Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija | Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_kulutus [2020/01/07 12:38] lasma |
lv:fin_kulutus [2021/01/19 13:13] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Avansa norēķina izveidošana===== | + | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ |
- | Avansa norēķinu dokumentu var izveidot dažādi:\\ | + | * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Avansa norēķini'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ |
- | 1) Ar labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Avansa norēķini''. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\ | + | * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (kā attēlu vai PDF failu) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\ |
- | 2) [[lv:yld_aru_manused|Izveidojot avansa norēķinu dokumentu no pielikuma]].\\ | + | |
Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
- | =====Avansa norēķina aizpildīšana===== | + | \\ |
- | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:\\ | + | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ |
{{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | ||
- | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ |
- | • **Datums** – dokumenta datums.\\ | + | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ |
- | • **Izlietotājs** - tā darbinieka, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments, kods.\\ | + | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ |
- | • **Transakcijas datums** - grāmatojuma datums.\\ | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\ |
- | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\ | + | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ |
• **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauciņi**:\\ | + | Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
- | • **Datums** – izdevumu datums.\\ | + | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ |
- | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ |
- | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ |
- | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "Apraksts".\\ | + | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti avansa norēķina izdevumi.\\ |
- | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN. Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ | + | • **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\ |
- | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ | + | Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ |
+ | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\ | ||
Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | ||
Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | ||
{{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} | ||
\\ | \\ | ||
- | * Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
- | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | * Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ |
Rinda 38: | Rinda 38: | ||
2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ | ||
{{ :lv:avansa.png?nolink |}} | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | ||
- | 3) Tad tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ | + | 3) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ |
4) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | 4) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
\\ | \\ | ||
:!: Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\ | :!: Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\ | ||
- | 1) Jāatver kolonnā ''PERSONĀLS'' esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | + | 1) Jāatver kdokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ |
- | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ |
3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | ||
{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | ||
4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |