Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Jaunākā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_aru_arved [2019/07/04 10:46] lasma |
lv:mr_aru_arved [2022/06/01 14:14] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Pat atskaiti====== | + | ======Rēķinu žurnāls====== |
- | Rēķinu žurnāls ir atskaite par izejošajiem rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:\\ | + | Rēķinu žurnāls ir atskaite par klientiem izrakstītajiem rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:\\ |
- | * iegūtu informāciju par izejošajiem rēķiniem;\\ | + | * iegūtu informāciju par rēķiniem un to peļņu;\\ |
- | * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_apstiprinasana|vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos rēķinus]];\\ | + | * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu__apstiprinasana_jeb_iegramatosana|vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus rēķinus]];\\ |
- | * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus izejošos rēķinus]].\\ | + | * [[lv:mr_aru_arved#rekinu_masveida_izsutisana|masveidā nosūtītu klientiem rēķinus]];\\ |
- | ======Vairāku rēķinu apstiprināšana====== | + | * vienlaicīgi izdrukātu vairākus rēķinus;\\ |
- | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos rēķinus, rēķinu žurnālā:\\ | + | * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus rēķinus]].\\ |
- | 1) Pie ''Apstiprināts'' jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts''.\\ | + | |
- | 2) Jānorāda apstiprināmo rēķinu periods.\\ | + | |
- | {{ :lv:unconfirmed_invoices.png?nolink |}} | + | |
- | 3) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, kuriem atbilst apstiprināmie rēķini.\\ | + | |
- | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | |
- | 5) Tad tiks parādīts neapstiprināto rēķinu saraksts. Jāpārliecinās, vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri jāapstiprina.\\ | + | |
- | 6) Ja jāapstiprina visi sarakstā redzamie rēķini, tad atskaitē jānospiež poga ''APSTIPRINĀT RĒĶINUS''.\\ | + | |
- | ======Vairāku rēķinu izdzēšana====== | + | =====Vairāku rēķinu apstiprināšana jeb iegrāmatošana===== |
- | Lai vienlaicīgi izdzēstu vairākus izejošos rēķinus, rēķinu žurnālā:\\ | + | Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot daudzus klientiem izrakstītos rēķinus.\\ |
- | 1) Lauciņā pie ''Apstiprināts'' jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts''.\\ | + | \\ |
- | 2) Lauciņā ''Periods'' jānorāda dzēšamo rēķinu periods.\\ | + | Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus rēķinus:\\ |
- | {{ :lv:unconfirmed_invoices.png?nolink |}} | + | \\ |
- | 3) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, kuriem atbilst rēķini, kurus nepieciešams dzēst.\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ |
- | 4) Pēc tam jānospiež poga ''Atskaite''.\\ | + | Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\ |
- | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | + | \\ |
- | Jāpārskata, vai nepieciešams dzēst visus sarakstā redzamos rēķinus – ja jādzēš visi rēķini, tad atskaitē jānospiež poga ''DZĒST VISUS RĒĶINUS''.\\ | + | 2) Atskaitē laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāapstiprina. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\ |
+ | \\ | ||
+ | 3) Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_neapstiprinatie_un_periods.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja ir jāapstiprina tikai tie rēķini, kuri atbilst vēl kādiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 6) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem rēķiniem. Jāpārliecinās, vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri jāiegrāmato.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 7) Lai iegrāmatotu visus atskaitē esošos rēķinus, jānospiež poga ''APSTIPRINĀT RĒĶINUS''.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 8) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus_ok.png?nolink&400 |}} | ||
+ | |||
+ | =====Rēķinu masveida izsūtīšana===== | ||
+ | Ja lietotāja kontam ir veikti SMTP iestatījumi, tad izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var veikt rēķinu masveida izsūtīšanu klientiem.\\ | ||
+ | :?: Pirms rēķinu sūtīšanas jāpārliecinās, vai ir veikti nepieciešamie ar e-pastu sūtīšanu saistītie iestatījumi, par kuriem var izlasīt [[lv:yld_personal2#e-pastu_sutisanas_iestatijumi|šeit.]]\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai masveidā izsūtītu klientiem rēķinus:\\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ | ||
+ | kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:\\ | ||
+ | • **Periods** kurā ietilpstošie rēķini jāizsūta. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\ | ||
+ | • Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda, vai klientiem jāsūta apstiprinātie jeb iegrāmatotie, neapstiprinātie jeb neiegrāmatotie vai abu veidu rēķini.\\ | ||
+ | • Lai klientiem nosūtītu tikai tos rēķinus, kuri iepriekš nav sūtīti, tad pie lauka **Izvade nav** jānorāda opcija **E-pasts**.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_01.10.2021_izvades_nav_apstiprinatie.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Ja nepieciešams sūtīt tikai tos rēķinus, kuri atbilst vēl kādiem kritērijiem, tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros. Visbiežāk izmantotie atlases kritēriji ir:\\ | ||
+ | • **Klase** - ja ir jāsūta tikai tie rēķini, kas izrakstīti konkrētā klientu klasē ietilpstošajiem klientiem, tad šajā laukā jānorāda konkrētā klientu klase.\\ | ||
+ | • **Līgumu klase** - ja klientiem jāizsūta rēķini, kuri izrakstīti no konkrētā līgumu klasē ietilpstošiem līgumiem, tad laukā **Līgumu klase** jānorāda konkrētā līgumu klase.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Kad ir norādīti kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jānosūta, tad ir jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Tad tiks sagatavota atskaite ar rēķiniem, kuri atbilst norādītajiem kritērijiem.\\ | ||
+ | Lai nosūtītu atskaitē esošos rēķinus klientiem, ir jāizvēlas izdrukas forma, kurā jāsagatavo un jānosūta šie rēķini.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_izveleta_izdruka.png?nolink |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam ir ieteicams apskatīt, kā izskatīsies rēķini. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''DRUKĀT RĒĶINUS''.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_poga_drukat_rekinus.png?nolink |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 6) Ja viss ir korekti, tad, lai nosūtītu klientiem rēķinus, jānospiež poga ''SŪTĪT RĒĶINUS''.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_poga_sutit_rekinus.png?nolink |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 7) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_sutit_rekinus_ok.png?nolink&400 |}} | ||
+ | |||
+ | =====Vairāku rēķinu izdzēšana===== | ||
+ | Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi izdzēst vairākus klientiem izrakstītos rēķinus. Jāņem vērā, ka, izmantojot Rēķinu žurnālu var izdzēst tos rēķinus, kuri nav apstiprināti.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai izdzēstu vairākus rēķinus:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ | ||
+ | Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Atskaitē laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāizdzēš. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja ir jāizdzēš tikai tie rēķini, kuri atbilst vēl kādiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 6) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem. Jāpārliecinās, vai ir jāizdzēš visi sarakstā esošie rēķini.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 7) Lai izdzēstu visus sarakstā esošos rēķinus, jānospiež poga ''DZĒST VISUS RĒĶINUS''.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_tuvplans.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 8) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_ok.png?nolink&400 |}} | ||
+ | |||
+ | =====Viena rēķina datu atlase===== | ||
+ | Lai atlasītu datus par konkrētu rēķinu:\\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Periods**, kurā ietilpst rēķina datums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Laukā **Intervāls** jānorāda rēķina numurs, pēc tā jānorāda kols un atkal rēķina numurs (piemēram, 10017:10017). Savukārt, ja ir jāatlasa vairāki rēķini pēc kārtas, tad pēc tāda paša principa ir jānorāda pirmā un pēdējā rēķina numurs (piemēram, 10017:10025).\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Lai atskaitē tiktu parādītas rēķinu rindas, ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Jānopiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
+ | Tad tiks parādīti dati par atlasītajiem rēķiniem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja dati ir jāiegūst Excel formātā, tad uzspiež uz Excel ikonas un jālejupielādē datorā fails.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu_excel.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja dati būs jāsūta klientam, tad pirms faila eksportēšanas jāpārliecinās, lai atskaitē nebūtu ielikts ķeksītis pie **peļņa**.\\ | ||
+ | |||
+ | =====Pārbaude, vai rēķins ir nosūtīts===== | ||
+ | |||
+ | Lai atlasītu tos rēķinus, kas vēl nav nosūtīti\\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Atskaitē noteikti jānorāda:\\ | ||
+ | • **Periods**, par kurā ietilpstošajiem rēķiniem ir jāpārbauda, vai tie ir nosūtīti (tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā);\\ | ||
+ | • pie lauka **Izvade nav** jānorāda opcija **E-pasts**.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_izvades_nav_e-pasts.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
+ | Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri nav sūtīti.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, lai uzzinātu, kuri rēķini jau ir nosūtīti, jāizmanto lauks **Izvade ir**.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekinu_zurnals_izvade_ir.png?nolink&700 |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | Ir iespējams precizēt meklēšanas nosacījumus, norādot:\\ | ||
+ | • noteiktu izdrukas formu;\\ | ||
+ | • lietotāju;\\ | ||
+ | • izdrukas/nosūtīšanas datumu/periodu.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Piemēram, var pārbaudīt, kurus rēķinus noteiktos datumos ir drukājis konkrēts lietotājs:\\ | ||
+ | {{ :lv:parbaude2.png?direct |}} | ||