Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:atverejs

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:atverejs [2018/12/03 12:46]
lasma
lv:atverejs [2020/01/09 19:20] (patlaban)
marija
Rinda 1: Rinda 1:
-======Dokumentu atvērējs ​======+=====Dokumentu atvērējs=====
  
-**Lai varētu ​rediģēkādu jau apstiprinātu dokumentu, ​tas vispirms ir jāatgrāmato.** Tikai pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\+Lai varētu ​mainīt apstiprinātu dokumentu ​(tādukura statuss ir "​Apstiprināts"​),​ dokuments ​vispirms ir jāatgrāmato. ​Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\ 
 +:!: Jāņem vērā, ka tad, kad dokuments vairs nav apstiprināts,​ tad tam nav grāmatojuma.\\
 \\ \\
-**Lai atgrāmatotu dokumentu, jātver finanškolonnā ​esošā atskaite ​''​Uzturēšana''​.**\\+Lai atgrāmatotu dokumentu:\\ 
 +1) Jāatver atskaite Uzturēšana. Tā atrodas galvenās izvēlnes ​kolonnā ​''​FINANSES''​.\\ 
 +2) Jāatver atskaites sadaļa ​''​Dokumentu atvērējs''​.\\ 
 +{{ :​lv:​document_opener.png?​nolink |}} 
 +3) Lauciņā ''​Izvēlēties''​ ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
 \\ \\
-**Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā jāatver sadaļa ''​Dokumenta atvērējs''​.**\\ +**Dokumentu veidiem ​ir šādi saīsinājumi:**\\ 
-{{ :​lv:​dokumenta_atverejs.png?​nolink |}} +**RĒĶINS – izejošie ​rēķini un EKA rēķini.**\\ 
-**Pēc tam lauciņā ''​Izvēlēties''​** //​(sk.attēlu)//​ **ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids. **\\ +**PIRK – ienākošie rēķini.**\\ 
-{{ :​lv:​dokumenta_atverejs_izveleties.png?​nolink |}} +**SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\ 
-\\ +**MAKSĀT – maksājumu uzdevumi.**\\ 
-**Lielākā daļa dokumentu veidu ir apzīmēti ar saīsinājumiem:**\\ +**Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\ 
-• RĒĶINS – rēķini ​(kuri atrodas sadaļā “Pārdošana”) ​un EKA rēķini.\\ +**Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\ 
-• PIRK – ienākošie rēķini ​(atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ +• NĀRĀ – dokuments "​Naudas ​izmaksas".\\ 
-• SAŅ – ienākošie maksājumi ​(atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ +• CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\ 
-• MAKSĀT – maksājumu uzdevumi ​(atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ +• NIEKŠ – dokuments "​Naudas ​iemaksas".\\
-• Avansa norēķins – avansa norēķini ​(atrodas sadaļā “Finanses”).\\ +
-• Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers. (atrodas sadaļā “Finanses”).\\ +
-• NĀRĀ – naudas ​izmaksas ​(atrodas sadaļā “Finanses”).\\ +
-• CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas” ​(atrodas sadaļā “Finanses”).\\ +
-• NIEKŠ – naudas ​iemaksas ​(atrodas sadaļā “Finanses”).\\+
 • PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ • PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
-• PirkPASŪT – Pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ +• PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ 
-• ALGAS APR – dokuments ​“Algas” ​(atrodas sadaļā “Personāls”).\\ +**ALGAS APR – dokumenti ​“Algas”.**\\ 
-• ALGAS MAKSĀJUMS – dokuments “Algu ​maksājumi” (atrodas sadaļā “Personāls”).\\ +**ALGAS MAKSĀJUMS – algu maksājumi.**\\ 
-• PROJEKTS – projekti ​(atrodas sadaļā “Sistēma”).\\ +• PROJEKTS – projekti.\\ 
-• RESURSS – resursi ​(atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ +• RESURSS – resursi.\\ 
-• NOLIET. – dokuments “Artikulu ​norakstīšana” (atrodas sadaļā “Noliktava”).\\ +• NOLIET. – artikulu ​norakstīšana.\\ 
-• SREC – dokuments ​“Saņemtās preces” ​(atrodas sadaļā “Noliktava”).\\ +**SREC – dokumenti ​“Saņemtās preces”.**\\ 
-• PPIED – dokuments ​“Pieprasīt piedāvājumus” ​(atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ +• PPIED – dokumenti ​“Pieprasīt piedāvājumus”.\\ 
-• VIDUS – vidustransakcijas ​(atrodas Finanšu uzstādījumu sadaļā “Vidus Transakcijas”).\\ +• VIDUS – vidustransakcijas.\\ 
-• PIEGĀDE – dokuments “Piegādes” (atrodas sadaļā “Noliktava”).\\ +• PIEGĀDE – piegādes.\\ 
-• RET – dokuments ​“Atpakaļ atdotās preces” ​(atrodas sadaļā “Noliktava”).\\ +• RET – dokumenti ​“Atpakaļ atdotās preces”.\\ 
-• PĀRVIETOT – dokuments ​“Noliktavas kustība” ​(atrodas sadaļā “Noliktava”).\\ +• PĀRVIETOT – dokumenti ​“Noliktavas kustība”.\\ 
-• Aptauja – dokuments “Pārskati” (atrodas sadaļā “Sistēma”).\\ +• Aptauja – pārskati.\\ 
-• PROMBŪTNE – dokuments “Kavējumi” (atrodas sadaļā “Personāls”).\\ +• PROMBŪTNE – kavējumi.\\ 
-• ORD – dokuments “Kl.pasūtījumi” (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ +• ORD – klientu ​pasūtījumi.\\ 
-• RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti” ​(atrodas sadaļā “Noliktava”).\\+• RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\
 \\ \\
-**Kad ir norādīts dokumenta veids, tad dokumenta veida izvēlnei ​blakus esošajā lauciņā ir jāieraksta ​atgrāmatojamā dokumenta numurs.**\\ +4) Pēc dokumenta veida norādīšanas ​blakus esošajā lauciņā ir jānorāda ​atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\ 
-**Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti**, tad lauciņā, kurā jānorāda ​atgrāmatojamā dokumenta numurs, šie vairāki ​dokumentu numuri ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram: ​   100,​101,​102 ​  ).\\+{{ :​lv:​document_opener_example.png?​nolink |}} 
 +Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo ​dokumentu numuri ​lauciņā ​ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram: ​   100,​101,​102 ​  ).\\
 \\ \\
-//Attēlā parādīts, kā atgrāmatot realizācijas rēķinu, kura numurs ir 100001://​\\ +5) Pēc tam jānospiež poga ''​ATVĒRT''​.\\ 
-{{ :​lv:​dokumenta_atverejs_piemers.png?​nolink |}} +{{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}}
-**Kad ir izvēlēts dokumenta veids un ir norādīts korekts dokumenta numurs, ​jānospiež poga ''​ATVĒRT''​.**\\ +
-{{ :lv:dokumenta_atverejs_atvert.png?nolink |}}+
 \\ \\
-Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums,​ ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu. ​Lai uzreiz ​atvērtu atgrāmatoto ​dokumentu, ir jāuzklikšķina uz atgrāmatotā dokumenta numura //(sk.attēlu)//.\\ +Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums,​ ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu.\\ 
-{{ :lv:dokumenta_atverejs_atgramatots.png?nolink ​|}}+=====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus===== 
 +Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "​Saņemtās preces"​ un parādās paziņojums,​ ka "​preces jau ir izrakstītas"​ un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot,​ jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\ 
 +Šajā gadījumā dokumentu "​Saņemtās preces"​ varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\ 
 + 
 +=====Dokumentu atgrāmatošana vairumā===== 
 + 
 +<wrap important>​Maksimālais dokumentu skaits, ko vienā reizē var norādīt dokumentu ​atvērējā ir 199.</​wrap>​ 
 + 
 +Ja ir jāatgrāmato liels skaits ​dokumentu, ​tad viens no variantiem, kā tos iegūt tāda saraksta veidā, ko var pēc tam ērti ievietot dokumentu atvērējā (numuri, atdalīti ar komatu) ​ir izveidot iekš MS Excel rindu ar dokumentu numuriem un saglabāt šo failu csv (comma separated values) formātā. 
 + 
 +Ja dokumentu numuri, kas būtu atgrāmato, ir skaitļi pēc kārtas, tad MS Excel var ierakstīt pirmo numuru un, pavelkot rūtiņu pa labi, izmantot opciju Fill Series, lai iegūtu vajadzīgos skaitļus. 
 + 
 +{{ :​lv:​xls_fill_series.png?​direct |}} 
 + 
 +Savukārt, ja atgrāmatojamie dokumenti ir ar atšķirīgu numerāciju, tad tie ir jāatlasa Directo atskaitē ​(piemēram, rēķinus var atlasīt rēķinu žurnālā),​ jāeksportē atskaite uz MS Excel, jāiezīmē stabiņš ar dokumentu numuriem, jānokopē 
 + 
 +{{ :​lv:​xls_copy.png?direct |}} 
 + 
 +un, izmantojot Paste Special Transpose opciju, jāiekopē jaunā xls dokumentā, lai veidotos rinda ar nepieciešamajiem numuriem. 
 + 
 +{{ :​lv:​xls_paste_special.png?​direct |}} 
 + 
 +Tad šis fails, kas satur rindā novietotus dokumentu numurus, jāsaglabā ar Save As, izvēloties CSV formātu. 
 + 
 +{{ :​lv:​csv_save.png?​direct |}} 
 + 
 +Atverot šo failu ar WordPad vai Notepad, tiks iegūts numuru saraksts, kurā numuri būs atdalīti ar komatu. 
 + 
 +{{ :​lv:​csv_open_as.png?​direct |}} 
 + 
 +Ja ieguvāt csv failu, kurā numuri ir atdalīti nevis ar komatu, bet citu simbolu (piemēram, semikolu), tad WordPad (Bloknots) varat izmantot simbolu aizvietošanas opciju (Replace) {{:​lv:​wordpad_replace.png?​direct|}}. 
 + 
 +Tas, kurš tieši simbols tiks izmantots numuru atdalīšanai csv failā, ir noteikts jūsu datora reģionālajos iestatījumos. 
 + 
 +Ja bieži radīsies nepieciešamība iegūt csv failus ar komatu, bet tie veidosies ar semikolu, tad šos uzstādījumus var mainīt šādi (vai palūgt palīdzību administratoram):​ 
 + 
 +{{ :lv:csv_atdalitajs.png?direct ​|}}
lv/atverejs.1543833995.txt.gz · Labota: 2018/12/03 12:46 , labojis lasma