Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:mr_aru_pakkumised [2020/05/07 12:54] modesta |
lt:mr_aru_pakkumised [2022/02/17 12:52] ieva |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ====== Pasiūlymų ataskaita ====== | + | ===== Pasiūlymų ataskaita ===== |
- | Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Pasiūlymų sąrašas“, eikite: | + | Jei norite peržiūrėti ataskaitą **Pasiūlymų sąrašas**, eikite: |
PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> PASIŪLYMŲ SĄRAŠAS | PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> PASIŪLYMŲ SĄRAŠAS | ||
- | Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką „ATASKAITA“. | + | Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką **ATASKAITA**. |
Galima pasirinkti norimus parametrus: | Galima pasirinkti norimus parametrus: | ||
- | - Pirkėjas - įrašykite pirkėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kurie skirti šiam pirkėjui; | + | - **Pirkėjas** - įrašykite pirkėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kurie skirti šiam pirkėjui; |
- | - Klasė - pirkėjo klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | + | - **Klasė** - pirkėjo klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; |
- | - Prekė - įrašykite prekės kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra ši prekė; | + | - **Prekė** - įrašykite prekės kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra ši prekė; |
- | - Pr. klasė - prekės klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra šios klasės prekės; | + | - **Pr. klasė** - prekės klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra šios klasės prekės; |
- | - Projektas - įrašykite projekto kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra šis projektas; | + | - **Projektas** - įrašykite projekto kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra šis projektas; |
- | - Laikotarpis - galima pasirinkti, kokiam periodui žiūrima ataskaita (galima spustelėti pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkti iš standartinio periodų sąrašo); | + | - **Laikotarpis** - galima pasirinkti, kokiam periodui žiūrima ataskaita (galima spustelėti pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkti iš standartinio periodų sąrašo); |
- | - Iš viso - galima pasirinkti, pagal ką susumuoti visus pasiūlymus (pavyzdžiui, pasirinkus „pagal prekę“ bus matoma informacija pagal kiekvieną prekę - kiek buvo pasiūlymuose, kiek pristatyta, kiek išrašyta sąskaitų); | + | - **Iš viso** - galima pasirinkti, pagal ką susumuoti visus pasiūlymus (pavyzdžiui, pasirinkus „pagal prekę“ bus matoma informacija pagal kiekvieną prekę - kiek buvo pasiūlymuose, kiek pristatyta, kiek išrašyta sąskaitų); |
- | - Patvirtinti - visi - įtraukiami tiek patvirtinti, tiek nepatvirtinti pasiūlymai: patvirtinti - įtraukiami tik patvirtinti pasiūlymai; nepatvirtinti- įtraukiami tik nepatvirtinti pasiūlymai. | + | - **Patvirtinti** - visi - įtraukiami tiek patvirtinti, tiek nepatvirtinti pasiūlymai: patvirtinti - įtraukiami tik patvirtinti pasiūlymai; nepatvirtinti- įtraukiami tik nepatvirtinti pasiūlymai. |
- | Varnelės: | + | {{:lt:pasiulymu_sarasas.png|}} |
- | - Rodyti eilutes - rodomos pasiūlymų eilutės (informacija apie siūlomas prekes); | + | |
- | - Savikaina - į ataskaitą įtraukia ir prekių savikainą; | + | |
- | - Rodyti pelną - rodomas pelnas. | + | |
- | - Sąskaitos - rodomos sąskaitos susijusios su pasiūlymu | + | |
- | - Be užsakymo - pasiūlymai be užsakymų | + | |
- | - Neužpajamuota - neužpajamuoti | + | |
- | {{:lt:pasiulym_ataskaita.jpg|}} | + | **Varnelės:** |
+ | |||
+ | {{:lt:pasiulymu_sarasas1.png|}} | ||
+ | |||
+ | - **Rodyti eilutes** - rodomos pasiūlymų eilutės (informacija apie siūlomas prekes); | ||
+ | - **Savikaina** - į ataskaitą įtraukia ir prekių savikainą; | ||
+ | - **Rodyti pelną** - rodomas pelnas; | ||
+ | - **Sąskaitos** - rodomos sąskaitos susijusios su pasiūlymu; | ||
+ | - **Be užsakymo** - pasiūlymai be užsakymų; | ||
+ | - **Neužpajamuota** - neužpajamuoti; | ||
+ | - **Redaguoti** - leidžia redaguoti konkrečius ataskaitos laukus. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pasiulymu_sarasas2.png|}} | ||
+ | |||
+ | **Iš viso:** | ||
+ | |||
+ | Iš viso - užsakymai atrenkami pagal pasirinktus parametrus, grupuojami pagal objektą, tipą, būseną, statusą, projektą, klientą ar pristatymo būdą ir priklausomai nuo pasirinkimo, be sumos ir skaičiaus, dar rodomas skirtumas ir kaina. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pasiulymu_sarasas4.png|}} | ||
+ | |||
+ | Bendras vaizdas taip pat gali būti atvaizduotas grafiškai: | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pas.sarasas.png|}} | ||
+ | |||
+ | **Išskaidyti** | ||
+ | |||
+ | Šioje dalyje rezultatas yra suskirstytomas į laikotarpius, kuriuos galima pasirinkti ir galima pasirinkti pagal ką (pvz., prekė, pardavėjas, prekės klasė, projektas, būsena) duomenys bus rodomi ir kas rodoma (pvz., suma, pasiūlymų skaičius, tikėtina suma) . | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pas.sarasas1.png|}} | ||
__Keletas įdomesnių pavyzdžių, kaip pasiūlymų ataskaita galėtų būti naudojama verslo valdyme:__ | __Keletas įdomesnių pavyzdžių, kaip pasiūlymų ataskaita galėtų būti naudojama verslo valdyme:__ | ||
- | 1. Jei Jūsų įmonėje nuo pasiūlymų formuojami užsakymai, o nuo užsakymų sąskaitos, užsidėję žemiau parodytus filtrus galite matyti vadybininkų produktyvumą t.y. kiek vadybininkai paruošė pasiūlymų, kiek iš jų patapo užsakymai ir sąskaitomis ir už kokią sumą: | + | 1. Jei Jūsų įmonėje nuo pasiūlymų formuojami užsakymai, o nuo užsakymų sąskaitos, užsidėję žemiau parodytus filtrus galite matyti vadybininkų produktyvumą t.y. kiek vadybininkai paruošė pasiūlymų, kiek iš jų patapo užsakymais ir sąskaitomis ir už kokią sumą: |
- | {{:lt:produktyvumas.jpg|}} | + | {{:lt:pasiulymu_sarasas3.png|}} |
- | 2. CRM tikslais ruošiant daug pasiūlymų jie gali turėti būkles pagal kurias vėliau galima pasiūlymus klasifikuoti ir ataskaitoje formuoti potencialių klientų piltuvėlis (pipeline). | + | 2. CRM tikslais ruošiant daug pasiūlymų jie gali turėti būkles, pagal kurias vėliau galima pasiūlymus klasifikuoti ir ataskaitoje formuoti potencialių klientų piltuvėlis (pipeline). |
- | Žemiau pavaizduotoje ataskaitoje taip pat galima pasiūlymų buklėms suteikti spalvas, o užsidėjus filtrą redaguoti ataskaita patampa interaktyvi, leidžianti pasiūlymus perkelti iš vienos būklės į kitą neįeinant į dokumentą. | + | Žemiau pavaizduotoje ataskaitoje taip pat galima pasiūlymų buklėms suteikti spalvas, o užsidėjus filtrą redaguota ataskaita patampa interaktyvi, leidžianti pasiūlymus perkelti iš vienos būklės į kitą neįeinant į dokumentą. |
{{:lt:pipeline.jpg|}} | {{:lt:pipeline.jpg|}} |