Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:settings [2020/07/08 13:03]
modesta
+++ lt:settings [2020/07/13 12:11]
modesta [Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo]
@@ Linija 12: / Linija 12: @@
 Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą.
+===Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius===
+Galima paspartinti sąrašo užkrovimą išjungus nustatymą, kuris atvaizduoja, kiek puslapių yra šiame sąraše. Jeigu turite labai didelius sarašus (pvz. milijonas prekių ar pan.) - rekomenduojame išjungti šį nustatymą. Nustatymą rasite nuėję į pagrindinius nustatymus ir įvedę paieškoje „Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius“.
 ==== Finansų nustatymai ====
@@ Linija 105: / Linija 109: @@
 ===== Bendri nustatymai =====
-==== Dokumentų stulpeliai ====
-Directo dokumentuose galima susimažinti rodomų stulpelių kiekį eilutėse arba susidėlioti tokį eiliškumą, kokio reikia.
-Dokumentai, kuriuos galime nuimti ir keisti eiliškumą stulpelių: užsakymas, pasiūlymas, sąskaita, pristatymas, sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas.
-Visų dokumentų eiliškumas ir stulpelių atvaizdavimas gali būti paskirstytas atskirai.
-  - Parenkame kokiame dokumente norime keisti eiliškumą (užsakymas, pasiūlymas, sąskaita, pristatymas, sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas)
-  - Sužymime eiliškumą kaip žemiau parodyta
-{{ :lt:dokustulpeliai.jpg |}}
-Kai paredaguojate stulpelius, juos galite matyti pakeistame dokumente:
-{{:lt:dokstulpeliai2.jpg|}}
-Dokumento stulpelių išdėstymas yra sisteminis nustatymas ir atvaizdavimas dokumentuose bus visiems duomenų bazės vartotojams, tačiau kiekvienas vartotojas gali pasirinkti ar matyti standartinį vaizdą ar pakoreguotą pažymėdamas kvadračiuką eilučių gale(žr. aukščiau).
@@ Linija 178: / Linija 166: @@
 {{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}}
-==== Apžvalgų tipai ====
+=== Trūkstamo numerio įterpimas ===
+Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos, tačiau prieš kiekvieną kartą įterpiant ją į dokumentą, reikia ją pakoreguoti.
+Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį:
-Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu.
+  * NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris
+  * NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris
-Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams, vartotojų apklausoms vykdyti. Apžvalgų tipai kuriami tam, kad vėliau galėtume kurti apžvalgų dokumentus.
-Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite:
-PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai-> Bendri nustatymai -> Apžvalgų tipai-> F2-NAUJAS.
-Būtina užpildyti laukus:
-  * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas.
-  * Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė).
-  * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas.
-  * Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti.
-  * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama iš sudaryto sąrašo, įrašoma ranka kaip tekstas ir t.t.).
-  * Reikšmės - jei tipas "Sąrašas", nurodome kokios reikšmės bus galimos tame sąraše.
-  * Eilės nr. - klausimo eilės numeris
-{{:lt:apzvalgu_tipai.jpg|}}
-Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą:
+Pavyzdžiui, norėdami įterpti numerį 190024, rašykite:
+  * NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis)
+  * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris)
+{{ :lt:iterpimui.png?nolink&500 |}}
-Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite:
+=== Eshop numeracijos ===
-PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> Dokumentai-> Apžvalgos-> F2-NAUJAS.
+Jei yra siunčiami dokumentai iš eshop ir naudojama Directo numeracija, turite atlikti vieną iš šių žingsnių:
+  * Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją, kad dar galiotų sausio pirmosiomis dienomis, kol susikursite naują numeraciją;
+  * Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome.
-Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai.
 <BOOKMARK:ostugrupid>
@@ Linija 253: / Linija 228: @@
   * Prekės kortelėje, burbuliuke **Prekės kodas**, laukelyje **Tiekėjas** nurodytas tiekėjas;
   * Tiekėjas nurodytas burbuliuke "Purchase items" prekės kortelėje.
-==== 2.1. Rekomenduojami pirkimai ====
+== 2.1. Rekomenduojami pirkimai ==
 Pirkimo grupės filtras įtrauktas į **Rekomenduojami pirkimai** ataskaitą.
 {{ :lt:pirk_grup_rekomen_pirk.png |}}
-==== 2.2. Užsakymų sąrašas ====
+== 2.2. Užsakymų sąrašas ==
 Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė.
@@ Linija 265: / Linija 240: @@
 {{ :lt:pirk_grup_pirk_uzsak.png |}}
-==== 2.3. Prekės statistika ====
+== 2.3. Prekės statistika ==
 Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų sąrašas ataskaitoje, t. y. ataskaitoje pateikiamos tik tos prekės, kurių kortelėse, prekės klasėje arba tiekėjo kortelėje nurodyta pirkimo grupė.
@@ Linija 328: / Linija 303: @@
-<BOOKMARK:user>
-==== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ====
+=== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ===
 Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo kortelę. Laukelyje "Naujas slaptažodis" įrašome slpatažodį ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Varotojui bus suteiktas prisijungimo slaptažodis prie Directo.
@@ Linija 338: / Linija 313: @@
 {{ :lt:slaptazodzio_panaikinimas.png?600 |}}
+=== Vartotojo uždarymas ir ištrynimas ===
-<BOOKMARK:tegevusplaan>
+Norėdami uždaryti arba ištrinti vartotoją, eikite BENDRAS->Nustatymai->Vartotojai.
-==== Veiksmų planas ====
-Veiksmas - įvykis ar operacija.
+Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ar ištrinti kortelę.
-Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams.
+Jei norite uždaryti, prie filtro "Uždarytas" parinkite "Taip" ir spauskite IŠSAUGOTI.
+{{:lt:uzdarymas.jpg|}}
-Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS
-Pildomi laukai:
+Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI.
-  * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga;
+{{:lt:istrynimas.jpg|}}
-  * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, jei parinkote tipas - „diena“ ir kiekis - „3“, tai įvykiai bus kuriami kas trečią dieną;
-  * Aprašymas – įvykio apibūdinimas;
-  * Tipas – įvykio tipas, kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui;
-  * Būklė – įvykio būklė, kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui;
-  * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį "Atsakingas" laukelyje, iš jos bus persiunčiamas laiškas keliems asmenims;
-  * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos);
-  * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, jei įvykis turėtų būti sukurtas 1 mėnesio dieną, o šiame laukelyje įrašyta 10, tai įvykis bus sukurtas praėjusio mėnesio 20 dieną. T.y. prieš 10 dienų;
-  * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, turime aptarnavimą 1 k. per metus, 1 k. per ketvirtį ir 1 k. per mėnesį. Taigi turėtume veiksmų planą su 3 eilutėmis. Jeigu sutaps tada, kurią dieną turi kurtis visi 3 šie įvykiai, tada kursis įvykis su pirmenybe 1;
-  * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai;
-  * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė;
-  * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis;
-  * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami.
-:?: PAVYZDYS
-Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, kuris nurodytas sutarties laukelyje „Atsakingas“). Laikotarpis nuo įvykio pradžios iki pabaigos – 5 dienos. Įvykis kuriamas reguliariai („Pasikartojantis“). Į įvykio kortelę „Darbai“ (antras burbuliukas) įsikelia 20 vnt. prekės "PR00006".
+===Teisės===
-{{ :lt:veiksmu_planas.png |}}
+[[lt:group_rights2|Vartotojo / Grupės teisės]]
-Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis 'Veiksmų planas'.
-{{ :lt:veiksmu_planas_sutartis.png |}}
-==== Patvirtinimui reikia / Vykdoma ====
+===== Finansiniai nustatymai =====
-=== Dokumentai ===
+<BOOKMARK:kassat>
-{{ :lt:patvirtinimui_reikia_vykdoma_dok_uzdarymas.png |}}
-  * __**Dokumentas**__ - susirandamas dokumentas kuriam norime priskirti apribojimus;
-  * __**Taškai**__ - Vizavimo taškų skaičius, reikalingų patvirtinti dokumentą;
-  * __**Uždarymas**__ - Finansų pabaigos data, t. y. nuo kada negalima kurti įrašų į DK. Kai neužpildytas uždarymo laikotarpis pagrindiniuose nustatymuose, t. y. Finansai: uždaryta po, yra naudojama data:: 1.01.1991
-Jei dokumente nurodome datą 31.10.2019, tuo tarpu **Uždarymas** reikšmė yra 30.10.2019  tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Dokumentas yra ankstesnis nei modulio uždarymo data 31.10.2019 prieš 30.10.2019** :?: Dokumentas nepasitvirtins.
-  * __**Įspėjimas**__ - Kai užpildyta, paspaudus patvirtinimo mygtuką, perspėjama apie finansų uždarymą, jei dokumento data yra ankstesnė nei nurodyta.
-Jei dokumento data yra 29.10.2019, tuo tarpu **Įspėjimas** reikšmė yra 31.10.2019 tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Ar tikrai norite patvirtinti dokumentą nurodydami datą 29.10.2019 (anksčiau nei įspėjimas apie uždarymą 31.10.2019)?** :?: Dokumentas pasitvirtins.
-  * __**Ateities įspėjimas:**__ - Paspaudus patvirtinimo mygtuką - įspėjama kai dokumento data yra ateityje.
-Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Ateities įspėjimas:** tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas pasitvirtins.
-  * __**Draudžiama ateities data:**__ - Draudžiama patvirtinti dokumentą jei jo data yra ateities data.
-Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Draudžiama ateities data:** tvirtinant dokumentą gausite klaidos pranešimą **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas nepasitvirtins.
-===== Finansiniai nustatymai =====
 ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ====
@@ Linija 419: / Linija 356: @@
   * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)".
+Nuorodos
-<BOOKMARK:eelarve>
+    * [[lt:sepa_formatas|SEPA FORMATAS]]
-==== Biudžetai ====
-Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos įmonės lėšos atitinkamoms (subjektų) išlaidoms.
-Norint įvesti biudžetą, eikite į **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI**
-Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką **F2 NAUJAS**
+<BOOKMARK:seeriafin>
-{{ :lt:biudzetas_finans.png |}}
-Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai):
-  * **Numeris** – paspaudus du kartus su pelyte, pasirenkama numeracija;
-  * **Tipas** – čia nurodomas biudžeto tipas. Įvedamas tekstas. Patartina vesti metus, už kuriuos vedamas biudžetas;
-  * **Data** – turėtų būti paskutinė laikotarpio data, už kurį bus daromas biudžetas; jei biudžetas daromas metams, tai data bus paskutinė metų diena;
-  * **Aprašymas** – čia galima įsivesti aprašymą arba pastabą;
-  * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam objektui;
-  * **Projektas** – čia galima įvesti projektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam projektui;
-  * **Pirkėjas** – čia galima įvesti pirkėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam pirkėjui;
-  * **Tiekėjas** - čia galima įvesti tiekėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam tiekėjui.
-Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina dokumentą išsaugoti ir pildyti apatinę jo dalį. Apatinėje dalyje pildome taip:
-  * **Sąskaita** – nurodoma buhalterinė sąskaita;
-  * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra su tam tikru objektu;
-  * **Debetas** – nurodoma sąskaitos planuojamo debeto suma;
-  * **Kreditas** – nurodoma sąskaitos planuojamo kredito suma;
-  * **PVM tarifas** – čia galima nurodyti PVM kodą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra tik su tam tikru PVM kodu.
-Paspaudus antrą burbuliuką:
-  * **Valiutos debetas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo debeto sumą kita valiuta;
-  * **Valiutos kreditas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo kredito sumą kita valiuta;
-  * **Valiuta** - čia galima nurodyti kitą valiutą;
-  * **Valiutos kursas** - čia galima nurodyti kitos valiutos kursą.
-Paspaudus trečią burbuliuką:
-  * **Projektas** - čia galima nurodyti projektą, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru projektu;
-  * **Pirkėjas** - čia galima nurodyti pirkėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru pirkėju;
-  * **Tiekėjas** - čia galima nurodyti tiekėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru tiekėju.
-Nuorodos:
-  * [[lt:mr_aru_eelarve|Pardavimo biudžetų ataskaita]]
-<BOOKMARK:seeriafin>
 ==== Finansinių dokumentų numeracijos ====
@@ Linija 626: / Linija 521: @@
 ===== Personalo nustatymai =====
-==== Darbo užmokesčių formulės ====
+<BOOKMARK:per_liigid>
-=== Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas ===
-Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
-Pildoma informacija:
-  * **Kodas** - formulės kodas, darbo užmokesčio formulės trumpinys (rašykite be lietuviškų raidžių ir be tarpų);
-  * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
-  * **Debetas** - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų sąskaitą;
-  * **Kreditas** - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų sąskaitą;
-  * **Tipas** - diena arba mėnuo;
-  * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį** - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui;
-  * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**;
-  * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**.
-{{ :lt:du_form_main_antras.png |}}
-Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai:
-   * **Taip** - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę;
-   * **Yra** - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje;
-   * **Ne** -  niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę:
-Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei:
-{{ :lt:du_form_main.png |}}
-Skiltyje **NEDARBINGUMO TIPAI** yra išvardinti visi sistemoje esantys nedarbingumo tipai:
-  * **Dauginama** – nurodomas koeficientas ties tuo nedarbingumo tipu, kuris daro įtaka aprašomai darbo užmokesčio formulei:
-     * Jei koeficientas yra teigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę didėja;
-     * Jei koeficientas neigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę mažėja;
-  * Didėja ar mažėja darbo užmokestis pagal vidutinį dienos darbo užmokestį už tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo tą nedarbingumą;
-  * **Nuo kurios dienos** ir **Iki kurios dienos** – nurodome, nuo kelintos iki kelintos nedarbingumo dienos mokamas arba nemokamas darbo užmokestis pagal šį nedarbingumą:
-      * Jei darbo užmokestis didėja ar mažėja už visas dienas to nedarbingumo, laukelius palikite tuščius;
-      * Ligos atveju bus nuo 0 iki 2.
-  * **Šventinės dienos** – žymime šią varnelę, jei nedarbingumas darbo užmokesčio dydžiui turi įtakos ir tuomet, kai tas nedarbingumas buvo šventinę dieną.
-Šiame burbuliuke pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei:
-{{ :lt:du_form_main_nedarbing.png |}}
-=== Avanso formulės kūrimas ===
-Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
-Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia.
-{{ :lt:avanso_mokesciu_formule.png?800 |}}
-=== Atostogų formulės kūrimas ===
-Jeigu yra išmokami atostoginiai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
-Pildoma informacija:
-  * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
-  * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
-  * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
-  * Uždėkite varnelę "ATOSTOGOS";
-  * Tipas - diena;
-  * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: TAIP - visuomet taikys šią mokesčių formulę, YRA - taikys šią mokesčiųformulę, jeigu bus užpildyta darbuotojo kortelėje skiltyje DU MOKDULIS, NE - netaikys šios mokesčių formulės.
-{{ :lt:du_holidays.png |}}
-  * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą.
-{{ :lt:hol_nedar.png |}}
-=== Ligos formulės kūrimas ===
-Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
-Pildoma informacija:
-  * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
-  * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
-  * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
-  * Tipas - diena;
-  * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei.
-{{ :lt:du_liga.png |}}
-  * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą.
-{{ :lt:liga1.png |}}
-=== Priedo formulės kūrimas ===
-Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
-Pildoma informacija:
-  * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
-  * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
-  * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
-  * Tipas - diena arba mėnuo;
-  * Uždėkite varnelę "Veikia vidutinį darbo užmokestį";
-  * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei.
-{{ :lt:bonus.png |}}
-=== Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas ===
-Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS
-  * Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę **Grafikas** bei pasirinkite **Tipas** – **valanda**. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus;
-  * Burbuliuke **Kiekis**:
-      * **Dauginamas** įrašykite „1“;
-      * **Nuo** pasirinkite **Išteklių kiekis**;
-      * **Kaip** – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę:
-{{ :lt:du_valand_formule.png |}}
-:!: Būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai** bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus.
-==== Duomenų tipai ====
-Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”, “Išsilavinimas”, “Dokumentai”, “Asmenys” ir “Turtas” esančius pasirinkimus koreguoti ar pridėti naujus galite per personalo nustatymus.
-Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, išsilavinimas, dokumentai, asmenys ir turtas. Paspaudus ant vieno iš jų pildykite norimą informaciją. Ji atsiras kaip pasirinkimai atitinkamose darbuotojo kortelės skiltyse.
-=== Darbo santykiai ===
-Darbo santykius galite apsirašyti, žemiau užpildę šiuo laukelius:
-  - Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas.
-  - Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota.
-{{ :lt:duomenu_tipai_darbo_santykiai.png |}}
-=== Išsilavinimai ===
-Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę.
-{{ :lt:duomenu_tipai_issilavinimas.png |}}
-=== Dokumentai ===
-Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai, diplomai ir kt.
-{{ :lt:duomenu_tipai_dokumentai.png |}}
-=== Asmenys ===
-Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju.
-{{ :lt:duomenu_tipai_asmenys.png |}}
-=== Turtas ===
-Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui.
-{{ :lt:duomenu_tipai_turtas.png |}}
-==== Mokesčių formulės ====
-Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI -> Personalo nustatymai -> Mokesčių formulės.
-=== Darbuotojo mokami mokesčiai ===
-== SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka ==
-Ši formulė turi būti užpildyta taip:
-  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
-  * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai,
-  * Tipas – Darbuotojo mokestis,
-  * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį.
-  * Eilutėse prie „%“ – 19.5
-{{ :lt:sodra_darbuotojas.png |}}
-== PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai ==
-Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip:
-  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
-  * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai,
-  * Tipas – Darbuotojo mokestis,
-  * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį.
-  * Eilutėse prie „%“ – 3.
-{{ :lt:pensija.png |}}
-== PIT – Gyventojų pajamų mokestis ==
-Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas.
-GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos:
-  * Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis),
-  * Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis).
-Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas.
-GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F:
-  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
-  * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM,
-  * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita,
-  * Tipas – Darbuotojo mokestis,
-  * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį, atlyginimo lapelius.
-  * Neapmokestinama suma – 300,
-  * Laisvas % – įrašykite -15,
-  * Free % after – 555,
-  * Eilutėse prie „%“ – 20.
-{{ :lt:gpm_npd_taikomas.png |}}
-GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0:
-  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
-  * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM,
-  * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita,
-  * Tipas – Darbuotojo mokestis,
-  * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį, atlyginimo lapelius.
-  * Eilutėse prie „%“ – 20.
-{{ :lt:pit_0.png |}}
-=== Darbdavio mokami mokesčiai ===
-== SOCIAL – darbdavio PSD įmoka ==
-Ši formulė turi būti užpildyta taip:
-  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
-  * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai,
-  * Tipas – Darbuotojo mokestis,
-  * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį.
-  * Eilutėse prie „%“ – 1.77
-{{ :lt:social.png |}}
 ==== Nedarbingumo tipai ====
@@ Linija 871: / Linija 545: @@
 {{ :lt:nedarbingumo_tipas.png |}}
+<BOOKMARK:osakond>
 ==== Padaliniai ====
@@ Linija 879: / Linija 555: @@
 {{ :lt:darbuotojas_padaliniai.png |}}
-==== Pareigos ====
+<BOOKMARK:per_lopu_alus>
-Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą.
-{{ :lt:darbuotojas_pareigos.png |}}
 ==== Priežastys atleidimo/išėjimo iš darbo ====
@@ Linija 898: / Linija 569: @@
 {{ :lt:du_atleid_priezastys.png |}}
+<BOOKMARK:per_pyhad>
 ==== Švenčių dienos ====
@@ Linija 934: / Linija 609: @@
 ===== Pardavimų nustatymai =====
+<BOOKMARK:tingimus>
 ==== Apmokėjimo terminai ====
@@ Linija 1035: / Linija 711: @@
 Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą.
-<BOOKMARK:mr_eelarve.asp>
 ==== Pardavimų biudžetas ====
@@ Linija 1070: / Linija 745: @@
 {{ :lt:pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}}
-===== Asmeniniai nustatymai =====
-==== Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas ====
-Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas, kai norite laiškus iš Directo gauti su prisegta forma PDF formatu.
-Einate: NUSTATYMAI -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas.
-{{ :lt:vartotojo_nustatymai.png?800 |}}
-==== Peržiūros/dokumentų keitimas ====
-Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS
-  * Eilutės naujame dokumente - kiek eilučių yra atidaroma kuriant naują dokumentą (informacija apie prekes);
-  * Po išsaugojimo prideda - kiek dar eilučių pridedama išsaugojus dokumentą;
-  * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange.
-Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite "Išsaugoti".
-{{ :lt:perziura_dokumentu_keitimas.png |}}
-==== Kiti nustatymai ====
-Kiekvienas vartotojas gali nuspręsti ar nori matyti naršyklės siūlomus laukų pasirinkimus, t. y. naršyklės įsimintą informaciją apie laukelyje suvestą tekstą.
-Šią funkciją galimą įjunti pasirinkus **"Taip"** ir išjungti, pasirinkus **"Ne"** nustatyme **"Leisti interneto naršyklei įsiminti laukų pasirinkimus"**
-{{ :lt:lauku_pasirinkimus.png |}}
-==== El. paštas atsakymui (Reply-To) ====
-Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti, kai gaus Jūsų laišką iš Directo sistemos.
-Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)**
-{{ :lt:el_pastas_atsakymui_.png |}}
-Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt**
-Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt
-Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt
-{{ :lt:el_pastas_atsakymui2.png |}}

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud