Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_reskontro

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:mr_aru_reskontro [2019/12/03 12:17]
lasma
lv:mr_aru_reskontro [2022/07/27 10:13] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Pārdošanas reģistrs====== 
-Pārdošanas reģistrs ir **atskaite par klientu neapmaksātajiem ​rēķiniem**. Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzinātcik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\ +Pārdošanas reģistrs ir atskaite par realizācijas rēķiniem, ​kuru bilance nav vienāda ar nulli, ​un par klientu priekšapmaksu ​atlikumiem.\\
-Atskaitē var uzzināarī katra klienta rēķiniem nepiesaistīto ​un klientu ​pasūtījumiem piesaistīto ​priekšapmaksu ​summu apmēru.\\+
 \\ \\
-Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ​izejošajiem ​rēķiniem un ienākošajiem ​maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā.+:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatotajiem jeb apstiprinātajiem ​realizācijas ​rēķiniem un maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ​ar tipu TRAN netiek ņemti vērā. 
 +=====Atskaites sagatavošana===== 
 +Lai sagatavotu atskaiti Pārdošanas reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Pārdošanas reģistrs\\ 
 +\\ 
 +Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +\\ 
 +• Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda klients, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** jānorāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai kavētie**.\\ 
 +• Ja atskaitē pie katra rēķina ir jābūt redzamam rēķinā norādītajam debeta kontam, tad ir jāieliek ķeksītis pie **D konts**, savukārt, ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuros ir norādīts konkrēts debeta konts, tad laukā **D konts** jānorāda konkrētais rēķinu debeta konts.\\ 
 +:?: Atskaitē kā rēķina debeta konts tiek ņemts vērā konts, kurš ir norādīts rēķina laukā **Debitori**.\\ 
 +{{ :​lv:​2310_rekina.png?​direct |}} 
 +:!: Ja rēķina grāmatojumā debeta konts ir nomainīts, bet pašā rēķinā ir cits konts, tad atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā. Kā arī, ja atskaitē ir ielikts ķeksītis pie **D konts**, tad atskaitē tiks parādīts rēķinā norādītais konts, nevis tas konts, kurš ir koriģētajā grāmatojumā.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda katra klienta reģistrācijas numurs, adrese, telefona numurs, fakss, e-pasta adrese un iekšējais komentārs tad ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.\\ 
 +\\ 
 +Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem klientiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne klients, ne klientu klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite:​\\ 
 +{{ :​lv:​sales_ledger_2.png?​direct |}} 
 +Atskaitē var redzēt sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus, priekšapmaksu atlikumus.\\ 
 +Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\ 
 +\\ 
 +Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa klientiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja **Klients**:​\\ 
 +{{ :​lv:​sales_ledger_customers.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad atskaites pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\ 
 +Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas gariem periodiem, laukos ir jānorāda 2 x 7 dienas:\\ 
 +{{ :​lv:​sales_ledger_divide_2x7.png?​direct |}}
  
-======Atskaites sagatavošana====== +=====Iekšējie komentāri par klientiem===== 
- +Pārdošanas reģistrā var redzēt un mainīt iekšējos komentārus ​par klientiem.\\ 
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu ​var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus. Lai sagatavotu atskaiti ​par+:?Iekšējos komentārus par klientiem var mainīt lietotājikuriem ir tiesības veikt izmaiņas klientu kartītēs.\\
-  * tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksu klienti kavē, jāieliek ķeksītis pie ''​Tikai kavētie''​.\\ +
-{{ :lv:tikai_kavetie.png?​nolink |}} +
-  * datumu, kurš nav šī dienalauciņā ''​Laiks''​ jānorāda nepieciešamais datums.\\  +
-  * konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda klienta kods.\\+
 \\ \\
-:!: Ja par katru klientu jāparāda neapmaksāto rēķinu kopsummaneparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķitad pie ''​Kopā''​ ir jānorāda izvēles iespēja ''​Klients''​.\\ +Šo funkcionalitāti var izmantot ​dažādiem mēiempiemēram, lai zvanot klientiem par viņu neapmaksātajiem ​rēķiniemsistēmā reģistrētu klientu atbildes par to neapmaksāšanas iemesliem un plānoto apmaksas datumu.\\
-{{ :​lv:​kopa_klients.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-Savukārt, ja jāiegūst detalizēts pārskats par katru rēķinu atsevišķi,​ lauciņš ​pie ''​Kopā'' ​atstāj tukšs. Tad kolonnā ​''​Dienas'' ​būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķinu apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\+Lai izmantojot atskaiti Pārdošanas reģistrs norādītu klienta iekšējo komentāru, atskaitē jāieliek ​ķeksītis ​pie **Mainīt** un nospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +{{ :​lv:​pardosanas_registrs_mainit_poga_atskaite.png?​direct |}}
 \\ \\
-Pēc tamlai sagatavotu atskaitijānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+Tad atskaitē tiks parādīts lauks **Klienta iekšējais komentārs**. Tajā par klientu var norādīt iekšējo komentāru. ​Pēc iekšējā komentāra norādīšanas ieklikšķinot ārpus iekšējā komentāra laukalauks uz brīdi kļūs dzeltensun norādītais komentārs tiks saglabāts.\\ 
 +{{:​lv:​pardosanas_registrs_iekseja_komentara_ierakstisana.mp4?​675x302}} ​\\
 \\ \\
-Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiem. Lai to izdarītu, pie ''​Dalīt'' ​ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits ​un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu atskaitē redzamo informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiemtad lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).\\ +Ja ir nepieciešams apskatīt par klientu norādīto iekšējo komentāru bez iespējas to mainīt, tad atskaitē ​ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.\\ 
-{{ :lv:dalit.png?nolink ​|}} +{{ :​lv:​pardosanas_registrs_klienta_dati_ieksejais_komentars.png?​direct |}} 
-Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+\\ 
 +Klienta iekšējo komentāru mainīt ​un norādīt, arī sagatavojot atskaiti kopsummās pa klientiem.\\ 
 +:?: Pie katra iekšējā komentāra tiek parādīts pēdējais iekšējā komentāra norādīšanas laiks un lietotājskurš norādījis iekšējo komentāru.\\ 
 +{{ :lv:pardosanas_registrs_kopsummas_pa_klientiem_ieksejais_komentars.png?direct ​|}} 
lv/mr_aru_reskontro.1575368267.txt.gz · Labota: 2019/12/03 12:17 , labojis lasma