lv:mr_aru_laek_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:mr_aru_laek_ennustus [2019/04/15 15:20] lasma |
lv:mr_aru_laek_ennustus [2021/12/21 13:02] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | Ieskaitīšanas prognozē var redzēt apstiprināto neapmaksāto izejošo rēķinu sarakstu.\\ | + | ======Ieskaitīšanas prognoze====== |
| - | Izmantojot šo atskaiti, var arī norādīt, kuri rēķini jāiekļauj ienākošajā maksājumā un pēc tam izveidot ienākošo maksājumu.\\ | + | Ieskaitīšanas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem klientiem izrakstītajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ |
| + | * Iegūt sarakstu ar rēķiniem, kuru bilance nav 0.00 eiro;\\ | ||
| + | * Izveidot ienākošo maksājumu rēķinu apmaksai.\\ | ||
| =====Ienākošā maksājuma izveidošana, izmantojot atskaiti===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, izmantojot atskaiti===== | ||
| - | Lai atskaitē "Ieskaitīšanas prognoze" izveidotu ienākošo maksājumu par neapmaksātajiem izejošajiem rēķiniem:\\ | + | Lai no Ieskaitīšanas prognozes izveidotu ienākošo maksājumu:\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 1) Jāatver atskaite ''Ieskaitīšanas prognoze''. Tā atrodas kolonnā ''PĀRDOŠANA''.\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Ieskaitīšanas prognoze\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Atskaites filtrā var norādīt, kādiem kritērijiem atbilstoši rēķini jāparāda atskaitē, kurā pēc tam tiks atzīmēti rēķini, kuri jāiekļauj ienākošajā maksājumā. Piemēram, var norādīt klientu, klientu klasi, objektu vai objektus.\\ | + | Tad tiks atvērta atskaite Ieskaitīšanas prognoze.\\ |
| - | Ja rēķini nav jāatlasa pēc konkrētiem kritērijiem, tad atskaites filtra lauciņi nav jāaizpilda.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | 2) Atskaitē jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem izejošajiem rēķiniem.\\ | + | Ja ir jāizveido maksājums rēķinu apmaksai, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem (piemēram, ir izrakstīti konkrētam klientam vai klientu klasē ietilpstošiem klientiem), tad vispirms ir jānorāda kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jāatlasa, un pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | {{ :lv:iesk_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | + | |
| - | Sarakstā būs redzama informācija par neapmaksātajiem rēķiniem, piemēram, to numuri, apmaksas termiņi, kolonnā ''Summa'' būs redzama katra rēķina neapmaksātā summa.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj ienākošajā maksājumā, un jāpārbauda, vai kolonnā ''Summa'' ir norādīta summa, kuru nepieciešams iekļaut maksājumā. Ja nepieciešams, šo summu var mainīt, norādītās summas vietā ierakstot citu summu.\\ | + | 3) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuru bilance nav 0.00 eiro un šo rēķinu numuri, klienti, rēķinu apmaksas termiņi un bilance.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Pēc tam jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''.\\ | + | Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj ienākošajā maksājumā.\\ |
| - | {{ :lv:iesk_prognoze_veidot_maksajumu.png?nolink |}} | + | Maksājumā nonāks summa, kas ir kolonnā **Summa**. Kolonnā **Summa** ir norādīta katra rēķina bilance un, ja ir nepieciešams, lai maksājumā nonāk cita summa, tad norādītās summas vietā jāieraksta nepieciešamā summa.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 6) Tad tiks izveidots nesaglabāts ienākošais maksājums.\\ | + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Ienākošā maksājuma lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, kurš noteiks ienākošā maksājuma numuru. Noteikti jānorāda arī maksājuma veids.\\ | + | 5) Tad tiks atvērts ienākošais maksājums.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 8) Lai saglabātu ienākošo maksājumu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''. Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež taustiņš ''F12'' vai arī poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ | + | Ienākošajā maksājumā:\\ |
| + | • Laukā **Numurs** jānorāda intervāls, no kura maksājuma dokumentam ir jāpiešķir numurs.\\ | ||
| + | • Laukā **Datums** jānorāda maksājumu veikšanas datums.\\ | ||
| + | :?: Ja kāds no rēķiniem tika apmaksāts datumā, kurš atšķiras no dokumenta galvenē norādītā datuma, tad rēķina apmaksas datums jānorāda maksājuma rindas, kurā ir norādīts konkrētais rēķins, kolonnā **Datums**.\\ | ||
| + | • Laukā **Maksājuma veids** jānorāda maksājuma veids kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, kurā tika saņemti maksājumi.\\ | ||
| + | • Laukā **Komentārs** var norādīt komentāru par šo ienākošā maksājuma dokumentu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 6) Lai saglabātu ienākošo maksājumu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''. Lai iegrāmatotu ienākošo maksājumu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | ||
