lv:mr_aru_laekumised
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_aru_laekumised [2018/12/04 09:29] lasma |
lv:mr_aru_laekumised [2021/10/25 15:35] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Par Maksājumu žurnāla funkcionalitāti====== | + | ======Maksājumu žurnāls====== |
| - | **Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | + | Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\ |
| + | Izmantojot šo atskaiti, var:\\ | ||
| + | • Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\ | ||
| + | • Vienlaicīgi iegrāmatot vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\ | ||
| + | • Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\ | ||
| - | =====Informācijas atlasīšana Maksājumu žurnālā===== | + | =====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana===== |
| - | + | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\ | |
| - | **Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ | + | 1) Jāatver atskaite Maksājumu žurnāls\\ |
| - | + | kolonna PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ | |
| - | Maksājumus var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ | + | |
| - | **Var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ | + | |
| - | Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods.\\ | + | |
| - | Savukārt, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda klientu klases kods.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | + | |
| - | Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visu klientu veiktajiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja nepieciešams, atskaitē var parādīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veida kods.\\ | + | 2) Atskaitē pie ''Periods'' jānorāda periods, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\ |
| - | + | ||
| - | Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu vai arī vairākiem objektiem. Lai to izdarītu, lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt maksājumus, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | Ja nepieciešams, izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus, vai gan apstiprinātos, gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.**\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | **Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa)**, jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} | + | |
| - | Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | Lodziņā blakus lauciņam "Apraksts" ir jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts'' un ir jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ |
| - | + | {{ :lv:maksajumu_z_1.png?direct |}} | |
| - | =====Neapstiprināto ienākošo maksājumu apstiprināšana===== | + | Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīts ienākošo maksājumu rindu saturs, tad arī jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ |
| - | **Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\ | + | \\ |
| - | + | 3) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | |
| - | Lai to izdarītu, maksājumu žurnālā noteikti jānorāda periods, par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus (piemēram, maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi).\\ | + | \\ |
| - | + | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem.\\ | |
| - | Savukārt **lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts'', ir jānorāda ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ | + | Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāiegrāmato.\\ |
| - | Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ | + | \\ |
| - | {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | + | 5) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ |
| - | **Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.**\\ | + | \\ |
| - | **Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiem, kurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.**\\ | + | 6) Tad tiks parādīts lodziņš, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāiegrāmato visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos iegrāmatotu, lodziņā jānospiež poga ''OK''.\\ |
