Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:start

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:start [2015/10/14 11:41]
martins izveidots
lv:start [2022/10/11 12:41] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Directo ​palīdzība un instrukcijas====== +=====Biežāk uzdotie jautājumi===== 
-Izvēlieties ​lamo mu kreisajā pusē navigācijas ​joslā  vai izmantojiet galvenē atrodamo meklēšanas ​lodziņu+ 
 + 
 +++++Kā nomainīt paroli?| 
 +Paroli var nomainīt divos veidos:\\ 
 + 
 +  * Lietotājs paroli savam kontam var nomainīt pats. Vairāk par to var izlasīt šeit:\\ [[lv:​users#​sava_lietotaja_konta_paroles_nomainisana|Sava lietotāja konta paroles nomainīšana]]\\ 
 + 
 +  * Var nomainīt paroli citam lietotājam. Par to var izlasīt šeit:\\ [[lv:​users#​lietotaja_konta_paroles_nomainisana|Lietotāja konta paroles nomainīšana]]\\ 
 + 
 +Lietotājam var piešķirt iespēju pieslēgties ar Smart-ID, lasīt te -  
 +[[lv:​portal#​iestatijumi_lai_lietotajs_varetu_pieslegties_izmantojot_smart-id|Iestatījumi,​ lai lietotājs varētu pieslēgties,​ izmantojot Smart-ID]]\\ 
 +++++ 
 + 
 +++++Kā pieslēgties "Directo" ar Smart-ID| 
 +Apraksts par to pieejams [[lv:​portal|šeit]]\\ 
 + 
 +++++ 
 + 
 +++++Kā pieslēgties,​ ja izmanto vairākas Directo datubāzes| 
 +Ja lietotājam ir piekļuve vairākām "​Directo "​datubāzēm (tostarp dažādu valstu datubāzēm),​ tad, pieslēdzoties "​Directo"​ caur "​Directo"​ portālu ar Smart-ID, var ērti pāriet no vienas datubāzes uz citu.\\ 
 +Par "​Directo"​ portālu un iestatījumiem, kuri jāveic, lai varētu pieslēgties "​Directo"​ caur portālu var izlasīt [[lv:​portal|šeit]]\\ 
 + 
 +++++ 
 + 
 +++++Kā dokumentā var izdzēst rindu(as)?​| 
 +Lai izdzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē - jāuzspiež uz šīs rindas numura (tad rinda kļūs sarkana) un dokumentā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +{{ :​lv:​dzest.png?​direct |}} 
 +:?: EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, kad tiks uzspiests uz rindas numura.\\ 
 +  
 +Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda un, tad, turot nospiestu ''​Shift''​ taustiņu, jāiezīmē pēdējā dzēšamā rinda. Jāsagaida, kamēr visas dzēšamās rindas iezīmējas sarkanas un dokumentā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +++++ 
 + 
 +++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītām dokumenta rindām?| 
 +Ir jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta laukā ([laukā Nosaukums vai Apraksts), virs kuras ir nepieciešams pievienot jaunu rindu.\\ {{ :​lv:​jauna_rinda.png?​direct |}} 
 +++++ 
 + 
 +++++Kā kopēt dokumenta rindas?| 
 +Lai nokopētu rindas viena dokumenta ietvaros, tās vispirms jāiezīmē un tad jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta (nosaukuma) laukā, virs kuras jāievieto nokopētās rindas. \\ 
 +{{ :​lv:​rows_copy.png?​direct |}} \\ 
 +Vairāk par rindu kopēšanu [[lv:​yldine#​peles_lietojums|šeit]]. 
 +++++ 
 + 
 +++++Kāpēc parādījās paziņojums,​ ka intervāls ir nepareizs?​| 
 +Intervāls ir numuru kopums, kas tiek izmantots dokumenta numura piešķiršanai.\\ 
 +Piemēram, uzņēmums var izvēlēties 2019. gadā lietot dokumentu numerācijai numuru intervālu no 2019001 līdz 2019999, savukārt 2020. gada dokumentiem izmantot numurus no 2020001 līdz 2020999. Tad sistēmā tiks izveidoti 2 intervāli, 2019 un 2020, un katram derīguma periods būs attiecīgais gads, kas noteiks to, ka, piemēram, dokumentiem ar datumu 2020. gadā vairs nebūs iespējams piešķirt numuru, kas sāksies ar 2019.\\ 
 +\\ 
 +Par intervālu izveidošanu var uzzināt [[lv:​yld_numbriseeriad|šeit]]. 
 + 
 +Biežākie iemesli paziņojumam par nepareizu intervālu ir sekojoši:​ 
 +  * **Dokumentā nav norādīts intervāls**. (Jāveic dubultklikšķis dokumenta numura laukā un jāizvēlas kāds no pieejamajiem intervāliem. Kā uzstādīt savam lietotājam intervālu pēc noklusējuma ir aprakstīts [[lv:​yld_numbriseeriad#​intervala_piesaiste_lietotajam|šeit]].) 
 +  * **Dokumenta datums ir ārpus intervāla derīguma perioda**. (Jāpārbauda,​ kāds ir izvēlētā intervāla derīguma periods un, ja tas nav derīgs dokumenta datumā, jāizvēlas šim dokumentam cits intervāls. Nepieciešamības gadījumā intervāla derīgumu var pagarināt.) 
 +  * **Norādot intervāla derīgumu, nav norādīts laiks**. (Intervāls,​ kas ir derīgs līdz 31.12.2019 būs derīgs tikai līdz 31.12.2019 00:00, ja nepieciešams,​ lai tas ir derīgs līdz dienas beigām, ir jānorāda derīgums līdz 31.12.2019 23:59) 
 +  * **Dokumenta numurs iekrīt vairākos intervālos**,​ kuriem ir dažādi derīguma periodi. (Jānovērš intervālu pārklāšanās,​ katram intervālam ir jābūt savai numuru kopai.) 
 +  * **Intervālā ir beigušies numuri**. (Jāpārbauda,​ vai jau nav izmantots lielākais no šajā intervālā pieejamajiem numuriem, t.i., vai sarakstā eksistē dokuments ar šādu numuru. Ja jā, tad jāizvēlas cits intervāls, jāizveido jauns vai jāpagarina esošais.) 
 + 
 +++++ 
 + 
 +++++Kā nosūtīt klientam rēķinu e-pastā?​| 
 +Lai nosūtītu klientam rēķinu e-pastā, rēķinā jānospiež poga ''​Pasts''​.\\ 
 +Ja dokumentam ir vairākas izdrukas un ir nepieciešams nosūtīt dokumentu izmantojot nevis galveno tam piesaistīto izdrukas formu, bet kādu citu, tad dokumentā ar labo peles klikšķi jāuzpiež uz pogas ''​Pasts''​ . Tad tiks atvērts saraksts ar dokumenta izdrukām, kurā jāuzspiež uz tās izdrukas, kuru nepieciešams nosūtīt.\\ 
 +{{ :​lv:​pasts1.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +To, kāda forma tiks izmantota pēc noklusējuma,​ ietekmē vairāki faktori - noteikta forma var būt norādīta klienta kartiņā, tā var būt piesaistīta klienta valodai vai dokumentu numuru sērijai, noliktavai, darba vietai, vai arī būt pirmā izdruku sarakstā.\\ 
 +\\ 
 +To, kāda saņēmēja e-pasta adrese tiks izvēlēta sūtīšanai pēc noklusējuma,​ nosaka saņēmēja e-pasta adrese, kas ir saglabāta rēķina dokumentā.\\  
 +Rēķinā saņēmēja e-pasta adrese nonāk tad, kad rēķinā tiek norādīts klients. Ja lāk e-pasta adrese klienta kartītē tiek mainīta, tad dokumentā joprojām paliek tā e-pasta adrese, kas bija dokumenta izveidošanas brīdī.\\  
 +Ja ir nepieciešams,​ e-pasta adresi dokumentā var nomainīt, arī neatgrāmatojot pašu dokumentu.\\  
 +Nepieciešamo e-pasta adresi var norādīt vai pievienot (atdalot adreses ar semikolu) pie pamata adreses arī e-pasta sūtīšanas logā, kas parādīsies pēc pogas "​Pasts"​ nospiešanas.\\ 
 +{{ :​lv:​pasts2.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Ja pogas "​Pasts"​ dokumentā nav, tad jāpārbauda,​ vai lietotāja kartītē ir norādīta lietotāja e-pasta adrese (vairāk informācijas ​par pasta sūtīšanas iestatījumiem var iegūt [[lv:​yld_personal2#​e-pasta_sutisanas_iestatijumi|šeit]]). 
 +Tiesības sūtīt e-pastu noklusējumā izriet no tiesībām drukāt rēķinu, bet var tikt piesaistītas arī tiesībām lasīt dokumentu.\\ 
 +++++ 
 + 
 +++++Kā pārbaudīt, ​vai klientam ir nosūtīts rēķins?| 
 +Nosūtot no "​Directo"​ dokumentu, sistēmā automātiski tiek izveidots notikums. Saite uz šo notikumu ir redzama pašā dokumentā (ja tika sūtīts rēķins, tad saite parādīsies attiecīgajā rēķinā) {{ :​lv:​invoice_events.png?​direct |}} un uzspiežot uz tās, var apskatīt notikumu, kas ietver informāciju par to, kas, kad, kam un kādu dokumentu ir nosūtījis. {{ :​lv:​event_mail.png?​direct |}} \\ 
 +Klienta kartītes sadaļā ''​Darbības''​ arī parādīsies rēķina nosūtīšanas ​notikuma informācija un saite uz ierakstu: {{ :​lv:​customer_actions.png?​direct |}} 
 + 
 +Notikumu kolonnu ir iespējams pievienot Rēķinu saraksta personīgajam skatam [[lv:​t_list#​dokumentu_sarakstu_kolonnu_nomaina|līdzīgi kā citas kolonnas]]. 
 + 
 +Izsūtīšanas kontrolei par lielāku dokumentu skaitu lielākā periodā var izmantot atskaiti [[mr_aru_arved#​parbaude_vai_rekins_ir_nosutits|Rēķinu žurnāls]]. 
 + 
 +++++ 
 + 
 +++++Nevar apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas.| 
 +Lai apstiprinātu prečizņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindā ir jābūt norādītam noliktavas ID.\\ {{ :​lv:​nolikt_id.png?​direct |}} 
 +Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties,​ veicot dubultklikšķi laukā **Noliktavas ID**.\\ Ja neviens ID nav pieejams, tad jāpārliecinās,​ vai tiešām (gan norādītajā datumā, gan šodien) šī prece ir noliktavas atlikumā vajadzīgajā daudzumā, un vai šī prece tika pieņemta noliktavā no tā paša piegādātāja,​ kāds ir norādīts preces izņemšanas dokumentā.\\ 
 +++++ 
 + 
 +++++Kā iegūt rēķina informāciju Excel?| 
 +Ja ir nepieciešama informācija tikai par rēķinā iekļautajiem artikuliem, tad var izmantot [[lv:​yldine#​rindu_kopesana|dokumenta rindu kopēšanas iespēju]]. 
 + 
 +Savukārt, ja ir jāiekļauj arī informācija par pašu rēķinu, tad var izmantot atskaiti [[lv:​mr_aru_arved#​viena_rekina_datu_atlase|Rēķinu žurnāls]],​ atlasot tajā datus par šo rēķinu. 
 +++++ 
 + 
 +++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?| 
 +Sarkanā krāsā ir iezīmētas to rēķinu kopsummas, kas joprojām nav apmaksāti un to apmaksas termiņš jau ir pagājis.++++ 
 + 
 +++++Nevaru apstiprināt maksājumu, jo trūkst samaksas veida.| 
 +Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kā tiek veikta apmaksa.\\  
 +Lai dokumentā norādītu samaksas veidu, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā **Maks. veids** un no samaksas veidu saraksta jāizvēlas nepieciešamais samaksas veids.\\ {{ :​lv:​maks_veids.png?​direct |}}\\  
 +Ja sistēmā vēl nav izveidots nepieciešamais samaksas veids, tad apraksts par tā izveidošanu ir pieejams [[lv:​tasumisviisid|šeit]]. 
 +++++ 
 + 
 +++++Neizdodas importēt bankā maksājumu.| 
 +Jāpievērš uzmanība kļūdas paziņojumam un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram. \\ 
 +Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv,​ ieteicams uzreiz pievienot maksājuma failu e-pasta pielikumā. 
 + 
 +Biežākie iemesli, kāpēc neizdodas importēt maksājuma failu bankā un ieteicamās darbības ir šādas: 
 + 
 +  * Failā trūkst maksātāja adreses ([[lv:​yld_settings#​uznemuma_rekvizitu_noradisana_un_nomaina|sistēmas uzstādījumos jānorāda uzņēmuma juridiskā adrese]]) 
 +  * Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizītu (jāpārbauda,​ vai piegādātāja kartītē ir pareizi norādīti bankas rekvizīti un vai tie ir arī maksājuma dokumentā) 
 +  * Maksājuma veids nav konfigurēts maksājumu eksportēšanai uz banku (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:​tasumisviisid|šeit]]) 
 +++++ 
 + 
 +++++Vai "​Directo"​ ir iespējams izveidot klientiem apjoma atlaides?​| 
 +Jā, izmantojot [[lv:​mr_hinnavalem|cenu formulas]], ir iespējams noteikt īpašu cenu artikulam, sākot no noteikta daudzuma.\\ 
 +Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv:​mr_hinnavalem#​apjoma_atlaide|šeit]]. 
 +++++ 
 + 
 +++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0. Kāds tam varētu būt iemesls?| 
 +Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. 
 +Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. 
 +Lai atrastu šādas transakcijas,​ ir jāizmanto [[lv:​hooldus#​kontroles_atskaites|Kontroles atskaites]]. 
 + 
 +{{ :​lv:​vg_error.png?​direct |}} 
 +++++ 
 + 
 +++++Pirkumu/​Pārdošanas reģistrs nesakrīt ar virsgrāmatu. Ko darīt?| 
 +Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv:​fin_aru_pea#​kopsummas_pec_piegadatajaklienta|apakšsummām pēc klientiem vai piegādātājiem]] un jāidentificē tie klienti vai piegādātāji,​ kuru dati virsgrāmatā atšķiras no datiem pirkumu vai pārdošanas reģistrā.\\  
 +Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\  
 + 
 +Visbiežāk iemesls ir manuāli izveidotas transakcijas (darījumi ar tipu ''​TRAN'',​ virsgrāmatas filtrā ''​Darījums''​),​ jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai no dokumentiem (rēķiniiem,​ maksājumiem un ieskaita dokumentiem). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas,​ ir jāpārbauda,​ vai tajās ir norādīts klients/​piegādātājs,​ vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi virsgrāmatā nav reģistrēti dubultā.\\  
 +Ja vienīgā transakcija ar tipu ''​TRAN''​ ir sākuma saldo transakcija,​ tad ir jāpārbauda,​ vai tajā sākuma atlikumi debitoru un kreditoru kontos tika sadalīti pēc klientiem/​piegādātājiem un vai atlikumu kopsumma transakcijā sakrīt ar pārdošanas vai pirkuma reģistra kopsummu uz transakcijas datumu.\\  
 + 
 +Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu ''​Rēķins''​ var būt mainīts konts vai summa). Lai atrastu šādas transakcijas,​ var izmantot kontroles atskaiti [[lv:​hooldus#​kontroles_atskaites|Transakciju izmaiņas]].++++
lv/start.txt · Labota: 2022/10/11 12:41 , labojis lasma