Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:mr_arve [2019/07/08 10:19]
ieva
+++ lt:mr_arve [2023/07/11 16:10] (esamas)
simona
@@ Linija 6: / Linija 6: @@
 Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
-PARDAVIMAI-> DOKUMNETAI -> Sąskaitos. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
+PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→Sąskaitos. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
 Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių:
@@ Linija 14: / Linija 14: @@
 Sąskaitų dokumentai yra dviejų rūšių:
-  - keičianti sandėlio kiekius. Viršutinėje dokumento dalyje uždėjus varnelę „keisti sand. kiekius“ ir patvirtinus pardavimo sąskaitos dokumentą prekės „nusirašys“ nuo sandėlio.
+  - keičianti sandėlio kiekius - viršutinėje dokumento dalyje uždėjus varnelę „keisti sand. kiekius“ ir patvirtinus pardavimo sąskaitos dokumentą prekės „nusirašys“ nuo sandėlio;
-  - nekeičianti. Jei varnelė neuždėta - toks dokumentas nedaro įtakos sandėlio kiekiams.
+  - nekeičianti sandėlio kiekių - jei varnelė neuždėta - toks dokumentas nedaro įtakos sandėlio kiekiams.
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
-  * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
+  * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
   * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“;
   * Sąskaitos data - dokumento data;
@@ Linija 44: / Linija 44: @@
 Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento.
+:?:Kaip atlikti sąskaitos su daug eilučių importą skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/hooldus#saskaitos_importas_su_daug_eiluciu|čia]].
+:?:Kaip įvesti sąskaitą kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#pardavimo_saskaitos_ivedimas|čia]]
+===== Apmokėjimo grafikas =====
+Pardavimo sąskaitoje galima suvesti apmokėjimo grafiką.
+Sąskaitoje kairiuoju pelės klavišu du kartus paspaudžiame ant žodžio **Apmok. term.**
+{{ :lt:apmokejimo_grafikas.png |}}
+Atsidariusiame naujame lange suvedame datas, kada bus gauti apmokėjimai, ir įrašome procentus arba sumą (suvedus procentus programa automatiškai paskaičiuos kokia tai bus suma, ir atvirkščiai jei suvesime sumą programa paskaičiuos procentus).
+Norint, kad suvesta suma arba procentai nepakistų suvedus naują eilutę galima ant sumos arba procentų paspausti kairiu pelės klavišu du kartus. Skaičius pasiryškins ir vedant kitas eilutes nepasikeis.
+{{ :lt:paryskinimas.png |}}
 ===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas =====
@@ Linija 61: / Linija 79: @@
 ===== Pardavimo sąskaitų spausdinimas =====
-. Spausdinimas po vieną sąskaitą.
+==== Spausdinimas po vieną sąskaitą ====
     * Atsidarius sąskaitą viršuje yra mygtukas SPAUSDINTI. Paspaudus šį mygtuką atsidaro sąskaitos spausdinimo forma bei spausdinimo nustatymo langas.
@@ Linija 75: / Linija 93: @@
+==== Masinis sąskaitų spausdinimas ====
-. Masinis sąskaitų spausdinimas.
     * Masiškai sąskaitas spausdinti galima iš ataskaitos PARDAVIMAI-> Ataskaitos-> Sąskaitų sąrašas.
     * Laikotarpis – laikotarpis, už kurį yra spausdinamos sąskaitos. Ataskaitoje sistema pateikia spausdinamų sąskaitų sąrašą pagal parinktą laikotarpį.
@@ Linija 82: / Linija 100: @@
 {{ :lt:saskaitu_saraso_ataskaita.png?800 |}}
+==== Sąskaitos faktūros spausdinimas pagal PVM str. 96 ====
+Norint, kad sąskaitos faktūros spausdinimo formoje atsivaizduotų PVM str. 96 paskaičiuotos sumos, Jums reikia apsirašyti menamo PVM tarifą (spausti čia [[http://wiki.directo.ee/lt/settings#menamas_pvm_tarifas|]]).
+Iš PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS yra atvaizduojamas spausdinimo formoje:
+{{ :lt:spausd_pvm.png |}}
+Šie pakeitimai yra atlikti pardavimo sąskaitų spausdinimo formose:
+  - Sąskaita faktūra [Standard]
+  - Sąskaita faktūra [Standard] ENG
+  - Sąskaita faktūra [Standard] LT-ENG
 ===== Pardavimo sąskaitos pagal sutartį su pirkėju =====
@@ Linija 96: / Linija 129: @@
 Parinkus šiuos filtrus, spaudžiame ATASKAITA ir gauname pirkėjų sutarčių sąrašą, kuriems turėtų būti išrašytos sąskaitos mėn. pradžioje. Peržiūrime, ar patenka visos reikalingos sutartys. Spaudžiate mygtuką SUKURTI SĄSKAITAS, jei gaunate pranešimą, jog sąskaitos sukurtos, šį etapą atlikote sėkmingai. Sukurtas sąskaitas galite peržiūrėti sąraše: PARDAVIMAI-> Dokumentai-> Sąskaitos- arba ataskaitoje: PARDAVIMAI-> Ataskaitos-> Sąskaitų sąrašas.
-===== Pardavimo SF pagal pasiūlymus =====
+===== Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal pasiūlymus =====
 Derinant papildomus darbus su klientu, pildomas pasiūlymo dokumentas: PARDAVIMAI-> Dokumentai-> Pasiūlymai.
@@ Linija 110: / Linija 143: @@
 {{ :lt:pardavimo_saskaita_nuo_pasiulymo.png?800 |}}
-===== Pardavimo SF prekės laukelių išdėstymas =====
+===== Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal užsakymą =====
-Pardavimo dokumente galima prisidėti papildomus laukelius iš prekės kortelės. Tai galite padaryti paspausdami pardavimo dokumente ant plaktuko įkononėlės bei spaudžiant mygtuką PREKĖS LAUKAI ATVAIZDUOJAMI DOKUMENTE:
+Užpildžius ir išsaugojus užsakymo dokumentą PARDAVIMAI -> Dokumentai-> Užsakymai, galite iš karto išrašyti sąskaitos dokumentą, spaudžiant mygtuką SĄSKAITA.
+{{ :lt:sf_nuo_uzsakymo.png?nolink |}}
+Naujai sukurtame sąskaitos dokumente matysite ryšį su susijuiu užsakymo dokumentu.
+{{ :lt:sf_nuo_uzsakymo_2_.png?nolink |}}
+===== Pardavimo sąskaitos eilučių laukų išdėstymas =====
+Pardavimo dokumente galima prisidėti papildomus laukelius iš prekės kortelės. Tai galite padaryti paspausdami pardavimo dokumente ant plaktuko ikonos bei spaudžiant mygtuką PREKĖS LAUKAI ATVAIZDUOJAMI DOKUMENTE:
 {{ :lt:pardavimo_dokumentas_prekes_laukai.png |}}
@@ Linija 124: / Linija 166: @@
 {{ :lt:pardavimo_eilutes.png |}}
+===== Pardavimo sąskaitų kūrimas iš išteklio dokumento =====
+Directo sistemoje galima išrašyti sąskaitas iš išteklio dokumento.
+:?: Išteklyje gali būti nurodyti skirtingi pirkėjai. Kuriant sąskaitas - kiekvienam pirkėjui sukurs atskira.
+Norint sukurti sąskaitas - išteklio dokumente reikia spausti mygtuką SĄSKAITA.
+{{ :lt:res_sf1.png |}}
+Atsidarys naujas langas, kuriame galima sudėlioti nustatymus. Pvz. kokia būtų sąskaitos data, koks būtų sąskaitos apmokėjimo terminas, valiuta ir t.t.
+Užpildžius norimus parametrus spauskite mygtuką SUKURTI. Sistema ekrane atvaizduos sukurtų sąskaitų numerius, ant kurių spaudžiant galite patekti į sąskaitos dokumentą.
+{{ :lt:res_sf2.png |}}
+===== Tarpinės sumos eilutėse =====
+Tarpinė suma leidžia vartotojui susumuoti pardavimo dokumento sumas iki pasirinktos eilutės. Tarpinės sumos skaičiavimo funkcijos yra pardavimo pasiūlymo, užsakymo ir sąskaitos dokumentuose. Tarpinės sumos taip pat atvaizduojamos susijusiuose dokumentuose, pavyzdžiui, jei užsakyme išsaugojote tarpines sumas ir vėliau kūrėte sąskaitos dokumentą, sumos persikels ir į sąskaitą.
+Tarpinė suma atvaizduojama prie paskutinėje norimoje eilutėje. Norint pamatyti tarpinę sumą, stulpelyje "Tarpinė suma" 2 kartus kliktelime pelyte (//double-click//).
+{{ :lt:tarpines_sumos.png?nolink |}}
+Jei keičiate eilutės sumą ar kiekį jau sumuotose eilutėse, taip pat atsinaujina ir tarpinė suma.
+{{ :lt:tarpines_sumos_2.png?nolink |}}
+Jei pridėsite arba pašalinsite eilutę, atitinkamai pasikeis ir tarpinė suma.
+{{ :lt:tarpines_sumos_3.png?nolink |}}
+:?: Norėdami pašalinti tarpinę sumą, du kartus paspauskite pelyte ant jos (//double-click//). Norėdami ištrinti visas tarpines sumas galite paspausti ant sulpelio pavadinimo.
+:?: Tarpinės sumos taip pat gali būti atvaizduojamos ir atspausdintuose dokumentuose. Jei reikalingos korekcijos spausdinimo formose, prašome susisiekti el. paštu [[pagalba@directo.lt]].
+===== E-sąskaitos siuntimas =====
+Norint, kad į kitą duomenų bazę išsisiųstų pardavimo sąskaitos xml + PDF, Jums reikia eiti: NUSTATYMAI -> ASMENINIAI NUSTATYMAI -> VARTOTOJAS -> **Siųsti kaip prisegtuką**:
+{{ :lt:esasakaita_pdf.png |}}
+Įjungus aprašytą nustatymą, reikia susirasti sąskaitą, kurią norėsite išsiųsti: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> **SĄSKAITOS**. Atsidarius sąskaitą, spausti mygtuką **EL. PAŠTAS**:
+{{ :lt:siuntimaspdf.png |}}
+Atsidarius siuntimo langui, į laukelį **KAM** įrašoma duomenų bazės į kurią bus siunčiamas el. paštas: **duombaze_lt@data.directo.ee** ir spaužiama **SIŲSTI**:
+{{ :lt:laiskas_pdf.png |}}
+Kitoje duomenų bazėje atsiųstą dokumentą reikia ieškoti: BENDRAS -> DOKUMETAI -> **DOKUMENTŲ TRANSPORTAS**.
+Susiradus dokumentą bus matomas dokumento PDF. Nuo dokumento transporto galima toliau kurti kitą dokumentą, pvz. pirkimo sąskaitą:
+{{ :lt:dokumentutrasnportas.png |}}
+===== Savikaina sąskaitoje =====
+Jei sąskaita yra su varnele Keisti sandėlio kiekį savikaina įrašoma pagal tai koks sandID nusirašo su sąskaita.
+{{ :lt:screenshot_16666.png |}}
+Jei sąskaita yra be varnelės Keisti sandėlio kiekį (naudojate pristatymus) savikainos įkėlimas priklauso nuo nustatymo NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PARDAVIMŲ NUSTATYMAI - Tvirtinant nekeičiamą sandėlio kiekio sąskaitą, perskaičiuojamas GP pagal
+  * **Ne** - kuriant sąskaitą savikaina įsikelia iš užsakymo.
+Jei užsakyme ir pristatyme skiriasi savikainos, sąskaitoje bus atvaizduojama užsakymo savikaina.
+{{ :lt:1235.png |}}
+  * **Sandėlio kainos** - savikaina atvaizduojama pagal SandID parinktą sąskaitos eilutėje.
+Jei SandID sąskaitoje nebus nurodytas savikaina įsikels 0.
+{{ :lt:95132.png |}}
+  * **Susiję pristatymai** - pristatyme nurodyta savikaina persikels į sąskaitą, kuri nurodyta pristatyme.
+Jei nuo užsakymo išrašoma tiesioginė sąskaita, poto padaromas pristatymas. Sąskaitoje savikaina bus 0. Padarius pristatymą sąskaitos savikaina nepasikeis, nes pristatyme neįsirašys  sąskaitos numeris (pristatymas nebus susijęs su sąskaita).
+{{ :lt:1237.png |}}
+  * **Pristatymai** - pristatymas turi turėti sąskaitos numerį arba būti tuščias.
+Tokiu atvėju savikaina sąskaitoje bus tokia pat kaip ir pristatyme.
+{{ :lt:1236.png |}}
+  * **Grąžinimai** - savikaina į sąskaitą įsikels iš pristatymų, kurie susiję su sąskaitos užsakymu.
+Jei pristatyme sąskaitos laukelis bus tuščias sąskaitoje savikaina bus atvaizduojama iš pristatymo.
+Jei yra vienas pristatymas ir kelios sąskaitos, visose sąskaitose bus atvaizduota savikaina iš pristatymo (nepaisant to, kad pristatyme įrašyta tik viena sąskaita).
+Kuriant tiesioginę sąskaitą savikaina į sąskaitą įsikelia 0. Kai užsakymui atliekamas pristatymas sąskaitoje savikaina pasikeičia pagal pristatymo savikainą.
+===== Sąskaita nepasitvirtina dėl sandėlio kiekio =====
+Tam, kad galėtumėte patvirtinti pardavimo sąskaitą, reikiamą prekės likutį turite turėti dokumento datai. Taip pat, tą patį reikiamą likutį (su tuo pačiu sandID) turite turėti šiandienai, t.y. dokumento tvirtinimo datai.
+{{ :lt:55558963.png |}}
+Jei prekė su reikiamu SandID išjudėjo su vėlesniais dokumentais jo negalėsite panaudoti.
+{{ :lt:753951.png |}}
+:!: Norint panaudoti būten reikiamą sandID, pvz. 3, turite atsitvirtinti dokumentus nuo naujausio iki seniausio. O patvirtinti - nuo seniausio iki naujausio dokumento.
+----
 Nuorodos:
     * [[lt:leping|Sutartys]]
     * [[lt:saskaitu_siuntimas_el.pastu|Sąskaitų siuntimas el.paštu]]
+    * [[lt:tell_tellimus|Pardavimo užsakymai]]
+    * [[lt:pakk_pakkumine|Pardavimo pasiūlymai]]

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud