lv:mr_aru_laekumised
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_aru_laekumised [2019/02/04 12:35] lasma |
lv:mr_aru_laekumised [2019/03/27 11:36] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Par atskaites funkcionalitāti====== | + | ======Par atskaiti====== |
| - | **Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | + | **Maksājumu žurnālā var apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus un iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem.**\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidotas transakcijas, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemtas vērā.\\ | + | Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidoti grāmatojumi, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemti vērā.\\ |
| - | =====Informācijas atlasīšana, lai sagatavotu atskaiti===== | + | |
| - | **Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ | + | =====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana===== |
| - | Maksājumus var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ | + | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus, Maksājumu žurnālā noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus, piemēram, maksājuma veidu.\\ |
| - | **Var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ | + | |
| - | Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods.\\ | + | Savukārt lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts'', ir jānorāda ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ |
| - | Savukārt, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda klientu klases kods.\\ | + | Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| + | {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | ||
| + | Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.\\ | ||
| + | Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri jāapstiprina, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ | ||
| + | =====Atskaites sagatavošana===== | ||
| + | **Lai atskaitē iegūtu informāciju par ienākošajiem maksājumiem, noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite. Ja nepieciešams, informāciju par ienākošajiem maksājumiem var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus.**\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Piemēram, var atlasīt maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu klientu vai klientu klasi.\\ | ||
| + | Lai to izdarītu, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods vai arī lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda klientu klases kods.\\ | ||
| {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | ||
| - | Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visu klientu veiktajiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | + | Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajam periodam un pārējiem kritērijiem.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja nepieciešams, atskaitē var parādīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veida kods.\\ | + | Ja atskaites lauciņā ''Maksājuma veids'' norāda maksājuma veida kodu, tad atskaitē tiks parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiem, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu vai arī vairākiem objektiem. Lai to izdarītu, lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt maksājumus, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ | + | Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiem, kuri attiecas uz kādu objektu, tad lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods. Ja atskaitē jāparāda maksājumi, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Ja nepieciešams, izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus, vai gan apstiprinātos, gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | + | Savukārt izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie vai arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi, vai gan apstiprinātie, gan arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi.\\ |
| {{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} | ||
| - | **Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.**\\ | + | Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\ |
| {{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}} | ||
| - | **Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa)**, jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ | + | Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa), jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ |
| {{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} | {{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} | ||
| - | Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa.\\ | + | Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa. Ja skaitlis ir negatīvs, tad rēķins ir apmaksāts pirms apmaksas termiņa beigām.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | + | ||
| - | =====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana===== | + | |
| - | + | ||
| - | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus, Maksājumu žurnālā noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus, piemēram, maksājuma veidu.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | Savukārt **lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts'', ir jānorāda ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ | + | |
| - | Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | + | |
| - | **Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.**\\ | + | |
| - | **Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.**\\ | + | |
