Käyttäjän työkalut
fi:yld_projekt
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revision Edellinen revisio Seuraava revisio | Edellinen revisio Seuraava revisio Both sides next revision | ||
|
fi:yld_projekt [2016/04/21 14:39] samuli |
fi:yld_projekt [2016/04/21 15:18] samuli |
||
|---|---|---|---|
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| - | Ohje - PROJEKTIT | + | ====== PROJEKTIT ====== |
| Projekti- projektin luominen järjestelmään. Voit luoda projekteja, joihin voit määritellä niiden ajalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seurata reaaliajassa niiden toteutumista. Kaikki projektiin liityvä tapahtumat on kätevästi selattavissa. | Projekti- projektin luominen järjestelmään. Voit luoda projekteja, joihin voit määritellä niiden ajalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seurata reaaliajassa niiden toteutumista. Kaikki projektiin liityvä tapahtumat on kätevästi selattavissa. | ||
| - | Käyttö: | + | ===== Käyttö: ===== |
| 1. Uusi "tyhjä" projekti voidaan luoda projektien listasta painamalla "F2-Lisää uusi", jolloin avautuu uusi tyhjä projektipohja, jonka kentät pitää täyttää. Tämän jälkeen tarkasta projektin tiedot ja paina "Tallenna". | 1. Uusi "tyhjä" projekti voidaan luoda projektien listasta painamalla "F2-Lisää uusi", jolloin avautuu uusi tyhjä projektipohja, jonka kentät pitää täyttää. Tämän jälkeen tarkasta projektin tiedot ja paina "Tallenna". | ||
| + | ===== Linkit: ===== | ||
| + | * **Projektin yhteenveto**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa raportin projektin yhteenvedosta, jossa näet kaikki porjektiin liittyvät tapahtumat. Yhteenvedossa voit valita mitä tietoja haluat tarkastella valintaruutujen mukaan. | ||
| + | * **Gantti**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa raportin projektiluetteloon. | ||
| + | * **Tuotto**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa ikkunan tuloslaskelmaan. | ||
| + | * **Tarjoukset**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa raportin tarjousluetteloon. | ||
| + | * **Ostotilaukset**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa raportin ostotilauksiin. | ||
| + | * **Varastokirjaukset**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa raportin varastokirjauksiin. | ||
| - | Painikkeet: | + | ===== Projekti-välilehti: ===== |
| - | Poistu- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa. | + | * **Koodi**- projektin koodi, järjestelmä antaa uuden koodin automaattisesti kun avaat uuden projektin. |
| - | Uusi- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia. | + | * **Pääprojekti**- mahdollistaa hierarkisen projektirakenteen luomisen, valitse tähän pääprojekti, jonka aliprojekti nyt muokattava projekti on |
| - | Kopio- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Tarjoaa kopiointi hetken päivämäärää kirjauspäiväksi. Eräpäivää ehdotetaan maksuehdon mukaisesti. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron. | + | * **Alasvetovalikko**- valitse projektin tila. Tilaa voi muuttaa projetin etenemisen mukaan. |
| - | Peruuta- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset. | + | (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla ja jos projektiin on luotu siihen liittyviä muita asiakirjoja |
| - | Poista- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa vahvistamattoman asiakirjan. | + | * //Tapahtumat, tarjoukset, tilaukset, laskut, sopimukset ja linkki// asiakirjanumeroon. |
| - | Tallenna- tallentaa asiakirjan. | + | * **Nimi**- projektin nimi. |
| - | Sähköposti- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen. | + | * **Alkaa**- projektin aloitus päivämäärä. kaksoisnapsauttamalla saat tämän päivämäärän kenttään. |
| - | Tulosta- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Huom! Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu). | + | * **Loppuu**- projektin päättymisaika. kaksoisnapsauttamalla saat tämän päivämäärän kenttään. |
| - | Paperiliittimen kuva-(näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment). | + | * **Käsittelijä**- Projektin luoja- järjestelmä antaa käyttäjän nimen automaattisesti. |
| - | F-kirjain- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja. | + | * **Jäsenet**- projektin käsittelyyn olennaisesti liittyvien henkilöiden nimet, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. |
| - | Tapahtumat- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) linkki, josta voidaan avata asiakirjasta muodostetut tilitapahtumat. | + | * **Suljettu**- projektille ei voi enää kohdistaa tapahtumia |
| - | Asiakirjan tila- osoittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen. | + | * **Arvo**- oletus 0, projektin arvo valitulla valuutalla. |
| - | "Uusi"- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta | + | * Valuutta- käytettävä valuutta, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. |
| - | "Katso"- asiakirjaa ei ole vahvistettu, mutta tehdyt muutokset on tallennettu (voisiko olla tallennettu tai vahvistamaton) | + | * **Ero**- järjestelmä asettaa tiedon automaattisesti, kenttään ei voi itse syöttää tietoa. |
| - | "Muutettu" - asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu | + | * **Asiakas**- projektin kohde/asiakas, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. |
| - | "Tallennetaan" - asiakirjan tallentamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna). | + | * **Nimi**- projektin kohteen nimi, järjestelmä antaa nimen automaattisesti kun asiakas on valittu. |
| - | "Tallennettu" - asiakirja on tallennettu. Tämän jälkeen asiakirjaan voi vielä tehdä muutoksia. | + | * **Yhteyshenkilö asiakkaalla**- jos yritykseen on jokin tietty yhteyshenkilö yleensä tai projektin yhteydessä , valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Avautuneesta ikkunasta voidaan luoda uusi yhteyshenkilö mikäli yrityksen tiedoissa ei vielä ole yhteyshenkilöä. |
| - | Tapahtuma- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) Avaa ikkunan missä voit luoda uuden tapahtuman. | + | * **Puhelin**- puhelin asiakkaalle |
| - | Tarjous- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit luoda asiakkaalle tarjouksen, jos yritykselle on jo voimassa oleva tarjous järjestelmä kysyy haluatko luoda uuden tarjouksen vai muokata jo jotain olemassa olevaa. | + | * **Sähköposti**- sähköposti asiakkaalle |
| - | Tilaus- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoraan uuden tilauksen toimittajalle. | + | * **Asiakkaan kalusto**- jos järjestelmään on luotu kalustoja voidaan asiakkaan kalusto liittää tähän. |
| - | Lasku- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoran laskun asiakkaalle. | + | * **Toimittaja**- Toimittajan koodi, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. |
| - | Sopimus- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit kirjata asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen. | + | * **Nimi**- projektin toimittajan nimi, järjestelmä antaa nimen automaattisesti kun asiakas on valittu. |
| - | Postita jäsenille- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) painamalla napista järjestelmä lähettää projektin jäsenille suoraan sähköpostin projektista edellyttäen, että jäsenet kohtaan on valittu henkilöt ja että henkilöiden kortille on kirjattu heidän sähköpostiosoitteensa. | + | * **Yhteyshenkilö toimittajalle**- jos yritykseen on jokin tietty yhteyshenkilö yleensä tai projektin yhteydessä. |
| - | Projektin yhteenveto- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa raportin projektin yhteenvedosta, jossa näet kaikki porjektiin liittyvät tapahtumat. Yhteenvedossa voit valita mitä tietoja haluat tarkastella valintaruutujen mukaan. | + | * **Puhelin**- puhelin toimittajalle. |
| - | Gantti- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa raportin projektiluetteloon. | + | * **Sähköposti**- sähköposti toimittajalle. |
| - | Tuotto- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa ikkunan tuloslaskelmaan. | + | * **Pisteet**- voidaan käyttää esim. työmääräseurannassa. Järjestelmä syöttää tiedot kenttään, kentän tietoja ei voi itse täyttää. |
| - | Tarjoukset- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa raportin tarjousluetteloon. | + | * **Kate**- projektin kate |
| - | Ostotilaukset- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa raportin ostotilauksiin. | + | * **Kohde**- Projektin kohdehenkilö. |
| - | Varastokirjaukset- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa raportin varastokirjauksiin. | + | * **Lisätiedot**-jos projektiin on jotain huomautettavaa tai muita lisätietoja voidaan ne kirjata tähän. |
| - | Projekti-välilehti: | + | * **Lisätiedot 2**- jos projektiin on jotain huomautettavaa tai muita lisätietoja voidaan ne kirjata tähän. |
| - | Koodi- projektin koodi, järjestelmä antaa uuden koodin automaattisesti kun avaat uuden projektin. | + | * **URL**- www-linkki johonkin projektiin liittyvään web sivustoon. |
| - | Pääprojekti- mahdollistaa hierarkisen projektirakenteen luomisen, valitse tähän pääprojekti, jonka aliprojekti nyt muokattava projekti on | + | * **Luotu**- näyttää minä päivänä ja mihin kellon aikaan projekti on luotu sekä kuka, minä päivänä ja mihin kellon aikaan on projektia viimeksi muokannut. |
| - | Alasvetovalikko- valitse projektin tila. Tilaa voi muuttaa projetin etenemisen mukaan. | + | |
| - | (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla ja jos projektiin on luotu siihen liittyviä muita asiakirjoja) Tapahtumat, tarjoukset, tilaukset, laskut, sopimukset ja linkki asiakirjanumeroon. | + | |
| - | Nimi- projektin nimi. | + | |
| - | Alkaa- projektin aloitus päivämäärä. kaksoisnapsauttamalla saat tämän päivämäärän kenttään. | + | |
| - | Loppuu- projektin päättymisaika. kaksoisnapsauttamalla saat tämän päivämäärän kenttään. | + | |
| - | Käsittelijä- Projektin luoja- järjestelmä antaa käyttäjän nimen automaattisesti. | + | |
| - | Jäsenet- projektin käsittelyyn olennaisesti liittyvien henkilöiden nimet, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. | + | |
| - | Suljettu- projektille ei voi enää kohdistaa tapahtumia | + | |
| - | Arvo- oletus 0, projektin arvo valitulla valuutalla. | + | |
| - | Valuutta- käytettävä valuutta, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. | + | |
| - | ero- järjestelmä asettaa tiedon automaattisesti, kenttään ei voi itse syöttää tietoa. | + | |
| - | Asiakas- projektin kohde/asiakas, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. | + | |
| - | Nimi- projektin kohteen nimi, järjestelmä antaa nimen automaattisesti kun asiakas on valittu. | + | |
| - | Yhteyshenkilö asiakkaalla- jos yritykseen on jokin tietty yhteyshenkilö yleensä tai projektin yhteydessä , valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.Avautuneesta ikkunasta voidaan luoda uusi yhteyshenkilö mikäli yrityksen tiedoissa ei vielä ole yhteyshenkilöä. | + | |
| - | Puhelin- puhelin asiakkaalle | + | |
| - | Sähköposti- sähköposti asiakkaalle | + | |
| - | Asiakkaan kalusto- jos järjestelmään on luotu kalustoja voidaan asiakkaan kalusto liittää tähän. | + | |
| - | Toimittaja- Toimittajan koodi, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. | + | |
| - | Nimi- projektin toimittajan nimi, järjestelmä antaa nimen automaattisesti kun asiakas on valittu. | + | |
| - | Yhteyshenkilö toimittajalle- jos yritykseen on jokin tietty yhteyshenkilö yleensä tai projektin yhteydessä. | + | |
| - | Puhelin- puhelin toimittajalle. | + | |
| - | Sähköposti- sähköposti toimittajalle. | + | |
| - | Pisteet- voidaan käyttää esim. työmääräseurannassa. Järjestelmä syöttää tiedot kenttään, kentän tietoja ei voi itse täyttää. | + | |
| - | Kate- projektin kate | + | |
| - | Kohde- Projektin kohdehenkilö. | + | |
| - | Lisätiedot-jos projektiin on jotain huomautettavaa tai muita lisätietoja voidaan ne kirjata tähän. | + | |
| - | Lisätiedot 2- jos projektiin on jotain huomautettavaa tai muita lisätietoja voidaan ne kirjata tähän. | + | |
| - | URL- www-linkki johonkin projektiin liittyvään web sivustoon. | + | |
| - | Luotu- näyttää minä päivänä ja mihin kellon aikaan projekti on luotu sekä kuka, minä päivänä ja mihin kellon aikaan on projektia viimeksi muokannut. | + | |
| Lisätiedot | Lisätiedot | ||
| Rivi 138: | Rivi 116: | ||
| * **Tilitapahtumat**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla. | * **Tilitapahtumat**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla. | ||
| * **Vasaran kuva**- voidaan konfiguroida liitteen esikatselu | * **Vasaran kuva**- voidaan konfiguroida liitteen esikatselu | ||
| - | * **Toimitus**- avaa ostolaskua vastaavan toimituksen. | + | * **Tapahtuma**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) Avaa ikkunan missä voit luoda uuden tapahtuman. |
| - | * **Maksu**- avaa maksut asiakirjan, jolla ostolasku voidaan maksaa. | + | * **Tarjous**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit luoda asiakkaalle tarjouksen, jos yritykselle on jo voimassa oleva tarjous järjestelmä kysyy haluatko luoda uuden tarjouksen vai muokata jo jotain olemassa olevaa. |
| + | * **Tilaus**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoraan uuden tilauksen toimittajalle. | ||
| + | * **Lasku**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoran laskun asiakkaalle. | ||
| + | * **Sopimus**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit kirjata asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen. | ||
| + | * **Postita jäsenille**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) painamalla napista järjestelmä lähettää projektin jäsenille suoraan sähköpostin projektista edellyttäen, että jäsenet kohtaan on valittu henkilöt ja että henkilöiden kortille on kirjattu heidän sähköpostiosoitteensa. | ||
| ===== Asiakirjan tila ===== | ===== Asiakirjan tila ===== | ||
