Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


fi:mr_aru_kliendid

Asiakasluettelo

Opastusvideo:Asiakasluettelo

Käyttö:

Jos et täytä mitään valintoja raporttikortin tietoihin tulee luettelo kaikista järjestelmään lisätyistä asiakkaista.

Raportin kentät:

Voit määritellä seuraavilla valinnoilla raportilla olevia tietoja ja rajata valintojen mukaan sen sisältöä:

Asiakkaan mukaan:

  • Koodi- asiakas koodi. jos tahdot tarkastella jotain tiettyä asiakasta voit valita asiakas koodin. Jos et halua määritellä mitään tiettyä, jätä tyhjäksi.
  • Nimi- käyttäjän nimi.
  • Ryhmä- liitä ryhmä Jos tahdot listata jonkin tietyn ryhmän asiakkaat Ctrl+Enter, hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai jätä tyhjäksi. Jos tahdot listata kaikki asiakkaat jätä kenttä tyhjäksi.
  • Maksaja- liitä maksaja jos tahdot raporttiin jonkin tietyn maksajan/asiakkaan tiedot.
  • Tila- alasvetovalikko- jos tahdot rajata raportille jonkin tietyn tilan omaavat asiakkaat voit määritellä valitsemallla sopivan alasvetovalikosta.
  • Vasasra- voit konfiguroida raporttia
  • Myyjä- Liitä asiakas jos tahdot raportin asiakkaista joilla on tietty myyjä.
  • Hallinnoitsija- Jos tahdot tarkastella asiakkaita joihin on kirjattu tietty hallinnoitsija.
  • Toimintatiedot- alasvetovalikko- valitse valikosta sopiva vaihtoehto jos tahdot rajata raporttia tietyllä toiminnalla.
  • Tärkeys- liitä tärkeysaste jos tahdot rajata asiakkaita raportilla.
  • Kunta- voit valita raportin asiakkaan kunnan mukaan.
  • Sukupuoli- voit rajata raporttia yhteyshenkilön sukupuolen mukaan.
  • Tietokenttä-Alasvetovalikko- voit valita millä lisätiedolla (erikseen asiakaskortille määritetty lisätieto) haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.

Yhteyshenkilö:

  • Etunimi- rajaa etunimen mukaan.
  • Sukunumi- rajaa sukunimen mukaan.
  • Ammatti- alasvetovalikko- rajaa ammattien mukaan.
  • Ammattinimike- rajaa ammattinimikkeen mukaan.
  • Osasto- rajaa osaston mukaan.
  • Yhetystietokenttä- Alavetovalikko- voit valita millä tiedolla haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.
  • Sukupuoli- alavetovalikko- rajaa sukupuolen mukaan.

Yleinen:

  • Käyntiosoite- rajaa osoitteen mukaan.
  • Postinumero ja toimipaikka- rajaa osoitteen mukaan.
  • Maa- rajaa maan mukaan.
  • Kieli- rajaa kielen mukaan.
  • Kohde- rajaa kohteen mukaan.
  • Kausi- rajaa hakua asiakkaiden luontipäivän mukaan. Alku päivä ja loppu päivä. esim. yhden kk sisällä luodut asiakkaat.
  • Tuoteryhmä- rajaa myydyn tuoteryhmän mukaan.
  • Tuote- rajaa myydyn tuotteen mukaan.
  • Kohde- rajaa asiakkaan kohteen mukaan.
  • Tili- rajaa kirjanpidontilin mukaan.
  • Lajiteltu- alasvetovalikko-Valitse raportin lajitteluperuste.
  • Valintaruudut-Valintaruudut valitsemalla voit määritellä mitä tietoja haluat raportilla näkyvän.
  • Erota postinro- voi lisätä vain kun osoite on valittuna. Erottaa postinumeron erilleen toimipaikasta.
  • Kate- lisää kate tiedot raporttiin.
  • Ryhmä- lisää ryhmätiedot raporttiin.
  • Sähköposti- antaa ne asiakkaat listalle kenellä on sähköpostiosoite asiakaskortilla.
  • Suljettu- antaa vain suljetut asiakkaat raporttiin.
  • Luo tapahtumat- voit luoda tapahtuman- kun painat napista tulee ikkunaan lisätietokenttä- Tapahtuman luominen.
  • Tapahtumanlaji- alasvetovalikko- valitse apahtuman tlaji listalta.
  • Tila- alasvetovalikko- valitse tapahtuman tila listalta.
  • Projekti- valitse tapahtumalle projekti tai jätä tyhjäksi.
  • Kohde- valitse tapahtumalla kohde tai jätä tyhjäksi.
  • Alkaa- Aseta tapahtumalle alkamispäivä.
  • Erääntymispäivä- aseta tapahtumalle eräpäivä.

Viestitys

  • Lähetetty- valintaruutu- valitse ruutu jos tapahtuman tiedot lähetetään sähköpostilla.
  • Kenelle- alasvetovalikko-
  • Kanava- alasvetovalikko- valitse mitä lähetetään- sähköposti, tekstiviesti.
  • Tyhjä- valitse luku.
  • Koska-alasvetovalikko- valitse aika valikosta.
  • Alasvetovalikko- valitse haluamasi aika. Esim. 5 tuntia ennen (tapahtuman) alkua. tämä on aika milloin valitsemasi viesti lähetetään valitsemallesi kohteelle.
  • Alaviite- vapaa tekstikenttä.
  • Luo tapahtumat- luo tapahtuma antamiesi tietojen perusteella valitsemillesi asiakkaille.
  • Peruuta- peruuttaa tapahtuman luomisen.
  • Alasvetovalikko- valitse tulostepohja.
  • Tulosta- Tulee näkyviin kun raportti on listattu raportti-painikkeella. tulosta raportti.
  • Sähköposti- lähettää sähköpostin asiakkaan yhteyshenkilölle.
  • Raportti- painike- Painamalla napista saat tiedot asiakkaista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista asiakkaista.
fi/mr_aru_kliendid.txt · Viimeksi muutettu: 2016/04/28 13:59 / samuli