Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_kulutus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:fin_kulutus [2018/12/17 12:25]
lasma izveidots
lv:fin_kulutus [2023/04/24 15:47] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-=====Avansa norēķinu konts=====+======Avansa norēķini=====
 +Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ 
 +=====Avansa norēķina ievadīšana===== 
 +Dokumentu Avansa norēķini var ievadīt sistēmā dažādos veidos:\\ 
 +\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES →  DOKUMENTI →  Avansa norēķini → nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​\\ 
 +\\ 
 +2) [[lv:​yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "​Directo"​ datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\
  
-**Avansa ​norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts ​sistēmas uzstādījumoslauciņā pie ''​Avansa ​norēķinu konts''​.**\\+Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\ 
 +=====Avansa norēķina aizpildīšana===== 
 +Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\ 
 +**Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ 
 +:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ 
 +• **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ 
 +• **Izlietotājs** - jānorāda avansa ​norēķinu ​persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ 
 +• **Transakcijas datums** - jānorāda avansa norēķina ​grāmatojuma datums (ja tas atšķiras no datuma, kurš ir norādīts ​laukā **Datums**).\\ 
 +• Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ 
 +• Ja dokumenta valūta nav eirotad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ 
 +:?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro)Ja nepieciešams,​ automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ 
 +Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda,​ un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta rindās, kuras ir citā valūtā.\\
 \\ \\
-Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad atver sistēmas uzstādījumi. Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš Enter.\\ +Rindāaizpilda lauki:\\ 
-{{ :lv:avansa.png?nolink ​|}} +{{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct ​|}} 
-Pēc tam lauciņā pie ''​Avansa ​norēķinu konts''​ ir jānorāda ​nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības kontsLai saglabātu norādīs izmaiņas, ​nospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +• **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ 
-=====Avansa ​norēķinu ​konts konkrētam darbiniekam===== +• **Dok.nr.** – jānorāda ​attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ 
-**Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem ​avansa norēķiniem ir jānorāda ​avansa ​norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos ​norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.**\\+• **Piegādājs** - norāda piegādātājs.\\ 
 +• **Konts** - jānorāda grāmatvedības ​konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ 
 +**Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ 
 +:?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā ​jānorāda ​laukā **Apakšsumma**.\\ 
 +• **PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\
 \\ \\
-Lai to izdarītu, jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''​Personāls''​.\\ +Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem:\\ 
-Pēc tam jāatver ​konkrētā darbinieka kartīteLai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\+• Ja uz visu dokumentu attiecas ​konkrēts objekts/​objekti,​ tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ 
 +• Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda rindās.\\
 \\ \\
-Pēc tam darbinieka kartītes sadaļas ''​Administrators''​ lauciņā ''​Izdevumu konts'' ​jānorāda uz darbinieku attiecināmais izdevumu konts.\\ +Ja nepieciešams, ​jānorāda ​**projekts** vai projekti:​\\ 
-{{ :​lv:​personals_administrators_konts.png?nolink |}}+• Ja ​uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ 
 +• Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi projekti, tad projektus jānorāda rindās.\\
 \\ \\
-Lai saglabātu ​darbinieka kartītē ​veiktās izmaiņas, ​tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+Lai saglabātu ​dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\
  
-=====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== + 
-Lai izveidotu ​avansa norēķinujāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''​Avansa norēķini''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\+=====Avansa norēķinu konts===== 
 + 
 +**Kontu uz kuru tiek grāmatoti ​avansa norēķininosaka sistēmas uzstādījums "Avansa norēķinu konts".**\\
 \\ \\
-Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ +Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu ​konts, tad:\\
-**Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:​\\ +
-{{ :​lv:​avansa_norekini_augsdala.png?​nolink |}} +
-• ''​Numurs''​ - šajā lauciņā jānorāda intervāls, kurš dokumentam piešķirs numuru.\\ +
-• ''​Datums''​ – pēc dokumenta izveidošanas šajā lauciņā tiek norādīts tas datums un laiks, kurā dokuments ​ir ticis izveidots, taču, ja nepieciešams,​ to var mainīt.\\ +
-• ''​Izlietotājs''​ - šajā lauciņā ​norāda tā darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ +
-• ''​Transakcijas datums''​ - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā ''​Transakcijas datums''​ tiek norādīts tas datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams,​ to var nomainīt uz citu datumu.\\ +
-• Lauciņā ''​Persona''​ automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis ​avansa norēķinu ​dokumentu.\\+
 \\ \\
-**Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:​\\ +1No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
-• ''​Datums''​ – ar darbinieka izdevumiem saistītais datums.\\ +
-• ''​Dok.Nr.''​ – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čekanumurs.\\ +
-• ''​Piegādātājs''​ - piegādātāja kods.\\ +
-• ''​Konts''​ - grāmatvedības konts.\\ +
-• ''​Apraksts''​ - šis lauciņš tiks aizpildīts,​ norādot grāmatvedības kontu.\\ +
-• ''​Bāze''​ – pirkuma summa bez PVN.\\ +
-• ''​PVN kods''​ – pirkuma PVN kods.\\ +
-Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/​apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būredzama kolonnā ''​PVN''​.\\ +
-Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā ''​RS ar PVN''​ (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ +
-{{ :​lv:​avansa_norekini_rindas.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''​Saglabāt''​. ​Savukārtlai to apstiprinātu (iegrāmatotu)nospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\ +2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta "avansa norēķinu ​konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''​Enter''​.\\ 
 +{{ :​lv:​avansa_norekinu_konts.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu kontskurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\ 
 +\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\ 
 +Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\ 
 +\\ 
 +2Lietotāju kartīšu sarakstā ​uzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.\\ 
 +Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\ 
 +\\ 
 +3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ​''​Administrators''​ un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.\\ 
 +{{ :​lv:​238x.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/fin_kulutus.1545042353.txt.gz · Labota: 2018/12/17 12:25 , labojis lasma