Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:atverejs [2018/12/03 12:46] lasma |
lv:atverejs [2020/01/09 19:20] (patlaban) marija |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Dokumentu atvērējs ====== | + | =====Dokumentu atvērējs===== |
- | **Lai varētu rediģēt kādu jau apstiprinātu dokumentu, tas vispirms ir jāatgrāmato.** Tikai pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\ | + | Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir "Apstiprināts"), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\ |
+ | :!: Jāņem vērā, ka tad, kad dokuments vairs nav apstiprināts, tad tam nav grāmatojuma.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | **Lai atgrāmatotu dokumentu, jātver finanšu kolonnā esošā atskaite ''Uzturēšana''.**\\ | + | Lai atgrāmatotu dokumentu:\\ |
+ | 1) Jāatver atskaite Uzturēšana. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\ | ||
+ | 2) Jāatver atskaites sadaļa ''Dokumentu atvērējs''.\\ | ||
+ | {{ :lv:document_opener.png?nolink |}} | ||
+ | 3) Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | **Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā jāatver sadaļa ''Dokumenta atvērējs''.**\\ | + | **Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\ |
- | {{ :lv:dokumenta_atverejs.png?nolink |}} | + | • **RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\ |
- | **Pēc tam lauciņā ''Izvēlēties''** //(sk.attēlu)// **ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids. **\\ | + | • **PIRK – ienākošie rēķini.**\\ |
- | {{ :lv:dokumenta_atverejs_izveleties.png?nolink |}} | + | • **SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\ |
- | \\ | + | • **MAKSĀT – maksājumu uzdevumi.**\\ |
- | **Lielākā daļa dokumentu veidu ir apzīmēti ar saīsinājumiem:**\\ | + | • **Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\ |
- | • RĒĶINS – rēķini (kuri atrodas sadaļā “Pārdošana”) un EKA rēķini.\\ | + | • **Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\ |
- | • PIRK – ienākošie rēķini (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ | + | • NĀRĀ – dokuments "Naudas izmaksas".\\ |
- | • SAŅ – ienākošie maksājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ | + | • CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\ |
- | • MAKSĀT – maksājumu uzdevumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ | + | • NIEKŠ – dokuments "Naudas iemaksas".\\ |
- | • Avansa norēķins – avansa norēķini (atrodas sadaļā “Finanses”).\\ | + | |
- | • Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers. (atrodas sadaļā “Finanses”).\\ | + | |
- | • NĀRĀ – naudas izmaksas (atrodas sadaļā “Finanses”).\\ | + | |
- | • CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas” (atrodas sadaļā “Finanses”).\\ | + | |
- | • NIEKŠ – naudas iemaksas (atrodas sadaļā “Finanses”).\\ | + | |
• PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ | • PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ | ||
- | • PirkPASŪT – Pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ | + | • PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ |
- | • ALGAS APR – dokuments “Algas” (atrodas sadaļā “Personāls”).\\ | + | • **ALGAS APR – dokumenti “Algas”.**\\ |
- | • ALGAS MAKSĀJUMS – dokuments “Algu maksājumi” (atrodas sadaļā “Personāls”).\\ | + | • **ALGAS MAKSĀJUMS – algu maksājumi.**\\ |
- | • PROJEKTS – projekti (atrodas sadaļā “Sistēma”).\\ | + | • PROJEKTS – projekti.\\ |
- | • RESURSS – resursi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ | + | • RESURSS – resursi.\\ |
- | • NOLIET. – dokuments “Artikulu norakstīšana” (atrodas sadaļā “Noliktava”).\\ | + | • NOLIET. – artikulu norakstīšana.\\ |
- | • SREC – dokuments “Saņemtās preces” (atrodas sadaļā “Noliktava”).\\ | + | • **SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\ |
- | • PPIED – dokuments “Pieprasīt piedāvājumus” (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ | + | • PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\ |
- | • VIDUS – vidustransakcijas (atrodas Finanšu uzstādījumu sadaļā “Vidus Transakcijas”).\\ | + | • VIDUS – vidustransakcijas.\\ |
- | • PIEGĀDE – dokuments “Piegādes” (atrodas sadaļā “Noliktava”).\\ | + | • PIEGĀDE – piegādes.\\ |
- | • RET – dokuments “Atpakaļ atdotās preces” (atrodas sadaļā “Noliktava”).\\ | + | • RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\ |
- | • PĀRVIETOT – dokuments “Noliktavas kustība” (atrodas sadaļā “Noliktava”).\\ | + | • PĀRVIETOT – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\ |
- | • Aptauja – dokuments “Pārskati” (atrodas sadaļā “Sistēma”).\\ | + | • Aptauja – pārskati.\\ |
- | • PROMBŪTNE – dokuments “Kavējumi” (atrodas sadaļā “Personāls”).\\ | + | • PROMBŪTNE – kavējumi.\\ |
- | • ORD – dokuments “Kl.pasūtījumi” (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ | + | • ORD – klientu pasūtījumi.\\ |
- | • RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti” (atrodas sadaļā “Noliktava”).\\ | + | • RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\ |
\\ | \\ | ||
- | **Kad ir norādīts dokumenta veids, tad dokumenta veida izvēlnei blakus esošajā lauciņā ir jāieraksta atgrāmatojamā dokumenta numurs.**\\ | + | 4) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\ |
- | **Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti**, tad lauciņā, kurā jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs, šie vairāki dokumentu numuri ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram: 100,101,102 ).\\ | + | {{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}} |
+ | Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram: 100,101,102 ).\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | //Attēlā parādīts, kā atgrāmatot realizācijas rēķinu, kura numurs ir 100001://\\ | + | 5) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\ |
- | {{ :lv:dokumenta_atverejs_piemers.png?nolink |}} | + | {{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}} |
- | **Kad ir izvēlēts dokumenta veids un ir norādīts korekts dokumenta numurs, jānospiež poga ''ATVĒRT''.**\\ | + | |
- | {{ :lv:dokumenta_atverejs_atvert.png?nolink |}} | + | |
\\ | \\ | ||
- | Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu. Lai uzreiz atvērtu atgrāmatoto dokumentu, ir jāuzklikšķina uz atgrāmatotā dokumenta numura //(sk.attēlu)//.\\ | + | Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu.\\ |
- | {{ :lv:dokumenta_atverejs_atgramatots.png?nolink |}} | + | =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus===== |
+ | Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "Saņemtās preces" un parādās paziņojums, ka "preces jau ir izrakstītas" un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\ | ||
+ | Šajā gadījumā dokumentu "Saņemtās preces" varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\ | ||
+ | |||
+ | =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā===== | ||
+ | |||
+ | <wrap important>Maksimālais dokumentu skaits, ko vienā reizē var norādīt dokumentu atvērējā ir 199.</wrap> | ||
+ | |||
+ | Ja ir jāatgrāmato liels skaits dokumentu, tad viens no variantiem, kā tos iegūt tāda saraksta veidā, ko var pēc tam ērti ievietot dokumentu atvērējā (numuri, atdalīti ar komatu) ir izveidot iekš MS Excel rindu ar dokumentu numuriem un saglabāt šo failu csv (comma separated values) formātā. | ||
+ | |||
+ | Ja dokumentu numuri, kas būtu jāatgrāmato, ir skaitļi pēc kārtas, tad MS Excel var ierakstīt pirmo numuru un, pavelkot rūtiņu pa labi, izmantot opciju Fill Series, lai iegūtu vajadzīgos skaitļus. | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:xls_fill_series.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Savukārt, ja atgrāmatojamie dokumenti ir ar atšķirīgu numerāciju, tad tie ir jāatlasa Directo atskaitē (piemēram, rēķinus var atlasīt rēķinu žurnālā), jāeksportē atskaite uz MS Excel, jāiezīmē stabiņš ar dokumentu numuriem, jānokopē | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:xls_copy.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | un, izmantojot Paste Special Transpose opciju, jāiekopē jaunā xls dokumentā, lai veidotos rinda ar nepieciešamajiem numuriem. | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:xls_paste_special.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Tad šis fails, kas satur rindā novietotus dokumentu numurus, jāsaglabā ar Save As, izvēloties CSV formātu. | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:csv_save.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Atverot šo failu ar WordPad vai Notepad, tiks iegūts numuru saraksts, kurā numuri būs atdalīti ar komatu. | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:csv_open_as.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Ja ieguvāt csv failu, kurā numuri ir atdalīti nevis ar komatu, bet citu simbolu (piemēram, semikolu), tad WordPad (Bloknots) varat izmantot simbolu aizvietošanas opciju (Replace) {{:lv:wordpad_replace.png?direct|}}. | ||
+ | |||
+ | Tas, kurš tieši simbols tiks izmantots numuru atdalīšanai csv failā, ir noteikts jūsu datora reģionālajos iestatījumos. | ||
+ | |||
+ | Ja bieži radīsies nepieciešamība iegūt csv failus ar komatu, bet tie veidosies ar semikolu, tad šos uzstādījumus var mainīt šādi (vai palūgt palīdzību administratoram): | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:csv_atdalitajs.png?direct |}} |