lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:fin_kulutus [2020/01/07 12:38] lasma |
lv:fin_kulutus [2023/04/24 15:47] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | =====Avansa norēķina izveidošana===== | + | ======Avansa norēķini====== |
| - | Avansa norēķinu dokumentu var izveidot dažādi:\\ | + | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ |
| - | 1) Ar labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Avansa norēķini''. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\ | + | =====Avansa norēķina ievadīšana===== |
| - | 2) [[lv:yld_aru_manused|Izveidojot avansa norēķinu dokumentu no pielikuma]].\\ | + | Dokumentu Avansa norēķini var ievadīt sistēmā dažādos veidos:\\ |
| + | \\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\ | ||
| - | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\ |
| =====Avansa norēķina aizpildīšana===== | =====Avansa norēķina aizpildīšana===== | ||
| - | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:\\ | + | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
| - | {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ |
| - | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ |
| - | • **Datums** – dokumenta datums.\\ | + | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ |
| - | • **Izlietotājs** - tā darbinieka, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments, kods.\\ | + | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ |
| - | • **Transakcijas datums** - grāmatojuma datums.\\ | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums (ja tas atšķiras no datuma, kurš ir norādīts laukā **Datums**).\\ |
| - | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\ | + | • Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ |
| - | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ | + | • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ |
| + | :?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ | ||
| + | Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta rindās, kuras ir citā valūtā.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauciņi**:\\ | + | Rindās jāaizpilda lauki:\\ |
| - | • **Datums** – izdevumu datums.\\ | + | {{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}} |
| - | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ |
| - | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ |
| - | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "Apraksts".\\ | + | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ |
| - | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN. Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ | + | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ |
| - | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ | + | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ |
| - | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | + | :?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā jānorāda laukā **Apakšsumma**.\\ |
| - | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | + | • **PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\ |
| - | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | * Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem:\\ |
| - | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/objekti, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ |
| + | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda rindās.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja nepieciešams, jānorāda **projekts** vai projekti:\\ | ||
| + | • Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ | ||
| + | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi projekti, tad projektus jānorāda rindās.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | ||
| =====Avansa norēķinu konts===== | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
| - | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\ | + | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums "Avansa norēķinu konts".**\\ |
| \\ | \\ | ||
| Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | ||
| - | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | ||
| - | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ | ||
| - | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | ||
| - | 3) Tad tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ | ||
| - | 4) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | :!: Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ |
| - | 1) Jāatver kolonnā ''PERSONĀLS'' esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | + | \\ |
| - | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\ |
| - | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | + | {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}} |
| - | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | + | \\ |
| - | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\ | ||
| + | Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.\\ | ||
| + | Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.\\ | ||
| + | {{ :lv:238x.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
