Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:atverejs [2019/03/07 09:26]
lasma
+++ lv:atverejs [2020/01/09 19:20] (patlaban)
marija
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Dokumentu atvērējs ======
+=====Dokumentu atvērējs=====
-**Lai varētu rediģēt apstiprinātu dokumentu, tas vispirms ir jāatgrāmato.** Tikai pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\
+Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir "Apstiprināts"), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\
+:!: Jāņem vērā, ka tad, kad dokuments vairs nav apstiprināts, tad tam nav grāmatojuma.\\
 \\
-**Lai atgrāmatotu dokumentu, jātver finanšu kolonnā esošā atskaite ''Uzturēšana''.**\\
+Lai atgrāmatotu dokumentu:\\
+) Jāatver atskaite Uzturēšana. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\
+) Jāatver atskaites sadaļa ''Dokumentu atvērējs''.\\
+{{ :lv:document_opener.png?nolink |}}
+) Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
 \\
-**Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ''Dokumenta atvērējs''.**\\
+**Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs.png?nolink |}}
-**Pēc tam lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids. **\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs_izveleties.png?nolink |}}
-\\
-**Dokumentu veidu saīsinājumu nozīme:**\\
 •	**RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
 •	**PIRK – ienākošie rēķini.**\\
@@ Rinda 17: / Rinda 17: @@
 •	**Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\
 •	**Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\
-•	NĀRĀ – naudas izmaksas (atrodas sadaļā “Finanses”).\\
+•	NĀRĀ – dokuments "Naudas izmaksas".\\
 •	CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\
-•	NIEKŠ – naudas iemaksas (atrodas sadaļā “Finanses”).\\
+•	NIEKŠ – dokuments "Naudas iemaksas".\\
 •	PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
 •	PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
@@ Rinda 38: / Rinda 38: @@
 •	RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\
 \\
-**Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jāieraksta atgrāmatojamā dokumenta numurs.**\\
+) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs_piemers.png?nolink |}}
+{{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}}
-Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad lauciņā, kurā jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs, atgrāmatojumo dokumentu numuri ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100,101,102   ).\\
+Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100,101,102   ).\\
 \\
-**Kad ir norādīts dokumenta veids un korekts dokumenta numurs, jānospiež poga ''ATVĒRT''.**\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs_atvert.png?nolink |}}
+{{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}}
 \\
-Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu. Lai uzreiz atvērtu atgrāmatoto dokumentu, ir jāuzklikšķina uz atgrāmatotā dokumenta numura.\\
+Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu.\\
-{{ :lv:dokumenta_atverejs_atgramatots.png?nolink |}}
+=====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus=====
+Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "Saņemtās preces" un parādās paziņojums, ka "preces jau ir izrakstītas" un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\
+Šajā gadījumā dokumentu "Saņemtās preces" varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\
+=====Dokumentu atgrāmatošana vairumā=====
+<wrap important>Maksimālais dokumentu skaits, ko vienā reizē var norādīt dokumentu atvērējā ir 199.</wrap>
+Ja ir jāatgrāmato liels skaits dokumentu, tad viens no variantiem, kā tos iegūt tāda saraksta veidā, ko var pēc tam ērti ievietot dokumentu atvērējā (numuri, atdalīti ar komatu) ir izveidot iekš MS Excel rindu ar dokumentu numuriem un saglabāt šo failu csv (comma separated values) formātā.
+Ja dokumentu numuri, kas būtu jāatgrāmato, ir skaitļi pēc kārtas, tad MS Excel var ierakstīt pirmo numuru un, pavelkot rūtiņu pa labi, izmantot opciju Fill Series, lai iegūtu vajadzīgos skaitļus.
+{{ :lv:xls_fill_series.png?direct |}}
+Savukārt, ja atgrāmatojamie dokumenti ir ar atšķirīgu numerāciju, tad tie ir jāatlasa Directo atskaitē (piemēram, rēķinus var atlasīt rēķinu žurnālā), jāeksportē atskaite uz MS Excel, jāiezīmē stabiņš ar dokumentu numuriem, jānokopē
+{{ :lv:xls_copy.png?direct |}}
+un, izmantojot Paste Special Transpose opciju, jāiekopē jaunā xls dokumentā, lai veidotos rinda ar nepieciešamajiem numuriem.
+{{ :lv:xls_paste_special.png?direct |}}
+Tad šis fails, kas satur rindā novietotus dokumentu numurus, jāsaglabā ar Save As, izvēloties CSV formātu.
+{{ :lv:csv_save.png?direct |}}
+Atverot šo failu ar WordPad vai Notepad, tiks iegūts numuru saraksts, kurā numuri būs atdalīti ar komatu.
+{{ :lv:csv_open_as.png?direct |}}
+Ja ieguvāt csv failu, kurā numuri ir atdalīti nevis ar komatu, bet citu simbolu (piemēram, semikolu), tad WordPad (Bloknots) varat izmantot simbolu aizvietošanas opciju (Replace) {{:lv:wordpad_replace.png?direct|}}.
+Tas, kurš tieši simbols tiks izmantots numuru atdalīšanai csv failā, ir noteikts jūsu datora reģionālajos iestatījumos.
+Ja bieži radīsies nepieciešamība iegūt csv failus ar komatu, bet tie veidosies ar semikolu, tad šos uzstādījumus var mainīt šādi (vai palūgt palīdzību administratoram):
+{{ :lv:csv_atdalitajs.png?direct |}}

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki