Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:mr_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija 		Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_arve [2018/06/29 10:52]
marija 		lv:mr_arve [2020/02/24 11:32]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-====== Rēķina ​izveide ​====== +======Rēķina ​izveidošana====== 
- +Rēķinu ​var izveidot vairākos veidos, piemēram:\\ 
-Izmantojot Directo programmu, rēķinu ​ir iespējams ​izveidot vairākos veidos, piemēram:​ +\\ 
-     ​1 - Tiešais +1) Tiešā veidā.\\ 
-     ​2 - Caur piedāvājumu +2) No piedāvājuma.\\ 
-     ​3 - Caur pieprasījumu +3) No klienta pasūtījuma.\\ 
-     4 - No pielikuma +4) No līguma.\\
- +
-=====Rēķina izveida tiešā veidā=====  +
-Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā ''​Pārdošana''​ izvēlamies ''​Rēķini''​.  +
-{{ :​lv:​re1.png?​600 |}} +
- +
-Klikšķinot uz ''​Rēķini'',​ atvērsies jauns logs, kurā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'':​ +
- +
-{{ :​lv:​re2.png?​600 |}} +
- +
-Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, ​tā daudzumu, artikula cenu, rēķina samaksas termiņu, pārdevēju un noliktavu, ja šo lauku aizpildīšana nav piesaistīta lietotājam. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\ +
-Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz ''​Saglabāt''​ un pēc tam uz ''​Apstiprināt''​ (vai izmantojam taustiņu ''​F12'',​ kas apvieno šīs abas darbības).  Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad nekādas kļūdas neparādīsies un pie statusa būs redzams ''​Apstiprināts''​. +
- +
-{{ :​lv:​re3.png?​600 |}}+
  
 +=====Rēķina izveidošana tiešā veidā===== ​
 +Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā:\\
 +1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts ''​Rēķini''​. Tas atrodas kolonnā ''​PĀRDOŠANA''​.\\
 +\\
 +2)Rēķinu sarakstā jānoklikšķina poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
 +\\
 +3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda rēķina datums, klients, artikuli un to daudzumi, artikula cena, rēķina samaksas termiņu, pārdevējs un noliktava. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\
 +Ja nepieciešams,​ jānorāda arī cita informācija.\\
 +\\
 +Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 +Lai apstiprinātu rēķinu, tajā jānospiež poga "​Saglabāt"​ un pēc tam - "​Apstiprināt"​. (vai arī jānospiež klaviatūras taustiņš ''​F12''​). Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad tas tiks apstiprināts un tā statuss būs ''​Apstiprināts''​.\\
 +\\
 Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\
-Lai rēķinu ​izdrukātu, spiežam uz pogu ''​Drukāt''​. ​Ja vēlamies, lai rēķins tiktu saglabāts datorā PDF formātā, turam uz tastatūras nospiestu pogu ''​CTRL'' ​un vienlaicīgi spiežam rēķinā uz ''​Drukāt''​. \\ +\\ 
-Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz ''​Drukāt''​ ar labo peles pogu un tad izvēlēties jebkuru no saraksta ar kreiso peles klikšķi. +Lai izdrukātu ​rēķinu, ​tajā jānospiež poga ''​Drukāt''​.\\ 
-Lai nosūtītu rēķinu ​pa e-pastu, ​spiežam pogu ''​Pasts''​. ​Atvērsies logs, kurā būs jāievada vēlamā e-pasta ​adrese. Rēķins ​būs kā pielikums šim e-pastam. +\\ 
- +[[lv:​yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā apskatīt ​rēķina izdruku, kā arī iegūt izdruku ​PDF formātā un saglabāt to datorā.\\ 
-Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama ​sadaļā ​[[lv:​users#​lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|Lietotāju tiesības]]. +\\ 
- +Lai nosūtītu rēķinu ​uz e-pastu, ​rēķinā jānospiež poga ''​Pasts''​. ​Tad atvērsies logs, kurā noteikti jābūt norādītai ​e-pasta ​adresei/​adresēm,​ uz kurām jānosūta rēķins.\\ 
-=====Rēķina izveide pēc piedāvājuma=====  +\\ 
- +Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama [[lv:​users#​lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|šeit]].
-Lai izveidotu rēķinu no piedāvājuma,​ galvenajā logā izvēlāmies ''​Piedāvājumi''​ un, ja piedāvājums vēl nav izveidots, tad izveidojam to, klikšķinot uz ''​izveidot jaunu''​. Logā, kas atvērsies, norādām klientu, artikulu, daudzumu, cenu un priekšapmaksas lielumu. Spiežam saglabāt. +
- +
-{{ :​lv:​re4.png?​600 |}} +
- +
-Ja piedāvājumiem ir ieslēgta apstiprināšana,​ tagad parādīsies poga ''​Apstiprināt''​. \\ +
-Bet pirms varam apstiprināt,​ mums jāpārliecinās,​ ka norādījām visu mums nepieciešamo informāciju,​ iespējams, ka vēl ir nepieciešams norādīt objektu, projektu, ieplānot piegādes datumu.  +
-Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos rēķinos, tad izmantojam pogu ''​Tiešais rēķins'',​ bet ja sistēmā tiek veidoti pasūtījumi,​ kuriem tiek piesaistītas priekšapmaksas,​ kā arī piegādes tiek izmantotas, tad klikšķinām uz pogas ''​Pasūtījums'':​ +
- +
-{{ :​lv:​re5.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies logs, kas jāaizpilda,​ precizējot klienta prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliecināmies,​ ka visa informācija atbilst nepieciešamajam un lai reģistrētu priekšapmaksas saņemšanu,​ spiežam pogu ''​Saņemšana''​. +
- +
-{{ :​lv:​re6.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. +
- +
-{{ :​lv:​re7.png?​600 |}} +
- +
-Kad apmaksa ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma loga. +
-Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu un sistēmā tiek veidotas piegādes, tad varam nosūtīt preci. Lai to izdarītu, spiežam pogu ''​Piegādāt''​. +
- +
-{{ :​lv:​re8.png?​600 |}} +
- +
-Uzklikšķinot uz ''​Piegādāt''​ atvērsies jauns logs, kurā visa nepieciešama informācija jau būs aizpildīta balstoties uz iepriekšējiem logiem.\\ +
-Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams,​ un spiežam ''​Saglabāt''​ un ''​Apstiprināt'',​ ja vēlamies jau norakstīt preci no noliktavas. \\ +
-Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz ''​Apstiprināts''​. Ja neizdodās piegādi apstiprināt un rādās, ka artikuls nav noliktavā, tad pārbaudām artikula pieejamību un, ja nepieciešams,​ precizējam artikula Noliktavas ID. +
- +
-{{ :​lv:​re9.png?​600 |}} +
- +
-Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu,​ lai izveidotu rēķinu. Ja pasūtījuma logs palika atvērts, tad mums ir jaatjauno pasūtījuma lapa, lai status atjaunotos. Kad pasūtījuma status ir ''​Piegādāts'',​ tad varam spiest pogu ''​Rēķins''​. +
- +
-{{ :​lv:​re10.png?​600 |}} +
- +
-Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. +
- +
- +
-=====Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma=====  +
- +
-Lai izveidotu rēķinu, balstoties uz klienta pasūtījumu,​ galvenajā logā klikšķinām uz ''​Kl. pasūtījumi'',​ kas atrodas pārdošanas sadaļā: +
- +
-{{ :​lv:​re11.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies jauns logs, kurā būs redzami visi iepriekš izveidotie pasūtījumi.  +
-Ja vēlamies pievienot jaunu, tad spiežam pogu ''​Pievienot jaunu'',​ aizpildām visus nepieciešamos laukus, ievadām visu vajadzīgo informāciju un spiežam pogu “Saglabāt”. +
- +
-{{ :​lv:​re12.png?​600 |}} +
- +
-Kad pasūtījums ir saglabāts, parādīsies jaunas opcijas, ko varam iesākt ar pasūtījumu. Ja pēc pasūtījumiem tiek prasītas priekšapmaksas,​ tad no sākuma jāizveido priekšapmaksas saņemšana. Spiežam uz pogu ''​Saņemšana''​. +
-Logā, kas atvērsies, norādām samaksas veidu un samaksas saņemšanas datumu. Pārbaudām,​ vai visa informācija ir korekta un spiežam saglabāt un apstiprināt. +
- +
-{{ :​lv:​re13.png?​600 |}} +
- +
-Kad samaksa ir ievadīta, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma. +
-Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa,​ ja sistēmā tiek vadītas piegādes, tad spiežam uz piegādāt. +
- +
-{{ :​lv:​re14.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies piegādes logs, kurā precizējam piegādes datumu un daudzumus. Ja viss ir pareizi, spiežam saglabāt un apstiprināt. +
- +
-{{ :​lv:​re15.png?​600 |}}+
  
-Kad piegāde ir apstiprināta, ​veram logu ciet un dodamies ​atpakaļ uz pasūtījuma logu. Tagad varam veidot ​rēķinu, ​spiežot pogu ''​Rēķins''​.+=====Rēķina izveidošana no klienta pasūtījuma=====  
 +Lai izveidotu rēķinu, balstoties uz jau izveidotu klienta pasūtījumu,​ jāatver klientu pasūtījumu saraksts. To var izdarīt, galvenajā izvēlnē uzklikšinot uz ''​Kl. pasūtījumi''​ (atrodas kolonnā ''​PĀRDOŠANA''​).\\ 
 +\\ 
 +Pēc tam jāatver pasūtījums,​ no kura jāizveido rēķins. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz pasūtījuma numura.\\ 
 +Ja datubāzē tiek izmantotas piegādes, tad pasūtījumā jānoklikšķina poga ''​Piegādāt''​. Tad tiks izveidots piegādes dokuments. Ja piegādes datums un laiks atbilst šim brīdim, tad piegādes datums nav jānomaina. Ja tam ir jābūt citādākam,​ tad tas jānomaina. Preces tiks izņemtas no noliktavas ar piegādes datumu un laiku. Piegādes dokumenta rindās jābūt norādītiem piegādātajiem artikuliem un to daudzumiem (ja nepieciešams,​ jānorāda arī SN un cita informācija). Lai apstiprinātu piegādi, tajā jānoklikšķina pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +Kad piegāde ir apstiprināta, ​jādodas ​atpakaļ uz pasūtījumu un, lai no tā izveidotu ​rēķinu, ​jānoklikšķina poga ''​Rēķins''​.\\ 
 +\\ 
 +Pēc tam rēķins jāapstrādā,​ balstoties uz tādiem pašiem principiem kā apstrādājot tiešo rēķinu.\\
  
-{{ :​lv:​re16.png?​600 |}}+=====Rēķina izveidošana no līguma=====
  
-Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu.+Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams [[lv:​leping|šeit]].
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/03/06 14:49 , labojis lasma

Lapas rīki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki