Käyttäjän työkalut
fi:yld_klient
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
|
fi:yld_klient [2015/10/28 13:04] samuli luotu |
fi:yld_klient [2016/04/28 15:11] (nykyinen) samuli |
||
|---|---|---|---|
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
| Asiakkaan luonti järjestelmään. Ennen kuin voit tehdä laskuja, myyntitilauksia tms. järjestelmään, täytyy järjestelmään luoda asiakas. Asiakirjoja, joihin vaaditaan asiakkaan nimi ei, voida tallentaa ennen kuin asiakas on luotu järjestelmään. | Asiakkaan luonti järjestelmään. Ennen kuin voit tehdä laskuja, myyntitilauksia tms. järjestelmään, täytyy järjestelmään luoda asiakas. Asiakirjoja, joihin vaaditaan asiakkaan nimi ei, voida tallentaa ennen kuin asiakas on luotu järjestelmään. | ||
| - | Katso ohjevideo:[[https://youtu.be/TLe12fRegpc?list=PL8F9FD153F6BF5F62]] | + | **Katso ohjevideo:**[[https://youtu.be/TLe12fRegpc?list=PL8F9FD153F6BF5F62|Asiakaskortti]] |
| + | |||
| + | **Katso ohjevideo:**[[https://youtu.be/BPJpF624XMc?list=PL8F9FD153F6BF5F62|Asiakkaan lisääminen lennosta]] | ||
| ===== Käyttö ===== | ===== Käyttö ===== | ||
| Rivi 9: | Rivi 12: | ||
| Asiakkaan luominen laskulta, tilaukselta, tarjoukselta: Kohdassa asiakas painamalla "asiakas"kentässä Ctrl + Enter tai kaksoisnapauttamalla hiirtä, aukeaa "Liitä asiakas- ikkuna" Valitse painamalla F2- lisää uusi ja luo asiakas normaalisti alla olevien ohjeiden mukaisesti. | Asiakkaan luominen laskulta, tilaukselta, tarjoukselta: Kohdassa asiakas painamalla "asiakas"kentässä Ctrl + Enter tai kaksoisnapauttamalla hiirtä, aukeaa "Liitä asiakas- ikkuna" Valitse painamalla F2- lisää uusi ja luo asiakas normaalisti alla olevien ohjeiden mukaisesti. | ||
| - | |||
| - | ===== Painikkeet ===== | ||
| - | |||
| - | * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa. | ||
| - | * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia. | ||
| - | * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron. | ||
| - | * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset. | ||
| - | * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1)** Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2)**Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu. | ||
| - | * **Tallenna**- tallentaa asiakirjan. | ||
| - | * **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen. | ||
| - | * **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu). | ||
| - | * **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä. | ||
| - | * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment). | ||
| - | * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja. | ||
| - | * **Kartoitus**- asiakirjaan liitettävä asiakastyytyväisyyskysely. | ||
| - | |||
| - | ===== Asiakirjan tila ===== | ||
| - | 0soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen. | ||
| - | * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta | ||
| - | * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu | ||
| - | * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna. | ||
| - | * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan. | ||
| ===== 1. Välilehti / Yleistieto ===== | ===== 1. Välilehti / Yleistieto ===== | ||
| Rivi 179: | Rivi 160: | ||
| * Finvoice-kohta **OVT tunnus**- Tähän voit kirjoittaa yrityksen ovt-tunnuksen, jolloin e-lasku lähetetään suoraan asiakkaan järjestelmään | * Finvoice-kohta **OVT tunnus**- Tähän voit kirjoittaa yrityksen ovt-tunnuksen, jolloin e-lasku lähetetään suoraan asiakkaan järjestelmään | ||
| + | |||
| + | ===== Painikkeet ===== | ||
| + | |||
| + | * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa. | ||
| + | * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia. | ||
| + | * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron. | ||
| + | * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset. | ||
| + | * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1)** Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2)**Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu. | ||
| + | * **Tallenna**- tallentaa asiakirjan. | ||
| + | * **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen. | ||
| + | * **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu). | ||
| + | * **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä. | ||
| + | * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment). | ||
| + | * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja. | ||
| + | * **Kartoitus**- asiakirjaan liitettävä asiakastyytyväisyyskysely. | ||
| + | |||
| + | ===== Asiakirjan tila ===== | ||
| + | 0soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen. | ||
| + | * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta | ||
| + | * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu | ||
| + | * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna. | ||
| + | * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan. | ||
