Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_arved

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:mr_aru_arved [2020/07/09 19:45]
marija
lv:mr_aru_arved [2024/03/14 11:20] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Rēķinu žurnāls====== 
-Rēķinu žurnāls ir atskaite par izejošajiem ​rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:\\ +Rēķinu žurnāls ir atskaite par klientiem izrakstītajiem ​rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:\\ 
-  * iegūtu informāciju par izejošajiem ​rēķiniem;​\\ +  * iegūtu informāciju par rēķiniem ​un to peļņu;\\ 
-  * [[lv:​mr_aru_arved#​vairaku_rekinu_apstiprinasana|vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ​izejošos ​rēķinus]];​\\ +  * [[lv:​mr_aru_arved#​vairaku_rekinu__apstiprinasana_jeb_iegramatosana|vienlaicīgi apstiprinātu ​jeb iegrāmatotu ​vairākus ​rēķinus]];​\\ 
-  * [[lv:​mr_aru_arved#​vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus ​izejošos ​rēķinus]].\\ +  * [[lv:​mr_aru_arved#​rekinu_masveida_izsutisana|masveidā nosūtītu klientiem ​rēķinus]];​\\ 
-======Vairāku rēķinu apstiprināšana====== +  * [[lv:​mr_aru_arved#​vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus rēķinus]];\\ 
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ​izejošos ​rēķinus, rēķinu žurnālā:\\ +  * vienlaicīgi izdrukātu vairākus rēķinus;\\ 
-1) Pie ''​Apstiprināts'' ​jānorāda ​izvēles iespēja ''​Neapstiprināts''​.\\ +=====Vairāku rēķinu apstiprināšana jeb iegrāmatošana===== 
-2) Jānorāda apstiprināmo rēķinu periods.\\ +Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot daudzus klientiem izrakstītos rēķinus.\\ 
-{{ :lv:unconfirmed_invoices.png?nolink ​|}} +\\ 
-3) Ja nepieciešams,​ jānorāda ​arī citi kritēriji, ​kuriem atbilst apstiprināmie rēķini.\\ +Lai vienlaicīgi apstiprinātu ​jeb iegrāmatotu ​vairākus rēķinus:\\ 
-4) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ +\\ 
-5) Tad tiks parādīts neapstiprināto ​rēķinu saraksts. Jāpārliecinās, vai sarakstā ir tikai tie rēķini, ​kuri apstiprina.\\ +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ 
-6) Ja jāapstiprina visi sarakstā redzamie ​rēķinitad atskaitē ​jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT RĒĶINUS''​.\\+Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\ 
 +\\ 
 +2) Atskaitē laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāapstiprina. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\ 
 +\\ 
 +3) Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda ​opcija **Neapstiprināti**.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_neapstiprinatie_un_periods.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +4) Ja ir jāapstiprina tikai tie rēķini, kuri atbilst vēl kādiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\ 
 +\\ 
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +\\ 
 +6) Tad tiks parāts saraksts ar neiegrāmatotajiem rēķiniem. Jāpārliecinās,​ vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri jāiegrāmato.\\ 
 +\\ 
 +7) Lai iegrāmatotu visus atskaitē esošos rēķinus, jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT RĒĶINUS''​.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +8) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''​OK''​.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus_ok.png?​nolink&​400 |}} 
 +\\ 
 +9) Pēc pogas ''​OK''​ nospiešanas jāgaida, kamēr parādīsies paziņojums par to, ka rēķini ir vai nav apstiprināti. Ja kāds no rēķiniem nebūs apstiprināts,​ tad pie tā būs rakstīts iemesls. Visbiežāk rēķini netiek apstiprināti,​ ja tajos nav aizpildīts kāds no obligātajiem laukiem vai ja ir slēgts finanšu periods.\\ 
 +=====Rēķinu masveida izsūtīšana===== 
 +Ja lietotāja kontam ir veikti SMTP iestatījumi,​ tad izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var veikt rēķinu masveida izsūtīšanu klientiem.\\ 
 +:?: Pirms rēķinu sūtīšanas jāpārliecinās,​ vai ir veikti nepieciešamie ar e-pastu sūtīšanu saistītie iestatījumi,​ par kuriem var izlasīt [[lv:​yld_personal2#​e-pastu_sutisanas_iestatijumi|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +Lai masveidā izsūtītu klientiem rēķinus:​\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ 
 +kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ 
 +\\ 
 +2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:\\ 
 +• **Periods** kurā ietilpstošie rēķini jāizsūta. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\ 
 +• Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda, vai klientiem jāsūta ​apstiprinātie jeb iegrāmatotie,​ neapstiprinātie jeb neiegrāmatotie vai abu veidu rēķini.\\ 
 +• Lai klientiem nosūtītu tikai tos rēķinus, kuri iepriekš nav sūtīti, tad pie lauka **Izvade nav** jānorāda opcija **E-pasts**.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_01.10.2021_izvades_nav_apstiprinatie.png?direct ​|}} 
 +\\ 
 +3) Ja nepieciešams ​sūtīt tikai tos rēķinuskuri atbilst vēl kādiem kritērijiem,​ tad šie kritēriji ​jānorāda ​atskaites filtros. Visbiežāk izmantotie atlases ​kritēriji ​ir:\\ 
 +• **Klase** - ja ir jāsūta tikai tie rēķinikas izrakstīti konkrētā klientu klasē ietilpstošajiem klientiem, tad šajā laukā jānorāda konkrētā klientu klase.\\ 
 +• **Līgumu klase** - ja klientiem jāizsūta ​rēķini, kuri izrakstīti no konkrētā līgumu klasē ietilpstošiem līgumiem, tad laukā **Līgumu klase** jānorāda konkrētā līgumu klase.\\ 
 +\\ 
 +4) Kad ir norādīti kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jānosūta, tad ir jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +\\ 
 +5) Tad tiks sagatavota atskaite ar rēķiniem, kuri atbilst norādītajiem kritērijiem.\\ 
 +Lai nosūtītu atskaitē esošos ​rēķinus klientiem, ir jāizvēlas izdrukas forma, kurā jāsagatavo un jānosūta šie rēķini.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_izveleta_izdruka.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +Pēc tam ir ieteicams apskatīt, kā izskatīsies ​rēķini. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''​DRUKĀT RĒĶINUS''​.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_poga_drukat_rekinus.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +6) Ja viss ir korekti, tad, lai nosūtītu klientiem ​rēķinus, jānospiež poga ''​SŪTĪT RĒĶINUS''​.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_poga_sutit_rekinus.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +7) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''​OK''​.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_sutit_rekinus_ok.png?​nolink&​400 |}}
  
-======Vairāku rēķinu izdzēšana====== +=====Vairāku rēķinu izdzēšana===== 
-Lai vienlaicīgi izdzēstu vairākus ​izejošos ​rēķinusrēķinu žurnālā:\\ +Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi izdzēst vairākus ​klientiem izrakstītos ​rēķinus. Jāņem vērā, ka, izmantojot Rēķinu žurnālu var izdzēst tos rēķinus, kuri nav apstiprināti.\\ 
-1) Lauciņā pie ''​Apstiprināts'' ​norāda izvēles iespēja ''​Neapstiprināts''​.\\ +\\ 
-2) Lauciņā ''​Periods'' ​jānorāda ​dzēšamo rēķinu periods.\\ +Lai izdzēstu vairākus rēķinus:\\ 
-{{ :​lv:​unconfirmed_invoices.png?​nolink |}} +\\ 
-3) Ja nepieciešams, ​jānorāda ​arī citi kritēriji, kuriem atbilst ​rēķini, ​kurus nepieciešams dzēst.\\ +1) No galvenās izvēlnes ​dodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ 
-4) Pēc tam jānospiež poga ''​Atskaite''​.\\ +Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\ 
-5) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ +\\ 
-Jāpārskata, vai nepieciešams dzēst visus sarakstā ​redzamos ​rēķinus – ja jādzēš visi rēķinitad atskaitē ​jānospiež poga ''​DZĒST VISUS RĒĶINUS''​.\\+2) Atskaitē laukos pie **Periods** jānorāda ​periods, kurā ietilpstošie rēķini jāizdzēš. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\ 
 +\\ 
 +3) Pie lauka **Apstiprināti** ​jānorāda ​opcija **Neapstiprināti**.\\ 
 +\\ 
 +4) Ja ir jāizdzēš tikai tie rēķini, ​kuri atbilst vēl kādiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\ 
 +\\ 
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +\\ 
 +6) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem. Jāpārliecinās, vai ir jāizdzēš visi sarakstā ​esošie ​rēķini.\\ 
 +\\ 
 +7) Lai izdzēstu visus sarakstā esošos rēķinus, jānospiež poga ''​DZĒST VISUS RĒĶINUS''​.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_tuvplans.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +8) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''​OK''​.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_ok.png?​nolink&​400 |}}
  
-======Viena rēķina atlase======+=====Viena rēķina ​datu atlase===== 
 +Lai atlasītu datus par konkrētu rēķinu:​\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ 
 +\\ 
 +2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:​\\ 
 +\\ 
 +• **Periods**,​ kurā ietilpst rēķina datums.\\ 
 +\\ 
 +• Laukā **Intervāls** jānorāda rēķina numurs, pēc tā jānorāda kols un atkal rēķina numurs (piemēram, 10017:​10017). Savukārt, ja ir jāatlasa vairāki rēķini pēc kārtas, tad pēc tāda paša principa ir jānorāda pirmā un pēdējā rēķina numurs (piemēram, 10017:​10025).\\ 
 +\\ 
 +• Lai atskaitē tiktu parādītas rēķinu rindas, ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +3) Jānopiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +Tad tiks parādīti dati par atlasītajiem rēķiniem.\\ 
 +\\ 
 +Ja dati ir jāiegūst Excel formātā, tad uzspiež uz Excel ikonas un jālejupielādē datorā fails.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu_excel.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +:?: Ja dati būs jāsūta klientam, tad pirms faila eksportēšanas jāpārliecinās,​ lai atskaitē nebūtu ielikts ķeksītis pie **peļņa**.\\
  
-Lai atlasītu Rēķinu žurnālā datus par kādu noteiktu rēķinu, atskaitē jānorāda ​atbilstošs periodsdiapazonā jānorāda viens un tas pats rēķina numurs caur kolu (ja ir jāatlasa vairāki rēķini ​pēc kārtastad ir jānorāda ​pirmā un pējā rēķina numurs), jāiezīmē izvēles rūtiņa ''​rindas''​ un jānospiež poga ''​Atskaite''​.\\  +=====Pārbaude,​ vai rēķins ir nosūtīts===== 
-{{ :lv:viens_rekins.png?direct |}}+ 
 +Lai atlasītu ​tos rēķinus, kas vēl nav nosūtīti\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ 
 +\\ 
 +2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu ​žurnāls. Atskaitē noteikti ​jānorāda:\\ 
 +• **Periods**par kurā ietilpstošajiem ​rēķiniem ir jāpārbauda, vai tie ir nosūtīti (tiks atlasīti tie rēķini, ​kuru datums ietilpst norādītajā periodā);​\\ 
 +• pie lauka **Izvade nav** jānorāda ​opcija **E-pasts**.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_izvades_nav_e-pasts.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +3) Jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri nav sūtīti.\\ 
 +\\ 
 +Savukārt, lai uzzinātu, kuri rēķini jau ir nosūtīti, jāizmanto lauks **Izvade ir**.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_izvade_ir.png?​nolink&​700 |}} 
 +\\ 
 +Ir iespējams precizēt meklēšanas nosacījumus,​ norādot:\\ 
 +• noteiktu izdrukas formu;\\ 
 +• lietotāju;​\\ 
 +• izdrukas/​nosūtīšanas datumu/​periodu.\\ 
 +\\ 
 +Piemēram, var pārbaudīt,​ kurus rēķinus noteiktos datumos ir drukājis konkrēts lietotājs:\\ 
 +{{ :lv:parbaude2.png?direct |}}
  
-Ar MS Excel pogu rēķina datus var eksportēt uz MS Excel, tikai, ja šie dati tiks sūtīti klientam, jāpārliecinās,​ ka nebija ieķeksēta opcija ''​peļņa''​. 
lv/mr_aru_arved.1594313113.txt.gz · Labota: 2020/07/09 19:45 , labojis marija