Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_tasumine

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:or_tasumine [2020/10/26 16:55]
dagne
— (patlaban)
Rinda 1: Rinda 1:
-====== Directo Supporta Wikijs ====== 
- 
-=====Darītā lieta===== ​ 
- - **Datums** 
- - **Klients** 
- - **Problēmas apraksts** 
- - **Risinājums** 
- - **Statuss** 
- 
----- 
-  
-==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== 
-  *  - **09.20.2020** 
-  *  - **Leinnonen db duck_republik_lv** 
-  *  - **Koncerna meitas uzņēmums vēlas ielikt jaunu kontu Kontu plānā** 
-  *  - **Sazināties ar Mātes uzņēmumu, kuru var apskatī Koncerta uzstādījumos,​ un mātes uzņēmuma datu bāzē jāieliek šis konts** 
-  *  - ** done ?!** 
- 
- 
- 
-Koncerna uzstādījumi 
- 
-Uzturēšana – Finanšu uzstādījumi – **Koncerna uzstādījumi** 
- 
-Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: 
-Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā 
- 
-Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums un kas meitas. Mātes uzņēmuma kods ir norādīts kolonnā //Parent company//. PIEM> 1Home Group kontsern (nr. 50) ir Mātes kompānija šīm datubāzēm:​ 1Home Group AS un AS filiāle un Duck Republis SIA. 
- 
-Tad jāsaskaņo,​ jāsazināties ar MĀTES kompāniju un mātes kompānijas datubāzē, finanšu kontu plānā jāieliek šis jaunais konts. Pēc tam attiecīgi arī meitas uzņēmumos varēs viņu pievienot. ​ 
-Vai parādisies uzreiz, vai jāieliek manuāli ?!!? 
- 
- 
----- 
- 
-==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== 
- 
-Šobrīd aktīvas ir trīs bankas: 
-  * - **Swedbanka** (Sistēmas uzstādījumi) 
-  * - **Citadele** (Rekins&​Rekins_Pavadzime kopā ar Swed) 
-  * - **Luminor** (LUM_ izdrukas) 
- 
-Citadele ir iekomentēta LUM_izdrukās. Luminor ir pievienots caur papildus lauku un ir iespējams to rediģēt, lai veiktu izmaiņas arī saistītajās izdrukās. 
- 
-Nepieciešams pārliecināt Arnoldu par to, lai samaksā un pievieno visas trīs bankas ar iespēju tās rediģēt. ​ 
- 
----- 
- 
-==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== 
- 
-Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas:​ \\ 
-• ALT + C  - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.\\ 
-• CTRL + ALT + V – Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste. !!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!! 
- 
- 
----- 
- 
-==== Gym_LV - Aut.Intervāli/​Noņemt izmaksu veids 12.10.2020==== 
-  -  
-  - Lai veidojot rēķinu sistēma automātiski pievienotu intervālu, lietotāja kartiņā vajag norādīt izmantojamo Intervālu. ​ 
-  - Lai ienākošajos rēķinos noņemtu kollonu Veids (Settingos Izmaksu tipi) ir jānoņem uzstādījumos atzīme - ''​Pirkuma uzstādījumi --> Ienākošais rēķins lieto Izdevumu Tipus''​ 
- 
- 
----- 
- 
-==== Uzstādījumi - cenu formula ar recepti==== 
- 
-Zem pārdošanas uzstādījumiem - price formula has recepie 
- 
- 
----- 
-==== Uzstādījumi - klientu nosaukumā, directo nepiedāvā izvēlēties no saraksta==== 
- 
-Jebkura klienta kartiņu atverot, spiež uz "​āmurīša"​ un opcija - New card does NOT open... 
- 
- 
----- 
-==== 4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020==== 
- 
-Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana,​ Jūs atradīsiet saskaņošanas parametru tabulu. 
-Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana:​ Secīgi vai noklusējumā – paralēli. 
- 
-{{:​lv:​sanita.png|}} 
-Šobrīd priekš ienākošajiem rēķiniem jau ir iespējota Secīga apstiprināšana,​ kas nozīmē to, ka Lietotājs ar lielāko punktu skaitu tiks uzskatīts par “gala apstiprinātāju”. Dokumenta apstiprināšana notiek augošā secībā – lietotājs ar lielāko punktu skaitu saņem prasību par dokumenta apstiprināšanu tikai tad, kad mazāko punktu lietotāji ir to apstiprinājuši. 
- 
-''​**Ienākošā rēķina lauki, kuri atceļ saskaņošanu (noņem parakstus) pēc izmaiņām** ''​ Šis lauciņš nosaka to, ka ja vēlākā saskaņošanā tiek mainīta kāda vērtība, kas ir bijusi saskaņota iepriekš, šis dokuments netiek saskaņots. Definējot laukus kuru izmaiņas atceļ saskaņošanu,​ jāraksta ir vērtības no .xml': **p - header sekcija** ; **r - rows** ​ 
-Piemēri: p.summa - Dokumenta summa;​r.konto - izevumu konts 
- 
- 
- 
----- 
- 
-====Kur var redzēt krājuma atlikumu vecumstruktūru (lai var redzēti iegādes datumu /noliktavas datums)?​==== 
- 
-Atskaitē – ''​Stock Level''​ jeb ''​Noliktavas atlikums'',​ jāatzīmē Noliktavas ID (Stock ID). 
-{{ :​lv:​atskaite_noliktavas_atlikums.png?​nolink |}} 
----- 
- 
-====Kā pieslēgt algu moduli==== 
- 
-Ja vēlas grāmatot/​rēķināt algas, tad jāpieslēdz sekojoši: ''​Sistēmas uzstādījumi''​ - ''​Speciāls''​ - jānorāda cilvēku skaits pie ''​Max algu lietotāji''​ 
- 
-Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. ​ 
-Ja jārēķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad var norādīt piem.250 un algu modulis ir ar mēneša maksu. 
- 
-{{ :​lv:​algu_tiesibas_1.png?​direct |}} 
- 
-Lai atslēgtu iespēju rēķināt/​grāmatot algas, tad var norādīt ''​Max algu lietotāji''​ 0 
-{{ :​lv:​algu_tiesibas_2.png |}} 
- 
- 
----- 
- 
-====Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai==== 
- 
-Lietotājam tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno rindiņas, kas attiecas uz algām: ​ 
-  * palk – Algas 
-  * per-tasu – Algu maksājumi 
-  * per_palgamoodul – Personāla algu modulis 
-Jāieķeksē viss arī pie Atskaites – Personāls - VISI 
-{{ :​lv:​algu_tiesibas.png?​direct |}} 
----- 
-====Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020==== 
- 
-Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs: 
- 
-Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs] 
- 
-Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs: 
- 
-Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs] 
- 
-Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs: 
- 
-Update mr_arved set tingimus=’K’ where number=[rēķina numurs] 
----- 
- 
-====Rulonas,​ ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020==== 
- 
-Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt,​ jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt. ​ 
- 
-Ar GOD MODE var redzēt rēķinā 4 bumbiņā saistītie pasūtījuma nr. un rindas nr. To vajag norādīt, aizpildīt lai visām rindām ir šī informācija. 
-{{ :​lv:​rekina_rindu_labosana_1.png?​direct |}} 
- 
-Pasūtījumā jāpārbauda,​ kas norādīts sestajā bumbiņā - ''​Rēķins piestādīts''​. Tur jānomaina rindās uz ''​0'',​ lai sistēma saprot, ka artikuls ​ nav vēl iekļauts rēķinā. Kad rēķins tiks apstiprināts,​ tad pasūtījumā nomainīsies uz ''​1''​. 
- 
-{{ :​lv:​rekina_rindu_labosana_2.png?​direct |}} 
- 
-Uzstādījumos POGA - ''​Tiešais rēķins'',​ var veidot rēķinu, kas neizmaina noliktavas daudzumu un ielec visas rindiņas no Piegādes, var izrakstīt rēķinu, par visu pasūtījumu arī kas nav piegādāts. 
- 
-POGA vienkārši ''​Rēķins''​ ir tikai par to, kas ir piegādāts vai arī ja bez piegādēm no pasūtījuma,​ tad rēķins ir kā noliktavas mainošs. ​ 
----- 
-====Arxco - SPF validation failed 20.10.2020==== 
- 
-{{:​lv:​e-pasts.png|}} 
- 
-Izsūtot dokumentus no Directo ir iespēja izvēlēties starp divām sūtīšanas metodēm - Directo un SMTP.  
-**Directo** - Sūtīšanai izmanto Directo serveri, bet pastāv iespēja, ka saņēmēja e-pasts šo ziņu saņems kā spamu, jo sūtītāja e-pasts nesakritīs ar to e-pasta izsūtītāja vārdu, kas ienāk saņēmējam. Lai šī opcija strādātu ir nepieciešams savām e-pasta uzturētājām (serverim) norādīt, ka sūtīs no Directo, bet tava e-pasta vārdā. Ja klientam ir savs SMTP serveris, šo opciju izmantot ir nevajadzīgi un es neieteiktu… 
-**SMTP** - Šī opcija liek sūtītājam norādīt savu servera uzturētāja lietotāju un paroli, lai directo varētu sūtīšanai izmantot tavu e-pasta serveri. Gmail, inbox visiem ir pamācība kā atrast savus smtp uzstādījumus. 
-{{:​lv:​smtp_gmail.png|}} ​ 
- 
----- 
-====Gym latvia - PDF rādās URL un lapu sakits 20.10.2020==== 
- 
-URL un Invoice Nr, kas rādās ir pārlūka header un footer opcijas, to nenosaka directo. Atšķirībā no pārlūka vajag atrast print  page setup  Headers and Footer. ​ 
-{{:​lv:​ie_print_pagestup.png|}} 
----- 
-====Biļešu Serviss – kā noslēgt ienākošos rēķinus un izveidot viņiem, ka apmaksāti, jo ienākošo maksājumu grāmatojumus veic manuāli, Transakciju līmenī 20.10.2020==== 
- 
-Viņi veic nestandartā procesus, ienākošos maksājumus veic caur transakcijām un rēķinu nenoslēdz. 
- 
-Rēķinus vēlas apm. 1x nedēļā visus noslēgt. To var izdarīt caur ''​Ieskaitīšanas Prognozi'':​ Pārdošana – Atskaite - ''​Ieskaitīšanas Prognoze''​. 
- 
-Atskaite atlasa nesamaksātos (arī daļēji samaksātos) rēķinus un izveidot masveidā maksājumus – ''​Veidot Maksājumus''​. Labāk to darīt pa klientiem, vai pēc maksāšanas datumiem, sadalīt gabalos. 
- 
-Izveidojas transakcijas (ienākošais maksājums par rēķinu), bet lai nebūtu viņīem ienākošie maksājumi dubultā (jo jau manuāli ar transakcijām tika sataisīti maksājumi),​ transakcijā izdzēš rindiņas, lai nav grāmatojumi. 
- 
-Var pārbaudīt ar atskaitēm, lai sakrīt ''​Pārdošanas reģistrs''​ ar ''​Virsgrāmatu''​. 
----- 
-====Moduls - Neapmaksātie rēķini atskaitē redzēt izrakstītus līdz brīdim, bet apmaksas termiņš pārsniedz šo brīdi 20.10.2020==== 
- 
-Pielikumā pievienoju attēlu ar uzstādījumiem,​ kas ir jāievada, lai pa klientiem redzētu neapmaksātos rēķinus, kas ir izrakstīti līdz 30.09, bet apmaksas termiņš ir vēlāks par šo datumu. 
-{{:​lv:​screenshot_2020-10-20_172704.png|}} 
-{{:​lv:​datums.png|}} 
-Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē. 
- 
- 
----- 
- 
-====Telema - e-pasts kā events un pielikums 23.10.2020==== 
- 
-e-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir **telema_lv@event.data.directo.ee** 
-E-pasts tiks piesaistīts kā notikums Directo. 
- 
-e-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **telema_lv@data.directo.ee** 
-Nosūtītie pielikumi directo ir atrodami atskaitē Attachments (Pielikumi),​ pie Type izvēloties Unbound attachments (Nepiesaistītie pielikumi). ​ 
- 
- 
----- 
- 
-====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== 
- 
-Viņi veido Rēķinus no ''​ Piedāvājuma --> Pasūtījuma --> Rēķins''​ un šobrīd daudzi no artikuliem ir noliktavas artikuli - prece nevis pakalpojums. Lai iegrāmatotu rēķinus ar artikuliem kuri ir noliktavas artikuli, bet noliktavu negrib uzskaitīt, šim artikulam ir jānomaina veids uz serviss/​tiešs. 
- 
- 
----- 
-====Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020==== 
- 
-Lai mainītu dokumentu kurš ir apstiprināts pirms finanšu slēgšanas perioda, uzstādījumos ir jārieraksta "​Finanses"​ + enter un jānomaina finanšu periods uz datumu pirms šī dokumenta apstiprināšanas. 
- 
- 
----- 
-====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports,​ vairumeksports Bulk==== 
- 
-Tajās datubāzēs,​ kurām pieslēgts **vairumimporta modulis** un/vai **vairumeksporta modulis** (Bulk import, Bulk export), Uzstādījumos ''​Galvenie uzstādījumi''​ - ''​Lietotāju grupas''​ - ''​Mainīt tiesības'',​ pēdējā logā ''​Cits''​ pirmajā sadaļā (Module usage) parādās tas, kas ir pieslēgts. 
-{{ :​lv:​importa_eksporta_tiesibas1.png?​direct |}} 
- 
----- 
-====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem==== 
- 
-Graanul Pellets, graanulinvest.\\ 
-Vai ir iespējams izveidot virsgrāmatas atskaiti, kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem norādot gada periodu kā to ir iespējams izdarīt PZA atskaitē? 
- 
-Nevar 
- 
-Toties Tu vari nodefinēt jaunu PZ aprēķinu (vai bilanci), kur norādi visus kontus. Tādejādi Tev būs atskaite līdzīga virsgrāmati,​ bet pa mēnešiem.. tiesa, tur nebūs visgrāmatas ierastie filtri. 
----- 
- 
-====PVN kods, kā pievienot datulaukā, lai parādās PVN atskaitē==== 
-Alphalane.\\ 
-Esam izveidojuši jaunu PVN kodu – būtu nepieciešams,​ ka laukā DAR.TIPS1.1. uz PVN atskaiti varam izvēlēties C kodu, kas nepieciešams PVN atskaitei.\\ 
-C – ir vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi (PVN dekl.). 
- 
-Tās papildu izvēles vērtības var galvenajos uzstādījumos pie datulauku tipiem pievienot, datulaukam DARTIPS1_1: 
- 
-''​Uzstādījumi''​ - ''​Galvenie uzstādījumi''​ - ''​Datuluku tipi''​ 
-{{ :​lv:​datulauka_tipi1.png?​direct |}} 
- 
----- 
-====Kā saglabāt logo no datubāzes==== 
-Uzņēmuma ievietoto logo var atrast:\\ 
-Jānokopē logo URL adrese un jāieliek linkā.\\ 
-''​Uzstādījumi''​ - ''​Sistēmas uzstādījumi''​ - ''​Uzņēmuma logo URL''​\\ 
-https://​login.directo.ee/​logos/​files/​citrus_solutions_lv_1.jpg 
-{{ :​lv:​logo_ievietosana1.png?​direct |}} 
- 
------ 
-====Lai Chrome katru jauno Directo linku ver jaunā tabā==== 
-Jāpievieno Chrome extension ''​Open link in same tab, pop-up as tab [Free]''​ 
-https://​chrome.google.com/​webstore/​detail/​open-link-in-same-tab-pop/​jmphljmgnagblkombahigniilhnbadca/​related?​hl=en 
- 
------ 
-====Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV==== 
-ISKU lv datubāzē nevar apstiprināt rēķinus. Problēma ir ar lauciņu SN - Sērijas numurs, jo sērijas numuriem ir striktāki noteikumi un var būt tikai ciparti vai burti.\\ 
-ISKU SN (Sērijas numura) vietā kopē artikula aprakstu, kas ir par sarežģītu un neatbilst SN koda nosacījumiem. Izmainot kodu: saīsinot, izņēmot zīems utml. var apstirpināt.\\ 
-//isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums//​ 
------ 
-====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== 
-4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. 
-{{ :​lv:​darba_vieta1.png?​direct |}} 
- 
-Kad jāapstrādā pasūtījumi un pamatā jāstrādā,​ tad lietot piem. darba vietu SPICE, kad jāapstrādā,​ jāstrādā ar SKAIDRU NAUDU, tad jāiet uz darbavietu KASE SPICE. Pārvietojas pa darba vietām caur mājiņu, augšējā izvēlnē. 
- 
-''​Uzstādījumi''​ - ''​Galvenie uzstādījumi''​ - ''​Darba vietas''​. Darba vietas kartiņā KASE, kur MAKSĀJUMA TERMIŅŠ - S nozīmē Skaidra nauda. T.n. ka visi pasūtījumi automātiski pārvēršas par EKA rēķiniem. ​ 
------ 
- 
- 
- 
  
lv/or_tasumine.1603724110.txt.gz · Labota: 2020/10/26 16:55 , labojis dagne