Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:yld_klient

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:yld_klient [2020/03/25 11:17]
karolis
lt:yld_klient [2023/11/21 15:22] (esamas)
ieva
Linija 14: Linija 14:
   * Banko rekvizitai - Bankas (galime rinktis iš sąrašo arba papildyti sąrašą spaudžiant "​F2-naujas"​) ir B/S - pirkėjo banko sąskaitos numeris;   * Banko rekvizitai - Bankas (galime rinktis iš sąrašo arba papildyti sąrašą spaudžiant "​F2-naujas"​) ir B/S - pirkėjo banko sąskaitos numeris;
   * Įm. kodas - įrašomas įmonės kodas. //Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo įmonės kodą nežinote, įrašykite ND//;   * Įm. kodas - įrašomas įmonės kodas. //Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo įmonės kodą nežinote, įrašykite ND//;
-  * PVM mok. k. - įrašomas PVM mokėtojo kodas. //Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo PVM mokėtoją kodą nežinote arba pirkėjas nėra PVM mokėtojas, įrašykite ND//;+  * PVM mok. k. - įrašomas PVM mokėtojo kodas. //Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo PVM mokėtojo kodą nežinote arba pirkėjas nėra PVM mokėtojas, įrašykite ND//;
   * PVM zona - Vidinis - Lietuvos pirkėjams, ES viduje - ES pirkėjams, Eksportas - ne ES pirkėjams;   * PVM zona - Vidinis - Lietuvos pirkėjams, ES viduje - ES pirkėjams, Eksportas - ne ES pirkėjams;
   * Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); ​   * Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); ​
Linija 21: Linija 21:
   * Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria pirkėjas atsiskaito ir jam išrašomos sąskaitos; ​   * Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria pirkėjas atsiskaito ir jam išrašomos sąskaitos; ​
   * Kalba -pasirenkama kalba, kuria yra bendraujama su klientu (ruošiami pasiūlymai,​ išrašomos sąskaitos ir kt.).    * Kalba -pasirenkama kalba, kuria yra bendraujama su klientu (ruošiami pasiūlymai,​ išrašomos sąskaitos ir kt.). 
 +  * Vidinė pastaba - [[lt:​mr_aru_reskontro#​pirkejo_vidine_pastaba|Vidinės pastabos panaudojimo galimybės]]
  
 {{ :​lt:​pirkejas.png?​nolink&​600 |}} {{ :​lt:​pirkejas.png?​nolink&​600 |}}
  
 +===== Pirkėjo kortelės automatinis užpildymas =====
 +
 +Directo naudojama kontaktų duomenų bazė pagal kurią kuriasi nauja pirkėjo kortelė. Sistema pagal įvestą pavadinimą arba įm. kodą įrašo įmonės informaciją:​
 +
 +  * Pavadinimas
 +  * Adresas (viename laukelyje)
 +  * Įmonės kodas
 +  * PVM mokėtojo kodas (jei yra)
 +  * Šalis
 +
 +{{ :​lt:​imone3.png |}}
 +
 +:?: Pirkėjo kortelės laukelyje **PAVADINIMAS** įvedus įmonės pavadinimo raidžių kombinaciją,​ sistema ieškos atitikmenų pagal raidžių kombinaciją ir iškleis galimų įmonių sąrašą:
 +
 +{{ :​lt:​imone1.png |}}
 +
 +:?: Pirkėjo kortelės laukelyje **ĮM. KODAS** įvedus įmonės kodą, sistema pagal šią informaciją suras įmonę ir įkels įmonės informaciją:​
 +
 +{{ :​lt:​imone2.png |}}
 +
 +:!: **Šis funkcionalumas taip pat veikia ir tiekėjo kortelėje!!!**
 ===== Pirkėjo kortelės trynimas ===== ===== Pirkėjo kortelės trynimas =====
 Jei norime ištrinti pirkėją, įėjus į jo kortelę, spaudžiamas mygtukas "​NAIKINTI"​. Sistema patikrins, ar tas pirkėjo kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose,​ užsakymuose t.t.) ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins kortelę. Sistema neleis ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose ir prašys kuo nors jį pakeisti. ​ Jei norime ištrinti pirkėją, įėjus į jo kortelę, spaudžiamas mygtukas "​NAIKINTI"​. Sistema patikrins, ar tas pirkėjo kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose,​ užsakymuose t.t.) ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins kortelę. Sistema neleis ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose ir prašys kuo nors jį pakeisti. ​
  
 ===== Pirkėjo kortelės kodo keitimas ===== ===== Pirkėjo kortelės kodo keitimas =====
-Jei pirkėjo kodas buvo naudotas Directo dokumentuose,​ tada trinant pirkėjo kortelę sistema klaus, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/​pakeisti pirkėjo kodą, reikia ​sukurti naują pirkėjo ​kortelę (kaip sukurti - žiūrėti viršuje) ir tada trinant seną kodą pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose,​ kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą. ​+Jei pirkėjo kodas buvo naudotas Directo dokumentuose,​ tada trinant pirkėjo kortelę sistema klaus, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/​pakeisti pirkėjo kodą, reikia ​įvesti tą pirkėjo ​kodą, kuriuo norėsite pakeisti. Tuomet ​trinant seną kodą pakeisti jį kitu kodu. Tokiu atveju visuose dokumentuose,​ kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą. ​
  
 {{ :​lt:​naikinti.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lt:​naikinti.png?​nolink&​500 |}}
Linija 34: Linija 56:
 ===== Pirkėjo kortelės uždarymas ===== ===== Pirkėjo kortelės uždarymas =====
 Pirkėjo kortelėje galima uždėti varnelę "​UŽDARYTAS"​. Pažymėjus varnelę ir išsaugojus,​ tokia pirkėjo kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose,​ kur reikia pasirinkti pirkėją, kai spustelėsite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte pirkėjų sąrašą, "​uždaryti"​ pirkėjai nebus rodomi. Pirkėjo kortelėje galima uždėti varnelę "​UŽDARYTAS"​. Pažymėjus varnelę ir išsaugojus,​ tokia pirkėjo kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose,​ kur reikia pasirinkti pirkėją, kai spustelėsite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte pirkėjų sąrašą, "​uždaryti"​ pirkėjai nebus rodomi.
 +
 +===== Pirkėjo kredito limitas =====
 +
 +==== Kredito limitas ir likutis ====
 +
 +Directo sistemoje pirkėjo kortelėje galima nurodyti kredito limitą ir stebėti kredito limito likutį. ​
 +
 +Kredito likutis įvedamas Pirkėjo kortelėje bendroje informacijoje //Kredito limitas//, o laukelyje //Kredito limito likutis// sistema atvaizduoja kredito limito likutį.
 +
 +{{:​lt:​kredito_limitas_korteleje.png|}}
 +
 +
 + ​Kredito limito likutį standartiškai įtakoja pirkėjo skola, tačiau aktyvavus papildomą nustatymą //​Užsakymas įtakoja kredito limitą// -> taip - kredito limito likučio skaičiavime bus vertinama ir pirkėjo užsakymo kaina. ​
 +
 +
 +==== Įspėjimai/​draudimai dėl viršyto kredito limito ====
 +
 +  * Bendrai visiems pirkėjams įspėjimai/​draudimai patvirtinti dokumentus yra reguliuojami nustatymu //Kredito limitas//:
 +
 +{{:​lt:​kredito_nustatymai.png|}}  ​
 +
  
 ===== Pirkėjo kreditingumas ===== ===== Pirkėjo kreditingumas =====
Linija 67: Linija 110:
 {{ :​lt:​reitingo_skaiciavimas.png |}} {{ :​lt:​reitingo_skaiciavimas.png |}}
  
-Skaičiavimas ⇒ (1 * 100 + 2 * 1000 + 86 300) / (100 + 1000 + 300) = 19.92857 ⇒ ROUND (19.92857.0) = 20 dienų+Skaičiavimas ⇒ (1 * 100 + 2 * 1000 + 86 300) / (100 + 1000 + 300) = 19.92857 ⇒ ROUND (19.92857) = 20 dienų
  
 ==== Rezultatas ==== ==== Rezultatas ====
Linija 108: Linija 151:
   * Vertimai - galimybė nusirodyti pavadinimus kitomis kalbomis.   * Vertimai - galimybė nusirodyti pavadinimus kitomis kalbomis.
  
-==== Sutikimo tipai ====+=== Sutikimo tipai ===
  
 Sutikimo tipai yra informacijos tipai ar formos kaip tas sutikimas yra gautas (naujienlaiškis,​ pasiūlymai ir t.t.). Tipai rasite nuėję ''​Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Sutikimų tipai''​. Sutikimo tipai yra informacijos tipai ar formos kaip tas sutikimas yra gautas (naujienlaiškis,​ pasiūlymai ir t.t.). Tipai rasite nuėję ''​Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Sutikimų tipai''​.
Linija 148: Linija 191:
   * Jeigu sutikimo kanalas yra uždaromas - esami įrašai nedingsta, tik nebegaliam jų koreguoti. Uždaryti kanalaio atvaizduojami sąrašo pabaigoje.   * Jeigu sutikimo kanalas yra uždaromas - esami įrašai nedingsta, tik nebegaliam jų koreguoti. Uždaryti kanalaio atvaizduojami sąrašo pabaigoje.
  
-==== Ataskaitos ===== 
  
-Ataskaitos gali būti naudojamos norint gauti klientų duomenis remiantis sutikimais. 
  
-=== Ataskaita - Pirkėjų sąrašas === 
  
-Ataskaitoje ​yra filtraikurie skirti gauti klientų sąrašą pagal sutikimus: + 
-  * Tipas galimybė filtruoti pagal sutikimo tipą. Sąraše rodomi galimi sutikimo tipaiTaip pat, galima ​rinktis reikšmę su "​!"​ - taip atfiltruos viskąišskyrus pasrinktą tipą. + 
-  * Kanalas - galimybė filtruoti pagal sutikimio kanaląSąraše rodomi galimi sutikimo kanalaiTaip pat, galima ​rinktis reikšmę su "​!"​ - taip atfiltruos viską, išskyrus pasrinktą kanalą. +===Transportas=== 
-  Sutikimas - galimybė filtruoti pagal sutikimo reikšGalimi pasirinkimai - Tuščia / Taip / Ne+ 
-  * Sutikimo Pradžios / Pabaigos filtras - leidžia filtruoti inforamciją pagal sukitkimo laiką. Galimi pasirinkimai: =, <, <=, >>=.+{{:​lt:​transportas.png|}} 
 +Pirkėjo kortelėje, burbuliuke transportas apsirašo //"​Directo to Directo"//​ funkcionalumo loginės sąlygos.  
 + 
 +Duomenų apsikeitimo funkcionalumas //"​Directo to Directo"// ​yra atskirai aktyvuojamas papildomas funkcionalumasleidžiantis tarp dviejų atskirų duomenų bazių keistis duomenimis pvz:  
 +  * viena pusė patvirtina pirkimo užsakymą - kita pusė gauna pardavimo užsakymą 
 +  * viena pusė patvirtina sąskaitą ​kita pusė gauna prekių priėmimą 
 +  * ir pan..
 + 
 + 
 +===== Kainoraščiai ====== 
 + 
 + 
 +Pirkėjo kortelėje ​galima ​pasirinkti kainoraškuris bus taikomas tam pirkėjui. Dokumentuose (pasiūlymai,​ užsakymai, sąskaitos) pasirinkus pirkėją automatiškai įsikels kainoraštis iš pirkėjo kortelės
 + 
 +{{ :​lt:​kainorastis.png?​ |}} 
 + 
 +Pirkėjo kortelėje yra laukelis **Speckainoraštis**Šiame laukelyje ​galima ​įrašyti kainoraštį,​ kuris bus taikomas pirkėjui. **Spec. kainoraštis** turi pirmenybės teisę prieš laukelį **Kainoraštis**. 
 + 
 + 
 +{{ :​lt:​spec_kainorastis.png |}} 
 + 
 + 
 +==== Pavyzdžiai ===== 
 + 
 +*  **Spec. kainoraštyje** yra prekė ​su pažymėtomis prekės kainos galiojimo datomis. ​ **Kainoraštyje** ​taip pat yra ta prekė.  
 +{{:​lt:​kainorastis_su_datom.png|}}  
 +{{:​lt:​paprastas_kainorastis.png|}} 
 + 
 +Jei dokumento data patenka į periodą, kai galioja **Spec. kainoraštis** kaina bus paiimama ​iš **Spec. kainoraščio**. 
 + 
 +{{ :​lt:​pvz1.png |}} 
 + 
 +Jei dokumento data nepatenka į periodą, kai galioja **Speckainoraštis** kaina bus imama iš **Kainoraščio** 
 + 
 +{{ :​lt:​pvz2.png |}} 
 + 
 +Jei **Kainoraštyje** yra prekė kurios nėra **Speckainoraštyje**,​ tuomet kaina imama iš **Kainoraščio**
 + 
 +{{ :​lt:​pvz3.png |}} 
 +{{ :​lt:​pvz4.png |}} 
 +{{ :​lt:​pvz5.png |}} 
 + 
 + 
 +==== Pirkėjui leidžiami kainoraščiai ==== 
 + 
 +Pirkėjui ​leidžiami kainoraščiai yra naudojami tuomet, kai darbo vietai yra priskirti keli galimi kainoraščiai. 
 + 
 +Darbo vietai priskirti kainoraščius galite per NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Darbo vietos: 
 +{{ :​lt:​darbo_vietos_kainorasciai.png |}} 
 + 
 +Pirkėjo kortelėje turi būti tuščias laukelis "​Kainoraštis"​ ir užpildytas laukelis "​Leidžiami kainoraščiai":​ 
 + 
 +{{ :​lt:​pirkejui_leidziami_kainorasciai.png |}} 
 + 
 + 
 +Atlikus šią konfigūraciją, kasos čekio dokumentuose atsiras mygtukai kainoraščiams pasirinkti:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​kasos_cekis_leidziami_kainorasciai.png |}} 
 + 
 + 
 +NUORODOS: 
 + 
 +* [[lt:​mr_hinnavalem|Kainoraščiai]] 
 + 
 + 
 +===== Pirkėjas - galimos ataskaitos ===== 
 + 
 +Iš pirkėjo kortelės galima susigeneruoti norimą ataskaitą. Filtras **(pasirinkite veiksmą)**.  
 + 
 +{{ :​lt:​pirk.png |}} 
 + 
 +Paspaudus ir pasirinkus norimą ataskaitąJums atidarys su tuo pirkėju norimą ataskaitą:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​pirk2.png |}} 
 + 
 +===== Pirkėjas - duomenų laukai ===== 
 + 
 +Pirkėjo duomenų lauko turinio laukelyje įvedus internetinio puslapio adresąatsiranda mygtukas ATIDARYTI. Paspaudus šį mygtukąbus nukreipiam į tą internetinį puslapį. 
 + 
 +:!: Svarbu, kad internetinio puslapio nuoroda prasidėtų **https**. Taip pat, ši funkcija veikia visose dokumentuose,​ kurie turi duomenų laukus. 
 + 
 +{{ :​lt:​pirkejas_duom_laukai.png |}} 
 + 
 +Nuorodos: 
 + 
 +  * [[lt:​Directo to Directo|"​Directo to Directo"​ konfigūravimo instrukcija]]
lt/yld_klient.1585127838.txt.gz · Keista: 2020/03/25 11:17 vartotojo karolis