Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_kulutus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:fin_kulutus [2019/04/02 13:40]
lasma
lv:fin_kulutus [2023/04/24 15:47] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-=====Avansa norēķinu konts===== +======Avansa norēķini====== 
- +Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ 
-**Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''​Avansa norēķinu konts''​.**\\+=====Avansa norēķina ievadīšana===== 
 +Dokumentu Avansa ​norēķini var ievadīsistēmā dažādos veidos:\\
 \\ \\
-Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad jāatver sistēmas uzstādījumi. Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš Enter.\\ +1) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES →  DOKUMENTI →  ​Avansa norēķini → nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​\\
-{{ :​lv:​avansa.png?​nolink |}} +
-Pēc tam lauciņā pie ''​Avansa norēķinu konts''​ ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts. Lai saglabātu norādītās izmaiņas, jānospiež ​poga ''​Saglabāt''​.\\ +
-=====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== +
-**Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais konts.**\\+
 \\ \\
-Lai to izdarītu:\\ +2) [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma ​"Directo" ​datubāzē avansa norēķina ​attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa ​norēķinu.]]\\
-1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ​"Personāls". Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ +
-2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ +
-3Pēc tam jāatver darbinieka kartītes sadaļa "​Administrators" ​un tās lauciņā "​Izdevumu konts" jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ +
-{{ :​lv:​personals_administrators_konts.png?​nolink |}} +
-4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+
  
-=====Avansa norēķina ​izveidošana un aizpildīšana===== +Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\ 
-Lai izveidotu avansa ​norēķinu, atver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''​Avansa ​norēķini''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​Avansa ​norēķinu ​[[lv:yld_aru_manused|dokumentu ​var izveidot arī no pielikuma]].\\+=====Avansa norēķina aizpildīšana===== 
 +Avansa ​norēķina galvenē noteikti ​aizpilda lauki:\\ 
 +• **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ 
 +:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ 
 +• **Datums** – norāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ 
 +• **Izlietotājs** - jānorāda avansa ​norēķinu ​persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ 
 +• **Transakcijas datums** - jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums (ja tas atšķiras no datuma, kurš ir norādīts laukā **Datums**).\\ 
 +• Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ 
 +• Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ 
 +:?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams,​ automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ 
 +Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda,​ un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta rindās, kuras ir citā valūtā.\\
 \\ \\
-Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ +Rindājāaizpilda ​lauki:\\ 
-**Avansa norēķina augšdaļā noteikti ​jāaizpilda ​sekojošie lauciņi**:\\ +{{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct ​|}} 
-{{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink ​|}} +• **Datums** – jānorāda ​izdevumu datums.\\ 
-• **Numurs** - lauciņā jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ +• **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ 
-• **Datums** – dokumenta datums.\\ +• **Piegādātājs** - jānorāda ​piegādātājs.\\ 
-• **Izlietotājs** - jānorāda ​tā darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ +• **Konts** - jānorāda ​grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\
-• **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidotsTaču, ja nepieciešams,​ to var nomainīt uz citu datumu.\\ +
-• Lauciņā ​**Persona** automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\ +
-\\ +
-**Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:​\\ +
-• **Datums** – ar darbinieka izdevumiem saistītais datums.\\ +
-• **Dok.Nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ +
-• **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ +
-• **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "​Apraksts"​.\\+
 • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\
-**PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ +:?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā jānorāda laukā **Apakšsumma**.\\ 
-Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "​PVN"​.\\ +• **PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts ​PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\
-Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ +
-{{ :​lv:​avansa_norekini_rindas.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-  ​Lai saglabātu avansa ​norēķinu, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +Ja nepieciešams,​ jānorāda arī cita informācija,​ piemēram, ​**objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem:​\\ 
-  * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\+• Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/​objekti,​ tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ 
 +• Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda rindās.\\ 
 +\\ 
 +Ja nepieciešams,​ jānorāda **projekts** vai projekti:​\\ 
 +• Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ 
 +• Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi projekti, tad projektus jānorāda rindās.\\ 
 +\\ 
 +Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +Lai iegrāmatotu ​dokumentu, jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\
  
 +
 +=====Avansa norēķinu konts=====
 +
 +**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums "​Avansa norēķinu konts"​.**\\
 +\\
 +Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
 +\\
 +1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
 +\\
 +2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta "​avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''​Enter''​.\\
 +{{ :​lv:​avansa_norekinu_konts.png?​direct |}}
 +\\
 +3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 +\\
 +\\
 +:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:​\\
 +\\
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\
 +Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\
 +\\
 +2) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.\\
 +Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\
 +\\
 +3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''​Administrators''​ un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.\\
 +{{ :​lv:​238x.png?​direct |}}
 +\\
 +4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/fin_kulutus.1554201637.txt.gz · Labota: 2019/04/02 13:40 , labojis lasma