lv:mr_aru_laekumised
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_aru_laekumised [2019/03/27 11:36] lasma |
lv:mr_aru_laekumised [2019/07/05 11:48] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Par atskaiti====== | ======Par atskaiti====== | ||
| - | **Maksājumu žurnālā var apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus un iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem.**\\ | + | Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem. Tajā var:\\ |
| - | \\ | + | * [[lv:mr_aru_laekumised#vairaku_ienakoso_maksajumu_apstiprinasana|vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātos ienākošos maksājumus.]]; |
| - | Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidoti grāmatojumi, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemti vērā.\\ | + | * [[lv:mr_aru_laekumised#atskaites_sagatavosana|iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.]]\\ |
| + | Jāņem vērā, ka atskaitē tiek parādīti dati no ienākošajiem maksājumiem un izejošajiem rēķiniem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemti vērā.\\ | ||
| =====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana===== | =====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana===== | ||
| - | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus, Maksājumu žurnālā noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus, piemēram, maksājuma veidu.\\ | + | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus:\\ |
| - | + | 1) Jāatver atskaite "Maksājumu žurnāls".\\ | |
| - | Savukārt lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts'', ir jānorāda ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ | + | 2) Atskaitē noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods.\\ |
| - | Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | 3) Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam "Apraksts", ir jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ |
| {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | ||
| - | Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.\\ | + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''. Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.\\ |
| - | Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri jāapstiprina, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ | + | 5) Ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri jāapstiprina.\\ |
| + | 6) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ | ||
| =====Atskaites sagatavošana===== | =====Atskaites sagatavošana===== | ||
| - | **Lai atskaitē iegūtu informāciju par ienākošajiem maksājumiem, noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite. Ja nepieciešams, informāciju par ienākošajiem maksājumiem var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus.**\\ | + | Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem, noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Piemēram, var atlasīt maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu klientu vai klientu klasi.\\ | + | Ja nepieciešams,:\\ |
| - | Lai to izdarītu, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods vai arī lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda klientu klases kods.\\ | + | * var atlasīt konkrēta klienta maksājumus. Lai to izdarītu, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods.\\ |
| {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | ||
| - | Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajam periodam un pārējiem kritērijiem.\\ | + | * var atlasīt maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' jānorāda maksājuma veida kods.\\ |
| - | \\ | + | * var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu. Tad lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods.\\ |
| - | Ja atskaites lauciņā ''Maksājuma veids'' norāda maksājuma veida kodu, tad atskaitē tiks parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiem, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu.\\ | + | * lodziņā pie lauciņa ''Apraksts'' var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie, neapstiprinātie vai abu veidu ienākošie maksājumi.\\ |
| - | \\ | + | |
| - | Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiem, kuri attiecas uz kādu objektu, tad lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods. Ja atskaitē jāparāda maksājumi, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Savukārt izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie vai arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi, vai gan apstiprinātie, gan arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi.\\ | + | |
| {{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} | ||
| - | + | * var redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\ | |
| - | + | ||
| - | Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\ | + | |
| {{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}} | ||
