lv:or_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_arve [2019/04/12 16:12] lasma |
lv:or_arve [2021/01/25 10:14] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Ienākošā rēķina izveidošana====== | ======Ienākošā rēķina izveidošana====== | ||
| Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | ||
| - | • Iesūtot “Directo” no kreditora saņemto rēķinu un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.\\ | + | • [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no kreditora saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu]].\\ |
| - | • No saistītā preču saņemšanas dokumenta.\\ | + | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_no_precu_sanemsanas_dokumenta |
| - | • No saistītā pirkuma pasūtījuma.\\ | + | |No saistītā preču saņemšanas dokumenta]].\\ |
| - | • Nesaistīti ar citiem dokumentiem. | + | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_no_pirkuma_pasutijuma |
| - | \\ | + | |No saistītā pirkuma pasūtījuma]].\\ |
| - | =====Ienākošā rēķina izveidošana no pielikuma===== | + | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_nesaistiti_ar_citiem_dokumentiem |
| - | Instrukcija par to, kā no kreditora saņemtā rēķina (PDF formāta faila vai attēla) izveidot ienākošo rēķinu, pieejama [[lv:yld_aru_manused|šeit]].\\ | + | |Nesaistīti ar citiem dokumentiem]].\\ |
| =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== | =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== | ||
| 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.\\ | 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.\\ | ||
| Rinda 19: | Rinda 19: | ||
| • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''Ienākošie rēķini''.\\ | • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''Ienākošie rēķini''.\\ | ||
| {{ :lv:ien_r.png?nolink |}} | {{ :lv:ien_r.png?nolink |}} | ||
| - | vai\\ | + | • Vai arī jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie rēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ |
| - | • Jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie rēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī taustiņš ''F2''.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ======Ienākošā rēķina aizpildīšana====== | ======Ienākošā rēķina aizpildīšana====== | ||
| Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:\\ | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:\\ | ||
| Rinda 30: | Rinda 28: | ||
| • **Rēķina datums**.\\ | • **Rēķina datums**.\\ | ||
| • **Maksājuma termiņš**.\\ | • **Maksājuma termiņš**.\\ | ||
| - | Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos maksājuma termiņš vienmēr ir vienāds, tad to var norādīt piegādātāja kartītē. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīts piegādātāja kartītē norādītais maksājuma termiņš.\\ | ||
| • **Kredīta konts**.\\ | • **Kredīta konts**.\\ | ||
| • Rēķina rindās jānorāda **debeta konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda tam atbilstošā kopsumma, lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.\\ | • Rēķina rindās jānorāda **debeta konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda tam atbilstošā kopsumma, lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.\\ | ||
| + | • [[lv:or_arve#avansa_piesaistisana_ienakosajam_rekinam | ||
| + | |Ja nepieciešams, jāpiesaista rēķinam avansa maksājums]].\\ | ||
| • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\ | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| • Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:\\ | • Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:\\ | ||
| • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | ||
| - | • Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss.\\ | + | • Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss, kuru nepieciešamības gadījumā var nomainīt.\\ |
| - | Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos valūta vienmēr ir vienāda, tad piegādātāja kartītē var norādīt konkrēto valūtu. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīta piegādātāja kartītē norādītā valūta.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | **Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:**\\ | + | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| + | • Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. \\ | ||
| + | =====Nākamo periodu izdevumi===== | ||
| + | Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem un iegrāmatojot rēķinu ir jāsadala pa periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ | ||
| + | 1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindiņā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos ''Sākums'' un ''Beigas'' jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\ | ||
| + | {{ :lv:purchase_invoice_period.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta kartītē un pēc tam jānoklikšķina taustiņu kombinācija Alt+V.\\ | ||
| + | {{ :lv:purchase_invoice_row_account.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā ''KOR. KONTS'' jānorāda konkrētā izdevumu konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi. Kad konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | {{ :lv:2410.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''. Tad tiks izveidots rēķina grāmatojums.\\ | ||
| + | {{ :lv:2410_transaction.png?direct |}} | ||
| + | Grāmatojumā izdevumu kopsumma kopā ar PVN būs grāmatota uz norēķinu ar piegādātājiem kontu, pievienotās vērtības nodoklis būs grāmatots uz PVN priekšnodokļa kontu, izdevumu kopsumma būs grāmatota uz starpkontu.\\ | ||
| + | Izdevumu summa tiks sadalīta pa periodiem un grāmatota uz izdevumu kontu un starpkontu, kurš norādīts izdevumu konta kartītē.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Avansa piesaistīšana ienākošajam rēķinam===== | ||
| + | Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:\\ | ||
| 1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''Priekšapmaksa''. | 1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''Priekšapmaksa''. | ||
| {{ :lv:ien.r_prepayment.png?nolink |}} | {{ :lv:ien.r_prepayment.png?nolink |}} | ||
| Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ | ||
| {{ :lv:ien.r_saraksts.png?nolink |}} | {{ :lv:ien.r_saraksts.png?nolink |}} | ||
| - | 2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''Izvēlētais'', kurš atrodas pie tā maksājuma, kuru kā avansu jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā tiks ielasīta rēķina summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). Vēlamo summu lauciņā ''izvēlētais'' var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus avansa maksājumus.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''.\\ | + | 2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''Izvēlētais'', kurš atrodas pie tā maksājuma, kuru kā avansu jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā tiks ielasīta rēķina summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). Rēķinam piesaistāmo avansa summu lauciņā ''Izvēlētais'' var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus avansa maksājumus.\\ |
| - | • Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''. \\ | + | |
