Kasutaja tarvikud
lt:tell_tellimus
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Last revision Both sides next revision | ||
|
lt:tell_tellimus [2020/04/24 15:27] modesta [Užsakymų iš tiekėjų kūrimas] |
lt:tell_tellimus [2023/12/29 09:42] karolina |
||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| - | ====== Užsakymai ====== | + | ===== Pardavimo užsakymai ===== |
| - | + | ||
| - | Užsakymas pirkimui - tai įmonės pageidavimas iš tiekėjo pirkti prekes už nurodytą kainą. Užsakymas pardavimui - tai siūlymas iš įmonės pirkti prekes. | + | |
| <BOOKMARK:tell_tellimus> | <BOOKMARK:tell_tellimus> | ||
| - | ===== Užsakymo kūrimas ===== | ||
| - | Norėdami sukurti naują užsakymą, eikite: | + | Pardavimo užsakymas - dokumente vedamos užsakomos kliento prekės/paslaugos. |
| - | Pagrindiniame meniu PARDAVIMAI → Dokumentai → Užsakymai | + | Norėdami sukurti naują pardavimo užsakymą, eikite: PARDAVIMAI → Dokumentai → Užsakymai. Spauskite F2 arba mygtuką **F2-naujas**. |
| - | Spauskite F2 arba mygtuką „**F2-naujas**“. | + | :?: Užsakymai gali būti kuriami ir iš pasiūlymo, spaudžiant mygtuką „**Užsakymas**“ pasiūlyme. Iš pasiūlymo į užsakymą perkeliama visa reikalinga informacija (jei ji buvo teisingai įvesta pasiūlyme). |
| - | :?: Užsakymai gali būti kuriami ir iš pasiūlymo. Spaudžiant mygtuką „**Užsakymas**“ pasiūlyme. Iš pasiūlymo į užsakymą perkeliama visa reikalinga informacija (jei ji buvo teisingai įvesta pasiūlyme). | + | Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių: |
| - | Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija - pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t. Apatinė dalis - informacija apie prekes/paslaugas. | + | - Viršutinė dalis - bendra informacija - pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t. |
| + | - Apatinė dalis - informacija apie prekes/paslaugas. | ||
| //Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus//: | //Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus//: | ||
| Linija 20: | Linija 17: | ||
| {{:lt:uzsakymas_v_d.png|}} | {{:lt:uzsakymas_v_d.png|}} | ||
| - | * Užsakymas – užsakymo numeris. Sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | + | * Užsakymas – užsakymo numeris. Sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; |
| * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | ||
| * Užsakymo data - dokumento sukūrimo data. Sistema duoda datą, kada dokumentas yra kuriamas. Esant poreikiui galima keisti; | * Užsakymo data - dokumento sukūrimo data. Sistema duoda datą, kada dokumentas yra kuriamas. Esant poreikiui galima keisti; | ||
| * Pristat. data - data, kuomet pažadama pristatyti prekes klientui; | * Pristat. data - data, kuomet pažadama pristatyti prekes klientui; | ||
| - | * Sandėlis - pažymimas sandėlis iš kurio užsakomos prekės. Sandėlio kodą pasirinkite iš sąrašo (spausdami pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus). Jei prekės bus užsakomos iš skirtingų sandėlių tai sandėlius galima bus pažymėti prekių eilutėse (apatinėje dokumento dalyje). | + | * Sandėlis - pažymimas sandėlis, iš kurio užsakomos prekės. Sandėlio kodą pasirinkite iš sąrašo (spausdami pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus). Jei prekės bus užsakomos iš skirtingų sandėlių, tai sandėlius galima bus pažymėti prekių eilutėse (apatinėje dokumento dalyje). |
| * Projektas - įvedama, kai naudojamas projekto modulis. Numerį pasirinkite iš sąrašo (spausdami pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | * Projektas - įvedama, kai naudojamas projekto modulis. Numerį pasirinkite iš sąrašo (spausdami pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | ||
| * Apmokėjimo terminas - įvedamas siūlomas apmokėjimo terminas. | * Apmokėjimo terminas - įvedamas siūlomas apmokėjimo terminas. | ||
| Linija 41: | Linija 38: | ||
| //Išsaugojus užsakymą, atsiranda užsakymo lango mygtukai//: | //Išsaugojus užsakymą, atsiranda užsakymo lango mygtukai//: | ||
| + | |||
| + | {{:lt:pardavimo_uzsak_pap.png|}} | ||
| * Pinigų gavimas - sukuria išankstinio mokėjimo dokumentą, t.y. pinigų gavimą pagal tą užsakymą; | * Pinigų gavimas - sukuria išankstinio mokėjimo dokumentą, t.y. pinigų gavimą pagal tą užsakymą; | ||
| + | * Pristatymas - sukuria pristatymo iš sandėlio dokumentą (priklauso nuo nustatymų ar pristatymo operacija reikalinga); | ||
| * Pasiūlymas tiekėjui - sukuria pirkimo užsakymą; | * Pasiūlymas tiekėjui - sukuria pirkimo užsakymą; | ||
| * Pirkti - duoda lentelę pirkimo užsakymo dokumento formavimui; | * Pirkti - duoda lentelę pirkimo užsakymo dokumento formavimui; | ||
| * Išlaidos - sukuria išlaidų dokumentą; | * Išlaidos - sukuria išlaidų dokumentą; | ||
| - | * Sąskaita - kuriamas sąskaitos faktūros dokumentas, į dokumentą įtraukiamos tik tos prekės, kurios buvo pristatytos ir už jas dar nebuvo išrašyta sąskaita (informacija apie pristatytus/išrašytus kiekius matoma antrame burbuliuke); | + | * Grąžinti - sukuria grąžinamo į sandėlį operacijos dokumentą; |
| + | * Sąskaita - kuriamas sąskaitos faktūros dokumentas (į dokumentą įtraukiamos tik tos prekės, kurios buvo pristatytos, jei naudojamas pristatymo operacijos funkcionalumas). Informacija apie pristatytus/išrašytus kiekius matoma antrame burbuliuke; | ||
| * Sukurti judėjimą - sukuria prekių judėjimo dokumentą; | * Sukurti judėjimą - sukuria prekių judėjimo dokumentą; | ||
| - | * Kreditas - sukuria neigiamą dokumentą; | + | * Kreditas - sukuria neigiamą SF dokumentą (patvirtinus grąžinimo į sandėlį operaciją); |
| * Įvykis – sukuria įvykį. | * Įvykis – sukuria įvykį. | ||
| - | <BOOKMARK:otell_tellimus> | + | :!: Užsakymo dokumentas prekių kiekio sandėlyje nekeičia, tik įvyksta prekių rezervacija, priklausomai, nuo pasirinktų dokumentų, kurie rezervuoja prekes. |
| - | ===== Užsakymų iš tiekėjų kūrimas ===== | + | |
| - | Užsakymas pirkimui - tai įmonės pageidavimas iš tiekėjo pirkti prekes ar paslaugas už nurodytą kainą. | + | :!: Užsakymo dokumentas gali būti patvirtinimas. Atsižvelgiant į procesą, jei yra reikalingas užsakymo patvirtinimas- patvirtinimą reikia aktyvuoti per nustatymus: |
| + | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMAI. Nustatymas "Order has to be confirmed" turi būtu įjungtas "taip" | ||
| - | Norėdami sukurti naują pirkimo užsakymą, eikite: PIRKIMAI -> Dokumentai -> Pirkimo užsakymai. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas". | + | **Užsakymo būklės:** |
| - | Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių: | + | * IN -> pristatyta / neišrašyta |
| - | - Viršutinė dalis - bendra informacija, pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t. | + | * II -> pristatyta / išrašyta |
| - | - Apatinė dalis- informacija apie prekes/paslaugas. | + | * DD -> dalinai pristatyta / dalinai išrašyta |
| + | * NN -> nepristatyta / neišrašyta | ||
| + | * ID -> pristatyta / dalinai išrašyta | ||
| - | //Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:// | + | ===== Nustatymai ===== |
| - | * Užsakymas – užsakymo numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | + | ===== Galimas kiekis ===== |
| - | * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | + | |
| - | * Užsakymo data - dokumento sukūrimo data. Sistema duoda datą, kada dokumentas yra kuriamas. Esant poreikiui galima keisti; | + | |
| - | * Gavimo data - data, kada reikalaujama prekių iš tiekėjo; | + | |
| - | * Apmokėjimo terminas – sutartas apmokėjimo terminas su tiekėju; | + | |
| - | * Projektas – jei naudojamas projekto modulis. | + | |
| - | //Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie siūlomas prekes/paslaugas:// | + | Galimas kiekis - laisvas kiekis, kurį galite panaudoti užsakyme, įvertinus dokumentus. |
| - | * Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko ir pasirinkite iš sąrašo; | + | Galite pasirinkti kurie dokumentai įtakos galimą pasirinkti laisvą kiekį. |
| - | * Kiekis - siūlomas kiekis; | + | Užsakyme spustelėkite kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus ant prekės kiekio laukelio. |
| - | * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės. Jei reikia, galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis); | + | |
| - | * Vnt. kaina - prekės kortelėje nurodyta pirkimo kaina, ji bus įkelta automatiškai. Jei ji netinkama, - ją galima koreguoti. | + | |
| - | {{ :lt:uzsakymas.png?900 |}} | + | {{:lt:galimas_kiekis.png|}} |
| - | Apatinėje dalyje virš eilučių paspaudus antrą burbuliuką rodoma papildoma informacija apie prekes, t.y. kiek jų buvo gauta ir už kiek jau buvo išrašyta sąskaitų. | + | Atsidariusioje ataskaitoje paspauskite plaktuko įkonėlę. |
| - | {{ :lt:pirkimo_uzsakymas_prekes.png?900 |}} | + | {{:lt:laisvas_kiekis_3.png|}} |
| - | Išsaugojus užsakymą, atsiranda mygtukai: | + | Atsidariusiame lange, prie PASIRENKAMAS GALIMAS KIEKIS varnelėmis sužymėkite, kurie dokumentai turės įtakos galimam kiekiui. |
| - | * Prekių priėmimas - sukuria priėmimo į sandėlį dokumentą; | + | {{:lt:galimas_kiekis_1.png|}} |
| - | * Pirkimas - sukuria pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentą; | + | |
| - | * Užsakymas - sukuria pardavimo užsakymo dokumentą. | + | |
| - | * Apmokėkijmas - sukuria apmokėjimo dokumentą. | + | |
| - | {{ :lt:pirkimo_uzsakymas.png?900 |}} | + | Spauskite mygtuką "Išsaugoti". |
| - | :?: Pastaba: pirkimų užsakymai taip pat gali būti kuriami naudojant ataskaitą: | + | ==== Galimo kiekio ataskaita ==== |
| - | Pasirenkama data, iki kada prekių poreikis turi būti tikrinamas, paspaudus mygtuką, sistema rodo prekių kiekius, kuriuos reikia užsakinėti. Ataskaita yra paremta duomenimis iš UŽSAKYMO DOKUMENTŲ ir MINIMALIŲ kiekių, nustatytų prekių kortelėse. | + | Norint gauti patogesnį vaizdą, t. y. lentelę, reikia pakeisti plaktuko nustatymą **Dokumentų info** → **kiekių nuoroda** |
| - | Paspaudus bus sugeneruoti pirkimo užsakymai iš tiekėjų. | + | {{ :lt:galimas_kiekis_plaktukas.png |}} |
| - | :!: Norint naudotis tokiu prekių užsakymų kūrimu - būtina, kad prekių kortelėse būtų nurodyti tiekėjai. | + | Šis nustatymas panaikina informaciją po stulpeliais, tačiau padaro aktyvų kiekio laukelį. Paspaudus ant kiekio, iškviečiama nauja ataskaita su šia informacija: |
| + | * **Dokumentas** - dokumento tipas ant kurio kiekio paspaudėme | ||
| + | * **Numeris** - dokumento numeris | ||
| + | * **Sandėlių sąrašas** - nurodomas sandėlio kodas, jei paspaudėme ant suminio kiekio. Jei paspaudžiama ant kokretaus sandėlio kiekio - sandėlio kodas atskirame stulpelyje neatvaizduojamas | ||
| + | * **Kiekis** - užsakyme rodomas kiekis (neįvykdytas) | ||
| + | * **SN** - serijinis/partijos numeris | ||
| + | * **Kontaktai** - pirkėjo pavadinimas | ||
| + | * **Data** - užsakymo data (užsakymo laukelis ''Užsakymo data'') | ||
| + | * **Pristatymo data** - pristatymo data (užsakymo laukelis ''Pristat. data'') | ||
| + | * **Būklė** - užsakymo laukelis ''Būklė'' | ||
| + | * **Pastaba** - užsakymo antraštės laukelis ''Pastaba'' | ||
| + | {{ :lt:galimas_kiekis_koeficientais.png |}} | ||
| Nuorodos: | Nuorodos: | ||
| Linija 112: | Linija 116: | ||
| * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaita]] | * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaita]] | ||
| * [[lt:ladu_liigu|Prekių judėjimas]] | * [[lt:ladu_liigu|Prekių judėjimas]] | ||
| + | * [[lt:otell_tellimus|Pirkimo užsakymas]] | ||
| + | * [[lt:ladu_l|Pristatymai iš sandėlio]] | ||
| + | * [[lt:pasiulymas_-_uzsakymas_-_saskaita._veikimo_schema|Pasiūlymas-užsakymas-sąskaita]] | ||
| + | |||
Lehekülje tarvikud
