lv:ladu_maha
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:ladu_maha [2021/02/10 13:46] lasma |
lv:ladu_maha [2022/12/28 12:10] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Artikulu norakstīšana====== | ======Artikulu norakstīšana====== | ||
| - | Preces var norakstīt dokumentā Artikulu norakstīšana.\\ | + | Artikulus var norakstīt dokumentā Artikulu norakstīšana.\\ |
| - | =====Preču norakstīšanas dokumenta izveidošana===== | + | =====Artikulu norakstīšanas dokumenta izveidošana===== |
| Dokumentu Artikulu norakstīšana var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | Dokumentu Artikulu norakstīšana var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | ||
| + | \\ | ||
| • Apstiprinātā dokumentā Saņemtās preces nospiežot pogu ''NORAKSTĪT''.\\ | • Apstiprinātā dokumentā Saņemtās preces nospiežot pogu ''NORAKSTĪT''.\\ | ||
| - | Tad tiks izveidots preču norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti preču pieņemšanas dokumentā norādītie artikuli.\\ | + | {{ :lv:poga_norakstit_dokumenta_sanemtas_preces.png?direct |}} |
| - | {{ :lv:stock_receipt_depreciate.png?nolink |}} | + | Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments ar preču pieņemšanas dokumentā norādītajiem artikuliem.\\ |
| + | \\ | ||
| + | • Preču pārvietošanas dokumentā Noliktavas kustības nospiežot pogu ''NORAKSTĪT''. Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti pārvietošanas dokumentā norādītie artikuli.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| • Klienta pasūtījumā nospiežot pogu ''NORAKSTĪT''.\\ | • Klienta pasūtījumā nospiežot pogu ''NORAKSTĪT''.\\ | ||
| - | Tad tiks izveidots preču norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti klienta pasūtījumā norādītie artikuli.\\ | + | Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti klienta pasūtījumā norādītie artikuli.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | • Preču pārvietošanas dokumentā Noliktavas kustības nospiežot pogu ''NORAKSTĪT''. Tad tiks izveidots preču norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti preču pārvietošanas dokumentā norādītie artikuli.\\ | + | • Ja artikulu norakstīšanas dokuments ir jāizveido nesaistīti ar citiem dokumentiem, tad galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu NOLIKTAVA → DOKUMENTI → Artikulu norakstīšana → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | • Atverot dokumentu sarakstu Artikulu norakstīšana un pēc tam tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''. Tad artikulu norakstīšanas dokuments tiks izveidots nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | + | Pēc norakstīšanas dokumenta izveidošanas tas jāaizpilda un, lai preces tiktu norakstītas no noliktavas atlikuma, jāapstiprina.\\ |
| + | =====Artikulu norakstīšanas dokumenta aizpildīšana===== | ||
| + | 1) Norakstīšanas dokumenta augšējā daļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ | ||
| + | • **Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.\\ | ||
| + | • **Datums** – norakstīšanas datums. Artikuli tiks norakstīti ar norādīto datumu un laiku.\\ | ||
| + | • **No noliktavas** – noliktava, no kuras jānoraksta artikuli.\\ | ||
| + | • **Izmaksu konts** – norakstīšanas grāmatojuma debeta konts. Konts automātiski nonāk laukā no [[lv:ladu_maha#artikulu_norakstisanas_konts|sistēmas uzstādījumiem]].\\ | ||
| + | Ja uz konkrēto norakstīšanas dokumentu attiecas cits konts, tad dokumenta laukā **Izmaksu konts** jānorāda nepieciešamais konts.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc norakstīšanas dokumenta izveidošanas tas [[lv:ladu_maha#precu_norakstisanas_dokumenta_aizpildisana|jāaizpilda un, lai norakstītu preces, arī jāapstiprina.]]\\ | + | 2) Savukārt šie lauki dokumenta galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ |
| - | =====Preču norakstīšanas dokumenta aizpildīšana===== | + | • **Objekti** - ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu objektu, tad šajā laukā jānorāda objekta kods.\\ |
| - | 1) Preču norakstīšanas dokumenta augšējā daļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | + | • **Projekts** – ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu projektu, tad šajā laukā ir jānorāda projekta kods.\\ |
| - | • ''Numurs'' – jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.\\ | + | |
| - | • ''Datums'' – norakstīšanas datums. Preces tiks norakstītas ar norādīto datumu un laiku.\\ | + | |
| - | • ''No noliktavas'' – noliktava, no kuras jānoraksta preces.\\ | + | |
| - | • ''Izmaksu konts'' – norakstīšanas grāmatojuma debeta konts. Izveidojot norakstīšanas dokumentu, šajā lauciņā tiek norādīts konts, kas sistēmas uzstādījumos ir norādīts kā ''Noliktavas nolietojuma noklusētais konts''. Ja nepieciešams, lauciņā var norādīt citu kontu.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Savukārt šie lauciņi dokumenta augšējā daļā jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ | + | 3) Kad dokumenta galvenē ir norādīta nepieciešamā informācija, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | • ''Objekti'' - ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu objektu, tad šajā lauciņā jānorāda objekta kods.\\ | + | |
| - | • ''Projekts'' – ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu projektu, tad šajā lauciņā ir jānorāda projekta kods.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Kad dokumenta galvā ir norādīta nepieciešamā informācija, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | 4) Pēc tam jāaizpilda dokumenta rindas - tajās noteikti jānorāda:\\ |
| - | \\ | + | • **Artikuls** un **Daudzums** - norakstāmie artikuli un to daudzums.\\ |
| - | 4) Pēc tam jāaizpilda dokumenta rindas. Tajās noteikti jānorāda:\\ | + | |
| - | • Lauciņos ''Artikuls'' un ''Daudzums'' jānorāda norakstāmo artikulu kodi un to daudzums.\\ | + | |
| {{ :lv:stock_depreciation_rows.png?nolink |}} | {{ :lv:stock_depreciation_rows.png?nolink |}} | ||
| - | • Ja jānoraksta artikuls ar konkrētu sērijas numuru, tad lauciņā ''SN'' jānorāda artikula sērijas numurs. Savukārt, ja jānoraksta artikuls ar konkrētu noliktavas ID (jeb artikuls no konkrēta iepirkuma, kurš ir saistīts ar konkrētā iepirkuma cenu un piegādātāju), tad lauciņā ''Noliktavas ID'' jānorāda artikula noliktavas ID numurs.\\ | + | • Ja jānoraksta artikuls ar konkrētu sērijas numuru, tad laukā **SN** jānorāda artikula sērijas numurs. Savukārt, ja jānoraksta artikuls no konkrēta iepirkuma (kurš, protams, ir saistīts ar konkrētā iepirkuma cenu un piegādātāju), tad laukā **Noliktavas ID** jānorāda artikula noliktavas ID numurs.\\ |
| - | SN un noliktavas ID var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot konkrētajos lauciņos un izvēloties nepieciešamos numurus. Kad tie ir izvēlēti, dokuments jāsaglabā. Tad preču cena tiks nomainīta uz to cenu, kura atbilst konkrētajam SN un/vai noliktavas ID.\\ | + | :?: SN un noliktavas ID var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot konkrētajos laukos **SN** un **Noliktavas ID** un izvēloties nepieciešamo SN, noliktavas ID. Kad tie ir izvēlēti, dokuments jāsaglabā. Tad artikulu cena tiks nomainīta uz konkrētajam SN un/vai noliktavas ID atbilstošo cenu.\\ |
| + | \\ | ||
| + | 5) Citi lauki dokumenta rindās jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ | ||
| + | • Ja kādam artikulam ir jāpiemēro norakstīšanas konts, kurš atšķiras no dokumenta galvenē norādītā konta, tad pie artikula laukā **Konts** ir janorāda uz artikulu attiecināmais norakstīšanas konts.\\ | ||
| + | • Ja kāds artikuls jānoraksta no noliktavas, kura atšķiras no dokumenta galvenē norādītās noliktavas, tad pie artikula laukā **Noliktava** ir jānorāda noliktavas kods.\\ | ||
| + | • Lauks **Objekts** rindās ir jāaizpilda tad, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt kādu objektu.\\ | ||
| + | • Lauks **Projekts** rindās ir jāaizpilda, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt projektu un arī tad, ja dokumenta galvenē ir norādīts projekts, bet uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina no dokumenta galvenē norādītā projekta atšķirīgs projekts.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Citi lauciņi dokumenta rindās jāaizpilda tad, ja tas ir nepieciešams:\\ | + | :?: Dokumenta rindas var aizpildīt arī ar datiem no “Excel” dokumenta. Lai to izdarītu, dokumentā jānospiež poga ''Vairumievietošana'' un pēc tam “Directo” importa logā jāiekopē kolonnas no “Excel” dokumenta tādā secībā, kāda norādīta importa logā. Pēc tam jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\ |
| - | • Ja kādam artikulam ir jāpiemēro norakstīšanas konts, kurš atšķiras no dokumeta galvā norādītā, tad pie preces lauciņā ''Konts'' ir janorāda uz preci attiecināmais norakstīšanas konts.\\ | + | |
| - | • Ja kāds artikuls jānoraksta no noliktavas, kura atšķiras no dokumenta galvās norādītās noliktavas, tad pie preces lauciņā ''Noliktava'' ir jānorāda noliktavas kods.\\ | + | |
| - | • Lauciņš ''Objekts'' rindās ir jāaizpilda tad, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt kādu objektu.\\ | + | |
| - | Lauciņš ''Objekts'' rindās ir jāaizpilda arī tad, ja dokumenta galvā ir norādīts objekts, taču uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina cits objekts.\\ | + | |
| - | • Lauciņš ''Projekts'' rindās ir jāaizpilda, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt projektu.\\ | + | |
| - | Lauciņš ''Projekts'' rindās ir jāaizpilda arī tad, ja dokumenta galvā ir norādīts projekts, bet uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina no dokumenta galvā norādītā projekta atšķirīgs projekts.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | :?: Dokumenta rindas var aizpildīt arī ar datiem no “Excel” dokumenta. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''Vairumievietošana'' un pēc tam “Directo” importa logā jāiekopē kolonnas no “Excel” dokumenta tādā secībā, kāda norādīta importa logā. Pēc tam jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\ | + | 6) Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, dokumentā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 6) Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | 7) Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam - ''Saglabāt''. Artikuli būs norakstīti tad, kad dokuments būs apstiprināts.\\ |
| + | =====Artikulu norakstīšanas konts===== | ||
| + | Norakstīšanas dokumenta galvenes laukā **Izmaksu konts** norādītais lauks nosaka, uz kādu kontu tiks norakstīti artikuli - attiecīgi, tas ir norakstīšanas grāmatojuma debeta konts. Šis lauks automātiski tiek aizpildīts ar kontu, kurš ir norādīts pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Norakstīšanas noklusējuma konts**.\\ | ||
| + | {{ :lv:norakstisanas_konts.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Lai apstiprinātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam - ''Saglabāt''. Preces tiks norakstītas tad, kad dokuments būs apstiprināts. Dokumenta apstiprināšana arī izveido norakstīšanas grāmatojumu.\\ | + | Ja uz kādu artikulu klasi attiecas norakstīšanas konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad uz konkrēto artikulu klasi attiecināmais norakstīšanas konts jānorāda artikulu klases kartītes (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Pārdošanas uzstādījumi) laukā **NORAKSTĪŠANAS KONTS**.\\ |
| + | Tad norakstīšanas rindās, kurās tiks norādīti artikuli no konkrētās klases, laikā **Konts** kā norakstīšanas konts automātiski nonāks artikulu klases kartītē norādītais konts.\\ | ||
