lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:mr_arve [2018/10/17 10:00] – marija | lv:mr_arve [2025/04/14 10:25] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ====== Rēķina | + | =======Izejošie rēķini======= |
+ | ======Rēķina | ||
+ | Rēķinu klientam var izrakstīt vairākos veidos, piemēram: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
+ | Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem): | ||
+ | No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini → tad tiks atvērts rēķinu saraksts, kurā jānospiež poga '' | ||
+ | Tad tiks atvērts jauns rēķins.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) No klientam izrakstītā piedāvājuma.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) No līgumiem.\\ | ||
+ | Apraksts par līgumu aizpildīšanu ir pieejams [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ | ||
+ | Apraksts par rēķina izrakstīšanu, | ||
+ | =====Rēķina izrakstīšana, | ||
+ | Pirms rēķinu kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumam, | ||
+ | Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Jāatver jebkurš klientam izrakstīts rēķins.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem jābūt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis. Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, | ||
+ | \\ | ||
+ | **Rēķina izrakstīšana, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ir aizpildīts, | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | ||
+ | ======Rēķina aizpildīšana====== | ||
+ | Izejošajā rēķinā jānorāda: | ||
+ | • Laukā **Rēķins** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ | ||
+ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Klients**\\ | ||
+ | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido, klientu sarakstā nospiežot pogu '' | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, | ||
+ | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Samaksas termiņš** – rēķina samaksas termiņš.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja uz visu rēķinu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**. Savukārt, ja uz visām rēķina rindām neattiecas vienādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja uz visu rēķinu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**. Savukārt, ja uz visām dažādām rēķina rindām attiecas dažādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | ||
+ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīta noliktava, tad tā nonāks rēķinā automātiski. Noliktava automātiski nonāk rēķinā arī tad, ja rēķins ir veidots no cita dokumenta (piemēram, klienta pasūtījuma), | ||
+ | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, | ||
+ | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Rēķina rindās jānorāda: | ||
+ | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | ||
+ | :?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē vai ja klientam ir piesaistīta [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | ||
+ | =====Priekšapmaksas piesaistīšana izejošajam rēķinam===== | ||
+ | Lai piesaistītu izejošajam rēķinam priekšapmaksu, | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, | ||
+ | =====Rēķina izdrukāšana, | ||
+ | [[lv: | ||
+ | ======Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem====== | ||
+ | Sistēmas uzstādījumos ir vairāki uzstādījumi, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, | ||
+ | \\ | ||
+ | Uz rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina debets, ienākošā maksājuma kredīts**\\ | ||
+ | Pie šī uzstādījuma jānorāda konts, uz kuru rēķinu grāmatojumos jāgrāmato rēķinu neapmaksātā daļa un ienākošo maksājumu grāmatojumos jāgrāmato par rēķiniem veiktie maksājumi. Latvijas standarta kontu plānā tas ir konts 2310.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Ja uz kādu no klientiem attiecas cits konts, tad klients ir jāiekļauj klientu klasē, kurā ir norādīts konkrētais konts. Apraksts par klientu klasēm, klientu klases izveidošanu un klienta iekļaušanu klientu klasē ir pieejams [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina atlaides konts**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu grāmatojumos tiek iegrāmatotas klientiem piešķirtās atlaides.\\ | ||
+ | Ja lauks pie šī uzstādījuma tiek atstāts tukšs, tad rēķinu grāmatojumos netiek iegrāmatotas atlaides – ieņēmumu kontā tiek iegrāmatota katra artikula summa (bez PVN), kura ir ar piemēroto atlaidi. Taču, ja pie šī uzstādījuma tiek norādīts konts, tad rēķina grāmatojumā atlaide tiek iegrāmatota uz norādīto kontu un ieņēmumu kontā tiek iegrāmatota artikula summa (bez PVN), kura ir pirms atlaides piemērošanas.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina atvēršana brīdina par klienta priekšapmaksu**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai, atverot neapstiprinātu (neiegrāmatotu) rēķinu, kurš ir izrakstīts klientam, kuram ir priekšapmaksas jeb avansa atlikums, parādās paziņojums par klienta priekšapmaksas atlikumu. Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad paziņojums neparādās, | ||
+ | \\ | ||
+ | • ** Rēķina apstiprināšana izmanto klienta priekšapmaksu**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa.\\ | ||
+ | Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā artikula daudzums var būt 0**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā artikula cena var būt 0**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, nav jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā artikulam ir norādīta cena 0 un ja ir jābūt iespējamam apstiprināt rēķinu, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, tad ir jānorāda opcija **nebrīdina**.\\ | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot un apstiprinot rēķinu ir jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā ir norādīta cena 0 un ir arī jābūt iespējamam apstiprināt rēķinu, tad ir jānorāda opcija **brīdina saglabājot**.\\ | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot un apstiprinot rēķinu ir jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā artikulam ir norādīta cena 0 un nav jābūt iespējamam apstiprināt rēķinu, tad ir jānorāda opcija **neļauj apstiprināt**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā obligāti jābūt projektam**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot tad, ja rēķina galvenē vai visās rēķina rindās nav norādīts projekts. Norādot opciju **nē**, rēķinu var apstiprināt arī tad, ja tajā nav norādīts projekts vai vairāki projekti, bet norādot opciju **jā** rēķinu var apstiprināt tikai tad, ja tā galvenē vai arī visās rindās ir norādīts projekts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina pārdevējs ir lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu**\\ | ||
+ | Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad, veidojot no klienta pasūtījuma rēķinu, rēķinā kā pārdevējs tiek norādīts klienta pasūtījumā norādītais pārdevējs, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Vai rēķini var būt pārmaksāti**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinam var piesaistīt apmaksu, kura ir lielāka par rēķina summu. Pie uzstādījuma ir iespējams norādīt opciju **nē** vai **jā**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, | ||
- | Izmantojot Directo programmu, rēķinu ir iespējams izveidot vairākos veidos, piemēram: | ||
- | 1 - Tiešais | ||
- | 2 - No piedāvājuma | ||
- | 3 - No klienta pasūtījuma | ||
- | 4 - No pielikuma | ||
- | 5 - No līguma | ||
- | |||
- | =====Rēķina izveida tiešā veidā===== | ||
- | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā '' | ||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Klikšķinot uz '' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina samaksas termiņu, pārdevēju un noliktavu, ja šo lauku aizpildīšana nav piesaistīta lietotājam. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\ | ||
- | Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz '' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | ||
- | Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu '' | ||
- | Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz '' | ||
- | Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu '' | ||
- | |||
- | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama sadaļā [[lv: | ||
- | |||
- | =====Rēķina izveide pēc piedāvājuma===== | ||
- | |||
- | Lai izveidotu rēķinu no piedāvājuma, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Ja piedāvājumiem ir ieslēgta apstiprināšana, | ||
- | Bet pirms varam apstiprināt, | ||
- | Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos rēķinos, tad izmantojam pogu '' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Atvērsies logs, kas jāaizpilda, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Kad apmaksa ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma loga. | ||
- | Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu un sistēmā tiek veidotas piegādes, tad varam nosūtīt preci. Lai to izdarītu, spiežam pogu '' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Uzklikšķinot uz '' | ||
- | Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams, | ||
- | Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz '' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. | ||
- | |||
- | |||
- | =====Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma===== | ||
- | |||
- | Lai izveidotu rēķinu, balstoties uz klienta pasūtījumu, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Atvērsies jauns logs, kurā būs redzami visi iepriekš izveidotie pasūtījumi. | ||
- | Ja vēlamies pievienot jaunu, tad spiežam pogu '' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Kad pasūtījums ir saglabāts, parādīsies jaunas opcijas, ko varam iesākt ar pasūtījumu. Ja pēc pasūtījumiem tiek prasītas priekšapmaksas, | ||
- | Logā, kas atvērsies, norādām samaksas veidu un samaksas saņemšanas datumu. Pārbaudām, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Kad samaksa ir ievadīta, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma. | ||
- | Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Atvērsies piegādes logs, kurā precizējam piegādes datumu un daudzumus. Ja viss ir pareizi, spiežam saglabāt un apstiprināt. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Kad piegāde ir apstiprināta, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. | ||
- | |||
- | =====Rēķina izveida no pielikuma===== | ||
- | |||
- | Par dokumentu izveidi no pielikumiem lasiet sadaļā [[lv: | ||
- | |||
- | =====Rēķina izveida no līguma===== | ||
- | |||
- | Par dokumentu izveidi no līgumiem lasiet sadaļā [[lv: |
lv/mr_arve.1539759653.txt.gz · Labota: 2018/10/17 10:00 , labojis marija