lv:creditnote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:creditnote [2019/05/24 14:09] lasma |
lv:creditnote [2020/05/28 15:59] marija |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 9: | Rinda 9: | ||
| {{ :lv:poga_kredits.png?direct |}} | {{ :lv:poga_kredits.png?direct |}} | ||
| - | Tad tiks izveidots kredītrēķins par kreditējamā rēķina summu un tajā būs visas rēķinā pārdotās preces un/vai pakalpojumi. Kredītrēķinā:\\ | + | Tad tiks izveidots kredītrēķins par kreditējamā rēķina summu un tajā būs visi kreditējamajā rēķinā norādītie artikuli. Kredītrēķinā:\\ |
| * Lauciņā ''Rēķina datums'' jānorāda kredītrēķina datums;\\ | * Lauciņā ''Rēķina datums'' jānorāda kredītrēķina datums;\\ | ||
| - | * Ja nepieciešams, jāsamazina kredītrēķinā norādīto preču daudzumi. Atgriežamo preču daudzumi jānorāda ar mīnuss zīmi. Ja ir jāizdzēš rindiņas ar artikuliem, kuri nav jāiekļauj kredītrēķinā, tad jāuzklikšķina uz dzēšamo rindu numuriem un jāsaglabā kredītrēķins.\\ | + | * Jāatstāj tie artikuli, kuri tiek atgriezti. Atgriežamo artikulu daudzumi jānorāda ar mīnuss zīmi. Ja ir jāizdzēš rindiņas ar artikuliem, kuri nav jāiekļauj kredītrēķinā, tad jāuzklikšķina uz dzēšamo rindu numuriem un jāsaglabā kredītrēķins.\\ |
| - | * Ja kredītrēķinā norādītās preces jāatgriež noliktavā, jābūt ieliktam ķeksītim pie ''Atjaunot noliktavu''. Ja preces nav jāatgriež atpakaļ noliktavā, tad ķeksītim pie ''Atjaunot noliktavu'' nav jābūt.\\ | + | * Ja kredītrēķinā norādītās preces jāatgriež noliktavā, tad kredītrēķinā jābūt ieliktam ķeksītim pie ''Atjaunot noliktavu''. Ja preces nav jāatgriež atpakaļ noliktavā, tad ķeksītim pie ''Atjaunot noliktavu'' nav jābūt ieliktam.\\ |
| {{ :lv:credit_note_simple.png?direct |}} | {{ :lv:credit_note_simple.png?direct |}} | ||
| Rinda 19: | Rinda 19: | ||
| {{ :lv:credit_note_confirmed.png?direct |}} | {{ :lv:credit_note_confirmed.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Jāpiemin, ka abi rēķini būs saistīti: kreditējamajā rēķinā būs saite uz kredītrēķinu:\\ | + | Abi rēķini būs saistīti: kreditējamajā rēķinā būs saite uz kredītrēķinu:\\ |
| {{ :lv:kreditrekins_saite.png?direct |}} | {{ :lv:kreditrekins_saite.png?direct |}} | ||
| Savukārt kredītrēķina lauciņā ''Kreditēt rēķinu'' būs redzams kreditējamā rēķina numurs. Uzklikšķinot uz tā varēs atvērt kreditējamo rēķinu.\\ | Savukārt kredītrēķina lauciņā ''Kreditēt rēķinu'' būs redzams kreditējamā rēķina numurs. Uzklikšķinot uz tā varēs atvērt kreditējamo rēķinu.\\ | ||
| Rinda 28: | Rinda 28: | ||
| Ja rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu vai rēķinam "Directo" ir piesaistīta pilna apmaksa, tad, ja iespējams, pirms rēķina kreditēšanas jāpārceļ par šo rēķinu saņemtā apmaksa uz citu rēķinu. Lai to izdarītu:\\ | Ja rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu vai rēķinam "Directo" ir piesaistīta pilna apmaksa, tad, ja iespējams, pirms rēķina kreditēšanas jāpārceļ par šo rēķinu saņemtā apmaksa uz citu rēķinu. Lai to izdarītu:\\ | ||
| * Ienākošajā maksājumā, kurš ir piesaistīts kreditējamajam rēķinam, kreditējamā rēķina vietā var norādīt cita tā paša klienta rēķina numuru (tādējādi piesaistot apmaksu citam rēķinam), vai arī | * Ienākošajā maksājumā, kurš ir piesaistīts kreditējamajam rēķinam, kreditējamā rēķina vietā var norādīt cita tā paša klienta rēķina numuru (tādējādi piesaistot apmaksu citam rēķinam), vai arī | ||
| - | * Vai izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu. Vienā maksājuma rindiņā jānorāda kreditējamā rēķina numurs un bankas summā jāieraksta kredītrēķina summa ar mīnuss zīmi. Otrajā maksājuma rindiņā jānorāda rēķina, kuram jāpiesaista apmaksa, numurs, un bankas summā jānorāda tāda pati summa kāda norādīta rindiņā pie kredītrēķina, bet pozitīva. Šāda korekcijas maksājuma kopsummai jābūt 0.\\ | + | * Vai izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu. Vienā maksājuma rindiņā jānorāda kreditējamā rēķina numurs un bankas summā jāieraksta kredītrēķina summa ar mīnuss zīmi. Otrajā maksājuma rindiņā jānorāda rēķina, kuram jāpiesaista apmaksa, numurs, un bankas summā jānorāda tāda pati summa kāda norādīta rindiņā pie kredītrēķina, bet pozitīva. Šāda korekcijas maksājuma kopsummai ir jābūt 0, rezultātā kredītējamā rēķina apmaksa tiks pārcelta uz citu rēķinu.\\ |
| ====2. Nesaistīta kredītrēķina veidošana==== | ====2. Nesaistīta kredītrēķina veidošana==== | ||
| Sarežģītākos gadījumos "Directo" kredītrēķinu var veidot nesaistīti ar kreditējamo rēķinu. Tas var būt nepieciešams, ja:\\ | Sarežģītākos gadījumos "Directo" kredītrēķinu var veidot nesaistīti ar kreditējamo rēķinu. Tas var būt nepieciešams, ja:\\ | ||
| Rinda 53: | Rinda 53: | ||
| {{ :lv:credit_note_receipt.png?direct |}} | {{ :lv:credit_note_receipt.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Rezultātā kredītrēķina radītā pārmaksa un būs izmantota cita rēķina apmaksāšanai.\\ | + | Rezultātā kredītrēķina radītā pārmaksa būs izmantota cita rēķina segšanai.\\ |
| {{ :lv:credit_note_balance_adv.png?direct |}} | {{ :lv:credit_note_balance_adv.png?direct |}} | ||
| + | Ja kredītrēķina summa ir jāatgriež klientam, tad no kredītrēķina ar pogu "Ienākošais maksājums" ir jāizveido ienākošā maksājuma dokuments, bankas summa tajā būs ar mīnuss zīmi. Pirms apstiprināt maksājumu, tajā jāprecizē datums un samaksas veids. | ||
