Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:yld_aru_menetlus [2020/01/15 16:50] marija izveidots |
lv:yld_aru_menetlus [2022/07/25 10:26] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Dokumentu virzīšana Directo===== | + | ======Dokumentu parakstīšana un atskaite Saskaņošana====== |
+ | Daudziem "Directo" dokumentiem (piemēram, rēķiniem, avansa norēķiniem, pirkuma pasūtījumiem) var iestatīt parakstīšanas funkcionalitāti.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Var iestatīt, ka dokumentos automātiski nonāk parakstītāji un, ja nepieciešams, var iestatīt arī secīgu parakstīšanas procesu.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Parakstītājiem no sistēmas automātiski var izsūtīt e-pastus par dokumentiem, kuri viņiem jāparaksta.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Visbiežāk parakstītāji paraksta dokumentus atskaitē Saskaņošana, kurā var vienlaicīgi parakstīt vairākus dokumentus. Parakstīšanu var veikt, arī atverot dokumentu.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja nepieciešams, var iestatīt, ka dokumentus var iegrāmatot tikai tad, kad tie ir pilnīgi parakstīti vai ieguvuši konkrētu parakstīšanas punktu skaitu.\\ | ||
+ | Izmantojot atskaiti Saskaņošana var vienlaicīgi iegrāmatot visus parakstītos dokumentus.\\ | ||
+ | =====Iestatījumi par dokumentu parakstīšanu===== | ||
+ | ====Parakstīšanas punktu piešķiršana parakstītājiem, automātisko parakstītāju iestatīšana un ar parakstīšanas procesu saistītas tiesības==== | ||
+ | Lai sistēmā varētu parakstīt dokumentus, dokumentu parakstītājiem ir jāpiešķir parakstīšanas punkti, kā arī dokumentos ir jābūt norādītiem to parakstītājiem.\\ | ||
+ | Visbiežāk lietotāju kartītēs norāda nosacījumus, uz kuriem pamatojoties lietotājiem ir automātiski jānonāk dokumentos kā to parakstītājiem, taču parakstītājus dokumentos var norādīt arī manuāli.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **Parakstīšanas punktu piešķiršana lietotājam**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai piešķirtu lietotājam parakstīšanas punktus:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Tad tiks atvērts lietotāju saraksts. Sarakstā ir jāatrod lietotājs, kuram ir jāpiešķir parakstīšanas punkti, un jāuzspiež uz lietotāja vārda un uzvārda, kurš ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta lietotāja personīgo tiesību sadaļa. Ir jāieklikšķina kolonnā **Modulis**.\\ | ||
+ | {{ :lv:lietotaja_tiesibas_lauks_modulis.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts saraksts, kurā ir jāizvēlas tas dokumentu veids, kurā lietotājs būs parakstītājs.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam kolonnā **Kā** ir jānorāda, vai lietotājam jāpiešķir tiesības uz visiem konkrētā veida dokumentiem, paplašinātās tiesības (tiesības uz dokumentiem, kuros noliktava un/vai objekts sakrīt lietotāja kartītē norādīto) vai arī uz paša veidotajiem dokumentiem (parakstītājiem parasti ir nepieciešamas plašākas tiesības, parasti šo opciju neizvēlas).\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam ir jāieliek ķeksīši pie tām darbībām, kuras lietotājs drīkst veikt – jānorāda, vai lietotājs drīkst atvērt un redzēt konkrēto dokumentu sarakstu (opcija //Šķirstīt//), dokumentu sarakstā pievienot un noņemt kolonnas un mainīt kolonnu secību (opcija //Kolonnas//), atvērt un apskatīt konkrētā veida dokumentus (opcija //Skatīt//), izveidot jaunu dokumentu (Opcija //Pievienot//), veikt izmaiņas dokumentos (opcija //Mainīt//), dzēst, apstiprināt jeb iegrāmatot, redzēt dokumentam piesaistītos pielikumus un pievienot/atsaistīt no tā pielikumus (opcija //Pielikumi//), drukāt.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Kolonnā **Punkti** noteikti jānorāda, cik parakstīšanas punkti ir jāpiešķir lietotājam.\\ | ||
+ | {{ :lv:parakstisanas_punktu_pieskirsana_lietotajam.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
+ | {{ :lv:parakstisanas_punktu_pieskirsana_lietotajam_poga_saglabat.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | **Automātisko parakstītāju iestatīšana**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Visbiežāk lietotāju, kuriem ir jāparaksta dokumenti, kartītēs norāda nosacījumus, uz kuriem pamatojoties lietotājiem ir automātiski jānonāk dokumentos kā to parakstītājiem. Vairumā gadījumu tiek iestatīts, ka lietotājs nonāk kā parakstītājs visos konkrēta veida dokumentos (piemēram, visos ienākošajos rēķinos) vai nonāk dokumentos, ja tajos ir norādīts konkrēts objekts, projekts, konts vai ja lietotājs ir dokumentā norādītā projekta vadītājs vai dalībnieks.\\ | ||
+ | Parakstītājus dokumentos var norādīt arī manuāli.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Šeit aprakstīts, kā iestatīt, lai dokumentos automātiski nonāk parakstītāji.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai iestatītu, ka lietotājs automātiski nonāk dokumentos kā parakstītājs:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\ | ||
- | ====1. Dokumentu parakstīšana - ieskats==== | + | 2) Tad tiks atvērts lietotāju saraksts. Sarakstā ir jāatrod lietotājs, kuram automātiski jānonāk dokumentos kā to parakstītājam, un jāuzspiež uz lietotāja grupas koda, kurš atrodas kolonnā **GRUPA**.\\ |
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērts jauns logs. Ir jāatver tā sadaļa **Saskaņošana**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Tabulas **Noklusējuma parakstītājs** kolonnā **Dokuments** ir jānorāda, kurā dokumentā lietotājam automātiski jānonāk kā tā parakstītājam.\\ | ||
+ | Pēc tam jānorāda nosacījumi, uz kuriem pamatojoties viņam jānonāk norādītā veida dokumentos kā parakstītājam.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam visos jaunajos norādītā veida dokumentos, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Jauns**.\\ | ||
+ | {{ :lv:noklusejuma_parakstitajs_jauns_ienakosais_rekins.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam visos jaunajos paša veidotajos norādītā veida dokumentos, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Paša**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir konkrēts objekts, tad laukā **Objekts** jānorāda konkrētais objekts.\\ | ||
+ | {{ :lv:noklusejuma_parakstitajs_ienakosajos_rekinos_ar_konkretu_objektu.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir konkrēts projekts, tad laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir projekts, kura vadītājs viņš, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Proj. vad.**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir projekts, kura dalībnieks viņš ir, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Proj. dalībnieks**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir konkrēts konts, tad laukā **Konts** ir jānorāda konkrētais konts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Var iestatīt, ka lietotājs nonāk kā parakstītājs dokumentā tad, ja izpildās vairāki nosacījumi.\\ | ||
+ | Attēlā piemērs, kā iestatīt, lai lietotājs ielasītos kā parakstītājs ienākošajos rēķinos, kuros ir objekts MARKETING **un** projekts, kura dalībnieks viņš ir **vai** ienākošajos rēķinos, kuros ir konts 7670.\\ | ||
+ | {{ :lv:noklusejuma_parakstitajs_vairaki_nosacijumi.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | **Lietotājam var piešķirt papildu tiesības uz dokumentu parakstīšanas procesu, piemēram, tiesības mainīt parakstītājus. Šīs tiesības var piešķirt arī tiem lietotājiem, kuri nav parakstītāji.**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja lietotājam jāpiešķir papildu tiesības uz parakstīšanas procesu, tad lietotāja kartītes tabulā **Drošība** ir jāieliek ķeksīši pie tiesībām, kuras ir jāpiešķir lietotājam. Ķeksīšu nozīme aprakstīta blakus tabulai.\\ | ||
+ | {{ :lv:lietotaja_tiesibas_uz_parakstisanas_procesu.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu norādītos iestatījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
- | ===1.1. Apstrāde dokumentu galvenē=== | + | ====E-pasti parakstītājiem==== |
- | + | Parakstītāji var saņemt e-pastus par dokumentiem, kuri viņiem jāparaksta. E-pasti tiek nosūtīti uz lietotāja kartītē norādīto e-pasta adresi.\\ | |
- | Daudziem Directo dokumentiem – pirkuma pasūtījumiem un rēķiniem, naudas izmaksām, algu dokumentiem u.c. ir pieejama dokumenta apstrāde, kas redzama paša dokumenta galvenes otrajā šķirklī ''Apstrādāšana'': | + | \\ |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_1.png?direct&460 |}} | + | Attēlā piemērs, kā izskatās e-pasts par dokumentiem, kuri ir jāparaksta:\\ |
- | + | ||
- | Lietotājam, kuram ir piešķirtas tiesības parakstīt dokumentu, ir pieejams komentāru lauks un parakstīšanas/noraidīšanas pogas: | + | |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_2.png?direct |}} | + | |
- | + | ||
- | Tā izskatās paraksts uz dokumenta – ir redzams datums un parakstītājs: | + | |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_3.png?direct |}} | + | |
- | + | ||
- | Dokumenta augšējā daļā, rīku joslā, atrodas parakstīšanas ikona, ar ko var atvērt kopsavilkumu par parakstīšanas rezultātu, te mēs redzam, ka ir viens parakstītājs, kas dod 2 punktus no vajadzīgajiem 5: | + | |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_4.png?direct&400 |}} | + | |
- | + | ||
- | Katram lietotājam, piešķirot paraksta tiesības, norāda atbilstošu punktu skaitu, kas var būt viesiem vienāds, vai atšķirties, atkarībā no konkrētām vajadzībām. | + | |
- | + | ||
- | ===1.2. Atskaite par dokumentu apstrādi=== | + | |
- | + | ||
- | Plašāka atskaite par dokumentu virzību ir pieejama sadaļā ''Sistēma->Atskaites->Turpināšana''.\\ | + | |
- | Noklusējumā tā atver pārskatu par dokumentiem, kuros ir iesaistīts lietotājs, bet šo filtru var noņemt no lauka virzītājs, ja nepieciešams apskatīties visus dokumentus.\\ | + | |
- | Te var atlasīt dokumentus pēc perioda, statusa (apstiprināts/neapstiprināts), parakstīšanas procesa posma (noritēja: nav parakstīts, daļēji vai pilnībā).\\ | + | |
- | P2, P3 un P5 – ir parakstītāji ar tiem iedotu punktu daudzumu, atskaite parāda, cik parakstu no nepieciešamajiem ir salasīts. Zem sarkanajiem trīsstūrīšiem ir pieejami atšifrējumi ar komentāriem. | + | |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_5.png?direct |}} | + | |
- | + | ||
- | Atskaite parāda arī pašu dokumentu ar pielikumiem un iestatījumos var noteikt, vai tas būs tikai skatāms vai maināms no atskaites. | + | |
- | Ieķeksējot atlasītos dokumentus, tos var parakstīt ar pogu ''Parakstīt izvelēto''. | + | |
- | Klikšķinot uz dokumenta numura, otrajā atskaites pusē atvērsies atbilstošais dokuments: | + | |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_6.png?direct |}} | + | |
- | + | ||
- | ===1.3. Paziņojumi parakstītājiem=== | + | |
- | + | ||
- | Uz lietotāja kartiņā norādīto e-pastu parakstītāji saņem no sistēmas ziņojumus par dokumentiem, kas jāparaksta, ar pamatinformāciju un saiti uz parakstāmajiem dokumentiem: | + | |
{{ :lv:proceeding:dok_virz_7.png?direct |}} | {{ :lv:proceeding:dok_virz_7.png?direct |}} | ||
- | Sistēmas iestatījumos, sadaļā ''Nepieciešams apstiprinājums/turpināšana'' var norādīt, kādās dienās un cikos sūtīt šos paziņojumus: | + | \\ |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_8.png?direct&600 |}} | + | Lai parakstītāji saņemtu e-pastus par dokumentiem, kuri viņiem jāparaksta, ir jāiestata, kurās dienās un cikos no sistēmas automātiski jātiek izsūtītiem e-pastiem. Lai to iestatītu:\\ |
- | + | \\ | |
- | ====2. Apstrādes tiesību regulējums==== | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana\\ |
- | + | \\ | |
- | ===2.1. Tiesības lietotāja personas kartītē=== | + | 2) Lai parakstītāji saņemtu e-pastus par parakstīšanu:\\ |
- | + | • Pie uzstādījuma **Parakstīšanas paziņojumu saņēmējs** ir jānorāda opcija **Parakstītājs**.\\ | |
- | Lietotāja personas kartītē var norādīt, kādos dokumentos viņu iekļaut kā parakstītāju pēc noklusējuma, ar kādām tiesībām, kā arī norādīt lietotājam aizstājēju un pēc nepieciešamības – aizstāšanas periodu. | + | • Pie uzstādījuma **Stundas, kurās jāizsūta paziņojumi par parakstīšanu** ir jānorāda, cikos sistēmai ir jāizsūta parakstītājiem e-pasti (piemēram, ja plkst. 10:00 un 15:00, tad ir jānorāda //10,15//).\\ |
- | Lietotāja personas kartīti var atvērt no sistēmas iestatījumu lietotāju saraksta, uzklikšķinot uz grupas nosaukuma: | + | • Pie uzstādījuma **Dienas, kurās jāizsūta paziņojumi par parakstīšanu (1=pirmdiena...7=svētdiena)** ir jānorāda dienas, kurās parakstītājiem ir jāsaņem e-pasti (piemēram, ja katru dienu no pirmdienas līdz piektdienai, tad jānorāda //1,2,3,4,5//).\\ |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_9.png?direct&400 |}} | + | {{ :lv:iestatijumi_par_parakstisanas_pazinojumiem.png?direct |}} |
- | + | \\ | |
- | Šeit, piemēram, ir norādīts, ka lietotājam MARIJA_2 ir jābūt parakstītajam visiem pirkuma rēķiniem virs summas 100, līdz summai 1000 un kā aizstājējs – MARIJA_3: | + | 3) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_10.png?direct |}} | + | |
- | + | ||
- | Kā arī lietotājam ir dotas tiesības mainīt parakstītājus un veikt šīs izmaiņas no apstrādes atskaites: | + | |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_11.png?direct&600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Paziņojums par aizstāšanu ir redzams atskaitē, ja ieiet sistēmā ar šo lietotāju: | + | |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_12.png?direct |}} | + | |
- | + | ||
- | Šādi izskatās atzīme par parakstīšanu no aizvietotāja: | + | |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_13.png?direct&500 |}} | + | |
- | + | ||
- | Kā arī redzam, ka šis lietotājs var pievienot citus lietotājus apstrādes rindai: | + | |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_14.png?direct |}} | + | |
- | + | ||
- | Noklusējuma iestatījumu personas kartiņā atšifrējums: | + | |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_15.png?direct |}} | + | |
- | + | ||
- | ===2.2. Paraksta punktu piešķiršana lietotājiem=== | + | |
- | + | ||
- | Paraksta punktus var pievienot lietotājiem individuāli no lietotāju saraksta vai visai grupai no grupu saraksta, klikšķinot uz nosaukuma. Šeit izvēlāmies vienu lietotāju: | + | |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_16.png?direct&400 |}} | + | |
- | + | ||
- | Atlasām dokumentu veidu no saraksta, atzīmējam visas tiesības, kurām jābūt šai sadaļā un norādām paraksta punktu skaitu pēdējā laukā: | + | |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_17.png?direct |}} | + | |
- | + | ||
- | ===2.3. Sistēmas iestatījumi par dokumentu virzīšanu=== | + | |
- | Sistēmas iestatījumos, sadaļā ''Nepieciešams apstiprinājums/turpināšana'', ir atrodami kopējie parakstīšanas nosacījumi, piemēram, te iespējams norādīt, kuru dokumentu apstiprināšanai (iegrāmatošanai) būs nepieciešama apstrāde, cik parakstītāju būs nepieciešami, vai tiem jāparaksta dokuments secīgi un vai jālieto summas limits: | + | ====Iestatīšana, ka var iegrāmatot tikai parakstītos dokumentus un ka parakstīšana ir secīga==== |
- | {{ :lv:proceeding:dok_virz_18.png?direct |}} | + | Ja nepieciešams, var iestatīt, ka\\ |
+ | • dokumentus var iegrāmatot tikai tad, kad tie ir parakstīti vai ja tos ir parakstījis noteikts parakstītāju skaits;\\ | ||
+ | • dokuments jāparaksta secīgi (attiecīgi, ka pirmajiem ir jāparaksta tiem parakstītājiem, kuriem ir piešķirts mazāks parakstīšanas punktu skaits, un tikai pēc tam var parakstīt tie, kuriem ir vairāk parakstīšanas punktu).\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai to iestatītu:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja ir jāspēj iegrāmatot dokumentus tikai tad, kad tie ir saņēmuši visu parakstītāju parakstus, tad pie konkrētā dokumentu veida ir jāieliek ķeksītis pie **100 %**.\\ | ||
+ | • Savukārt, ja ir jāspēj iegrāmatot dokumentus tikai tad, kad tie ir saņēmuši parakstus no konkrēta parakstītāju skaita, tad pie konkrētā dokumentu veida kolonnā **Skaits** ir jāieraksta nepieciešamais parakstītāju skaits.\\ | ||
+ | • Ja ir nepieciešams, ka parakstīšanas process notiek secīgi pamatojoties uz parakstītājiem piešķirtajiem punktiem (ka pirmie var parakstīt tie, kuriem ir mazāks punktu skaits, un tikai tad, kad viņi ir parakstījuši, tad tie, kuriem ir lielāks punktu skaits), tad ir jāieliek ķeksītis pie **Secīgi**.\\ | ||
+ | {{ :lv:ienakoso_rekinu_iegramatosanas_nosacijums_un_seciga_parakstisana.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | Zemāk ir iespējams noteikt, ka, lai varētu iegrāmatot dokumentu, tam ir jāsaņem konkrēts punktu skaits (tas, cik punktu dokuments saņem pēc parakstīšanas, ir atkarīgs no tā, cik daudz punktu ir piešķirts katram parakstītājam).\\ | ||
+ | Obligātais punktu skaits pie konkrētā dokumentu veida ir jāieraksta kolonnā **Punkti**.\\ | ||
+ | {{ :lv:obligatais_parakstisanas_punktu_skaits.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
+ | ====Parakstu atcelšana pēc izmaiņu veikšanas dokumentā==== | ||
+ | Var iestatīt, ka izmaiņu veikšana konkrētos ienākošo rēķinu, pirkumu pasūtījumu un avansa norēķinu laukos atceļ dokumentam jau piešķirtos parakstus.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai to iestatītu:\\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Atkarībā no tā, uz kura veida dokumentiem jāattiecina parakstu atcelšanas iestatījumi, dokumentu veidam atbilstošajā uzstādījumu laukā //(uzstādījumu lauki redzami attēlā)// ir jānorāda, kuros dokumentu laukos veiktajām izmaiņām ir jāatceļ paraksti - ir jānorāda konkrēto dokumentu lauku apzīmējumi XML.\\ | ||
+ | {{ :lv:parakstu_atcelsanas_iestatijums.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai noskaidrotu dokumentu lauku apzīmējumus XML, sazinieties ar “Directo” klientu atbalstu, rakstot uz support@directo.lv un e-pastā precizējiet, kuru lauku apzīmējumus nepieciešams noskaidrot.\\ | ||
+ | Pirms dokumenta lauka apzīmējuma ir jānorāda “p” vai “r” burts un pēc tā - punkts. “p” burts jānorāda, ja lauks ir dokumenta galvenē, bet “r” burts jānorāda, ja lauks ir dokumenta rindās.\\ | ||
+ | Attēlā piemērs, kā iestatīt, ka ienākošā rēķina parakstus atceļ izmaiņas rēķina summā //(p.summa)// un rindā norādītā konta maiņa //(r.konto)//.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
+ | =====Dokumentu parakstīšana===== | ||
+ | ====Dokumentu parakstīšana==== | ||
+ | Atskaitē Saskaņošana var redzēt, kuri dokumenti jāparaksta un tos parakstīt.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai parakstītu dokumentus:\\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Saskaņošana\\ | ||
+ | Tad tiks atvērta atskaite Saskaņošana.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Atskaitē:\\ | ||
+ | • Laukā **Apstiprināts** jānorāda opcija **viss**.\\ | ||
+ | • Laukā **Noritēja** jānorāda opcija **Nē**.\\ | ||
+ | •Jāpārliecinās, ka laukā **Saskaņotājs** ir Jūsu lietotājvārds (lai sagatavotu atskaiti tikai par tiem dokumentiem, kuri jāparaksta Jums, nevis kādam citam).\\ | ||
+ | {{ :lv:atskaite_dokumentu_parakstisanai.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Tad tiks parādīti dokumenti, kuri Jums jāparaksta.\\ | ||
+ | Ielieciet ķeksīšu pie dokumentiem, kurus parakstīsiet, un pēc tam nospiediet pogu ''Parakstīt izvēlētos''.\\ | ||
+ | {{ :lv:poga_parakstit_izveletos.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Tad parādīsies paziņojums **Parakstīt izvēlētos dokumentus?** Lai tos parakstītu, jānospiež poga ''OK''.\\ | ||
+ | {{ :lv:parakstit_izveletos_dokumentus_-_poga_ok.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 6) Kad dokumenti būs parakstīti, atskaitē parādīsies teksts **Padarīts**.\\ | ||
+ | {{ :lv:parakstisana_-_padarits.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | ====Parakstīšanas noraidīšana==== | ||
+ | Dokumenta parakstīšanu var noraidīt atskaitē Saskaņošana vai arī dokumenta sadaļā **Saskaņošana** nospiežot pogu ''Aizliegt''. Pirms pogas nospiešanas laukā **Piezīmes** var ierakstīt noraidīšanas iemeslu.\\ | ||
+ | {{ :lv:parakstisanas_noraidisana.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | ====Parakstīto dokumentu apstiprināšana==== | ||
+ | Izmantojot atskaiti Saskaņošana, var vienlaicīgi apstiprināt vairākus parakstītos dokumentus.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai to izdarītu:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Saskaņošana\\ | ||
+ | Tad tiks atvērta atskaite Saskaņošana.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Atskaitē noteikti:\\ | ||
+ | • Pie **Apstiprināts** jānorāda opcija **Neapstiprināts**.\\ | ||
+ | • Pie **Noritēja** jānorāda opcija **Pilnībā**.\\ | ||
+ | • Lauks **Saskaņotājs** ir jāatstāj tukšs.\\ | ||
+ | {{ :lv:atskaite_saskanosana_lai_iegramatotu_parakstitos_dokumentus.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | Šādi aizpildot atskaites laukus, atskaitē tiktu parādīti visi pilnīgi parakstītie dokumenti, kuri nav iegrāmatoti. Taču, ja nepieciešams iegrāmatot tikai dokumentus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, tad ir jānorāda nepieciešamie kritēriji, piemēram:\\ | ||
+ | • Ja ir jāiegrāmato dokumenti, kuru datums ietilpst konkrētā periodā, tad laukos pie **Periods** jānorāda konkrētais periods.\\ | ||
+ | :?: Ja nepieciešams atlasīt parakstāmos dokumentus nevis pēc dokumentu datuma, bet gan dokumentu grāmatojumu datuma, tad opcija **Periods** jānomaina uz **Trans. datums**.\\ | ||
+ | • Ja ir jāiegrāmato tikai konkrēta veida dokumenti (piemēram, tikai ienākošie rēķini vai tikai avansa norēķini), tad pie lauka **Dokuments** jānorāda attiecīgais dokumentu veids.\\ | ||
+ | • Ja ir jāiegrāmato dokumenti, kurus ir parakstījis konkrēts lietotājs, tad laukā **Saskaņotājs** ir jānorāda parakstītāja lietotāja kods.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Kad ir norādīts, pēc kādiem kritērijiem jāatlasa iegrāmatojamie dokumenti, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
+ | {{ :lv:atskaite_saskanosana_lai_iegramatotu_parakstitos_dokumentus_poga_atskaite.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar parakstītajiem dokumentiem, kuri nav iegrāmatoti.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Ir jāieliek ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāiegrāmato un pēc tam jānospiež poga ''Apstiprināt izvēlētos''.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 6) Tad parādīsies paziņojums ar tekstu **Vai apstiprināt izvēlētos?**. Lai iegrāmatotu izvēlētos dokumentus, paziņojumā jānospiež poga ''OK''.\\ | ||
+ | {{ :lv:atskaite_saskanosana_apstiprinat_izveletos_ok.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 7) Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā būs norādīti apstiprināto dokumentu numuri. Ja kāds dokuments nebūs apstiprināts, tad pie konkrētā dokumenta būs norādīts iemesls, kāpēc dokuments netika apstiprināts.\\ | ||
- | Zemāk ir iespējams norādīt konkrētu punktu skaitu, kas būs nepieciešams, lai dokuments būtu parakstīts. |