmantot arī lai veidotu secīgu parakstīšanu (no mazāka punktu skaita uz lielāku),
-Paraksta punktus var pievienot lietotājiem individuāli no lietotāju saraksta vai visai grupai no grupu saraksta, klikšķinot uz nosaukuma. Šeit izvēlāmies vienu lietotāju:
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_16.png?direct&400 |}}
-Atlasām dokumentu veidu no saraksta, atzīmējam visas tiesības, kurām jābūt šai sadaļā un norādām paraksta punktu skaitu pēdējā laukā:
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_17.png?direct |}}
-====2.3. Sistēmas iestatījumi par dokumentu virzīšanu====
-Sistēmas iestatījumos, sadaļā ''Apstiprināšanas nosacījumi/Saskaņošana'' (agrāk "Nepieciešams apstiprinājums/Turpināšana"), ir atrodami kopējie parakstīšanas nosacījumi, piemēram, te iespējams norādīt, kuru dokumentu apstiprināšanai (iegrāmatošanai) būs nepieciešama apstrāde, cik parakstītāju būs nepieciešami, vai tiem jāparaksta dokuments secīgi un vai jālieto summas limits:
+====Iestatīšana, ka var iegrāmatot tikai pilnībā saskaņotos dokumentus un ka saskaņošana ir secīga====
-{{ :lv:proceeding:dok_virz_18.png?direct |}}
+Ja nepieciešams, var iestatīt, ka\\
-Zemāk ir iespējams norādīt konkrētu punktu skaitu, kas būs nepieciešams, lai dokuments būtu parakstīts. (Punktu skaits ir papildu nosacījums, kas nostrādās gadījumā, ja visi parakstīšanā iekļautie saskaņotāji ir dokumentu apstiprinājuši, bet tomēr nav savākts nepieciešamais punktu skaits, tātad, lai saskaņošanu pabeigtu, būs nepieciešams pievienot vēl kādu saskaņotāju, kamēr tiks savākts vajadzīgais punktu skaits.)
+• dokumentus var iegrāmatot tikai tad, kad tie ir saskaņoti vai ja tos ir saskaņojis noteikts saskaņotāju skaits;\\
+• dokuments jāsaskaņo secīgi (attiecīgi, ka pirmajiem ir jāsaskaņo tiem saskaņotājiem, kuriem ir piešķirts mazāks saskaņošanas punktu skaits, un tikai pēc tam var saskaņot tie, kuriem ir vairāk saskaņošanas punktu).\\
+\\
+Lai to iestatītu:\\
+\\
+No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana\\
+\\
+• Ja ir jāspēj iegrāmatot dokumentus tikai tad, kad tie ir saņēmuši visu saskaņotāju parakstus, tad pie konkrētā dokumentu veida ir jāieliek ķeksītis pie **100 %**.\\
+• Savukārt, ja ir jāspēj iegrāmatot dokumentus tikai tad, kad tie ir saņēmuši parakstus no konkrēta saskaņotāju skaita, tad pie konkrētā dokumentu veida kolonnā **Skaits** ir jāieraksta nepieciešamais saskaņotāju skaits.\\
+• Ja ir nepieciešams, ka saskaņošanas process notiek secīgi pamatojoties uz saskaņotājiem piešķirtajiem punktiem (ka pirmie var saskaņottie, kuriem ir mazāks punktu skaits, un tikai tad, kad viņi ir saskaņojuši, tad tie, kuriem ir lielāks punktu skaits), tad ir jāieliek ķeksītis pie **Secīgi**.\\
+{{ :lv:ienakoso_rekinu_iegramatosanas_nosacijums_un_seciga_parakstisana.png?direct |}}
+\\
+Zemāk ir iespējams noteikt, ka, lai varētu iegrāmatot dokumentu, tam ir jāsaņem konkrēts punktu skaits (tas, cik punktu dokuments saņem pēc saskaņošanas, ir atkarīgs no tā, cik daudz punktu ir piešķirts katram saskaņotājam).\\
+Obligātais punktu skaits pie konkrētā dokumentu veida ir jāieraksta kolonnā **Punkti**.\\
+{{ :lv:obligatais_parakstisanas_punktu_skaits.png?direct |}}
+\\
+) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+====Saskaņošanas parakstu atcelšana pēc izmaiņu veikšanas dokumentā====
+Var iestatīt, ka izmaiņu veikšana konkrētos ienākošo rēķinu, pirkumu pasūtījumu un avansa norēķinu laukos atceļ dokumentam jau piešķirtos parakstus.\\
+\\
+Lai to iestatītu:\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana\\
+\\
+) Atkarībā no tā, uz kura veida dokumentiem jāattiecina parakstu atcelšanas iestatījumi, dokumentu veidam atbilstošajā uzstādījumu laukā //(uzstādījumu lauki redzami attēlā)// ir jānorāda, kuros dokumentu laukos veiktajām izmaiņām ir jāatceļ paraksti - ir jānorāda konkrēto dokumentu lauku apzīmējumi XML.\\
+{{ :lv:parakstu_atcelsanas_iestatijums.png?direct |}}
+\\
+Lai noskaidrotu dokumentu lauku apzīmējumus XML, sazinieties ar “Directo” klientu atbalstu, rakstot uz support@directo.lv un e-pastā precizējiet, kuru lauku apzīmējumus nepieciešams noskaidrot.\\
+Pirms dokumenta lauka apzīmējuma ir jānorāda “p” vai “r” burts un pēc tā - punkts. “p” burts jānorāda, ja lauks ir dokumenta galvenē, bet “r” burts jānorāda, ja lauks ir dokumenta rindās.\\
+Attēlā piemērs, kā iestatīt, ka ienākošā rēķina parakstus atceļ izmaiņas rēķina summā //(p.summa)// un rindā norādītā konta maiņa //(r.konto)//.\\
+\\
+) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+=====Dokumentu saskaņošana=====
+====Dokumentu saskaņošana====
+Atskaitē Saskaņošana var redzēt, kuri dokumenti jāsaskaņo un tos saskaņot jeb akceptēt.\\
+\\
+Lai saskaņotu jeb akceptētu dokumentus:\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Saskaņošana\\
+Tad tiks atvērta atskaite Saskaņošana.\\
+\\
+)	Atskaitē:\\
+• Laukā **Apstiprināts** jānorāda opcija **viss**.\\
+• Laukā **Noritēja** jānorāda opcija **Nē**.\\
+•Jāpārliecinās, ka laukā **Saskaņotājs** ir Jūsu lietotājvārds (lai sagatavotu atskaiti tikai par tiem dokumentiem, kuri jāsaskaņo Jums, nevis kādam citam).\\
+{{ :lv:atskaite_dokumentu_parakstisanai.png?direct |}}
+\\
+)	Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+)	Tad tiks parādīti dokumenti, kuri Jums jāsaskaņo.\\
+Ielieciet ķeksīšu pie dokumentiem, kurus akceptējat, un pēc tam nospiediet pogu ''Parakstīt izvēlētos''.\\
+{{ :lv:poga_parakstit_izveletos.png?direct |}}
+\\
+)	Tad parādīsies paziņojums **Parakstīt izvēlētos dokumentus?** Lai tos saskaņotu, jānospiež poga ''OK''.\\
+{{ :lv:parakstit_izveletos_dokumentus_-_poga_ok.png?direct |}}
+\\
+) Kad dokumenti būs saskaņoti, atskaitē parādīsies teksts **Padarīts**.\\
+{{ :lv:parakstisana_-_padarits.png?direct |}}
+\\
+====Dokumenta noraidīšana====
+Dokumenta saskaņošanu var noraidīt atskaitē Saskaņošana vai arī dokumenta sadaļā **Saskaņošana** nospiežot pogu ''Aizliegt''. Pirms pogas nospiešanas laukā **Piezīmes** var ierakstīt noraidīšanas iemeslu.\\
+{{ :lv:parakstisanas_noraidisana.png?direct |}}
+\\
+====Saskaņoto dokumentu apstiprināšana====
+Izmantojot atskaiti Saskaņošana, var vienlaicīgi apstiprināt vairākus saskaņotos dokumentus.\\
+\\
+Lai to izdarītu:\\
+\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Saskaņošana\\
+Tad tiks atvērta atskaite Saskaņošana.\\
+\\
+)	Atskaitē noteikti:\\
+•	Pie **Apstiprināts** jānorāda opcija **Neapstiprināts**.\\
+•	Pie **Noritēja** jānorāda opcija **Pilnībā**.\\
+•	Lauks **Saskaņotājs** ir jāatstāj tukšs.\\
+{{ :lv:atskaite_saskanosana_lai_iegramatotu_parakstitos_dokumentus.png?direct |}}
+\\
+Šādi aizpildot atskaites laukus, atskaitē tiktu parādīti visi pilnīgi saskaņotie dokumenti, kuri nav iegrāmatoti. Taču, ja nepieciešams iegrāmatot tikai dokumentus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, tad ir jānorāda nepieciešamie kritēriji, piemēram:\\
+•	Ja ir jāiegrāmato dokumenti, kuru datums ietilpst konkrētā periodā, tad laukos pie **Periods** jānorāda konkrētais periods.\\
+:?: Ja nepieciešams atlasīt saskaņojamos dokumentus nevis pēc dokumentu datuma, bet gan dokumentu grāmatojumu datuma, tad opcija **Periods** jānomaina uz **Trans. datums**.\\
+•	Ja ir jāiegrāmato tikai konkrēta veida dokumenti (piemēram, tikai ienākošie rēķini vai tikai avansa norēķini), tad pie lauka **Dokuments** jānorāda attiecīgais dokumentu veids.\\
+•	Ja ir jāiegrāmato dokumenti, kurus ir saskonkrēts lietotājs, tad laukā **Saskaņotājs** ir jānorāda saskaņotāja lietotāja kods.\\
+\\
+)	Kad ir norādīts, pēc kādiem kritērijiem jāatlasa iegrāmatojamie dokumenti, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+{{ :lv:atskaite_saskanosana_lai_iegramatotu_parakstitos_dokumentus_poga_atskaite.png?direct |}}
+\\
+)	Tad tiks parādīts saraksts ar pilnībā saskaņotajiem dokumentiem, kuri nav iegrāmatoti.\\
+\\
+)	Ir jāieliek ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāiegrāmato un pēc tam jānospiež poga ''Apstiprināt izvēlētos''.\\
+\\
+)	Tad parādīsies paziņojums ar tekstu **Vai apstiprināt izvēlētos?**. Lai iegrāmatotu izvēlētos dokumentus, paziņojumā jānospiež poga ''OK''.\\
+{{ :lv:atskaite_saskanosana_apstiprinat_izveletos_ok.png?direct |}}
+\\
+) Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā būs norādīti apstiprināto dokumentu numuri. Ja kāds dokuments nebūs apstiprināts, tad pie konkrētā dokumenta būs norādīts iemesls, kāpēc dokuments netika apstiprināts.\\
-Uzstādījumos ir iespējams norādīt dokumenta laukus, kas atceļ iepriekšējās saškaņošanas, ja šajos laukos tiek veiktas izmaiņas.
-Definējot laukus, kas nedrīkst tikt mainīti pēc dokumenta saskaņošanas, jānorāda šo lauku apzīmējums no dokumenta xml (dokumentu xml ir pieejams drukas iestatījumos). Pirms šī apzīmējuma jāliek burts ar punktu, lai nošķirtu, vai lauks nāk no dokumenta galvenes vai rindām, p - header sekcija (galvene), bet r - rows (rindas). \\
-Piemērs ienākošā rēķina laukiem: p.summa - Dokumenta summa, r.konto - izdevumu konts.
-{{:lv:nonem_sask_piemers.png|}}

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki