Lai konkrēta veida dokumentiem noteiktu finanšu perioda slēgšanas datumu (jeb padarītu neiespējamu pirms norādītā perioda apstiprināto dokumentu atgrāmatošanu un dokumentu apstiprināšanu ar datumu, kurš ir pirms finanšu slēgšanas datuma), jādodas uz galveno uzstādījumu sadaļu Nepieciešams apstiprinājums/ turpināšana un sadaļas apakšējā daļā esošajā tabulā pie konkrētā dokumentu veida kolonnā Slēgšana jānorāda dokumentu veida slēgšanas datums.
Lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga Saglabāt.

Attēlā piemērs, kurā noteikts avansa norēķinu finanšu slēgšanas datums:

P.S. Sistēmas uzstādījumos pie Finanses slēgtas līdz var noteikt finanšu slēgšanas datumu, kurš attiecināms uz visa veida dokumentiem, savukārt sadaļā Nepieciešams apstiprinājums/ turpināšana var noteikt konkrētu dokumentu veidu finanšu slēgšanas datumu.

Datulauki ir papildus dokumentu lauciņi, kurus var iekļaut un aizpildīt „Directo“ dokumentos.
Datulaukus var izveidot „Directo“ lietotāji ar atbilstošām tiesībām. Veidojot datulauku, lietotājs var noteikt, kuros dokumentos datulaukam jābūt pieejamam, kādā veidā datulauku varēs aizpildīt utml.

Lai izveidotu datulauku, jādodas uz galveno uzstādījumu sadaļu Datulauku tipi un jānospiež poga Pievienot jaunu vai arī taustiņš F2.

Tad tiks atvērta jauna datulauka kartīte, kura jāaizpilda un jāsaglabā.

Datulauka kartītes lauciņu nozīme:
• Kods – datulauka kods (kodā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstīnājuma zīmes un simbolus).
• Klase - dokuments, kurā jāparādās daulaukam. Vairumam klašu nosaukums sakrīt ar dokumenta nosaukumu. Taču ir klases, kuru nosaukums atšķiras:
o ja datulaukam jābūt redzamam pamatlīdzekļu kartītēs, tad jāizvēlas klase Aktīvs;
o ja datulaukam jābūt redzamam grāmatvedības kontu kartītēs, tad jāizvēlas klase Konts;
o ja datulaukam jābūt redzamam visos dokumentos, tad jāizvēlas klase Kopīgs;
o ja datulaukam jābūt redzamam dokumentos Pieprasīt piedāvājumus, pasūtījumos (kuri atrodas sadaļā “Piegādātāji”), dokumentos Saņemtās preces un ienākošajos rēķinos, tad jāizvēlas klase P.rēķins;
o ja datulaukam jābūt redzamam personāla kartītēs (jeb dokumentos Personāls), tad jāizvēlas klase Personīgs;
o ja datulaukam jābūt redzamam piedāvājumos, klientu pasūtījumos, izejošajos rēķinos, noliktavas pasūtījumos, dokumentos Noliktavas kustība un Piegādes, tad jāizvēlas klase Rēķins;
o ja datulaukam jābūt redzamam samaksas termiņu kartītēs, tad jāizvēlas klase Termiņš.

• Nosaukums - datulauka nosaukums, kurš ir redzams dokumentos.
• Pēc noklusējuma redzams – nosacījums, kurš nosaka, vai, atverot dokumentu, kurā ir datulauks, datulauks uzreiz ir redzams.

o Ja pie Pēc noklusējuma redzams ir atzīmēts Jā, tad, atverot dokumentu, datulauks uzreiz ir redzams.
Attēlā redzams piemērs ar projektā esošu datulauku, kura nosaukums ir “Zīmols” un kurš pēc noklusējuma ir redzams:

o Ja pie Pēc noklusējuma redzams ir atzīmēts Nē, tad, atverot dokumentu, datulauks uzreiz nav redzams.
Attēlos ir redzams piemērs ar projektā esošu datulauku, kurš, atverot dokumentu, nav redzams, un kuru var izvēlēties, uzspiežot uz datulauka tipa lauciņa:

• Brīdināt, ja nav aizpildīts:
o Ja pie Brīdināt, ja nav aizpildīts, ir atzīmēts Nē, tad, atverot, saglabājot un apstiprinot dokumentu, „Directo“ neziņo par to, ka datulauks nav aizpildīts.
o Ja pie Brīdināt, ja nav aizpildīts, ir atzīmēts Jā, tad atverot, saglabājot un apstiprinot dokumentu, „Directo“ ziņo par to, ka datulauks nav aizpildīts.
Attēlā ir parādīts ziņojums, kurš informē, ka dokumentā nav aizpildīts datulauks, kura nosaukums ir “Zīmols”:
o Ja pie Brīdināt, ja nav aizpildīts, ir atzīmēts Jā un nevar saglabāt, tad dokumentus, kuri nav jāapstiprina, bet tikai jāsaglabā (piemēram, artikulu kartītes, klientu kartītes, piegādātāju kartītes, līgumus) nevarēs saglabāt, ja tajos nebūs aizpildīts konkrētais datulauks.

• Pasūtījums (šajā gadījumā jāsaprot kā secība) – šajā lauciņā var norādīt, kurš pēc kārtas konkrētais datulauks parādīsies dokumentā (piemēram, ja nepieciešams, lai konkrētais datulauks dokumentā ir redzams kā pirmais datulauks, tad lauciņā jāieraksta 1). Šo lauciņu var arī neaizpildīt.
• Tips – tips nosaka, kā varēs aizpildīt datulauku (izvēles iespējas redzamas zemāk esošajā attēlā).

Piemēram, ja datulaukā ir jānorāda kāds no uzņēmuma datubāzes “Directo” lietotājiem, tad kā tips jāizvēlas Lietotājs. Tad datulauku varēs aizpildīt, datulaukā norādot lietotāja kodu.

Savukārt, ja datulauks jāaizpilda, norādot konkrētu datumu, ir jāizvēlas tips Datums/Laiks. Tad, lai aizpildītu datulauku, datulauka aizpildīšanas lauciņā datumu varēs norādīt, ar peles labo klikšķi ieklikšķinot lauciņā un kalendārā, kurš pēc tam tiks atvērts, norādot nepieciešamo datumu (vai arī lauciņā vienkārši korekti ierakstot datumu, mēneša dienu, mēnesi un gadu atdalot ar punktu, un pēc gada neliekot punktu (piemēram, 30.07.2018)).

Izmantojot tipu Nolaižams, var izveidot datulauku, kura aizpildīšanai nepieciešams izvēlēties vienu no nolaižamā lodziņā piedāvātām opcijām. Opcijas var izveidot datulauka kartītes sadaļā Ierobežojumi (aprakstu par ierobežojumiem skatīt zemāk).

• Ierobežojumi – ja datulauka tips ir Nolaižams, tad lauciņā Ierobežojumi jānorāda nolaižamajā lauciņā atspoguļotās izvēles iespējas. Katra izvēles iespēja ir jāatdala viena no otras ar komatu (bez atstarpēm), un pirms 1. izvēles iespējas jābūt komatam:

Šādi izskatās rezultāts:

Lai saglabātu datulauka kartīti, jānospiež poga Saglabāt.