Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:settings

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:settings [2019/08/16 15:47]
ieva
lt:settings [2020/07/09 16:33] (esamas)
modesta [Trūkstamo numerio įterpimas]
Linija 1: Linija 1:
-====== Nustatymai ======+======= Nustatymai ​=======
  
 ===== Pagrindiniai nustatymai ===== ===== Pagrindiniai nustatymai =====
  
-==== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas ​====+==== Bendri nustatymai ​====
  
-Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia eiti į NUSTATYMAI->​ PAGRINDINIAI NUSTATYMAI+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI ​-> BENDRI NUSTATYMAI
  
-Nustatymuoseprie laukelio pavadinimu "Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas"​nurodykite ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje ​(spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus )+=== Kiek minučių matomejog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo === 
 +Galima nurodytikoks laikotarpis ​(minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidarętą patį Directo dokumentą.
  
-:?: Pavyzdžiui ​jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme ​reikia nurodyti viena dieną ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31.+Pavyzdžiui, ​jei šiame ​nustatyme ​nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūstuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą
  
-<​BOOKMARK:​aken_loetakse_kinni>​ 
-==== Perspėjimas apie atidarytą dokumentą ==== 
  
-Nustatymuose,​ prie laukelio pavadinimu "Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo"​ galima ​nurodyti ​koks laikotarpis ​(minutėmistikrinamasar kitas vartotojas yra atsidarętą patį Directo ​dokumentą.+==== Finansų nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ NUSTATYMAI 
 +   
 +=== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas === 
 + 
 +Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia ​nurodyti ​ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje ​(spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ​).  
 + 
 +:?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. 
 + 
 + 
 +=== Finansai: uždaryta po === 
 + 
 +Finansinio laikotarpio uždarymas:​ 
 + 
 +Einame Nustatymai->​ Pagrindiniai nustatymai->​ Finansų nustatymai->​ Finansai: uždaryta po. 
 + 
 +Finansinis laikotarpis gali būti uždaromas bet kuriuo metu. Šis nustatymas reikalingas tam, kad apsaugotume praėjusį laikotarpį nuo korekcijų ir neįvestumėte į tą laikotarpį papildomų ​dokumentų. 
 + 
 +Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą. 
 + 
 +Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi. ​    
 + 
 +{{:​lt:​uzdaryta_po.png|}} 
 + 
 +Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį:​ 
 +  * Laikinai atidarome laikotarpį,​ pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatyme data.  
 +  * Įvedame reikiamą dokumentą. 
 +  * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį.  
 + 
 + 
 + 
 +Nuorodos: 
 +  * [[lt:​fin_retsept|Finansiniai receptai]] 
 +  * [[lt:​sepa_formatas|SEPA apmokėjimų formatas]] 
 +  * [[lt:​fin_algsaldo|Tarpinės korespondencijos]] 
 + 
 + 
 +==== Įvykio nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ĮVYKIO NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Prekės nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PREKĖS NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Projekto nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PROJEKTO NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Pirkėjo nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKĖJO NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Pardavimų nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Pinigų gavimo nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PINIGŲ GAVIMO NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Pirkimų nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Apmok. terminai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI 
 + 
 +==== Sandėlio nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Produkcijos nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PRODUKCIJOS NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Aplanko nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APLANKO NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Administratoriaus nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ADMINISTRATORIAUS NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Transportas ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS
  
-Pavyzdžiui,​ jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą. ​ 
  
 ===== Bendri nustatymai ===== ===== Bendri nustatymai =====
 +
  
 <​BOOKMARK:​datatyyp>​ <​BOOKMARK:​datatyyp>​
 +
 ==== Duomenų lauko tipai ==== ==== Duomenų lauko tipai ====
  
Linija 74: Linija 162:
 {{ :​lt:​numeracijos.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lt:​numeracijos.png?​nolink&​500 |}}
  
-==== Apžvalgų tipai ====+=== Trūkstamo numerio įterpimas ​=== 
 +Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos,​ tačiau prieš kiekvieną kartą įterpiant ją į dokumentą, reikia ją pakoreguoti.  
 +Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį: 
 +  * NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris 
 +  * NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris
  
  
-Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentasremiantis atitinkamu apžvalgos tipu.+Pavyzdžiuinorėdami įterpti numerį 190024, rašykite:  
 +  * NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis) 
 +  * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris) 
 +{{ :​lt:​iterpimui.png?​nolink&​500 |}}
  
-Apžvalgos (apžvalgų ​dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynamsvartotojų apklausoms vykdyti. Apžvalgų tipai kuriami tam, kad vėliau galėtume kurti apžvalgų dokumentus+=== Eshop numeracijos === 
 +Jei yra siunčiami ​dokumentai ​iš eshop ir naudojama Directo numeracijaturite atlikti vieną iš šių žingsnių
 +  * Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją, kad dar galiotų sausio pirmosiomis dienomis, kol susikursite naują numeraciją;​ 
 +  * Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome
  
-Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite: 
  
-PAGRINDINIS MENIU-Nustatymai->​ Bendri nustatymai -> Apžvalgų tipai-> F2-NAUJAS.+<​BOOKMARK:​ostugrupid>
  
-Būtina užpildyti laukus:+==== Pirkimo grupės ====
  
-  * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas.  +Pirkimo grupių susikūrimas padės, norint suskirstyti prekesprekių klases ​ar tiekėjus tarp konkrečių pirkimo vadybininkų / skyrių. Pirkimo grupė taip pat gali turėti specifinį identifikatoriųleidžiantį panašių savybių turinčius gaminius sujungti į pirkimo procesąPirkimų grupės gali būti naudojamas ne tik pirkimo metubet ir analizuojant pardavimo užsakymus ir juose esančių prekių kiekį.
-  * Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė). +
-  * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas. +
-  * Privaloma - nustatymasapibrėžiantis ​ar kriterijų bus privaloma užpildyti. +
-  * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali ti parenkama iš sudaryto sąrašo, įrašoma ranka kaip tekstas ir t.t.). +
-  * Reikšmės - jei tipas "​Sąrašas"​nurodome kokios reikšmės bus galimos tame sąraše. +
-  * Eilės nr. - klausimo eilės numeris+
  
 +Pavyzdžiui,​ daugelyje įmonių siunčiamos prekės pagal gamintoją yra padalijamos keliems pirkimo vadybininkams. Tuomet esant tokiai situacijai naudinga prekės kortelėje nurodyti tiek pirkimo grupę, tiek tiekėją. Prekės priskiriamos ​ gamintojams ir pirkimo grupėms, remiantis pirkimo vadybininkais. Tokiu būdu vienas pirkimo vadybininkas tuo pačiu metu gali atsižvelgti į skirtingų gamintojų prekes ataskaitoje “Rekomenduojami pirkimai”.
  
-{{:​lt:​apzvalgu_tipai.jpg|}}+Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje.
  
-Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą: 
  
-Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite+=== 1. Nustatymai === 
-PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> Dokumentai->​ Apžvalgos-> F2-NAUJAS.+Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS 
 + 
 +  * **Kodas** - įrašykite kodą (be tarpų ir lietuviškų simbolių);​ 
 +  * **Pavadinimas** - nurodykite grupės pavadinimą
 + 
 +{{ :​lt:​pirk_grup_kurimas.png |}} 
 + 
 +  * **Prekė** - Prekės kortelėje, **PIRKIMAS** dalyje, laukelyje **Pirkimų grupė** du kartus paspaudus, iš sąrašo pasirinkite pirkimų grupę: 
 + 
 +{{ :​lt:​pirk_grup_preke.png |}} 
 + 
 +  * **Prekės klasė** - Pirkimų grupętaip pat, galite priskirti prekės klasėje
 + 
 +{{ :​lt:​pirk_grup_prek_klas.png |}} 
 + 
 +  * **Tiekėjas** ​Tiekėjo kortelėje pirkimo grupės skiltį rasite **Informacija** kortelės dalyje: 
 + 
 +{{ :​lt:​pirk_grup_tiekejas.png |}} 
 + 
 +=== 2. Taikymas === 
 + 
 +Kai pirkimo grupės yra sukurtos ir priskirtos prekėms, prekių klasėms ar tiekėjams, jas galima naudoti tiek pirkimų, tiek pardavimų analizei. 
 + 
 +Filtras turi įtaką prekių filtravimui,​ kuris riboja prekių pasirinkimą. 
 +Prioritetas yra: 
 +  * Prekė; 
 +  * Prekės klasė; 
 +  * Tiekėjas. 
 + 
 +Tiekėjo atveju prioritetas yra: 
 +  * Prekės kortelėje, burbuliuke **Prekės kodas**, laukelyje **Tiekėjas** nurodytas tiekėjas;​ 
 +  * Tiekėjas nurodytas burbuliuke "​Purchase items" prekės kortelėje. 
 +== 2.1. Rekomenduojami pirkimai == 
 + 
 +Pirkimo grupės filtras įtrauktas į **Rekomenduojami pirkimai** ataskaitą. 
 + 
 +{{ :​lt:​pirk_grup_rekomen_pirk.png |}} 
 +== 2.2. Užsakymų sąrašas == 
 + 
 +Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė. 
 + 
 +Pavyzdžiui,​ pirkimo vadovas gali išanalizuoti tam tikro laikotarpio pardavimo užsakymus ir atitinkamai priimti reikalingus pirkimo sprendimus. 
 + 
 +{{ :​lt:​pirk_grup_pirk_uzsak.png |}} 
 +== 2.3. Prekės statistika == 
 + 
 +Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų sąrašas ataskaitoje,​ t. y. ataskaitoje pateikiamos tik tos prekės, kurių kortelėse, prekės klasėje arba tiekėjo kortelėje nurodyta pirkimo grupė. 
 + 
 +{{ :​lt:​pirk_grup_prek_statistika.png |}} 
 + 
 + 
 +**Nuorodos** 
 +  * [[lt:​yld_artikkel|Prekės]] 
 +  * [[lt:​settings#​prekes_klase|Prekės klasė]] 
 +  * [[lt:​yld_hankija|Tiekėjai]] 
 +  * [[lt:​otell_aru_soovitus|Rekomenduojami pirkimai]] 
 +  * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] 
 +  * [[lt:​mr_aru_art_stat|Prekės statistika]] 
  
-Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai. 
  
 <​BOOKMARK:​hankija_klass>​ <​BOOKMARK:​hankija_klass>​
Linija 151: Linija 299:
  
  
-<​BOOKMARK:​user>​ + 
-==== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ​====+=== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ===
 Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo kortelę. Laukelyje "​Naujas slaptažodis"​ įrašome slpatažodį ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Varotojui bus suteiktas prisijungimo slaptažodis prie Directo. Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo kortelę. Laukelyje "​Naujas slaptažodis"​ įrašome slpatažodį ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Varotojui bus suteiktas prisijungimo slaptažodis prie Directo.
  
Linija 161: Linija 309:
 {{ :​lt:​slaptazodzio_panaikinimas.png?​600 |}} {{ :​lt:​slaptazodzio_panaikinimas.png?​600 |}}
  
 +=== Vartotojo uždarymas ir ištrynimas ===
  
-<​BOOKMARK:​tegevusplaan> +Norėdami uždaryti arba ištrinti vartotoją, eikite BENDRAS->Nustatymai->​Vartotojai. ​
-==== Veiksmų planas ====+
  
-Veiksmas - įvykis ar operacija.+Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ​ar ištrinti kortelę.
  
-Veiksmų planas - planavimo elementasįvykdyti veiksmams.+Jei norite uždarytiprie filtro "​Uždarytas"​ parinkite "​Taip"​ ir spauskite IŠSAUGOTI. 
 +{{:​lt:​uzdarymas.jpg|}}
  
-Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAINustatymai→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS 
  
-Pildomi laukai: +Jei norite ​trinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI
-  * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga; +{{:​lt:​istrynimas.jpg|}}
-  * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui,​ jei parinkote tipas - „diena“ ir kiekis - „3“, tai įvykiai bus kuriami kas trečią dieną; +
-  * Aprašymas – įvykio apibūdinimas;​ +
-  * Tipas – įvykio tipas kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui; +
-  * Būklė – įvykio būklė kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui; +
-  * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį "​Atsakingas"​ laukelyje, iš jos bus persiunčiamas laiškas keliems asmenims; +
-  * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos);​ +
-  * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiuijei įvykis turėtų būti sukurtas 1 mėnesio dieną, o šiame laukelyje įrašyta 10, tai įvykis bus sukurtas praėjusio mėnesio 20 dieną. T.y. prieš 10 dienų; +
-  * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui,​ turime aptarnavimą 1 k. per metus, 1 k. per ketvirtį ir 1 k. per mėnesį. Taigi turėtume veiksmų planą su 3 eilutėmis. Jeigu sutaps tada, kurią dieną turi kurtis visi 3 šie įvykiai, tada kursis įvykis su pirmenybe 1; +
-  * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai;​ +
-  * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė; +
-  * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis; +
-  * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami.+
  
-:?: PAVYZDYS 
  
-Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui,​ kuris nurodytas sutarties laukelyje „Atsakingas“). Laikotarpis nuo įvykio pradžios iki pabaigos – 5 dienos. Įvykis kuriamas reguliariai („Pasikartojantis“). Į įvykio kortelę „Darbai“ (antras burbuliukas) įsikelia 20 vnt. prekės "​PR00006"​.+===Teisės===
  
-{{ :lt:veiksmu_planas.png ​|}}+[[lt:group_rights2|Vartotojo / Grupės teisės]]
  
-Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis '​Veiksmų planas'​. 
- 
-{{ :​lt:​veiksmu_planas_sutartis.png |}} 
  
  
 ===== Finansiniai nustatymai ===== ===== Finansiniai nustatymai =====
 +
 +<​BOOKMARK:​kassat>​
  
 ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ====
Linija 217: Linija 351:
   * BANKAS - pasirenkamas bankas;   * BANKAS - pasirenkamas bankas;
   * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)".   * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)".
 +
 +Nuorodos
 +
 +    * [[lt:​sepa_formatas|SEPA FORMATAS]]
 +
  
  
 <​BOOKMARK:​seeriafin>​ <​BOOKMARK:​seeriafin>​
 +
 +
 ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== ==== Finansinių dokumentų numeracijos ====
  
Linija 292: Linija 433:
 {{ :​lt:​pvm_tarifai_9.png |}} {{ :​lt:​pvm_tarifai_9.png |}}
  
-===== Personalo nustatymai =====+=== Menamas PVM tarifas ​=== 
 +Menamas PVM -  PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. ​
  
-==== Darbo užmokesčių formulės ====+Menamas PVM naudojamas prekant prekes ​iš ES šalių arba statybos darbams. 
 +Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius,​ tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje. ​
  
-=== Avanso formulės kūrimas ===+PVM taifai aprašomi:
  
-Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę ​(jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.+Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai ​(kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). 
  
-Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia.+{{:​lt:​menamas_pvm.png|}}
  
-{{ :​lt:​avanso_mokesciu_formule.png?​800 |}} 
  
-==== Duomenų tipai ====+PVM % laukelyje nurodome 0.
  
-Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”,​ “Išsilavinimas”,​ “Dokumentai”,​ “Asmenys” ir “Turtas” esančius pasirinkimus koreguoti ar pridėti naujus galite per personalo nustatymus.+Menamo PVM % laukelyje nurodome 21.
  
-Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, ​silavinimasdokumentai, asmenys ir turtas. Paspaudus ant vieno iš jų pildykite norimą informaciją. Ji atsiras kaip pasirinkimai atitinkamose darbuotojo kortelės skiltyse+Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą ​iš sąskaitų planokuri bus debetuojama korespondencijoje.
  
-=== Darbo santykiai ===+Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje.
  
-Darbo santykius galite apsirašyti,​ žemiau užpildę šiuo laukelius: 
-  - Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas. 
-  - Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota. 
  
-{{ :​lt:​duomenu_tipai_darbo_santykiai.png |}}+Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais,​ korespondencijoje atsiras papildomos 2 eilutės, kur bus priskaityta ir atskaityta menamo PVM suma.
  
-=== Išsilavinimai ===+Tiekėjų/​pirkėjų kortelėse galima priskirti atitinkamą PVM tarifą, kad pildant dokumentus jis įkristų automatiškai.
  
-Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę. 
  
-{{ :lt:​duomenu_tipai_issilavinimas.png |}}+<​BOOKMARK:inv_klass>​
  
-=== Dokumentai ​===+====Turto klasės====
  
-Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai,​ diplomai ir kt.+Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai
  
-{{ :​lt:​duomenu_tipai_dokumentai.png |}}+Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas.
  
-=== Asmenys ===+Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus:  
 +  * KODAS - klasės kodas (pvz., AUTO);  
 +  * PAVADINIMAS - klasės pavadinimas (pvz., Automobiliai);​ 
 +  * SUKAUPT. NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma sukaupto nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Turtas); 
 +  * NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);​ 
 +  * NURAŠYMO SĄSKAITA - nurodoma nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);​ 
 +  * TURTO SĄSKAITA - nurodoma turto buhalterinė sąskaita (Turtas); 
 +  * PARDAVIMO PELNAS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);​ 
 +  * PARDAVIMO NUOSTOLIS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);​  
 +  * NUSID. % - nurodomas METINIS nusidėvėjimo procentas. Pavyzdžiui,​ jeigu turtas dėvisi 5 metus nurodome 20 (Procento ženklo nereikia);​ 
 +  * TAKSONOMIJA - šis laukas nepildomas;​ 
 +  * PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę ("​aukštesnę"​) klasę.
  
-Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju+{{ :​lt:​turto_klases.png?​nolink&​500 |}}
  
-{{ :​lt:​duomenu_tipai_asmenys.png |}} 
  
-=== Turtas === 
  
-Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui. 
  
-{{ :lt:​duomenu_tipai_turtas.png ​|}}+Nuorodos: 
 +  * [[yld_inventar|Ilgalaikis turtas]]
  
-==== Mokesčių formulės ====+<​BOOKMARK:​valuuta>​
  
-Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI -> Personalo nustatymai -> Mokesčių formulės.+==== Valiutos ====
  
-=== Darbuotojo mokami mokesčiai ===+Valiutos reikalingos Directo sistemoje, jei į apskaitą yra vedami dokumentai kitomis valiutomis nei bazinė valiuta.
  
-== SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka ==+Norint ​įsivesti naują valiutą ar peržiūrėti esamas, reikia eiti:
  
-Ši formulė turi būti užpildyta taip: +Nustatymai -> Finansų nustatymai ​-> Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). 
-  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,​ +{{:​lt:​valiutos.png|}} 
-  * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, +  ​
-  * Tipas – Darbuotojo mokestis, +
-  * PD pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo,​ kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį+
-  ​* Eilutėse prie „%“ – 19.5 +
  
-{{ :​lt:​sodra_darbuotojas.png |}}+Čia yra valiutų sąrašas, naudojamas duomenų bazėje 
  
-== PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai ==+Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS.  
 +Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI. ​
  
-Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip: +Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio
-  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,​ +Juos galite rasti:
-  * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos ​įmokos Sodrai, +
-  * Tipas – Darbuotojo mokestis, +
-  * PD - pasirenkame reikšmę ​iš pasirinkimo,​ kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį+
-  * Eilutėse prie „%“ – 3. +
  
-{{ :lt:pensija.png |}}+Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutų kursai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). 
 +{{:lt:valiutu_kursai.png|}}
  
-== PIT – Gyventojų pajamų mokestis == 
  
-Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas. ​ 
-GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos: 
-  * Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis), 
-  * Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis). 
-Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas. 
-GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F: 
-  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, 
-  * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, 
-  * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, 
-  * Tipas – Darbuotojo mokestis, 
-  * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo,​ kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį,​ atlyginimo lapelius. 
-  * Neapmokestinama suma – 300, 
-  * Laisvas % – įrašykite -15,  
-  * Free % after – 555,  
-  * Eilutėse prie „%“ – 20.  
  
-{{ :​lt:​gpm_npd_taikomas.png |}} 
  
-GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0: +===== Personalo nustatymai =====
-  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,​ +
-  * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, +
-  * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita,​ +
-  * Tipas – Darbuotojo mokestis, +
-  * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo,​ kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį,​ atlyginimo lapelius. +
-  * Eilutėse prie „%“ – 20. +
  
-{{ :lt:​pit_0.png |}}+<​BOOKMARK:per_liigid>​
  
-=== Darbdavio mokami mokesčiai === 
- 
-== SOCIAL – darbdavio PSD įmoka == 
- 
-Ši formulė turi būti užpildyta taip: 
-  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, 
-  * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, 
-  * Tipas – Darbuotojo mokestis, 
-  * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo,​ kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. 
-  * Eilutėse prie „%“ – 1.77 
- 
-{{ :​lt:​social.png |}}  
  
 ==== Nedarbingumo tipai ==== ==== Nedarbingumo tipai ====
Linija 434: Linija 541:
  
 {{ :​lt:​nedarbingumo_tipas.png |}} {{ :​lt:​nedarbingumo_tipas.png |}}
 +
 +<​BOOKMARK:​osakond>​
  
 ==== Padaliniai ==== ==== Padaliniai ====
Linija 442: Linija 551:
 {{ :​lt:​darbuotojas_padaliniai.png |}} {{ :​lt:​darbuotojas_padaliniai.png |}}
  
-==== Pareigos ==== +<​BOOKMARK:​per_lopu_alus>​
-Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą.+
  
-{{ :lt:darbuotojas_pareigos.png |}}+==== Priežastys atleidimo/​išėjimo iš darbo ==== 
 + 
 +Galime suvesti prežastys dėl kurių yra atleidžiamas arba išeina darbuotojas iš darbo. Atleidimo metu šis požymis yra priskiriamas darbuotojo kortelėje. 
 + 
 +  * **KODAS** - sistemoje matomas trumpas kodas; 
 +  * **PAVADINIMAS** - atleidimo priežasties pavadinimas;​ 
 +  * **STRAIPSNIS** - straipsnio numeris kurio pagrindu atleidžiamas darbuotojas;​ 
 +  * **INICIATORIUS** - pasirenkama kieno iniciatyva atliekamas atleidimas:​ 
 +    * **Darbdavys**;​ 
 +    * **Darbuotojas** 
 + 
 +{{ :lt:du_atleid_priezastys.png |}} 
 + 
 + 
 +<​BOOKMARK:​per_pyhad>​
  
 ==== Švenčių dienos ==== ==== Švenčių dienos ====
Linija 483: Linija 605:
 ===== Pardavimų nustatymai ===== ===== Pardavimų nustatymai =====
  
 +<​BOOKMARK:​tingimus>​
 ==== Apmokėjimo terminai ==== ==== Apmokėjimo terminai ====
  
Linija 491: Linija 614:
 //Būtina užpildyti laukus:// //Būtina užpildyti laukus://
   - KODAS – apmokėjimo termino kodas;   - KODAS – apmokėjimo termino kodas;
-  - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš trijų „normalus/​grynieji/​kreditas“: ​+  - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš keturių „normalus/​grynieji/​kreditas/lygu“: 
     * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; ​     * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; ​
     * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0;      * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; 
     * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/​kreditavimo atveju.     * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/​kreditavimo atveju.
 +    * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui:​ prekė kredituojama (kiekis su minuso ženklu) ir tame pačiame dokumente vedama prekė su teigiamais kiekiais, o visų eilučių suma yra 0. Naudojant šio termino tipą, sistema neleis patvirtinti dokumento, jei sąskaitos balansas nelygus 0.
 +    * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių.
   - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas;​   - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas;​
   - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.   - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.
  
 {{ :​lt:​apmokejimo_terminas.png?​600 |}} {{ :​lt:​apmokejimo_terminas.png?​600 |}}
 +
  
  
Linija 564: Linija 690:
   * NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose;​   * NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose;​
   * NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida;   * NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida;
-  * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai,​ t.y. klasė gali turėti už save žemesnę ir už save aukštesnę ​klasęOBJEKTAS – jeigu užpildytas,​ tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir objektas; +  * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai,​ t.y. klasė gali turėti už save žemesnę ir už save aukštesnę ​  ​* OBJEKTAS - jeigu užpildytas,​ tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir objektas;
-  ​* OBJEKTAS - jeigu užpildytas,​ tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir objektas;+
   * PROJEKTAS - jeigu užpildytas,​ tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir projektas;   * PROJEKTAS - jeigu užpildytas,​ tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir projektas;
   * LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis.   * LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis.
Linija 582: Linija 707:
 Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą.
  
-<​BOOKMARK:​mr_eelarve.asp>​ 
 ==== Pardavimų biudžetas ==== ==== Pardavimų biudžetas ====
  
Linija 617: Linija 741:
 {{ :​lt:​pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}} {{ :​lt:​pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}}
  
-===== Asmeniniai nustatymai ===== 
- 
-==== Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas ==== 
- 
-Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas,​ kai norite laiškus iš Directo gauti su prisegta forma PDF formatu. 
- 
-Einate: NUSTATYMAI -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas. 
- 
-{{ :​lt:​vartotojo_nustatymai.png?​800 |}}  
- 
-==== Peržiūros/​dokumentų keitimas ==== 
- 
-Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS 
- 
-  * Eilutės naujame dokumente - kiek eilučių yra atidaroma kuriant naują dokumentą (informacija apie prekes); 
-  * Po išsaugojimo prideda - kiek dar eilučių pridedama išsaugojus dokumentą; 
-  * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange. 
- 
-Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite "​Išsaugoti"​. 
  
-{{ :​lt:​perziura_dokumentu_keitimas.png |}}  
lt/settings.1565959630.txt.gz · Keista: 2019/08/16 15:47 vartotojo ieva